0. Skrótowe zestawienie informacji
1. Opis ogólny
Dlaczego wybierać dostawców ?
Jak wybierać dostawców ?
Parametry sterujące wyborem
2. Wybór ze zbioru ofert
Dostawca z najwyższym priorytetem
Dostawca z najwyższym priorytetem / Główny dostawca
Główny dostawca / Dostawca z najwyższym priorytetem
3. Wybór z kart KIM / KSOM
Główny dostawca z karty KIM
Główny dostawca z karty KSOM
Ostatni dostawca z karty KIM
Ostatni dostawca z karty KSOM
4. Ocena dostawców
4.1 Opis ogólny
4.2 W programie Trawers ERP
Wg realizacji zamówień zakupu
Różnice cen: zamówiono a fakturowano
Wg wyników testów jakości
Wg kryteriów SLA
Miernik DIFOT
Kategorie ABC
5. W kartach KIM i KSOM: dostawcy, zakupy, przychody
Główny dostawca
Ostatni przychód
Ostatni zakup
Ostatnie zamówienie zakupu. Data
Max cena zakupu (limit)
6. Tematy powiązane
0. Skrótowe zestawienie informacji
(AsystentAI)
Poglądowe (skrótowe) zestawienie kluczowych informacji dotyczących wyboru i oceny dostawców
w systemie Trawers ERP:
1. Dlaczego i jak wybierać dostawców
* Dlaczego?
Wybór dostawców wpływa na jakość, terminowość i koszt zaopatrzenia. System Trawers wspiera
selekcję poprzez ocenę dostawców, oferty cenowe, historię zakupów i cenniki.
* Jak?
Dostawców można wybierać:
* z ofert cenowych
* z cenników zakupu
* z kartotek KIM (asortyment) i KSOM (magazyn)
* z systemów MPN, BM, lub na podstawie kontraktów zakupu2. Reguły wyboru dostawcy (parametr 0210)
| Kod | Reguła |
| --- | ---------------------------------------- |
| [1] | Z najwyższym priorytetem ze zbioru ofert |
| [2] | Z najwyższym priorytetem / Główny z KIM |
| [3] | Główny z KIM / Z najwyższym priorytetem |
| [4] | Główny z KIM |
| [5] | Główny z KSOM |
| [6] | Ostatni z KIM |
| [7] | Ostatni z KSOM |
| [8] | Główny z KSOM / KIM |
3. Warianty wyboru dostawcy
* Z oferty cenowej: wybierany jest dostawca z najwyższym priorytetem.
* Z karty KIM/KSOM: wybierany jest dostawca domyślny lub ostatni, od którego był przychód.
* Zamówienia MRP: kierowane do głównych dostawców z KIM.
4. Ocena dostawców4.1 Kryteria ogólne:
* Terminowość i kompletność dostaw
* Jakość
* Ceny vs. średnia rynkowa
* Certyfikaty, gwarancje, audyty, kontrola dostaw
* SLA - zgodność z umową
* Klasyfikacja ABC
4.2 W Trawers ERP:
| Kryterium | Lokalizacja / Funkcja |
| -------------------- | ---------------------- |
| Realizacja zamówień | ZA_ZOC10 |
| Różnice cen | ZA_ZOC20 |
| Testy jakości | Moduł kontroli jakości |
| SLA (umowy) | Integracja z workflow |
| Miernik DIFOT (OTIF) | ZA_ZOC10 |
| Kategorie ABC | wg udziału w zakupach |
5. Informacje w kartach KIM i KSOM
* Główny dostawca - wprowadzany ręcznie lub automatycznie
* Ostatni przychód - data i cena
* Ostatni zakup - data i cena
* Ostatnie zamówienie - data (pole LOrd)
* Limit ceny zakupu - można ustawić próg, po przekroczeniu którego występuje ostrzeżenie
lub blokada (parametry 0522/0523)
1. Opis ogólny
Dlaczego wybierać dostawców ?
Materiały i towary można nabywać u wielu dostawców (en: Item source).
W programie Trawers prowadzi się kartotekę dostawców, zbiór ofert cenowych
i kronikę zakupów (faktur i dostaw). Proces zakupów wspomagany jest funkcjami,
które pomagają ustalić: co, ile, kiedy i u kogo kupić.
System zaopatrzenia
Spośród wielu dostawców towarów i materiałów zwykle wybierani są ci, którzy
spełniają najwyższe kryteria jakości, terminowości i ceny.
Dostawcy mogą być poddawani okresowym ocenom przy zastosowaniu przejrzystego
systemu weryfikacji (en: Supplier Performance, SPM Supplier Performance Management).
Wyselekcjonowani dostawcy:
a) mogą stać się głównymi dostawcami (zapis w kartach KIM i KSOM)
b) mogą otrzymać wysokie priorytety w kartach ofert dostawców
Jak wybierać dostawców ?
Źródła wyboru dostawców
-----------------------
o-------------- o---------------
(1) | Oferty cenowe (2) | Cenniki
| dostawców | zakupu
o------o------- o----o----------
| |
| | KIM KSOM
|-> ceny zakupu <--| o----------------- o-----------------
v o v (3) | Dostawcy (4) | Dostawcy
| | | | domyślni/ostatni | domyślni/ostatni
o--------v-------o-o o------o---------- o-----o-----------
| | |
v o--<------------<-----o
| |
o--<------------<-------o
| ^
v o-o------------- o-------------
o----------------o (5) | MPN Producenci (6) | BM Dostawcy
| Dostawcy | o--------------- o-------------
| wybrani |
o------o---------o
|
Kontrakty zakupu o-->------->|
(7) |
v
o----------------------
| ZL Zamówienia zakupu
o----------------------
(1) Dostawców można wybrać ze zbioru ofert cenowych
Kartoteka cen (ofert)
(2) Dostawców można wybrać z cennika zakupu: Ceny kontraktowe u Dostawców
Cenniki zakupu
(3) W karcie KIM operator może wpisać dostawcę domyślnego (głównego)
Program może wpisać automatycznie: param 0210 [1]
Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx
(4) W karcie KSOM operator może wpisać dostawcę domyślnego (głównego)
Program może wpisać automatycznie: param 0210 [1]
Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx
(5) W kartotece MPN podaje się producentów asortymentu i ich kody
Symbole producentów pobierane są z kartoteki dostawców.
Można wystawić zamówienie zakupu do producenta.
Kartoteka indeksów KIM
(6) W systemie BM można wskazać dostawców i producentów komponentów potrzebnych
do produkcji wyrobów.
BOM Struktury produktu
(7) Zamówienia zakupu można utworzyć na podstawie kontraktów zakupu.
System zaopatrzenia
Parametry sterujące wyborem
Wybory dostawców:
* Podczas przeglądania potrzeb zakupu w systemie ZA
* Podczas ustalania propozycji zakupu w systemie ZA
* Podczas generowania zamówień zakupu w systemie MR
Program podpowiada dostawcę wg reguły podanej w parametrach systemu ZA
Parametry ZA Zamówienia
-----------------------------------------------------------
[1] Z najwyższym priorytetem ze zbioru ofert
[2] Z najwyższym priorytetem ze zbioru ofert / Główny z KIM
[3] Główny z KIM / Z najwyższym priorytetem ze zbioru ofert
[4] Główny z KIM
[5] Główny z KSOM
[6] Ostatni z KIM
[7] Ostatni z KSOM
[8] Główny dostawca z KSOM / KIM
-----------------------------------------------------------
2. Wybór ze zbioru ofert
Wybór ze zbioru ofert:
* Podczas przeglądania potrzeb zakupu w ZA
* Podczas ustalania propozycji zakupu w ZA
(propozycje mogą być następnie zamienione na zamówienia zakupu)
ZA Tworzenie zamówień zakupu
* Podczas obliczania cen sprzedaży wg formuł w MI
* Podczas obliczania kosztów własnych materiałów w BM
Formuły. Wartości zapasówKartoteka cen (ofert)
Dostawca z najwyższym priorytetem
Program szuka dostawcy na asortyment w zbiorze ofert. Jeżeli jest kilku
dostarczających ten sam asortyment, to wybiera tego z najwyższym priorytetem.
Dostawca z najwyższym priorytetem / Główny dostawca
Program szuka dostawcy w zbiorze ofert, jak w p.1. Jeżeli nie znajdzie,
to pobiera głównego dostawcę z karty indeksu KIM.
Główny dostawca / Dostawca z najwyższym priorytetem
Program pobiera głównego dostawcę z karty indeksu KIM, a gdy nie jest podany,
to szuka w zbiorze ofert z najwyższym priorytetem.
3. Wybór z kart KIM / KSOM
Główny dostawca z karty KIM
Program pobiera głównego (domyślnego) dostawcę z karty indeksu KIM
(en: Supplier by Stock Code)
Główny dostawca z karty KSOM
Program pobiera głównego (domyślnego) dostawcę z karty KSOM ze wskazanego magazynu
(en: Supplier by Warehouse)
Ostatni dostawca z karty KIM
Program odszukuje dostawcę, od którego był ostatni przychód (faktura zakupu)
lub dostawa (dokument zakupu) lub przychód danego indeksu.
Ostatni dostawca z karty KSOM
Program odszukuje dostawcę, od którego był ostatni przychód (faktura zakupu)
lub dostawa (dokument zakupu) lub przychod do wskazanego magazynu danego indeksu.
NOTE: Zamówienia zakupu na materiały brakujące do produkcji,
które tworzone są w programie MRP, kierowane są do dostawców wskazanych
jako główni dostawcy w kartach indeksów KIM
Ocena dostawców, to proces, którego celem jest ustalenie grupy dostawców
kwalifikowanych (en: Approved vendors). Tylko dostawcy kwalifikowani mogą
dostarczać materiały, towary i usługi.
Ustalenie dostawców kwalifikowanych, to także wymóg normy ISO 9001:2008,
która zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością.
Oceny dostawców dokonuje się wg różnych kryteriów. Najczęściej stosowane:
- Terminowość dostaw
- Kompletność dostaw
- Wskaźniki jakości dostaw
- Ceny towarów i usług
Porównuje się ceny zakupu od poszczególnych dostawców
ze cenami średnimi we wybranym okresie czasu, np. w roku
- Gwarancje i usługi serwisowe
- Posiadanie certyfikatów
- Audyty u dostawcy
- Kontrola dostaw
- Certyfikacja wyrobów
Ocen dokonuje się okresowo, np. co pół roku.
Analizuje się zmiany wyników na przestrzeni czasu.
Czy ulegają poprawie czy pogorszeniu.
4.2 W programie Trawers ERP
W programie Trawers ERP można ocenić dostawców wg następujących kryteriów:
Wg realizacji zamówień zakupu
Różnice cen: zamówiono a fakturowano
Wg wyników testów jakości
Wg kryteriów SLA
Miernik DIFOT
Kategorie ABC
Wg realizacji zamówień zakupu: terminowość i kompletność
W systemie ZA Zamówienia zakupu można okresowo oceniać dostawców na podstawie
realizacji zamówień zakupu.
ZA > Zamówienia > Ocena dostawców (za dostawy dla nas) [ZA_ZOC10]
Program porównuje faktury i dostawy w ZO z zamówieniami zakupu wg kryteriów:
a) Terminowości dostaw
Dostarczyć zamówienie w terminie. Tolerancja: nn % ilości pozycji
b) Kompletności dostaw
Dostarczyć zamówioną ilość. Tolerancja: nn % ilości pozycji
Wskazuje się analizowane okresy: Zamówienia i dostawy z okresu: rrrr/mm - rrrr/mm
Kryteria są punktowane. Suma punktów daje końcową ocenę dostawcy.
OCENA DOSTAWCÓW: 000001 - 000960
Zamówienia i dokumenty z okresu: 20xx/01 - 20xx/12
Progi: Terminowość - 5 %, Zaległości - 5 %
------------------------------------------------------------------------
--- Dostawca -------- Pozycje Dostarczone Ocena Pozycje Ocena Ocena
badane po terminie zaległe łączna
------------------------------------------------------------------------
Erco Sporting Goods 7 7 1 0 0 0.5
Icy Sports GmbH 17 14 1 0 0 0.5
Snieżka Sp.z o.o. 39 39 1 0 0 0.5
World BizTrade Co. 6 4 1 0 0 0.5
Standard Macr Indust 61 6 1 19 1 1.0
Admen World Selling 15 15 1 0 0 0.5
Industrial Co. 4 4 1 0 0 0.5
Electric Co. Ltd. 1 1 1 0 0 0.5
Top Supply Co. 67 25 1 0 0 0.5
Na podstawie uzyskanych ocen, dostawcę można wpisać do karty KIM
jako dostawcę głównego lub nadać wysoki priorytet w kartotece cen dostawców
(w zbiorze ofert)
Kartoteka cen (ofert)
Te zapisy spowodują, że ten dostawca i oferowana przez niego cena,
będą podpowiadane jako domyślne podczas tworzenia zamówień zakupu.
ZA Tworzenie zamówień zakupu
NOTE: W systemie NA Sprzedaż można ocenić nas jako dostawców dla naszych odbiorców.
Patrz szczegóły:
NA > Zamówienia > Zestawienia > Ocena naszych dostaw do odbiorców [NA_ZOC10]
Różnice cen: zamówiono a fakturowano
ZA > Zamówienia > Ceny zakupu a ceny z zamówień [ZA_ZOC20]
Podaje się okres (miesiąc), w którym zarejestrowano faktury zakupu.
Zestawienie przedstawia różnice między cenami na fakturze a cenami na zamówieniach zakupu.
Zestawienie jest tabelaryczne, uporządkowane wg malejącej ceny różnicy.
Ceny netto z faktur zakupu w: 20xx/07 a ceny z zamówień (ceny w PLN)
====================================================================
Różnica Różnica Indeks Cena Cena Ro Nr faktury Poz Nr zamówienia Poz Dostawca Nazwa dostawcy
ceny wartości faktura zamów
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.000| 8.000| DESKI-S | 24.000| 20.000 |FA|FA0001/07/21| 1|000003/02/21 | 1| 000001 | DOSTAWCA 1 OKUCIA SA
---o--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Porządek
malejący
NOTE: W programie Trawers można zabronić rejestrowania faktur zakupu, gdy cena na fakturze
odbiega od ceny na zamówieniu zakupu. Można podać procent (%) tolerowanej różnicy.
Parametry ZO Zakupy
Wg wyników testów jakości
Wyniki testów, zapisane w dokumentach kontroli jakości mogą posłużyć
jako dane źródłowe do przeprowadzenia oceny dostawców i ustalenia dostawcy
kwalifikowanego.
Kontrola jakości. Zlecenia
Wg kryteriów SLA
SLA wskazuje kryteria (miary) oceny (en: Criteria), np. dotrzymanie terminu
dostawy oraz określa się oczekiwany poziom (en: Target, Goal) u każdego
dostawcy, np. max 2 dni opóźnienia.
W umowie SLA z dostawcami określa się kryteria i ich oczekiwane poziomy (en: Level).
P. Jak sprawdzać, czy dostawca osiąga oczekiwany poziom ?
O. Informacje te zawarte są w, opisanym wyżej, raporcie z realizacji zamówień zakupu.
Aby zautomatyzować proces oceny stopnia realizacji SLA, w systemach ERP integruje się
funcje SLA z funkcjami Workflow.
Miernik DIFOT
Program drukuje miernik DIFOT w zestawieniu : Ocena dostawców [ZA_ZOC10].
DIFOT (delivery in full, on time) i OTIF (on-time and in-full) to są mierniki
oceny dostaw w łańcuchu logistycznym. Oceny od strony klientów (odbiorców dostaw).
Określają (w %) dostawy spełniające kryteria oceny w stosunku do wszystkich dostaw.
Podstawowa miara:
-------------------------------------------------------------------
DIFOT (%) = Liczba dostaw OTIF ÷ Liczba wszystkich dostaw * 100
-------------------------------------------------------------------
Warianty:
- uwzględnienie % tolerancji, np. uznaje sie OTIF gdy różnica do 5%
- odniesienie sie do zamówień zamiast do dostaw (tak jest w programie Trawers)
Kategorie ABC
Poszczególnym dostawcom przydziela się kategorie ABC, wg udziału w zakupach.
Klasyfikacje ABC
5. W kartach KIM i KSOM: dostawcy, zakupy, przychody
Informacje o dostawcach, zakupach i przychodach są w kartach KIM i KSOM.
Główny dostawca
Symbol głównego (podstawowego) dostawcy tego asortymentu.
Podaje się w kartach KIM (cała firma) i KSOM (poszczególne magazyny).
Program może wpisać automatycznie do KIM i KSOM: param 0210 [1]
Data ostatniego zamówienia zakupu. Zapisywane automatycznie w KIM i KSOM.
Pole: LOrd. Pole informacyjne.
Max cena zakupu (limit)
Maksymalna, dopuszczalna cena zakupu (limit ceny zakupu)
Gdy w karcie KIM podano cenę maksymalną (limit), to program może sprawdzać
cenę podawaną na dokumentach zakupu i ostrzegać lub blokować wystawienie
dokumentu.
Patrz:
Param operatora: 0522 Pilnuj ceny zakupu w ZA/ZO (1)
0523 Pilnuj ceny zakupu w ZA/ZO (2)