Kampanie handlowe. Adresaci

1. Opis ogólny Karty kampanii Planowanie Realizacja Ocena 2. Zadania, kontakty w ramach kampanii Zadania Zestawienie kontaktów 3. Kartoteka kampanii. Karty kampanii Karta kampanii Adresaci kampanii Zakładki karty kompanii 4. Dwa modele kampanii Kampania 1. Adresaci Kampania 2. Oznaczenia 5. Kampania 1. Adresaci Opis ogólny Adresaci kampanii Produkty w kampanii (opcja) Wysyłanie e-maili 6. Scenariusz. Kolejne kroki 7. Automatyczne tworzenie listy adresatów 7.1 Ponowienie oferty Sytuacja Potrzeba Rozwiązanie 7.2 Wg odbiorców oznaczonych [*] 8. Wysyłanie (export) listy adresatów 9. Rozbudowa mechanizmu kampanii 10. Użycie: Notatki CRM 11. Tematy powiązane

1. Opis ogólny

Kampania (en: Campaign, de: Marketingaktivität, Marketingkampagne), to szereg działań (kontaktów) tworzących pewną całość, np. sprzedaż promocyjna wybranych towarów lub akcja marketingowa. Celem kampanii jest osiągnięcie konkretnych rezultatów: wypromowanie towarów i usług, zwiększenie pozycji marki (firmy, produktów) i zwiększenie sprzedaż i zysku. W programie Trawers ERP można planować, realizować i oceniać kampanie.

Karty kampanii

W kartotece kampanii są karty kampanii, tj. uporządkowana ewidencja planowanych, realizowanych i zakończonych kampanii. Kampanie definiuje się w systemie RK Rynek Kontakty, w tabeli: RK > Kampanie > Kampanie handlowe [RK_DKA10] RK Rynek Kontakty

Planowanie

Ustalanie celów, adresatów, dat rozpoczęcia i zakończenia (planowanych i rzeczywistych),~ powiazanie z projektami i zadaniami, powiazanie z dokumentami (transakcjami). RZ Projekty Zadania

Realizacja

Kontakty z wyselekcjonowanymi adresatami kampanii: e-maile, telefony, wizyty. Osoby do kontaktu

Ocena

Zestawienia (raporty) z przebiegu kampanii. Ocena kosztów i przychodów. Statystyki działań. Planowanie kolejnych kampanii. Statystyki działań marketingowych

2. Zadania, kontakty w ramach kampanii

Kontakty w ramach kampanii

Kontakty handlowe i marketingowe z odbiorcami można prowadzić w ramach kampanii. Rejestrując kontakty z kontrahentami podaje się symbol kompanii. Można przeglądać kontakty i ich rezultaty powiązane z kampaniami. RK Rynek Kontakty

Projekty i zadania w ramach kampanii

Kampanie można także powiązać z projektami i zadaniami w RZ Projekty Zadania. Kampania może być częścią realizowanego projektu, np. Projekt: Rewitalizacja ogrodu warzywnego Zadanie: Pozyskać projektanta do współpracy Kampania: Ogłoszenia w mediach społecznościowych RZ Projekty Zadania

Rezultaty kampanii

Można przeglądać kontakty i rezultaty powiązane z kampanią, która jest realizowana w ramach tego projektu i zadania. (symbol projektu i zadania podaje się w karcie kampanii) Zestawienie można zawęzić (Query) do kontaktów w ramach wskazanej kampanii i wskazanego zadania. Query na karcie kampanii. RK > Kronika kontaktów > Kontakty wybrane wg warunków [RK_ZOD40]. (wskazać symbol kampanii)

3. Kartoteka kampanii. Karty kampanii

W kartotece kampanii są karty kampanii, tj. uporządkowana ewidencja planowanych, realizowanych i zakończonych kampanii. Kampanie definiuje się w tabeli: RK > Kampanie > Kampanie handlowe [RK_DKA10]

Karta kampanii

----------------------------------------------------------------------------- [I] Info [S] Sprzedaż Kampania A24111 A. Plany rozwoju Tr. Potrzeby? Status N Op JD/00 Rodzaj [I][S] Projekt TR-DEVELOP TRAWERS - Rozwoj pakietu, spotkanie, wspolpraca Zadanie 00052241 3-ci etap TODO Ankieta e-maile Prowadzi JD Koszt 0.00 Opis T Warunki ----------------------------------------------------------------------------- Rozpoczęcie Zakończenie Liczba kontrahentów Planowane: 20xx.11.18 20xx.11.30 39 Wykonane: . . . . 0 ----------------------------------------------------------------------------- W karcie kampanii są dane: * Symbol kampanii: * Nazwa: * Status: [N] Planowana [O] Otwarta, [A] Anulowana [Z] Zamknięta * Operator: Operator, który wypełnia kartę kampanii * Rodzaj: [I] Informacje, np. powiadomnienie o konferencji [S] Sprzedaż, np. sprzedaż promocyjna * Projekt: (opcja) z tabeli projektów w RZ * Zadanie: (opcja) z kartoteki zadań w RZ Trzeba podać: Zadanie, gdy podano: Projekt. Zadanie jest powiązane z projektem. * Prowadzi: Osoby uczestniczące, odpowiedzialne * Warunki: Dodatkowe opisy, komentarze * Daty: Rozpoczęcie i zakończenie Planowane i wykonane * Scenariusz działań (w opisie remark) * Wysyłane dokumenty, materiały promocyjne, itp. (w opisie remark) * Przewidywane koszty: * Inne atrybuty (cechy), które pozwolą analizować przebieg i rezultaty kampanii

Adresaci kampanii

Adresaci (en: Marketing List): Kampania jest skuteczna, gdy adresowana jest do właściwych firm i osób. Należy wyselekcjonować z bazy adresowej firmy i osoby potencjalnie najbardziej zainteresowane naszymi towarami lub usługami. Można bazować na już zebranych kontaktach i na opisach profili firm. Adresatów kampanii umieszcza się zbiorach: * Odbiorcy kampanii (firmy) * Osoby kampanii

Zakładki karty kampanii

W zakładkach kart kampanii można przeglądać i drukować dane znajdujące się w powiązanych zbiorach. Podstawowe dane, to są adresaci kampanii, odbiorcy i osoby do kontaktu u tych odbiorców. Podstawowym zbiorem danych są osoby do kontaktu. To do tych osób, a dokładniej, na adresy e-mailowe tych osób, skierowane będą treści marketingowe i handlowe. Na podane adresy e-mailowe będą wysłane wiadomości i ew. załączniki. Zakładki (ogólnie): Opis (remark) Zadanie Projekt ------------- Odbiorcy kampanii Osoby kampanii Produkty kampanii

Informacje w zakładkach

* Opis: (remark) * Zadanie: Karta zadania, z którym powiązana jest kampania. * Projekt: Symbol projektu, z którym powiązana jest kampania. * Odbiorcy i osoby:

Adresaci kampanii

Rekordy w zbiorach powiązane z kampanią: Odbiorcy kampanii Osoby kampanii W zakładce można przeglądać i drukować odbiorców powiązanych z kampanią, np. --------------------------------------------------------------- Odbiorca Nazwa odbiorcy ------ -------------------------------------------------------- 001051 Daret Sp. jawna Darski Janowski 001106 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo 001421 Miejski Zarząd Budynków ...... --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- Osoba do kontaktu Dz Odbiorca E-mail ------------------------------ -- ------ -------------------- Marcin Darski IN 001051 marcin@daret.com Cezary Janowski IN 001051 cezary@daret.com Marek Trajowski IN 001051 marek@daret.com. Ewa Chrzan IN 001106 chrzawo@pro.onet ....... --------------------------------------------------------------- Wydruk: Odbiorca (klient) Osoby do kontaktu --------------------------------------------------------------- 001051 Daret Sp. jawna Darski Janowski 000207 IN Marcin Darski marcin@daret.com 032865 IN Cezary Janowski cezary@daret.com 5LODXC IN Marek Trajowski marek@daret.com 001106 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 000188 IN Ewa Chrza chrzawo@pro.pl ....... --------------------------------------------------------------- * Produkty kampanii: Produkty (indeksy z KIM) powiązane z kampanią. Produkty można powiązać z kampanią, gdy celem kampanii jest zwiększenie sprzedaży konkretnych produktów i usług. Indeksy powiązane z kampanią będą na zestawieniu: NZ > Dynamika sprzedaży w ramach kampanii [NZ_ZDS21]. Dynamika zjawiska. Przedstawia zmiany w czasie. Pozwala porównywać wartości zjawisk w różnych okresach czasu. Np. sprzedaż w marcu, w roku bieżącym, w porównaniu do sprzedaży w marcu roku obiegłego.

4. Dwa modele kampanii

W programie Trawers ERP kampanie handlowe można prowadzić na dwa sposoby.

Kampania 1. Adresaci

(patrz opis niżej) W tym modelu kampanii, tworzy się listę (zbiór danych) adresatów kampanii (odbiorcy i osoby do kontaktu), wysyła e-maile i analizuje rezultaty. Listy adresatów kampanii pozostają w bazie danych, do porównań i do ewentualnego, ponownego wykorzystania. Na utworzone listy adresatów można wysyłać kolejne e-maile z kolejnymi treściami ofert lub informacji.

Kampania 2. Oznaczenia

W tym modelu kampanii, nie tworzy się list adresatów jako osobnych zbiorów. Jedynie oznacza się [*] rekordy adresatów i rekordy asortymentu. Oznaczanie rekordów Listy adresatów (oznaczeń) nie są zapamiętywane w zbiorach. Oznaczenia [*] pozostają tylko do czasu następnych oznaczeń, np. następnych kampanii. Śladami po zrealizowanej kampanii pozostają wpisy symbolu kampanii w pozycjach faktur sprzedaży. Pole: CAMPAIGN. Patrz opis: Kampanie handlowe. Oznaczanie

5. Kampania 1. Adresaci

Opis ogólny

NOTE

Tu tworzy się odrębne listy adresatów (en: Marketing list) dla każdej kampanii Kampania skierowana jest do ściśle wyselekcjonowanych adresatów. Każdą kampanię można skierować do innego grona aktualnych lub potencjalnych odbiorców. Każdą kampanię budowaną i realizowaną w programie Trawers można skierować do różnych odbiorców i różnych osób do kontaktu u tych odbiorców. Z kampanią można powiązać produkty (towary i usługi), gdy celem kampanii jest, np. promocja konkretnego asortymentu. Z zestawień można zorientować się, czy kampania przyniosła wzrost sprzedaży tych konkretnych towarów i usług (asortymentu).

Schemat przetwarzania

Kolejne kroki

NOTE: Patrz też niżej szczegóły i przykłady kolejnych kroków (1) Dopisanie karty kampanii, które identyfikuje (oznacza) działania marketingowe i handlowe (2) Ustalenie adresatów kampanii Lista adresatów zawiera symbole odbiorców (firm) i osoby do kontaktu w tych firmach, do których będzie adresowana informacja, np. oferta handlowa (3) (opcja) Wskazanie produktów sprzedawanych w kampanii NOTE: Należy powiązać produkty z kampanią jeżeli planuje się śledzić rezultaty kampanii w statystykach sprzedaży (patrz niżej) (4) Sformułowanie i wysłanie informacji na adresy e-mailowe zgromadzone w kartotece adresatów kampanii (4) Wystawienie faktur sprzedaży. W pozycjach faktur mogą znaleźć się produkty będące przedmiotem kampanii i powiązane z kampanią. (5) Statystyki sprzedaży. NZ > Dynamika sprzedaży w ramach kampanii [NZ_ZDS21] Program tworzy zestawienie sprzedaży (wystawionych faktur i paragonow) dla odbiorców powiązanych z wskazaną kampanią. Ujmuje produkty powiązane z kampanią. Szczegóły: patrz niżej

Adresaci kampanii

(en: Marketing list) Adresaci kampanii, to odbiorcy, do których nastąpi wysyłka e-maili. Gdy kampania ma na celu skłonienie odbiorców do zakupów, to zakupy tych adresatów można analizować w zestawieniu: NZ > Dynamika sprzedaży w kampanii [NZ_ZDS21] Osoby (do kontaktu), to są osoby powiązane z odbiorcami, do których wysyła się e-maile z informacjami o kampanii. Adresy e-maili kontrahentów (odbiorców i dostawców) znajdują się w kartach osób do kontaktu powiązanych z tymi kontrahentami. Osoby do kontaktu Odbiorcy -------- Dopisuje się symbole odbiorców z kartoteki odbiorców. Zarządzanie bazą odbiorców Zakupy tych odbiorców będą analizowane w raportach skuteczności kampanii. Można dopisać wszystkich odbiorców znajdujących się w kartotece. Można dopisać tylko wybranych. Np. wg warunków Query. Query. Zapytania wg warunków Osoby (do kontaktu) ------------------- Dopisuje się symbole osob z kartoteki osob do kontaktu. Na adresy e-mailowe tych osób wysyła się informacje o kampanii. Osoby do kontaktu Osoby (do kontaktu) można dopisać wybierając je z kartoteki osób: * wg Imię i nazwisko * wg Adres e-mail Kroki: > Adresaci kampanii: Firmy, Osoby > Osoby do kontaktu [RK_TOK00] > Kampania: wybrać kampanię > Odbiorca: nie wybierać (pozostawić niewypełnione pole) > F8-Dopisz > Wg osoby (imię i nazwisko) > Wg adresu email Można dopisać wszystkie osoby znajdujące się w kartotece osób u wszystkich odbiorców znajdujących się w kartotece odbiorców. Można wybrać wg Query.

Produkty w kampanii (opcja)

Produkty (indeksy z KIM) można powiązać z kampanią. Robi się tak gdy celem kampanii jest zwiększenie sprzedaży konkretnych produktów i usług. KIM Kartoteka indeksów Wskazane indeksy pojawią się na zestawieniu: NZ > Analizy sprzedaży > Dynamika sprzedaży w kampanii [NZ_ZDS21]

Wysyłanie e-maili

Treść e-maila ------------- Ustalanie treści e-maila. Dopisanie do tabeli wzorców. Rodzaj wzorca [ME] Mailing Wysyłanie e-maili ----------------- Wysyłanie e-maili seryjnie do osób znajdujących się na liście adresatów kampanii. E-mail Wbudowana poczta TrEmail Do zbioru kontaktów z kontrahentami można dopisać kontakt o symbolu [EM] E-mail Kontakt pokaże się na zestawieniach, np. RK > Kronika kontaktów. RK Rynek Kontakty

Sprzedaż w ramach kampanii

NZ > Analizy sprzedaży > Dynamika sprzedaży w kampanii [NZ_ZDS21] Informacje o sprzedaży netto do odbiorców (adresatów kampanii) produktów wskazanych w kampanii (trzeba wskazać produkty). Program tworzy zestawienie sprzedaży (wystawionych faktur i paragonow) dla odbiorców powiązanych z wskazaną kampanią. Ujmuje produkty powiązane z kampanią. Można porównać sprzedaż w różnych okresach (dynamika sprzedaży). W okresie [01] Styczeń - [06] Czerwiec i [07] Lipiec [12] Grudzień Można sprawdzić efekt kampanii. Tu: jaki miała wpływ na wartość sprzedaży nowa cena produktu (promocyjna) wprowadzona od [07] Lipiec. W końcu czerwca i na początku lipca wysłano e-mail informujący o nowej cenie. NOTE: W opisywanym rozwiązaniu (model: Kampania 1. Adresaci) program NIE wpisuje numeru kampanii do pozycji sprzedaży (pole: CAMPAIGN). Dlatego nie należy wybierać pola: Kampania na zestawieniu: NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż w różnych ukladach [NZ_ZDO10]. Sprzedaż i zakupy w różnych układach Raport: Dynamika sprzedaży w kampanii [NZ_ZDS21] porównuje sprzedaż (zmiany w sprzedaży), uzyskane w okresie przed kampanią, ze sprzedażą w okresie po kampanii.

6. Scenariusz. Kolejne kroki

* Dopisać kartę kampanii [RK_DKA10] (opis pól - patrz wyżej) Sugerujemy symbole kampanii: Arrmmx, np. A23032 Arrmmx || | | || | o------ kolejny numer kampanii w m-cu: rrmm, np. 2 || o-------- miesiąc, np. 03 |o---------- rok, np. 23 o----------- rodzaj (tematyka, cel) kampanii, np. [A] Ankieta [S] Sprzedaż Patrz też: Szablon numeru kampanii w parametrach systemu RK Parametry systemu RK * Ustalić i dopisać adresatów kampanii: - Odbiorcy [RK_TOD00] Można wybrać wg Query z kartoteki odbiorców w NA, np. odbiorców zaliczonych do kategorii [A] - Osoby do kontaktu [RK_TOK00] Można wybrać osoby w wskazanego działu, np. [ZA] Dział Zakupów Mozna dopisać (pobrać) wszystkie osoby powiązane z odbiorcą (funkcja: Dopisz wg odbiorcy). Przejrzeć listę. Ew. dopisać nowych odbiorców i osoby. Można też usunąć adresatów, do których nie planuje się wysyłać e-maili. Usunąć można pojedyńcze rekordy (F9-usuń) lub masowo: najpierw oznaczyć [*] a następnie usunąć oznaczone (F9-usuń). * Utworzoną listę adresatów można przeglądać w zakładce karty kampanii, w funkcji: RK > Kampanie > Karty kampanii [RK_DKA10] > zakładki. * Utworzyć treść e-maila. (opcja_1) Treść zapisać w dokumencie wg wzorca. Wzorzec: RK [ME] Mailing (opcja_2) Treść zapisać bezpośrednio w e-mailu, np. w skrzynce: marketing, folder: szkice * Wysłać treść e-maila do adresatów: (opcja_1) RK > Kampanie > Wysyłanie e-maili [RK_PEM80] Podać: symbol kampanii, temat, wzorzec treści, ew. plik załącznika Program wyśle treść e-maila na wskazane adresy e-mailowe. (opcja_2) Gdy treść e-maila już jest, np. w folderze: szkice, to wybierać e-mail (wyświetlić) i wybrać funkcję: [ ] Wyślij do adresatów kampanii Funkcja jest w module TrEmail [RK_PEM10]

Dot. opcja_2. Wysyłka e-maili z przygotowaną treścią

(opcja_2) Przed wysłaniem, program utworzy raport, w którym wskaże adresy na które można wysłać e-maile: poprawny adres, jest zgoda adresata, itp. Wysyłkę każdego e-maila można potwierdzać lub wysyłać seryjnie do wszystkich adresatów bez każdorazowego potwierdzania. Ekran funkcji: (treść e-maila w folderze: szkice) --------------------------------------------------------------- -- Wysyłanie e-maili do adresatów kampanii [RK_PEM10] --------- Temat: Przykładowa kampania promocyjna Kampania: A23032 Potwierdzać przed wysłaniem: T Tylko unikalne adresy: N Zapisać w folderze: Wysłane: N Wyślij do Osób do Kontaktu: T Wysłać tylko do oznaczonych [*]: T Limit wysłanych emaili na godzinę: 900 (0 = bez limitu) ---------------------------------------------------------------

7. Automatyczne tworzenie listy adresatów

7.1 Ponowienie oferty

Automatyczne generowanie adresatów kampanii: odbiorcy i osoby. Generowanie adresatów przy wykorzystaniu dotychczasowych rezultatów działań handlowych firmy, tj. wystawionych faktur sprzedaży.

Sytuacja

W firmie wytwarzającej maszyny pakujące opracowano nowy model maszyny. W dziale handlowym ustalono, że odbiorcy maszyn mogą być zainteresowani nowym modelem.

Potrzeba

Odbiorców (użytkowników) maszyn jest ponad 800. Należy zorganizować kampanię e-mailową i wysłać oferty na nowy model maszyny (ponowienie oferty). Wysłać oferty do odbiorców, którzy na przestrzeni ostatnich pięciu lat, kupili poprzednie modele maszyn. Dane: kto kupil, co kupił i kiedy kupił należy pobrać z faktur sprzedaży w zbiorach dokumentów (transakcji) sprzedaży w systemie NA Sprzedaż. Dokumenty sprzedaży

Rozwiązanie

Wykonać funkcje: RK > Kampanie > Ponowienie oferty [RK_TEM90]. Podać warunki (parametry) wyboru dokumentów sprzedaży, odbiorców (klientów) i asortymentu. Np. faktury sprzedaży z ostatnich 5 lat, odbiorcy z grupy [40] Producenci opakowań, artykuły z grupy [2] Artykuły metalowe. Podać też indeks maszyny, lub zakres indeksów, indeksów (oznaczeń) stosowanych w poprzednich sprzedażach. Warunki służą do wybrania tych dokumentów sprzedaży, na podstawie których program utworzy listę adresatów kampanii. Kampanii ponowienia ofert sprzedaży dla wskazanych odbiorców (klientów). NOTE: Ekran który służy do pobierania warunków jest taki sam jak ekran pobierania warunków w: NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż w różnych układach [NZ_ZDO10]. Sprzedaż i zakupy w różnych układach Lista adresatów będzie zawierać symbole odbiorców oraz osoby do kontaktu u tych odbiorców. Osoby z wskazanego działu lub wszystkie osoby do kontaktu. Utworzoną listę można korygować. Dopisywać, zmieniać, usuwać. Do tych osób można wysłać e-mailem ofertę sprzedaży nowych modeli maszyn pakujących. Patrz wyżej opis procedury przygotowanie wysyłki i wysyłania e-maili do adresatów.

7.2 Wg odbiorców oznaczonych [*]

Karty odbiorców oznacza się [*] dla potrzeb operacji seryjnych, np. wysyłanie e-maili, wysyłanie biuletynów, katalogów. Oznaczone rekordy w kartotekach mogą spełniac rolę list adresowych w ramach kampanii handlowych. Funkcja oznaczania wg kontaktów pozwala utworzyć listy adresatów uwzględniając dotychczas zarejestrowane kontakty. Można utworzyć listę adresatów, tj. odbiorców: * z którymi nie było dotychczas żadnych kontaktów * z którymi nie było kontaktów od ponad roku * do których ostatni e-mail wysłano przed 3 miesiącami * z którym rozmawialiśmy telefonicznie na temat konferencji (kampania: KONF20xx) Funkcja: RK > Odbiorcy > Oznaczanie odbiorców wg kontaktów [RK_POD50] Oznaczanie rekordów

Powtórzyć kampanię

Potrzeba: --------- Wysłać e-maile do kontrahentów, z którymi korespondowano poprzednich latach. Sytuacja: --------- W zbiorze kontaktów w RK są zapisy kontaktów z kontrahentami. Kontakty były w latach: 2011 do 2015. Rejestrowa: [AA] Adam Abacki. Symbole kontaktow: [EM] E-mail i [TL] Telefon. Do kontrahentów wysłać e-maile informujące o nowych produktach. Rozwiązanie: ------------ Krok 1. Oznaczyć odbiorców, a którymi były kontakty RK > Oznaczanie wg kontaktów [RK_POD50] Kontakty [B] wybrane Warunek: Operator = AA Kontakt symbol = EM lub Kontakt symbol = TL Kontrahenci: [W] Wszyscy Osoby: [W] Wszystkie Oznacz karty: [Z] Z kontaktami W okresie od: 2011.01.01 do: 2025.12.31 Program oznaczy kontrahentów Krok 2. Utworzyć kampanię i wysłać e-mail do oznaczonych kontrahentów Do wszystkich osób do kontaktów, którzy są powiązani z kontrahentami. Dopisać kampanię [RK_DKA00] Utworzyć listę adresatów Utworzyć listę osób Wysłać e-mail do osób, adresatów kampanii Patrz szczegóły realizacji kampanii w rozdziale: Scenariusz. Kolejne kroki

8. Wysyłanie (export) listy adresatów

Listę (zestawienie) adresatów kampanii można wysłać (wyeksportować) do innego programu, np. do wyspecjalizowanego programu, który rozsyła e-maile lub do innego programu pocztowego, np. Thunderbird lub Outlook. Lista (plik) powinien zawierać, co najmniej, nazwisko (nazwę) adresata oraz adres e-mail. Taką listę można utworzyć w module PM Raporty Statystyki, w funkcji: RaportyXML. Można utworzyć plik w formacie: CSV, XML lub XLS. RaportyXML Generator w PM Należy utworzyć definicję raportu, w którym wskaże się zbiory, pola i relacje (pola łączące zbiory). Lista adresatów kampanii (osób) jest w zbiorze: (438) Kampanie_Osoby RK: rk00ouff) Pola: KAMPANIA Symbol kampanii ODBDOST Symbol odbiorcy KOSYMBOL Symbol osoby (w zbiorze 234) Adresy e-mailowe osób do kontaktów są w zbiorze: (234) Osoby do kontaktu NA: na00okff Pola: ODBDOST Symbol odbiorcy KOSYMBOL Symbol osoby KOOSOBA Osoba do kontaktu: Pan(i) Imię i nazwisko (nazwa) KOEMAIL Osoba. Adres e-mail Raport powinien pobierać kolejne rekordy (tu: adresaci) ze zbioru (438) i doczytywać (w relacji) ze zbioru (234): adresy e-mail (KOEMAIL) i nazwiska (nazwy) osób (KOOSOBA).

9. Rozbudowa mechanizmu kampanii

Kampania, to szereg działań (kontaktów), tworzących pewną całość, skierowanych do wybranych odbiorców (klientów i potencjalnych klientow. Cele kampanii: promocja produktów i usług, zwiększenie sprzedaży, zwiększenie rozpoznawalności marki firmy i marki produktu i generalnie: zwiększenie dochodów firmy. Cele i metody realizacji kampanii mogą być różne u różnych użytkowników programu. Mogą być też różne oczekiwania co do mechanizmów wbudowanych do programu Trawers.

Jest możliwość rozbudowy mechanizmu kampanii

Jeżeli oczekują Państwo bardziej rozbudowanego mechanizmu, np. z możliwością prowadzenia jednocześnie wielu kampanii skierowanych do różnych odbiorców z ofertami obejmującymi różny asortyment i różne promocje, to prosimy opisać swoje oczekiwania i przysłać mailem na adres: tres@tres.pl Możliwości rozbudowy ====================

Automatyczne tworzenie list adresatów

* Wg kartoteki produktów serwisowanych - zapowiedź wizyt serwisowych w związku ze zbliżającym sie terminem przeglądu - oferta wymiany maszyny (urządzenia) na nowy model po 5 latach od zakupu * Wg dokumentów sprzedaży dla odbiorców końcowych (patrz wyżej: Ponowienie oferty [RK_TEM90]) - oferta na produkty uzupełniające, dowiązane, akcesorie (en: Cross-selling) - oferta na usługi, np. serwisowanie, towarzyszące sprzedanym produktom * Wg dokumentów sprzedaży via partnerzy (dealerzy) - informacje przypominające partnerom o 'ich' odbiorcach końcowych - oferta na produkty uzupełniające, dowiązane, akcesorie (en: Cross-selling) - oferta na usługi, np. serwisowanie, towarzyszące sprzedanym produktom NOTE: 03/2023 Teraz można automatycznie tworzyć listy adresatów (dealerów). Na ekranie wyboru warunków (filtr) można zawęzić do sprzedaży dokonanej przez dealerów (partnerów). Sprzedaż przez dealerów jest wtedy, gdy w pozycji sprzedaży podano symbol: EndUser i ten symbol jest inny niż symbol płatnika (odbiorcy). Podano: EndUser # Odbiorca. Patrz też: NZ > sprzedaż w różnych ukladach [NZ_ZDO10] (Ekran warunków) * Wg kartoteki produktów (usług) w formule subskrypcji - wysłanie faktury pro-forma na przedłużenie subskrypcji (abonamentu) (np. producent programu udziela licencji terminowej - abonament) * Wg kart odbiorców, np. grupy odbiorców zaliczonych do potencjalnych partnerów. Można okresowo ponawiać kampanię aby przypominać o ofertach partnerskich. Partnerzy handlowi. Dealerzy * Wg kart osób do kontaktów u odbiorców. Można wysyłać e-maile (w formule biuletynów) do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie okresowych biuletynów (pole: KoBiuTN). Patrz też: Wysyłanie zadań do zespołu wykonawców w systemie RZ RZ Projekty Zadania

10. Użycie: Notatki CRM

Do działań marketingowych, np. do promocji wybranych towarów można wykorzystać mechanizm: Notatki CRM. Program może automatycznie pokazywać notatki, np. informacje o promocjach podczas rejestracji zamówień i faktur sprzedaży. W treści: Notatki CRM można zapisać informacje o przeprowadzonych kampaniach handlowych. Notatki CRM

11. Tematy powiązane

Kampanie handlowe. Oznaczanie RK Rynek Kontakty RZ Projekty Zadania Osoby do kontaktu Raporty i analizy RaportyXML Generator w PM Oznaczanie rekordów E-mail Wbudowana poczta TrEmail Słowa kluczowe #CRM-OsobyDoKontaktu #CRM-Kontakty #CRM-Kampanie #Pomoc-AsystentAI #Pomoc-NowyPracownik (AsystentAI) Kampanie handlowe w Trawers ERP - Opis skrócony Cel kampanii: Zwiększenie sprzedaży, promocja produktów/usług, komunikacja z wybranymi klientami. --- Główne etapy: | Etap | Co robisz? | Gdzie w Trawersie? | | ---------- | --------------------------------------- | ------------------------------- | | Planowanie | Tworzysz kartę kampanii, ustalasz cele | `RK_DKA10` | | Adresaci | Wybierasz firmy i osoby do kontaktu | `RK_TOD00`, `RK_TOK00` | | Produkty | (Opcjonalnie) Przypisujesz produkty | `RK_TIN00` | | Mailing | Przygotowujesz treść i wysyłasz e-maile | `RK_PEM80` lub `RK_PEM10` | | Ocena | Analizujesz efekty kampanii | `NZ_ZDS21` - Dynamika sprzedaży | --- Dwa modele kampanii: | Model | Opis | | ------------- | ---------------------------------------------------------------- | | 1. Adresaci | Tworzenie trwałych list odbiorców, analiza sprzedaży wg kampanii | | 2. Oznaczenia | Oznaczanie rekordów jednorazowo [*], brak trwałego powiązania | --- Wskazówki: * Używaj symboli kampanii np. `A24032` (rodzaj A/S, rok, miesiąc, nr). * Produkty muszą być przypisane, aby pojawiły się w statystykach. * E-mail wysyłany jest na adresy z kart osób do kontaktu. * Można eksportować listy adresatów (CSV/Excel) przez RaportyXML. *********************************************************************************************************************** Pierwsza kampania - krok po kroku Przykład: Wysyłka oferty nowego produktu Krok 1: Utwórz kartę kampanii * Wejdź w `RK_DKA10` * Podaj: * Symbol kampanii, np. `S25081` * Nazwę, daty, status: [N] Planowana * Rodzaj: [S] Sprzedaż * Osobę prowadzącą --- **Krok 2: Ustal adresatów kampanii * `RK_TOD00` - dodaj odbiorców * Możesz wybrać wg filtrów (Query) * `RK_TOK00` - dodaj osoby do kontaktu * Wg imienia, e-maila lub działu --- **Krok 3: (Opcjonalnie) Powiąż produkty * `RK_TIN00` - przypisz indeksy produktów objętych kampanią * Te produkty będą analizowane w `NZ_ZDS21` --- **Krok 4: Przygotuj treść e-maila * Zapisz treść jako wzorzec: `RK` > Wzorce > [ME] Mailing * Lub zapisz treść w folderze: Szkice w skrzynce pocztowej --- **Krok 5: Wyślij e-maile * `RK_PEM80` - wysyłka wg wzorca * `RK_PEM10` - wysyłka ze skrzynki, z treści szkicu * Potwierdź lub seryjnie wyślij do wszystkich --- **Krok 6: Wystaw faktury sprzedaży * `NA_DFA10` - wystaw faktury dla klientów kampanii * Produkty muszą być zgodne z przypisanymi --- **Krok 7: Oceń skuteczność * `NZ_ZDS21` - porównaj sprzedaż przed i po kampanii * Możesz analizować zmiany kwartalne, miesięczne itp. --- *********************************************************************************************************************** Materiał szkoleniowy - Kampanie dla marketingu i handlowców Co to jest kampania handlowa? To zbiór działań promocyjnych: e-maile, telefony, spotkania - skierowanych do wybranych klientów w celu zwiększenia sprzedaży lub świadomości o firmie i produktach. --- Jakie są typy kampanii w Trawers? 1. Kampania 1: Adresaci * Trwała lista odbiorców * Przypisane osoby i produkty * Możliwość analizy skuteczności 2. Kampania 2: Oznaczenia * Tymczasowe oznaczenie rekordów [*] * Kampania jednorazowa, bez zapisu danych --- Przykładowy cykl kampanii: | Etap | Działanie | | ----------------- | ---------------------------------------------------- | | 1. Planowanie | Tworzenie karty kampanii, ustalanie dat i celów | | 2. Segmentacja | Wybór firm i osób do kontaktu | | 3. Komunikacja | Przygotowanie treści e-maila | | 4. Realizacja | Wysyłka wiadomości, ewentualnie kontakt telefoniczny | | 5. Wystawienie FV | Wystawienie faktur dla uczestników kampanii | | 6. Ocena wyników | Analiza sprzedaży w `NZ_ZDS21` | --- Częste sytuacje: | Potrzeba | Funkcja | | ---------------------------------- | ------------------------------------ | | Wysyłka oferty do dawnych klientów | `RK_TEM90` - Ponowienie oferty | | Segmentacja wg kontaktów | `RK_POD50` - Oznaczanie wg kontaktów | | Eksport adresów | `PM > RaportyXML` | | Wysyłka biuletynów | `RK_PEM80` lub `RK_PEM10` | --- Najważniejsze zasady: * Tylko osoby z adresem e-mail i zgodą mogą otrzymać wiadomość * Prowadź kampanie tematyczne (np. S25081 - Sprzedaż, A25091 - Ankieta) * Przypisanie produktów = możliwość analizy sprzedaży * Adresat = firma, osoba = kontakt --- *********************************************************************************************************************** Checklista - Kampanie handlowe w Trawers ERP 1. Planowanie * [ ] Utworzono kartę kampanii (`RK_DKA10`) * [ ] Nadano symbol kampanii wg schematu (np. S25081) * [ ] Określono rodzaj kampanii: [I] Informacyjna / [S] Sprzedażowa * [ ] Ustalono daty rozpoczęcia i zakończenia (planowane) * [ ] Wskazano osobę prowadzącą / zespół * [ ] (Opcja) Powiązano z projektem i zadaniem (`RZ`) --- 2. Adresaci kampanii * [ ] Dodano odbiorców (`RK_TOD00`) * [ ] Dodano osoby do kontaktu (`RK_TOK00`) * [ ] Zweryfikowano poprawność adresów e-mail * [ ] Ustalono, czy kampania tworzona jest jako: * [ ] Model 1 - lista adresatów * [ ] Model 2 - oznaczenia [*] rekordów --- 3. Produkty (opcjonalnie) * [ ] Dodano produkty (indeksy z KIM) powiązane z kampanią (`RK_TIN00`) * [ ] Sprawdzono, czy produkty pojawiają się w zestawieniach (`NZ_ZDS21`) --- 4. Treść i wysyłka * [ ] Przygotowano treść wiadomości e-mail * [ ] Zapisano treść jako wzorzec mailingowy (`RK [ME]`) * [ ] Wybrano sposób wysyłki: * [ ] `RK_PEM80` - wysyłka wg wzorca * [ ] `RK_PEM10` - wysyłka z folderu: Szkice * [ ] (Opcja) Wyeksportowano listę adresatów do pliku (CSV/Excel) (`PM RaportyXML`) --- 5. Realizacja * [ ] Wysłano e-maile do adresatów * [ ] Utworzono wpisy kontaktów w kronice (`RK_ZOD40`) * [ ] Wystawiono faktury sprzedaży (`NA_DFA10`) dla klientów kampanii --- 6. Ocena i analiza * [ ] Wygenerowano raport sprzedaży wg kampanii (`NZ_ZDS21`) * [ ] Porównano sprzedaż przed i po kampanii * [ ] Oceniono skuteczność (np. dynamika sprzedaży, reakcje klientów) * [ ] Sporządzono notatki w CRM (`RK` Notatki) --- 7. Automatyzacja i powtarzalność (opcjonalnie) * [ ] Wykorzystano funkcję Ponowienie oferty (`RK_TEM90`) * [ ] Skorzystano z oznaczeń odbiorców wg kontaktów (`RK_POD50`) * [ ] Utworzono listę do kolejnych kampanii (np. biuletyn, przypomnienie) --- Wskazówka: Warto drukować lub trzymać checklistę w Excelu i odhaczać wykonane kroki przy każdej kampanii - ułatwia to zachowanie spójności działań. ---