CRM Funkcje, obiekty, raporty

1. Prace codzienne Kontakty i terminy Projekty i zadania E-maile Korespondencja 2. Firmy, adresy i osoby do kontaktu Katalogi Szybkie wyszukiwanie Partnerzy Odbiorcy i dostawcy 3. Produkty i usługi Kartoteka KIM Towary i materiały Usługi Cenniki 4. Marketing i sprzedaż Kampanie Promocje Kronika 5. Zamówienia Zamówienia Fakturowanie Załączniki 6. Projekty i zadania Rejestr Delegowanie 7. Raporty i analizy Zestawienia sprzedaży Raporty przekrojowe Statystyki 8. Tematy powiązane 9. Kurs szkoleniowy

1. Prace codzienne

Kontakty i terminy

Rejestruje się planowane kontakty z kontrahentami. Drukuje karty wizyt. Zapisuje rezultaty wykonanych wizyt, telefonów, e-maili. Planuje się i realizuje kampanie. Kalendarz kontaktów Terminarz. Planowanie terminów i zadań Zapisywanie wykonanych kontaktów i ich rezultatów Zapisywanie wykonanych zadań i ich rezultatów Kampanie marketingowe i handlowe Przypomnienia o nadchodzących terminach RK Rynek Kontakty

Projekty i zadania

Ustala się plany działań. W ramach planów definiuje projekty. W ramach projektów ustala się i rozdziela zadania. Ewidencjonuje się zdarzenia w ramach zadań. Projekty do realizacji Zadania w ramach projektów Powiązanie z kontaktami i e-mailami RZ Projekty Zadania

Linki

Zgromadzone informacje mogą być wzajemnie powiązane. To ułatwia wyszukiwanie. Wiązanie codziennych działań z innymi zapisami: z klientami, ofertami, zamówieniami, plikami załączników i linkami do stron internetowych Zarządzanie bazą odbiorców Realizacja zamówień sprzedaży E-mail Wbudowana poczta TrEmail Dokumenty powiązane (załączniki)

E-maile

E-maile są podstawowym nośnikiem wymiany informacji z kontrahentami. Odbieranie i wysyłanie e-maili Ręczne i automatyczne łączenie e-maili z kontrahentami i osobami do kontaktu Używanie e-maili E-mail Wbudowana poczta TrEmail

Korespondencja handlowa

W programie Trawers można prowadzić korespondencję z kontrahentami. Korespondencja to tworzenie, przesyłanie i przechowywanie treści (informacji). Komunikacja w Trawers ERP

Korespondencja serwisowa

W programie Trawers można odbierać treści pytań (zgłoszeń problemów i potrzeb) od klientów, przekazywać do innych działów (służb) i przekazywać odpowiedzi klientom. Komunikacja w dziale serwisowym

Notatki CRM

Dodatkowe miejsce gromadzenia informacji o kontrahentach i zadaniach handlowych o dodatkowych promocjach. Opisy cech produktów, opisy nowego asortymentu, Funkcja pozwala wmontować notatki w kontekst procesów w programie: powiązać z kontrahentem, asortymentem (towarem i usługą), umiejscowić w czasie, powiązać z operatorem. Notowanie ustaleń z klientami, zapisywanie podjętych zobowiązań, terminów. Zapisy rozmów, ustaleń, dodatkowe informacje o zadaniach, projektach i planach. Notatki CRM

2. Firmy, adresy i osoby do kontaktu

Katalogi kontrahentów

Baza danych firm i osób do kontaktu u klientów i potencjalnych klientów Gromadzenie informacji teleadresowych i opisowych Powiązanie działań z klientami Zarządzanie bazą odbiorców

Szybkie wyszukiwanie

Szybki dostęp do informacji powiązanych z klientami: e-maile, oferty, zamówienia, zapytania serwisowe, dokumenty finansowe Szukanie w bazie danych Wyszukiwanie klientów po nazwie, numerze nip, miejscowości, osobie do kontaktu Eksportowanie oraz importowanie danych z plików zewnętrznych Pokazywanie lokalizacji adresów na mapie Google Zarządzanie bazą odbiorców

Adresy wysyłkowe

Dodatkowa kartoteka towarzysząca kartotece odbiorców. Adresy w kartotece dają możliwość obsługi wielu miejsc dostaw (wysyłki) dla jednego płatnika, np. sieci handlowe: jeden płatnik, wiele miejsc wysyłki. Adresy wysyłkowe

Osoby do kontaktu

Katalog osób do kontaktu powiązanych z klientami Wykorzystanie bazy osób do korespondencji seryjnej, w tym e-mailiowej Osoby do kontaktu

Zdarzenia i terminy

Rejestrowanie działań: telefonów, spotkań, zadań z osobami kontaktowymi Rejestrowanie akcji marketingowych RK Rynek Kontakty RZ Projekty Zadania

Partnerzy handlowi

Grupa funkcji, które ułatwiają zarządzanie partnerami: * ustalanie kompetencji partnerów * ocena kompetencji, w skali 0...6 * ranking partnerów Partnerzy handlowi. Dealerzy

Odbiorcy i dostawcy

Gdy kontrahent firmy występuje jednocześnie w roli odbiorcy i dostawcy, to trzeba jego dane wpisać do obu kartotek. Polem łaczącym może być symbol (6 znaków) lub NIP (13 znaków). Zalecany jest NIP. Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP

3. Produkty i usługi

Kartoteka produktów

Oznaczenia i charakterystyka produktów magazynowanych i usług Określanie cen produktów i usług Dodawanie zdjęć do produktów Kartoteka indeksów KIM Cenniki sprzedaży Przeglądanie historii produktu: klienci którzy zakupili produkt, oferty, zamówienia, faktury w których był produkt Historia klienta Dokumenty sprzedaży

Towary i materiały

Określanie dostępnej ilości produktu Powiadomienia (1113) o niskim stanie zapasów magazynowych System zaopatrzenia Alerty i raportowanie

Kartoteka usług

Usługi własne i obce, cechy i opcje, fantomy Określanie cen sprzedaży usług Sprzedaż nie-magazynowa Przeglądanie historii usługi: klienci którzy zakupili usługę, oferty, zamówienia, faktury w których była usługa

Cenniki

Katalog cenników, tj. zestawienia produktów i usług z cenami Cenniki ogólne, magazynowe, kontraktowe, promocyjne Cenniki sprzedaży

Kalkulacja kosztów wytworzenia i marży

Funkcja kalkulacji pozwala na szybkie obliczenie kosztów wytworzenia produktu: magazynowego (wyrobu) i nie-magazynowego (usługi). Wyniki obliczeń przydają się do oceny kosztów planowanej produkcji, do oceny opłacalności wykonania zamówienia klienta, do oceny kosztów produkcji przy uwzględnianiu różnych materiałów i półwyrobów. O tym z czego zbudowany jest wyrób (z jakich komponentów) i jakie są koszty wytworzenia można dowiedzieć się już na etapie rozmów z potencjalnym klientem Jeszcze zanim podjęta będzie decyzja o rozpoczęciu produkcji. Kalkulacje można dołączyć do oferty wysyłanej do klienta. Kalkulacja kosztu wytworzenia

Kalkulacja. Dokument wyceny

W funkcji: Dokument wyceny [BM_DES10] powstaje dokument: [ES] Wycena produktu. Dokument ma identyfikator (numer) i pozostaje w bazie danych. Kalkulacja. Dokument wyceny Pozycje kalkulacji można korygować. Można dodawać i usuwać materiały i operacje. Technolog produkcji może przygotować kalkulacje uwzględniając potrzeby klienta i wymagania i ograniczenia wytwórcze. Do dokumentu wyceny można odwoływać się wielokrotnie. Dokument wyceny można wysłać jako załącznik do oferty, do zamówienia i do faktury sprzedaży. Wycenę przedstawioną w układzie tabelarycznym [BM_DES80] można zapisać w pliku CSV i w pliku Plik XLS (dla Excel). Kalkulacja kosztu wytworzenia

4. Marketing i sprzedaż

Kampanie marketingowe

Lista działań marketingowych: planowanie i śledzenie realizacji Telemarketing, wysyłka korespondencji tradycyjnej i elektronicznej Tworzenie grupy docelowej przez wybór firm i osób do kontaktu Kontakty z klientami, np. telefony i e-maile można rejestrować w powiązaniu z kampaniami Kampanie handlowe RK Rynek Kontakty Statystyki działań marketingowych

Kampanie sprzedażowe

Wysyłanie ofert handlowych do wybranych firm i osób, np. o promocyjnych cenach wybranego asortymentu. Analizowanie rezultatów i ocena skuteczności. Upusty od cen sprzedaży

Promocje

Działania promocyjne, które można prowadzić w programie Trawers: * Ceny promocyjne obowiązujące przez pewien okres * Ceny kontraktowe oferowane niektórym klientom Kampania promocji upustów * Udzielenie rabatu od wartości sprzedaży: - dodatkowa pozycja na fakturze: Rabat od całej sprzedaży - pozycja sprzedaży o wartości ujemnej (-) można dopisać ręcznie oraz automatycznie w SOA Cenniki sprzedaży * Informowanie klientów o promocjach: - wysyłanie e-maili E-mail Używanie poczty TrEmail * Informowanie operatorów o promocjach - Notatki CRM Notatki CRM * Program punktowy (lojalnościowy) - Naliczanie punktów - Wręczanie kuponów rabatowych Program punktowy. Lojalnościowy

Szanse sprzedaży

RK > Kampanie > Szanse sprzedaży [RK_ZSP20] Ustalanie etapu sprzedaży, planowanej daty zakończenia, wartości sprzedaży i prawdopodobieństwa sprzedaży Etapy w cyklu sprzedaży

Historia sprzedaży

Przeglądanie historii sprzedaży: zaplanowanych i wykonanych działań (spotkań, telefonów, zadań), ofert, zamówień od klientów Historia klienta

Program punktowy (lojalnościowy)

Klient może otrzymać punkty za zakupione towary i usługi. Za zebrane punkty może, przy kolejnych zakupach, otrzymać upust lub inne świadczenie, np. gratis. Program punktowy. Lojalnościowy

Oferty towarów i usług

Prowadzenie rejestru ofert sprzedaży: adresat, warunki sprzedaży, produkty lub usługi, ceny, upusty i rabaty Oferty w formacie PDF wysyłane bezpośrednio z programu Wysyłanie plików załączników do oferty Generowanie zamówień wg ofert Realizacja zamówień sprzedaży

5. Zamówienia sprzedaży

Zamówienia

Prowadzenie rejestru zamówień Informacje o zamówieniu: zakres, termin i warunki realizacji Monitorowanie realizacji zamówienia: w toku, zrealizowane, zafakturowane Realizacja zamówień sprzedaży

Fakturowanie

Wystawianie faktury do zamówienia Możliwość automatycznego, cyklicznego wystawiania faktur powtarzalnych Dokumenty sprzedaży

Załączniki

Załączanie plików dokumentów do zamówienia Dokumenty powiązane (załączniki)

6. Projekty i zadania

Monitorowanie realizacji projektów i zadań. Gromadzenie informacji powiązanych z projektami Moduł Projekty i zadania

Rejestr projektów i zadań

Monitorowanie stanu realizacji projektów Możliwość dołączania plików do zadań Możliwość powiązania e-maili z zadaniami E-maile w kontaktach

Powiązanie zadań z kontrahentem

Rejestrowania czynności związanych z realizacją zadań Moduł Projekty i zadania

Delegowanie zadań

Przypisanie zadania do wybranej osoby lub grupy osób Monitorowanie terminów i stanu realizacji zadań Moduł RZ Projekty i zadania

7. Raporty i analizy

* Zestawienia i raporty o sprzedaży, w ujęciach ilościowych i wartościowych. Analizy przekrojowe firmy: dynamika rentowności, wskaźniki. Raporty i analizy * Kronika kontaktów z odbiorcami Podstawowym źródłem danych są zbiory kontaktów z kontrahentami w systemie RK Rynek Kontakty. Najnowsze kontakty są w zbiorze bieżącym. A w zbiorach archiwalnych (rocznych) są kontakty z lat ubiegłych (lat zamkniętych). Kronika kontaktów: Kontakty wybrane wg warunków [RK_ZOD40] Kontakty wskazanego operatora [RK_ZOD45] Kontakty aktywnego operatora [RK_ZOD15] * Kontakty do wykonania dzisiaj * Wyznaczanie terminów następnych kontaktów z klientami RK Rynek Kontakty * Szanse sprzedaży * Zarządzanie etapami w cyklu sprzedaży, lejek sprzedaży Etapy w cyklu sprzedaży * Analiza kosztów działań handlowych Koszty działalności firmy * Statystyki: ile kontaktów, ilu dopisano odbiorców, ile było e-maili ? Raporty i analizy Statystyki działań marketingowych

8. Tematy powiązane

Kartoteka odbiorców Adresy wysyłkowe Etapy w cyklu sprzedaży Kalkulacja kosztu wytworzenia Kalkulacja. Dokument wyceny Słowa kluczowe #CRM-Odbiorcy #CRM-Dostawcy #CRM-OsobyDoKontaktu #CRM-Kontakty #CRM-ProjektyZadania #CRM-Kampanie #Sprzedaż-Cenniki #Sprzedaż-Odbiorcy

9. Kurs szkoleniowy

C100 CRM i Marketing: Podstawy

Wykłady i ćwiczenia na temat instalowania, parametryzacji i użytkowania funkcji służących do pozyskiwania klientów i utrzymywania z nimi trwałych kontaktów. * Zarządzanie bazą klientów pozyskanych i potencjalnych * Pobieranie danych adresowych ze źródeł zewnętrznych * Kolejne etapy w cyklu sprzedaży * Prowadzenie kampanii, wysyłanie masowo e-maili * Analiza skuteczności działań marketingowych * Zarządzanie projektami i zadaniami marketingowymi * Zarządzenie serwisem posprzedażnym