1. Opis ogólny
2. Raporty: CRM, Usługi, Finanse
3. Raporty przekrojowe
4. Raporty. Narzędzia i metody
5. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Raporty i analizy. Opis ogólny (firmy usługowe)
Zadaniem raportów i analiz w Trawers ERP jest dostarczanie informacji i wiedzy
na podstawie danych zgromadzonych w systemie. W firmach usługowych są to
w szczególności dane o zleceniach, umowach i abonamentach, wykorzystaniu zasobów
(czas pracy, serwisanci, ekipy), kosztach realizacji oraz jakości i terminowości
usług (SLA).
Formaty, nośniki
Raporty można prezentować i wysyłać w różnych formatach, w postaci wydruków,
np. w PDF, w postaci plików, np. XML, CSV, TXT, w postaci graficznej, np. JPG.
Utworzone zestawienia (raporty) można zapisywać na różnych nośnikach
i wysyłać na różne urządzenia zewnętrzne, tj. drukować na drukarkach,
wysyłać e-mailem, wyświetlać na stronych internetowych.
Urządzenia wyjściowe
Dane usługowe można analizować w wielu przekrojach: czasowym (dzień/tydzień/miesiąc),
organizacyjnym (oddział, ekipa, serwisant), geograficznym (region, lokalizacja klienta)
oraz procesowym (typ usługi, priorytet, kanał zgłoszenia, SLA, status zlecenia).
Raporty gotowe do użycia
Trawers ERP zawiera rozbudowany zestaw raportów i zestawień, które umożliwiają
bieżącą kontrolę realizacji usług: od rejestru zleceń i ich statusów, przez
obciążenie zasobów i rozliczanie czasu pracy, po analizę kosztów, rentowności
i rozrachunków.
W wielu raportach dostępne są parametry pozwalające uzyskać informacje
w oczekiwanym zakresie i układzie.
Generatory raportów
Jeżeli potrzebny jest raport w nietypowym układzie lub obejmujący specyficzne
dane (np. rozliczenia abonamentowe wg reguł klienta, przekroczenia SLA
wg priorytetu, koszty dojazdów i roboczogodzin), można użyć narzędzi tworzących
raporty wg własnych definicji oraz zintegrować analizy z narzędziami BI.
Generatory raportów
Dane archiwalne
W codziennej pracy wykorzystuje się dane bieżące (zlecenia w toku, bieżące umowy,
rozliczenia okresu). Archiwum danych zawiera historię realizacji usług:
zamknięte zlecenia, rozliczenia, koszty, czasy reakcji i napraw, materiały zużyte
w usługach.
Pozwala to porównywać wyniki z wielu lat oraz budować analizy trendów (sezonowość,
obciążenia, jakość usług).
Archiwum danych
Jedno źródło prawdy
Trawers ERP zapewnia spójność danych dla wszystkich użytkowników i procesów.
Raporty i analizy korzystają z tych samych kartotek i danych transakcyjnych:
klientów, umów, zleceń, rozliczeń, zasobów i finansów. Dzięki temu decyzje
operacyjne (planowanie ekip, priorytetyzacja zleceń) i finansowe (rentowność
kontraktów, prognoza fakturowania) opierają się na jednolitych, kontrolowanych
informacjach.
Trawers ERP stanowi [Jedno źródło prawdy] nie tylko dla użytkowników programu.
Także dla algorytmów AI, np. uczenie maszynowe.
Zgromadzone dane, są naturalnym środowiskiem dla zastosowania algorytmów
uczących się.
2. Raporty: CRM, Usługi, Finanse
2.1 Zlecenia usługowe i projekty
* Rejestr zleceń: statusy, priorytety, typy usług, kanały zgłoszeń
* Backlog i przepływ pracy: nowe / w toku / oczekujące / zamknięte
* Terminowość i SLA: czasy reakcji, czasy realizacji, przekroczenia progów SLA
* Analiza przyczyn opóźnień i blokad (np. brak części, brak zasobu, oczekiwanie na klienta)
2.2 Umowy, abonamenty i fakturowanie cykliczne
* Portfel umów: aktywne, wygasające, odnowienia
* Rozliczenia: ryczałt, abonament, 'czas i materiały' (T&M), limity godzin
* Prognoza fakturowania i przychodów powtarzalnych
2.3 Czas pracy i zasoby
* Wykorzystanie zasobów (utilization): obciążenie serwisantów/ekip
* Plan vs wykonanie: godziny, koszt robocizny, przestoje
* Produktywność: liczba zleceń na serwisanta, średni czas realizacji, udział powrotów
2.4 Materiały i koszty w usługach
* Zużycia materiałów i części na zleceniach
* Koszt materiałów, usług obcych, dojazdów, narzędzi
* Kontrola kosztów: przekroczenia budżetu zlecenia/projektu
2.5 Finanse usług
* Przychody i koszty wg zleceń/umów/projektów
* Rentowność (marża) na poziomie: klient -> umowa -> zlecenie -> pozycja kosztu
* Należności, zobowiązania, wiekowanie, prognozy płatności
2.6 Marketing i CRM (usługi)
* Historia kontaktów i zgłoszeń
* Lejek kontraktów (oferty usług, odnowienia)
* Retencja klientów, przyczyny rezygnacji, skuteczność kampanii
2.7 Jakość i kontrola realizacji usług
* First-time-fix / powroty / reklamacje
* Analiza przyczyn błędów i poprawek (rework)
* Ocena jakości wg typu usługi, klienta, serwisanta, lokalizacji
2.8 Środki trwałe i obiekty serwisowane
* Historia serwisowa urządzeń/instalacji
* Przeglądy okresowe, gwarancje, cykl życia
* Koszty utrzymania obiektów i opłacalność kontraktów serwisowych
2.9 Płace i kadry (w kontekście usług)
* Koszty osobowe w podziale na projekty/zlecenia
* Rozliczenia ekip, premie jakościowe/terminowe (jeśli stosowane)