1. Opis ogólny
2. Oznaczanie do operacji seryjnych
2.1 Oznaczanie kart odbiorców wg Query
2.2 Oznaczanie kart odbiorców wg kontaktów
2.3 Oznaczanie kart KIM wg stanów magazynowych
3. Oznaczanie do przetwarzania
Do księgowania
Do inwentaryzacji
Do zamawiania u dostawców
4. Oznaczanie do globalnych zmian pól
Które pola (kolumny) zmienić ?
5. Przewodnik szkoleniowy
6. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
W kartotekach odbiorców, dostawców, indeksów KIM, środków trwałych, itd.
można oznaczać [*] indywidualnie i globalnie poszczególne rekordy (karty).
Na tak oznaczonych rekordach, można następnie wykonywać operacje seryjne,
np. wysyłać e-maile do oznaczonych odbiorców, wysyłać oznaczone karty KIM
do plików CSV, itp.
Oznaczone rekordy w kartotekach spełniają więc rolę list adresowych.
Aby wysłać listy seryjne, nie trzeba tworzyć oddzielnego zbioru z adresami.
Wystarczy oznaczyć i wysłać list do kontrahentów oznaczonych.
NOTE: W programie Trawers można także wysyłać listy seryjne do adresatów
zgromadzonych w oddzielnych zbiorach: RK > Adresaci kampanii [RK_TOD00] [RK_TOK00].
Kampanie handlowe
Karty można oznaczać globalnie z wykorzystaniem warunków (Query),
np. można oznaczyć karty odbiorców, którzy mają w nazwie: [S.A.] i [Sp. z o.o.]
Warunek Query umożliwia zawężenie kartoteki odbiorców.
Zapytania wg warunków Query
2. Oznaczanie do operacji seryjnych
2.1 Oznaczanie kart odbiorców wg Query
NA > Odbiorcy > Query Przeglądanie i oznaczanie [NA_OSZ30]
RK > Odbiorcy > Oznaczanie odbiorców [RK_PODA0]
o---------------------------------------------------------o
| |
| Przeglądanie i oznaczanie wg Query |
| |
| 000218 MARMA Polskie Folie |
| 000219 IZO-ERG S.A. Zakłady Tworzyw Sztucznych |
| 000220 SWISSPOR POLSKA Sp. z o.o |
o->|* 000221 Eurofoam Polska |
o->|* 000222 FLEXPOL Sp. z o.o. |
| | 000223 Sempertrans Bełchatów Sp. z o. o. |
o->|* 000224 DELTAPLAST POLAND |
| | 000225 Zentex Sp. z o. o. |
| | 000226 Tomet |
| o---------------------------------------------------------o
| | F3-query, F4-drukuj, F7/U-zaznacz, F10-karta |
| o--------------------- -----o------ ----------------------o
| |
| |
o-<-- karty F7 Zaznacz / Odznacz jedną kartę
oznaczone ^F7 (U) Zaznacz / Odznacz wszystkie karty wg query
Standarowe wybory podczas zaznaczania / Odznaczenia rekordów:
o-----------------------o
| [*] Zaznacz wszystkie | <--- wstaw [*] do wszystkich rekordów
| [ ] Odznacz wszystkie | <--- wstaw [ ] do wszystkich rekordów
| [x] Odwróć oznaczenia | <--- zmien: [*] -> [ ] / [ ] -> [*] we wszystkich rekordach
o-----------------------o
Program zapamiętuje szczegóły oznaczania:.
[Operator] [Dzień] [Godzina] [Notatka]
Gdy inny operator chce oznaczyć rekordy wg innych wyborów, to program informuje:
---------------------------------------------------
Ostatnio oznaczał/a: DD dnia 20xx.07.23 o 12:39:06
Nazwa: Kampania promocji upustów.
---------------------------------------------------
Do oznaczonych kontrahentów można wysyłać e-maile seryjnie,
można drukować nalepki adresowe i wysyłać seryjnie tradycyjne listy pocztowe.
Patrz też:
Komunikacja w Trawers
2.2 Oznaczanie kart odbiorców wg kontaktów
Karty odbiorców oznacza się [*] dla potrzeb operacji seryjnych, np. wysyłanie
e-maili, wysyłanie biuletynów, katalogów.
Oznaczone rekordy w kartotekach mogą spełniac rolę list adresowych
w ramach kampanii handlowych.
Kampanie handlowe
Funkcja oznaczania wg kontaktów pozwala utworzyć listy adresowe uwzględniając
dotychczas zarejestrowane kontakty. Można utworzyć listę adresatów, tj.
odbiorców:
* z którymi nie było dotychczas żadnych kontaktów
* z którymi nie było kontaktów od ponad roku
* do których ostatni e-mail wysłano przed 3 miesiącami
* z którym rozmawialiśmy telefonicznie na temat konferencji (kampania: KONF20xx)
RK > Odbiorcy > Oznaczanie odbiorców wg kontaktów [RK_POD50]
RK Rynek Kontakty
P. Jak oznaczyć (*) karty odbiorców, z którymi ostatni kontakt był
przed 20xx.01.31, ale nie uwzględniać seryjnych kontaktów e-mailowych ?
O. * Zbudować warunek: kontakt nie zawiera [EM]
* Oznaczyć odbiorców z kontaktami: [Z]
* W okresie: od 20xx.01.31 do: dziś
Do oznaczonych kontrahentów można wysyłać e-maile seryjnie,
w ramach kolejnych kampanii handlowych.
Kampanie handloweRK Rynek Kontakty
2.3 Oznaczanie kart KIM wg stanów magazynowych
MG > Kartoteki > Oznaczanie kart KIM wg stanów [MG_KKI70]
Program oznacza [*] karty KIM które spełniają warunki:
* We wskazanym magazynie lub magazynach są zapasy lub zapasy dostępne
np. zapasy dostępne we wszystkich magazynach
* Karty KIM należą do wskazanej grupy indeksowej
Zarządzanie zapasami
Oznaczone [*] karty KIM można wysłać do programów zewnętrznych lub wyświetlić
wg warunków Query.
Wymiana danych z innymi programami
Na wydrukach cenników sprzedaży można umieścić ceny oznaczonych [*] kart asortymentu.
Np. wydrukować ceny tego asortymentu, który aktualnie jest w magazynie.
Cenniki sprzedaży
Można wydrukować etykety na półki (przywieszki) dla towarów, którym zmieniły się
ceny, a które są dostępne do sprzedaży (są w magazynie).
Wzorce etykiet. Przykłady
3. Oznaczanie do przetwarzania
Oznaczanie do przetwarzania, to jest wskazywanie dokumentów lub pozycji dokumentów
podlegających specjalizowanym procesom, np. generowania dokumentów pochodnych.
Niektóre funkcje oznaczania dokumentów:
* W KG do księgowania
Dokumenty księgowe
* W MI do spisu inwentaryzacyjnego
Inwentaryzacja zapasów magazynowych
* w ZA propozycje zamówień zakupu
* w ZA zamówienia zakupu do akceptacji
ZA Tworzenie zamówień zakupu
4. Oznaczanie do globalnych zmian pól
PM > Globalne zmiany w zbiorach [PM_PGZ40]
Program pozwala zmienić wartości we wskazanych polach (kolumnach)
wskazanych zbiorów (tabel).
Patrz szczegóły:
Globalne zmiany pól w bazie
Można zmienić wartości we wszystkich polach lub polach wskazanych warunkami Query.
W wyrażeniu Query można wskazać, że zmiany nastąpią tylko w rekordach oznaczonych [*].
Np. można oznaczyć [*] odbiorców, z którymi ostatnia transakcja była przed 5 laty:
ODLSDATA Data ostatniej transakcji
Tym odbiorcom wyłączyć program punktowy:
PUNKTTN Progr punktowy: T/N [T] --> [N]
Przykład warunku w wyrażeniu Query:
Warunek [Kartot odbiorców NA]
[*] Oznaczony] jest = '*'
5. Przewodnik szkoleniowy
(AsystentAI)
Oznaczanie rekordów w Trawers - przewodnik szkoleniowy1. Co to znaczy 'oznaczyć rekord' ?
W systemie Trawers można oznaczać wybrane karty w kartotekach odbiorców,
dostawców, indeksów (KIM), dokumentów czy środków trwałych. Dzięki temu można:
- Wykonać operacje seryjne tylko na zaznaczonych pozycjach
- Wysyłać wiadomości lub wydruki tylko do wybranych odbiorców
- Wykonywać masowe zmiany danych
- Ułatwić przetwarzanie danych przez innych użytkowników
Oznaczenie działa jak flaga - system zapamiętuje, że ten rekord jest wybrany.
2. Jakie operacje można wykonać na oznaczonych rekordach ?Wysyłka seryjna
- E-mail do oznaczonych odbiorców
- Druk etykiet, nalepek
- Listy handlowe (kampanie)
Operacje magazynowe
- Wybór KIM-ów, które znajdują się na stanie magazynowym
- Wydruk cenników i etykiet tylko dla dostępnych produktów
Przetwarzanie dokumentów
- Wybór dokumentów do księgowania
- Do spisu inwentaryzacyjnego
- Do zamówień zakupu i propozycji zamówień
Zmiany danych
- Masowa zmiana pól w bazie danych (np. wyłączenie programu punktowego)
- Możliwość ograniczenia zmian tylko do oznaczonych rekordów
3. Jak oznaczyć rekordy ?
- Ręcznie: zaznaczenie pojedynczych rekordów (np. w widoku listy)
- Automatycznie: przez zapytania (Query), np. tylko firmy z nazwą 'Sp. z o.o.'
- Na podstawie kontaktów: np. odbiorcy, z którymi nie było kontaktu od roku
> Przykład: Można oznaczyć odbiorców, z którymi ostatni kontakt e-mailowy
był ponad 3 miesiące temu - i skierować do nich nową kampanię.
4. Przykłady praktyczne
| Cel | Co oznaczać ? | Jak użyć ? |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Kampania e-mailowa | Odbiorcy wg Query lub kontaktów | Wysyłka seryjna |
| Zmiana ceny produktów| KIM-y dostępne w magazynie | Wydruk etykiet z aktualnymi cenami |
| Porządki w bazie | Odbiorcy bez transakcji od 5 lat | Zmiana statusu programu punktowego |