1. Opis ogólny
2. Raporty: CRM, Dystrybucja, Finanse
3. Generowanie raportów wg własnych definicji
3.1 RaportyXML, RaportyPM, Formuły
3.2 Raport TrCrossTab
3.3 Raport TrPivotTab
3.4 Analizy w MS Excel - system KE
3.5 Sprzedaż w różnych układach i wymiarach
4. Generatory raportów, Hurtownie danych
Generatory raportów
Hurtownie danych
5. Platformy BI Business Intelligence
Dlaczego potrzebne są narzędzia BI ?
Trawers ERP. Magazyn danych dla BI
QlikView, QlikSense
Amazon QuickSight
Power BI
6. Zestawienia tabelarycznie
7. Edytor wzorców. Funkcje TrExtLang
8. Alerty
9. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Zadaniem raportów i analiz jest dostarczanie informacji i wiedzy
na podstawie danych zgromadzonych w programie Trawers.
Informacje te mogą być w formacie raportów, sprawozdań, wskaźników itp.
Analiza danych w systemie Trawers ERP jest kluczowym elementem, który pomaga
firmom w podejmowaniu świadomych decyzji.
Dane mogą być prezentowane w różnych przekrojach (wymiarach) np. czasowych,
geograficznych, czy wg struktur organizacyjnych, np. oddziałów.
W programie Trawers jest kilkaset gotowych do użycia raportów, które powstały
podczas wielu lat rozwoju programu. Wiele z nich ma parametry, które
pozwalają na uzyskanie informacji w oczekiwanym zakresie i układzie.
Dla większości użytkowników programu te raporty są wystarczające.
Jak świadczą badania prowadzone w USA, 83% informacji przeznaczonych
dla kierownictwa przedsiębiorstw, oferowanych przez systemy ERP
nie wymaga żadnych zmian i uzupełnień. Jedynie 17% wymaga zaprojektowania
od nowa w specjalizowanych systemach raportujących.
Użytkownicy oczekujący raportów z informacjami w innych zakresach lub
w innych układach mogą użyć narzędzi generujących raporty wg własnych definicji.
2. Raporty: CRM, Dystrybucja, Finanse
W programie Trawers ERP są gotowe, wstępnie przygotowane, raporty
i analizy w poszczególnych obszarach działalności firmy.
Dystrybucja
Sprzedaż
Zakupy
Zapasy i gospodarka magazynowa
CRM
Marketing i CRM
Produkcja i usługi
Produkcja
Usługi
Serwisowanie produktów
Finanse
Płatności
Księgowość
Środki trwałe
Płace i kadry
Raporty przekrojowe
Raporty przekrojowe
Raporty techniczne
TrRaporty. Raporty z przetwarzania
Patrz szczegóły:
Raporty i analizy
3. Generowanie raportów wg własnych definicji
Do generowania raportów można użyć programów generujących, które wchodzą
w skład programu Trawers ERP lub specjalizowanych programów raportujących.
W skład programu wchodzi szereg programów generujących, o różnych właściwościach
i zastosowaniu:
* RaportyXML
RaportyXML
* RaportyPM i FormułyPM
RaportyPM
* Raport TrCrossTab
Raporty TrCrossTab
* Raport TrPivotTab
Raporty TrPivotTab
* Analizy w MS Excel - system KE
KE Analizy w MS Excel
* Zestawienia tabelarycznie
Zestawienia tabelarycznie
* Alerty
Alerty i raportowanie
Programy te pozwalają na sporządzanie raportów i zestawień danych ad hoc,
w dowolnych układach, w oparciu o informacje składowane w bazie danych.
Aby utworzyć i zmieniać definicje raportów nie trzeba posiadać umiejętności
programowania. Po utworzeniu definicji raportu można od razu uzyskać wyniki,
zestawienia z oczekiwaną zawartością, w oczekiwanym układzie i formacie.
Zestawienia można wysłać do innego programu, np. do Excela, do dalszego przetwarzania.
3.1 RaportyXML, RaportyPM, Formuły
W systemie PM znajdują się programy do tworzenia własnych raportów.
RaportyXML i RaportyPM.
RaportyXMLRaportyPM
Oba programy korzystają ze słownika danych (en: Data Dictionary)
z definicjami wszystkich kartotek, tabel i danych transakcyjnych.
Baza danych. Słownik
Programy pozwalają przeglądać, drukować i eksportować do innych programów
zawartości zgromadzonych informacji, w różnych układach kolumn,
różnie uporządkowane i wybrane wg wskazanych warunków (filtrów).
Pliki w formacie XML można przenosić między instalacjami programu Trawers.
Definicje RaportyXML można udostępniać innym użytkownikom programu.
Można wymieniać się raportami.
3.2 Raport TrCrossTab
Raport TrCrossTab jest matrycą z główką i boczkiem oraz liczbami na przecięciu.
Główka
|
v
o-> Miasto A B C
|-----------------|-----|-----|-----|
| Gdynia | 120 | 341 | 300 |
| Gdańsk | 45 | 38 | 21 |
| Bydgoszcz | 12 | 132 | 120 |
| Toruń | 8 | 32 | 3 |
| Racibórz | 3 | 19 | 1 |
|-----------------|-----|-----|-----|
o |
| |
o<--- Boczek v
W Raciborzu jest 19 klientów
zaliczonych do kategorii B
CrossTab umożliwia prezentowanie danych zgromadzonych w zbiorach w układzie
podobnym jak w arkuszach kalkulacyjnych.
Raporty TrCrossTab
3.3 Raport TrPivotTab
TrPivotTab, to uniwersalny generator raportów, tj. korzystający ze słownika
danych, podobny do CrossTab, ale dający 3 wymiary
CrossTab daje 2 wymiary, np. wartość sprzedaży (1) w okresach (2))
A TrPivotTab daje 3 wymiary, np. wartość sprzedaży (1) w okresach (2)
i dodatkowo w grupach (3)
TrPivotTab przekazuje dane do tabeli przestawnej arkusza kalkulacyjnego:
np. Excel, LibreOffice Calc, Calligra Sheets, Arkusze Google.
Raporty TrPivotTab
3.4 Analizy w MS Excel System KE
W programie: Analizy w MS Excel System KE, dodatku do arkusza Excel można
użyć funkcji, które przekazują dane z Trawersa oraz tworzyć własne zapytania
SQL do bazy danych Trawersa.
KE Analizy w MS Excel
3.5 Sprzedaż w różnych układach i wymiarach
Dwie funkcje, które pozwalają tworzyć praktycznie dowolne zestawienia
dot. wartości i ilości sprzedaży oraz marży oraz budować wielo-wymiarowe
tablice porównujące obiekty powiązane ze sprzedażą.
Funkcje znajdują się w systemie NZ Analizy, Zestawienia.
Sprzedaż i zakupy w różnych układachSprzedaż i zakupy w wielu wymiarach
4. Generatory raportów, hurtownie danych
Generatory raportów
Użytkownicy oczekujący bardziej rozbudowanych raportów i analiz mogą użyć
specjalizowanych generatorów raportów, których jest wiele na rynku
informatycznym. Są to narzędzia o różnych możliwościach i w różnych cenach.
Najpopularniejszy jest program Crystal Raports i DataVision.
Wiele jest narzędzi z obszaru otwartego oprogramowania (en: Open Source),
np. Pentaho, OpenRPT, Agata Report i Report Express
Raporty w Crystal Reports
Hurtownie danych
Jeszcze bardziej wymagający użytkownicy mogą przenieść dane Trawersa do
hurtowni danych (en: Data Warehouse).
Hurtownie danych, to są wyspecjalizowane programy, które pozwalają gromadzić
i analizować informacje w wielu wymiarach. Dla potrzeb analiz buduje się tzw. kostki OLAP.
Dane zgromadzone w programie Trawers można przenosić do hurtowni i uzyskiwać
oczekiwane raporty i zestawienia analityczne.
Kostki OLAP. Wykresy. Wizualizacje
W programie Trawers ERP można utworzyć tablice wielo-wymiarowe - kostki OLAP.
(en: OLAP On-Line Analytical Processing)
Kostki OLAP to wielo-wymiarowe tablice danych (en: OLAP cube, Hypercube).
Podobne są do arkuszy kalkulacyjnych ale dają zdolność przeglądania danych
z różnych punktów widzenia. Zwykle z więcej niż trzech punktów widzenia.
Tablice OLAP mają zastosowanie w analizach ekonomicznych, np. prezentacji
trendów sprzedaży oraz w analizach statystycznych, np. struktury zakupów.
w układach branż i regionów.
W programie Trawers kostki OLAP można tworzyć i natychmiast przekazywać do analiz
on-line do programów przetwarzających.
Patrz szczegóły:
Kostki OLAP. Wykresy. Wizualizacje
5. Platformy BI Business Intelligence
BI Business Intelligence
Analiza biznesowe (en: Business Intelligence, de: Geschäftsanalytik)
zajmuje się teorią i praktyką gromadzenia, oceny i prezentacji danych
w celu wspomagania decyzji kierowniczych.
Dane gromadzone są w systemach ERP, jak Trawers ERP, a narzędzie BI
pomagają pozyskać te dane i przedstawić je w takiej postaci, że ułatwiają
analizy i pozwalaja dostrzeć nowe powiązania i zjawiska.
Dlaczego potrzebne są narzędzia BI ?
Narzędzia Business Intelligence (BI) i systemy ERP służą różnym,
choć uzupełniającym się celom w przedsiębiorstwach.
Narzędzie BI mają dodatkowe, potrzebne funkcje i właściwości:
Specjalizacja w analizie danych
Narzędzia BI zawierają zaawansowane funkcje: data mining, przetwarzanie
analityczne online (OLAP), raportowanie z dialogiem, wizualizacje danych.
Integracja różnych źródeł danych
Systemy ERP zwykle koncentrują się na danych wewnętrznych przedsiębiorstwa.
Narzędzia BI mogą integrować i analizować dane z wielu różnych źródeł.
Nie tylko z ERP, lecz także z CRM, z baz danych aplikacji zewnętrznych
oraz z danych nieustrukturyzowanych, np. z portali społecznościowych.
Wizualizacje i Raportowanie
Wizualizacja danych ułatwia zrozumienie złożonych wzorców i trendów.
Szybkość w analizach
Narzędzia BI są zaprojektowane do szybkiego przetwarzania dużych zbiorów danych.
Prognozy zjawisk
Narzędzia BI pomagają przewidywać przyszłe trendy i zachowania.
Dostosowanie do potrzeb użytkowników
BI oferują rozbudowane opcje personalizacji i dostosowania do potrzeb
użytkownika końcowego. Można tworzyć dopasowane raporty i analizy.
Dostępność
Wiele narzędzi BI zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym:
przeglądarki internetowe, urządzenia mobilne.
Ogólnie:
Systemy ERP są niezbędne w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstw
i integracji procesów biznesowych.
Narzędzia BI są przydatne dla głębokiej analizy danych, wspierania
decyzji strategicznych i odkrywania szans i możliwości biznesowych.
Trawers ERP. Magazyn danych dla BI
Patrz też: Trawers ERP. Magazyn danych dla Qlik
Opis właściwości Trawers ERP jako dobre źródło informacji dla narzędzi
typu BI. Na przykładzie Qlik.
Qlik. Analizy. Raporty
QlikView, QlikSense
To platforma BI Business Intelligence. Nie korzysta z technologii OLAP.
Dane z systemów ERP pobierane są bezpośrednio do pamięci i są źródłem
dla funcji prezentacyjnych i analitycznych.
Zaletą takiego rozwiązania jest szybkość działania i elastyczność
w zakresie wyborów (selekcji), agregacji i porządkowania danych.
Qlik Sense Desktop można używać bezpłatnie.
W programie Trawers jest wyspecjalizowana funkcja, która przygotowuje dane
do raportowania w Qlik.
Patrz szczegóły:
Qlik. Analizy. Raporty
Amazon QuickSight
QuickSight to usługa w chmurze, element Amazon Web Services (AWS).
Umożliwia przezentację, wizualizację i analizy danych gospodarczych
pobranych z programu Trawers w formacie CSV.
Power BI
Program do analizy danych i projektowania raportów. Tabele i wykresy można
publikować i wysyłać.
Power BI może pobrać dane z programu Trawers w formacie CSV i XML.
6. Zestawienia tabelarycznie
Zestawienia prezentują dane w formie matrycy, z główką i boczkiem
i danymi na ich przecięciu. Zawartość tabeli można wysłać do arkusza,
np. Excela jako plik w formacie CSV
Zestawienia tabelarycznie
7. Edytor wzorców. Funkcje TrExtLang
Edytor wzorców to jest zestaw funkcji programu ukierunkowany na redagowanie
treści i wyglądu (formatu) dokumentu. Ma proste funkcje wprowadzania i edycji tekstów
oraz zaawansowane funkcje umieszczania wartości z pól bazy danych i funkcji
sterujących układem danych.
Wzorce dokumentów i etykiet
Edytor wzorców głównie stosuje się do budowania i korygowania wzorców
dokumentów, np. faktur sprzedaży, dokumentów magazynowych, wezwań do zapłaty.
Budowanie raportów
Edytor zawiera zaawansowane funkcje TrExtLang, które tworzą swoisty język
pisania dokumentów i zestawień. Funkcje te można użyć do budowania raportów.
Funkcje TrExtLang
Funkcje TrExtLang sterujące zawartością i formatem zestawień wykorzystuje się do budowania
raportów, np. w alertach.
Raporty wysyłane za pomocą mechanizmu alertów mogą też mieć dowolny układ
graficzny, który nada się im za pomocą funkcji TrExtLang.
Alerty i raportowanie. Opis
8. Alerty
Alert (ogólnie), to jest sygnał o wystąpieniu monitorowanego zjawiska.
Alert w programie Trawers ERP, to jest mechanizm reagowania na wystąpienie
określonych zdarzeń lub spełnienie ustalonych warunków.
Gdy wystąpi monitorowane zdarzenie, to alert może zaprezentować report
o zdefiniowanej treści i w określonej postaci graficznej.
Program może wysłać treść raportu do wskazanych adresatów: do operatorów,
do osób do kontaktu u kontrahentów, itd.
Alerty i raportowanie. Opis