Raporty i analizy. Opis ogólny

1. Opis ogólny Formaty, nośniki Raporty gotowe do użycia Generatory raportów Dane archiwalne Jedno źródło prawdy 2. Raporty: CRM, Dystrybucja, Finanse 2.1 Sprzedaż 2.2 Zakupy 2.3 Płatności 2.4 Zapasy i gospodarka magazynowa 2.5 Księgowość i finanse 2.6 Marketing i CRM 2.7 Produkcja 2.8 Środki trwałe 2.9 Płace i kadry 2.10 Usługi. Serwisowanie produktów 3. Raporty przekrojowe Raport o stanie finansów firmy Raporty tabelaryczne Raporty ESG Niefinansowe KPI Miary i wskaźniki 4. Raporty techniczne 5. Generowanie raportów wg własnych definicji RaportyXML, RaportyPM, Formuły Raport TrCrossTab Raport TrPivotTab Analizy w MS Excel - system KE QlikView, QlikSense 6. Alerty i raportowanie 7. Raporty automatyczne 8. Statystyki zgromadzonych danych 9. Ostatnie wybory operatorów 10. Tematy powiązane 11. Kurs szkoleniowy

1. Opis ogólny

Zadaniem raportów i analiz jest dostarczanie informacji i wiedzy na podstawie danych zgromadzonych w programie Trawers. Informacje te mogą być w formacie raportów, sprawozdań, wskaźników, itp.

Formaty, nośniki

Raporty można prezentować i wysyłać w różnych formatach, w postaci wydruków, np. w PDF, w postaci plików, np. XML, CSV, TXT, w postaci graficznej, np. JPG. Utworzone zestawienia (raporty) można zapisywać na różnych nośnikach i wysyłać na różne urządzenia zewnętrzne, tj. drukować na drukarkach, wysyłać e-mailem, wyświetlać na stronych internetowych. Urządzenia wyjściowe Dane można prezentować w różnych przekrojach (wymiarach) np. czasowych, geograficznych, czy wg struktur organizacyjnych, np. oddziałów.

Raporty gotowe do użycia

W programie Trawers jest kilkaset gotowych do użycia raportów, które powstały w czasie wielo-letniego rozwoju programu. Wiele z nich ma parametry pozwalające na uzyskanie informacji w oczekiwanym zakresie i układzie. Dla większości użytkowników programu te raporty są wystarczające. Te raporty opisano poniżej. Jak świadczą badania prowadzone w USA, 83% informacji przeznaczonych dla kierownictwa przedsiębiorstw, oferowanych przez systemy ERP nie wymaga żadnych zmian i uzupełnień. Jedynie 17% wymaga zaprojektowania od nowa w specjalizowanych systemach raportujących.

Generatory raportów

Użytkownicy oczekujący raportów z informacjami w innych zakresach lub w innych układach mogą użyć narzędzi generujących raporty wg własnych definicji. Generatory raportów

Dane archiwalne

W codziennej pracy z programem używa się danych bieżących. Są to dane dotyczą aktualnej działalności firmy (przedsiębiorstwa lub instytucji). W archiwum danych znajdują się dane zgromadzone podczas użytkowania programu Trawers ERP, które nie są używane podczas bieżącej działalności firmy. Archiwum danych Dane w archiwum są dostępne do przeglądania i analiz. Można porównywać dane z wielu lat z przeszłości z danymi bieżącymi.

Jedno źródło prawdy

Jedno źródło prawdy (en: Single source of truth [SSOT]), to rozwiązanie organizacyjne (struktury i procesy) i technologiczne (narzędzia, głownie IT). Zadaniem rozwiązania jest zapewnienie wszystkim pracownikom organizacji korzystanie z tych samych danych przy podejmowaniu decyzji biznesowych. W programie Trawers ERP realizację tego postulatu zapewnia: * Organizacja bazy danych. Wszystkie raporty, zestawienia i obliczenia korzystają z danych źródłowych. Podstawowych kartotek i danych transakcyjnych. * Trawers ERP stanowi centralne źródło danych dla wielu różnych procesów w przedsiębiorstwie. Zapewnia jednolite standardy gromadzenia i przechowywania informacji. * Rozwiązania funkcjonalne. Raporty, zestawienia, statystyki program tworzy wg jednolitych reguł. Zapewnia przejrzystość i czytelność informacji przy każdym ujęciu struktury i dynamiki danych. * Trawers ERP zapewnia bezpieczeństwo danych. Zapewnia kontrolę dostępu do danych oraz procedury zabezpieczeń, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem. * Dostęp do obszernej dokumentacji jest kluczowy aby zapewnić płynną integrację z narzędziami raportującym, w tym z narzędziami BI. Patrz szczegóły: Qlik. Analizy. Raporty Trawers ERP stanowi [Jedno źródło prawdy] nie tylko dla użytkowników programu. Także dla algorytmów AI, np. uczenie maszynowe. Program Trawers ERP, a w szczególności zgromadzone i zwiększające się bazy danych, są naturalnym środowiskiem dla zastosowania algorytmów uczących się. Aby usprawniać analizy i prognozy, dostarczać trafniejszych propozycji decyzji. Patrz też: Trawers. Uczenie maszynowe Zgromadzone w jednym miejscu i uporządkowane dane umożliwiają 'trenowanie' narzędzi AI.

2. Raporty: CRM, Dystrybucja, Finanse

Raporty i analizy w poszczególnych obszarach działalności firmy. Sprzedaż Zakupy Płatności Zapasy i gospodarka magazynowa Księgowość Marketing i CRM Produkcja Środki trwałe Płace i kadry Serwisowanie produktów Raporty przekrojowe Raporty techniczne TrRaporty. Raporty z przetwarzania

2.1 Sprzedaż

Sprzedaż wg różnych kategorii

* Sprzedaż: Ogółem * Sprzedaż: Wg odbiorców * Sprzedaż: Wg grup i asortymentu * Sprzedaż: Wg operatorów * Sprzedaż: Wg sprzedawców (zespołów handlowców) W latach, w miesiącach, w dniach

Zmiany w miesiącach, latach

* Sprzedaż w miesiącach i latach, zagregowana wg odbiorców, asortymentu itd. * Śledzenie realizacji zamówień wg dni, tygodni, miesięcy Realizacja zamówień sprzedaży

Sprzedaż utracona

* Przyczyny zamknięcia zamówień. Sprzedaż utracona. NA > Zamówienia > Zestawienie > Przyczyny zamknięcia zamówień [NA_ZPZ10]. Zestawienie sprzedaży utraconej wg przyczyn zamknięcia. Podczas zamykania zamówień, które nie zostały całkowicie zrealizowane trzeba podać przyczyny zamknięcia. Kody przyczyn pobiera się z tabeli: Kody przyczyn zamknięcia [NA_TPZ10].

Skuteczność ofertowania

* Ustalenie skuteczności ofertowania, tj. obliczenie liczby i wartości ofert zrealizowanych i ofert utraconych. Patrz szczegóły: Realizacja zamówień sprzedaży

Analizy przekrojowe

* Analizy przekrojowe firmy: dynamika rentowności, wskaźniki Np. gdzie występuje spadek sprzedaży * Rentowność sprzedaży

Rozkład w czasie

* Rozkład sprzedaży w dniach tygodnia [NZ_ZDS30] Wartość sprzedaży netto i ilość zarejestrowanych dokumentów w kolejnych dniach tygodnia oraz kolejnych godzinach w ciągu dnia. * Rozkład sprzedaży w godzinach [NZ_ZDS70] W formie panelu i zestawienia tabelarycznego Zestawienia tabelaryczne Zestawienie: Rozkład w godzinach zawiera: wartość sprzedaży netto oraz ilość zarejestrowanych dokumentów w godzinach, wartość sprzedaży narastająco, całkowitą sprzedaż netto z podziałem na stawki PTU, średnią wartość netto dokumentu sprzedaży. Pozwala obserwować, w których godzinach jest największa sprzedaż i wystawia się najwięcej dokumentów sprzedaży. W układzie tabelarycznym jest dodatkowo: Liczba pozycji dokumentów. Pokazuje ile pozycji, np. asortymentu trzeba wydać z magazynu aby zrealizować wystawione faktury sprzedaży.

Dynamika

Dynamika zjawiska. Przedstawia zmiany w czasie. Pozwala porównywać wartości zjawisk w różnych okresach czasu. Np. sprzedaż w marcu, w roku bieżącym, w porównaniu do sprzedaży w marcu roku obiegłego. * Dynamika sprzedaży wg odbiorców [NZ_ZDS10] wydruk * Dynamika sprzedaży wg odbiorców [NZ_ZDS11] tabelarycznie * Dynamika sprzedaży wg magazynów [NZ_ZDS80] * Dynamika sprzedaży wg asortymentu [NZ_ZDS90] * Dynamika sprzedaży odbiorcy wg grup asort [NZ_ZDS15] i [NZ_ZDS16] Raport pokazuje jak zmienia się w czasie udział wskazanego odbiorcy w sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych. Raport jest uproszczoną wersją dynamiki sprzedaży według odbiorców. 1. Prezentacja dynamiki (zmian) tylko procentowo % [NZ_ZDS15] 2. Prezentacja dynamiki (zmian) wartościowo i procentowo % [NZ_ZDS16] * Zmiany w czasie, np. Spadek sprzedaży o więcej niż 50% Raporty TrPivotTab

Rankingi

* Ranking sprzedaży i marży Wg odbiorców (i asortymentu) [NZ_ZSR20] Wg asortymentu (i odbiorców) [NZ_ZSR30] Np. sprzedaż netto od wartości największej do najmniejszej z udziałem procentowym w całości sprzedaży Daje też informacje: jaki % wartości sprzedaży następuje do 5 największych odbiorców, do 10 największych odbiorców, itp. Dodatkowo można otrzymać zestawienie: Asortyment najczęsciej kupowany przez poszczególnych odbiorców (en: Customer Favorite Items).

Układy i Wymiary

* W różnych układach i wymiarach Funkcje, które pozwalają tworzyć praktycznie dowolne zestawienia dot. wartości i ilości sprzedaży oraz marży i budować wielo-wymiarowe tablice porównujące obiekty powiązane ze sprzedażą. NZ > W różnych układach 1 [NZ_ZDO10] NZ > W różnych układach 2 [NZ_ZDO30] Sprzedaż i zakupy w różnych układach NZ > W wielu wymiarach [NZ_ZDM10] NZ > W wielu wymiarach [NZ_ZDM20] Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach

Kroniki

* Kronika sprzedaży Szczegóły sprzedaży asortymentu: odbiorca, data, ilość, cena uporządkowane: -------------------------------- D wg Odbiorców C Chronologicznie (wg daty) R wg Rodzaju i numeru dokumentów J wg ceny Jednostkowej w PLN -------------------------------- Kroniki można wywołać - w zakładce: Odbiorca > Kroniki sprzedaży - w menu wewnętrznym F12 - NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż dla odbiorcy > Kronika [NZ_ZKS50] Wg asortymentu w okresie od.. do.. - NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż dla odbiorcy > Najczęściej kupowane [NZ_ZKS60] Najczęściej kupowane przez odbiorcę (en: Customer Favorite Items) Zestawienie tabelaryczne: ilości i wartości sprzedaży. * Kronika sprzedaży asortymentu [NZ_ZZS70] Zestawienie tabelaryczne. Pozycje faktur sprzedaży wystawionych na wskazany asortyment dla odbiorcy o podanym symbolu. Pozwala ustalić czy wskazany asortyment, np. część zamienna została sprzedana temu klientowi lub dealerowi w podanym okresie.

Dokumenty sprzedaży - wybrane wg Query

* NA > Sprzedaż > Zestawienia > Dok sprzedaży (wg warunków) [NA_ZFA10] Data wystawienia M 20xx.01.01 - 20xx.12.05 Odbiorcy W/B Waluty W/B Dokumenty W/B Rodzaj dok W/B Sortowanie 1 Numer Wartości 1 Brutto / Netto Otrzymane dane można wydrukować lub zaprezentować tabelarycznie. Na wydruku, w nagłówku, program umieszcza parametry wskazane (wybrane) przez operatora, np. ------------------------------------------------------ Data wystawienia:: 20xx.12.01 - 20xx.12.31 Odbiorcy:: Odbiorcy: Wybrani wg Query [Grupa kontrahenta] jest = "PA" Waluty:: Wszystkie Dokumenty:: < Wybrane wg Query > [Rodzaj dok FA FK ZL FO OF ...] jest = "FA" i [(G)otowka,(P)rzelew,..] jest = "P" i [Kontrahent Kraj] jest = "PL" Rodzaj:: [W] Wszystkie Sortuj:: [3] Data / Numer ------------------------------------------------------ Wybrane parametry można zapamiętać i zastosować podczas kolejnego wywołania zestawienia. Dodatkowo, AsystentAI może pomóc zinterpretować zapamietane parametry. Patrz szczegóły: Ostatnie wybory operatorów

Struktury wg asortymentu

* Struktura sprzedaży wg: magazynów, grup, oddziałów, grup odbiorców itp.

Struktury wg kontrahentów

* Struktura sprzedaży wg: adresów wysyłkowych, regionów, sprzedawców Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach

Struktury wg sprzedawców

* Struktura wg sprzedawców (zespołów) i obliczanie prowizji Handlowcy. Zespoły. Prowizje

Struktury wg udziału w dochodach (ABC)

* Klasyfikacja ABC asortymentu wg udziału w łącznym zysku ze sprzedaży. Klasyfikacje ABC

Sprzedaż w okresie od.. do..

* Sumowanie wartości faktur z okresu od.. do.., zwykle 12 m-cy. Obliczone wartości można użyć do obliczenia % upustu, jaki zostanie udzielony odbiorcy: [NA_ORA10] [NA_ORA20] [NA_ORA30].

Zestawienia kontrolne

* Zestawienia kontrolne: polityka upustowa, poprawność kartotek itp. Zestawienia prezentują zależności między parametrami sterującymi a zgromadzonymi danymi w zbiorach dokumentów i kartotekach.

Zestawienia i raporty

Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach Sprzedaż i zakupy w różnych układach Sumaryczne dane roczne Wskaźniki obrotu zapasami Wskaźniki należności i zobowiązań Zestawienia kontrolne

2.2 Zakupy

Zmiany w miesiącach, latach

* Zakupy w miesiącach i latach, zagregowane wg dostawców, asortymentu itd.

Kroniki

* Kronika zakupów Szczegóły zakupu asortymentu: dostawca, data, ilość, cena uporządkowane: -------------------------------- D wg Dostawców C Chronologicznie (wg daty) R wg Rodzaju i numeru dokumentów J wg ceny Jednostkowej w PLN -------------------------------- * Kronika zakupu asortymentu [NZ_ZZS60] Zestawienie tabelaryczne. Zawiera pozycje dokumentów zakupu ZO zawierające wskazany asortyment nabyty w podanym okresie. Pozycje uporządkowano chronologicznie, wg dat rejestracji i numerów dokumentów. Pozwala ustalić kiedy kupiono asortyment, np. część zamienną od producenta, i ile dni (od dzisiaj) minęło od dnia zakupu.

Dynamika

Dynamika zjawiska. Przedstawia zmiany w czasie. Pozwala porównywać wartości zjawisk w różnych okresach czasu. Np. zakupy w marcu, w roku bieżącym, w porównaniu do zakupów w marcu roku obiegłego. * Dynamika zakupów wg dostawców [NZ_ZDZ10] wydruk * Dynamika zakupów wg dostawców [NZ_ZDZ11] tabelarycznie * Dynamika zakupów wg magazynów [NZ_ZDZ80] * Dynamika zakupów wg asortymentu [NZ_ZDZ90]

Rankingi

* Ranking zakupów W układzie wg dostawców Np. zakupy od dostawców od wartości największej do najmniejszej z udziałem procentowym w całości zakupów Daje też informacje: jaki % wartości zakupów następuje od 5 największych dostawców, od 10 największych dostawców, itp. (en: % of total purchases from 5 largest suppliers of products) * Śledzenie realizacji zamówień wg dni, tygodni, miesięcy * Oferty dostawców: co, za ile, na jakich warunkach ? * Ustalanie potrzeb zakupowych wg różnych kryteriów * Struktura zakupów wg: magazynów, grup, oddziałów, grup odbiorców itp.

Układy i Wymiary

* W różnych układach i wymiarach Funkcje, które pozwalają tworzyć praktycznie dowolne zestawienia dot. wartości i ilości zakupów i budować wielo-wymiarowe tablice porównujące obiekty powiązane z zakupami. NZ > W różnych układach 1 [NZ_ZDO20] NZ > W różnych układach 2 [NZ_ZDO40] Sprzedaż i zakupy w różnych układach NZ > W wielu wymiarach [NZ_ZZM20] Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach

Oceny

* Oceny dostawców, wg terminowości, cen Wybór i ocena dostawców * Zakupy (koszty) dokonane przez poszczególne osoby (Pole: KUPIL) Zakupy nie-magazynowe (koszty) Sprzedaż i zakupy w różnych układach Sumaryczne dane roczne Wskaźniki należności i zobowiązań Rozliczanie zaliczek pracowniczych

Koszty działalności firmy

* Poniesione koszty działalności firmy rejestrowane fakturami zakupu Dekretowanie. Zakupy nie-magazynowe Raport o stanie firmy

2.3 Płatności

Stany i obroty

* Stany środków pieniężnych w kasach * Transakcje (operacje) w kasach KB > Dokumenty > Rejest kasowy > Przeglądanie, Wydruki * Stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych * Transakcje (operacje) na rachunkach bankowych KB > Dokumenty > Rejest bankowy > Przeglądanie, Wydruki * Bieżący stan kas i banków KB > Zestawienia > Bieżący stan kas i banków [KB_ZPW10] NZ > Przekrojowe > Raport o stanie firmy [NZ_ZPL20] Raport o stanie firmy

Rozrachunki

* Informacje o należnościach od odbiorców * Informacje o zobowiązaniach wobec dostawców * Stan rozliczeń z zaliczkobiorcami Rozrachunki z kontrahentami

Odsetki i wiekowanie

* Informacje o odsetkach należnych i potencjalnych * Wiekowanie należności i zobowiązań * Prognozowanie (preliminarz) płatności wg dni, tygodni * Wyszukiwanie swobodne we wszystkich polach pozycji dokumentów Zarządzanie płatnościami Szukanie w bazie danych

2.4 Zapasy i gospodarka magazynowa

Struktury

* Analizy stanu zapasów i obrotów w różnych układach, np. stany na dzień Raporty stanu i obrotów zapasów Wskaźniki obrotu zapasami

Dynamika

Dynamika zjawiska. Przedstawia zmiany w czasie. Pozwala porównywać wartości zjawisk w różnych okresach czasu. Np. zakupy w marcu, w roku bieżącym, w porównaniu do zakupów w marcu roku obiegłego. Zmiany w czasie ilości i wartości przychodów, rozchodów, zwrotów. Zestawienia tabelaryczne na podstawie danych sumarycznych pozwalają obserwować zmiany w czasie wielkości obrotów magazynowych. Sumaryczne dane roczne

Wskaźniki

* Wskaźniki i normy zapasów: stany minimum, maksimum, średni rozchód, średnia marża, pozycje bez rozchodu, przeterminowane, ostatnie daty i ceny zakupu, średnie ceny zakupu w okresie od... do... Zapasy: normy i wskaźniki * Prognozy rozchodów zapasów - w oparciu o rozchody historyczne: średni rozchód Prognozy rozchodu zapasów

Statystyki

* Statystyki miejsc składowania, zajętość miejsc składowania, rotacja * Zestawienie zapasów, które są w magazynie centralnym, a których nie ma w magazynach oddziałowych. * Liczba transakcji w poszczególnych magazynach.

EDI INVRPT Zapasy magazynowe

* Raport EDI o zapasach magazynowych INVRPT [NA_PDO55] Ten komunikat INVRPT informuje potencjalnych odbiorców (klientów) o tym jakie mamy ilości asortymentu w magazynach. Na takie ilości mogą złożyć zamówienie. Komunikat INVRPT można skierować także do portalu: Lokator produktu. Portal informuje zainteresowanych gdzie znajduje się konkretny towar i w jakich ilościach. Program Trawers ERP może automatycznie, regularnie wysyłać do portalu komunikaty INVRPT. * Raport EDI o zapasach magazynowych INVRPT [MG_PDO55] Ten komunikat INVRPT informuje dostawcę o stanie naszych zapasów magazynowych. Tych zapasów (tego asortymentu), którego ten dostawca jest 'głównym dostawcą'. Symbol głównego dostawcy podany jest w karcie indeksu KIM asortymentu. Informacje w raporcie mogą być sygnałem dla dostawcy, aby uzupełnił 'swoje' zapasy w naszym magazynie. Patrz też: MG > Zapasy > Zapasy głównego dostawcy [MG_ZSD10] Zestawienie (wydruk) stanu zapasów asortymentu 'głównego dostawcy'. System zaopatrzenia EDI Elektroniczna wymiana dok

Zestawienia i raporty

Raporty stanu i obrotów zapasów Wskaźniki obrotu zapasami Sumaryczne dane roczne Zapasy: normy i wskaźniki Zestawienia tabelarycznie Zestawienia kontrolne

Urządzenie mabilne: Bieżące stany magazynowe

* DC MG > Bieżące stany magazynowe [DC_DMG06] Przeglądanie stanu zapasów na urządzeniach mobilnych

2.5 Księgowość i finanse

* Zestawienia: stany i obroty, salda kont syntetycznych i analitycznych, * Obrotówka syntetyczna i analityczna wg dowolnych poziomów analityki * Sprawozdania finansowe: F-01, Bilans, Cash-Flow, Rachunek Wyników, CIT, VAT, itp. Sprawozdania finansowe * Dzienniki, plan kont * Planowanie budżetu i analiza realizacji * Zestawienia kosztów wg nośników i miejsc powstania * Wskaźniki finansowe, np. zyskowności, obrotu, szybkości spłat zobowiązań Wskaźniki obrotu zapasami Wskaźniki należności i zobowiązań

2.6 Marketing i CRM

* Kronika kontaktów z odbiorcami * Kontakty do wykonania dzisiaj * Wyznaczanie terminów następnych kontaktów z klientami Moduł RK Rynek kontakty Statystyki działań marketingowych * Zarządzanie etapami w cyklu sprzedaży, lejek sprzedaży * Analiza kosztów działań handlowych * Szanse sprzedaży * Statystyki: ile kontaktów, ilu dopisano odbiorców, ile było e-maili ? Rozwiązania CRM

2.7 Produkcja

Zlecenia produkcyjne

* Zaawansowanie realizacji zleceń produkcyjnych Panel sterowania zleceniami Raporty o wykonanych operacjach Raporty o wytworzonych produktach

Koszty

* Kalkulowanie kosztu produkcji Kalkulacja kosztów wytworzenia * Rozliczanie kosztów produkcji * Produkcja w toku Koszty w systemie produkcji * Porównanie kosztów normatywnych i rzeczywistych

Realizacja produkcji

* Raporty z realizacji produkcji JC Raporty Zestawienia kontrolne Produkcja. Raporty i analizy

2.8 Środki trwałe

* Analizy stanu i obrotów w różnych układach * Plan umorzenia i amortyzacji bilansowo i podatkowo ST Środki Trwałe: Dok użytkowa

2.9 Płace i kadry

* Kartoteka wynagrodzeń * Ewidencja czasu pracy * Deklaracje podatkowe PIT * Deklaracje ubezpieczeniowe ZUS PL Płace i Kadry: Dok użytkowa

2.10 Usługi. Serwisowanie

* Koszty usług serwisowych * Koszty materiałów, robocizny i usług obcych * Sumaryczne koszty usług serwisowych * Zdarzenia serwisowe w ujeciu statystycznym Serwisowanie. Opis ogólny * Realizacja zleceń serwisowych SE Serwisowanie. Serwis_ZP

3. Raporty przekrojowe

Raport o stanie finansów firmy

* Raport o stanie firmy. Zawiera aktualne, zagregowane dane, pobierane z bazy danych programu. Zawiera informacje w PLN o aktualnym stanie rachunków bankowych, kas, należności, zobowiązań, wartości towarów w magazynach i środków trwałych. Dodatkowo raport przedstawia marże ze sprzedaży od początku roku do dzisiaj i porównanie z marżami uzyskanymi w latach poprzednich. Dane te można też pobrać w usłudze SOA. Raport o stanie finansów firmy

Raporty tabelarycznie

* Dokumenty tabelarycznie Tabelaryczne przegladanie dokumentów transakcyjnych uporządkowanych (do wyboru) wg dat rejestracji (wpisywanych przez operatora) lub wg dat i godzin systemowych (zapisanych w systemie komputerowym) NA > Sprzedaż > Zestawienia > Dok tabelarycznie [NA_ZDC10] Zestawienie zawiera numery partii LOT/SER co jest istotne z punktu widzenia identyfikowalności (en: Traceability) sprzedanego asortymentu. Patrz szczegóły: Traceability Śledzenie drogi ZO > Zakupy > Zestawienia > Zakupy tabelarycznie [ZO_ZDC10] KB > Dokumenty > Dok tabelarycznie [KB_ZKR10] Zestawienia tabelarycznie * Kartoteki tabelarycznie W układzie tabeli (główka i boczek) można przeglądać wszystkie kartoteki: kontrahenci, indeksy asortymantu KIM, rozrachunki, stany zapasów, konta, itd. Zestawienia tabelarycznie Patrz też: Szukanie w bazie danych

Raporty ESG Niefinansowe

ESG E Środowisko (en: environmental), S Społeczna odpowiedzialność (en: social responsibility) G Ład korporacyjny (en: corporate governance) Raporty ESG Niefinansowe Raportowanie ESG polega na przekazywaniu informacji niefinansowych o działaniach, które firmy podejmują w obszarze środowiska, społeczeństwa i zarządzania. Pod uwagę brany jest wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo, tj. otoczenie, w którym funkcjonuje dana organizacja. Wg szacunków, obowiązek raportowania będzie miało ponad 3 500 polskich przedsiębiorstw. Obowiązek będzie dotyczył kolejno, dużych firm (od 2025), średnich (od 2026) małych (od 2027). Raportowanie będzie odbywało się w oparciu o Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju.

* KPI Miary i wskaźniki

KPI Key Performance Indicators. Kluczowe wskaźniki efektywności. Finansowe i niefinansowe mierzalne wskaźniki, które pozwalają ocenić w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania gospodarcze, operacyjne i strategiczne. Mierniki oceny sukcesu organizacji. Patrz szczegóły: KPI. Miary, wskaźniki efektywności

4. Raporty techniczne

Raporty dotyczą zagadnień technicznych i technologicznych programu. Adresatami są administratorzy i inne osoby odpowiedzialne za poprawność i bezpieczeństwo użytkowania programu. * Analiza bezpieczeństwa dostępu do danych i analiza pracy użytkowników System bezpieczeństwa Automatyzacje w Trawers ERP * Wielkości podstawowych kartotek i zbiorów danych transakcyjnych Statystyki zbiorów danych Statystyki kartotek ZP * Kronika (log) czynności wykonywanych przez użytkowników. Także zdarzenia systemowe. Kronika operacji (log) * Raporty z przetwarzania zawierają informacje o przebiegu i wynikach funkcji obliczeniowych, kontrolnych i tworzących zestawienia wynikowe. Raporty mają charakter techniczny. Informują, kto, kiedy i z jakim wynikiem wykonał(a) funkcję w programie. TrRaporty. Raporty z przetwarzania

5. Generowanie raportów wg własnych definicji

Do generowania raportów można użyć programów generujących, które wchodzą w skład programu Trawers lub specjalizowanych programów raportujących. Generatory raportów W skład programu wchodzi szereg programów generujących, o różnych właściwościach i zastosowaniu: * RaportyXML RaportyXML * RaportyPM i FormułyPM RaportyPM * Raport TrCrossTab Raporty TrCrossTab * Raport TrPivotTab Raporty TrPivotTab * Analizy w MS Excel - system KE KE Analizy w MS Excel * Zestawienia tabelarycznie Zestawienia tabelarycznie * Alerty Alerty i raportowanie Programy te pozwalają na sporządzanie raportów i zestawień danych ad hoc, w dowolnych układach, w oparciu o informacje składowane w bazie danych. Aby utworzyć i zmieniać definicje raportów nie trzeba posiadać umiejętności programowania. Po utworzeniu definicji raportu można od razu uzyskać wyniki, zestawienia z oczekiwaną zawartością, w oczekiwanym układzie i formacie. Zestawienia można wysłać do innego programu, np. do Excela, do dalszego przetwarzania. Generatory raportów

6. Alerty

Alerty to wysyłanie raportów do wskazanych adresatów lub publikowanie na www, gdy wystąpi zdarzenie, lub spełniony zostanie określony warunek. Np. wpłynie nowe zamówienie sprzedaży, poziom zapasów spadnie poniżej minimum, lub upłynie termin płatności zobowiązań. Alerty i raportowanie Mechanizm alertów można użyć do automatycznego publikowania i rozsyłania zestawień (raportów) standardowych, np. Dynamika sprzedaży. Cyklicznie, co dwa tygodnie, program (alert) wysyła e-mailem zestawienie do uprawnionych operatorów (sprzedawców). Raporty i analizy Mechanizm alertów wykorzystuje możliwość zapamietywania wyborów operatorów. Można zapamiętać wartości danych, parametry i inne opcje wybrane przez operatora podczas wykonywania funkcji, tu: podczas tworzenia zestawień. Ostatnie wybory operatorów

7. Raporty automatyczne

W programie Trawers są funkcje, które automatycznie generują raporty i zapisują je we wskazanych katalogach lub wysyłają pod wskazane adresy e-mailowe. Raporty mogą wysyłać poszczególne systemy dziedzinowe, np. NA Sprzedaż i programy generujące, np. RaportyXML, KE Analizy Excel. Raportowanie automatyczne wykorzystuje: * Autorun (procesy automatyczne) * SOA wymiana danych * Alerty Raportowanie automatyczne

8. Statystyki zgromadzonych danych

Raporty przezentują dane liczbowe (statystyczne) odnoszące się do różnych zjawisk i obiektów (informacji) gromadzonych w programie Trawers ERP. * Statystyki baz danych prezentują wielkość, strukturę i dynamikę rozbudowy podstawowych zbiorów danych: kartotek, okresowych zbiorów dokumentów transakcyjnych oraz tabel pomocniczych. Statystyki zbiorów danych * Kontakty z klientami rejestruje się w bazie danych. Zgromadzone zapisy można analizować i badać statystycznie aby ocenić skuteczność działań marketingowych i aby je doskonalić. Statystyki działań marketingowych * Zestawienia pokazują rozmiary kartotek i transakcji, informują o rozkładzie liczebności, o strukturze, o dynamice (przyrostach), o liczbie pozycji w dokumentach. Statystyki kartotek handlowych * Zestawienia pokazują rozmiary kartotek i transakcji w obszarze produkcji. Na podstawie danych liczbowych można podejmować decyzje optymalizujące procesy produkcyjne, np. zmiany technologii (operacji) lub struktury wyrobów. Statystyki kartotek ZP

9. Ostatnie wybory operatorów

Można zapamiętać wartości danych, parametry i inne opcje wybrane przez operatora podczas wykonywania niektórych funkcji, np. podczas tworzenia zestawień, raportów, analiz i statystyk. Podczas następnego wykonania tych funkcji, program odtwarza wybrane dane, parametry i opcje. Operator może zapamiętać parametry pod własną nazwą. Ostatnie wybory operatorów

10. Tematy powiązane

Generatory raportów KPI. Miary, wskaźniki efektywności Archiwum danych Słowa kluczowe #Raporty-OstatnieWybory #Admin-Automatyzacja #Raporty-Tabelarycznie #Raporty-FormatyDanych #Raporty-Sprzedaż #Raporty-Zakupy #Raporty-ZapasyMagazynowe #Sprzedaż-Analizy #Zakupy-Analizy #Raporty-Filtry

11. Kurs szkoleniowy

F350 Raporty i analizy: Podstawy

Wykłady i ćwiczenia dotyczące uzyskiwania raportów z podstawowych obszarów firmy. * Sprzedaż w różnych układach * Ranking sprzedaży i marży * Zakupy w różnych układach * Dynamika sprzedaży i zakupów * Wskaźniki zapasów, sprzedaży i zakupów * Raporty przekrojowe. Stan firmy * Statystyki kartotek * Zestawienia tabelaryczne

S130 Raporty i analizy: Zaawansowane

Wykłady i ćwiczenia o stosowaniu funkcji i narzędzi do raportowania. * Źródła danych dla raportów. Słownik danych * RaportyXML * Analizy w MS Excel * Alerty * Raporty TrCrossTab, TrPivotTab * Programy zewnętrzne: QlikView, Crystal Reports