1. Opis ogólny
Karty kampanii
Planowanie
Realizacja
Ocena
2. Kontakty w ramach kampanii
3. Kartoteka kampanii
Karta kampanii
Adresaci kampanii
4. Dwa modele kampanii
Kampania 1. Adresaci
Kampania 2. Oznaczenia
5. Kampania 2. Oznaczenia
Opis ogólny
Schemat przetwarzanai
Powiązanie faktury sprzedaży z kampanią
6. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Kampania (en: Campaign, de: Marketingaktivität, Marketingkampagne),
to szereg działań (kontaktów) tworzących pewną całość, np. sprzedaż promocyjna
wybranych towarów lub akcja marketingowa.
Celem kampanii jest osiągnięcie konkretnych rezultatów: wypromowanie towarów i usług,
zwiększenie pozycji marki (firmy, produktów) i zwiększenie sprzedaż i zysku.
W programie Trawers ERP można planować, realizować i oceniać kampanie.
Karty kampanii
W kartotece kampanii są karty kampanii, tj. uporządkowana ewidencja planowanych,
realizowanych i zakończonych kampanii.
Kampanie definiuje się w systemie RK Rynek Kontakty, w tabeli:
RK > Kampanie > Kampanie handlowe [RK_DKA10]
RK Rynek Kontakty
Planowanie
Ustalanie celów, adresatów, dat rozpoczęcia i zakończenia (planowanych i rzeczywistych),~
powiazanie z projektami i zadaniami, powiazanie z dokumentami (transakcjami).
RZ Projekty Zadania
Realizacja
Kontakty z wyselekcjonowanymi adresatami kampanii: e-maile, telefony, wizyty.
Osoby do kontaktu
Ocena
Zestawienia (raporty) z przebiegu kampanii. Ocena kosztów i przychodów.
Statystyki działań. Planowanie kolejnych kampanii.
Statystyki działań marketingowych
3. Kontakty w ramach kampanii
Kontakty w ramach kampanii
Kontakty handlowe i marketingowe z odbiorcami można prowadzić w ramach kampanii.
Rejestrując kontakty z kontrahentami podaje się symbol kompanii.
Można przeglądać kontakty i ich rezultaty powiązane z kampaniami.
RK Rynek Kontakty
Projekty i zadania w ramach kampanii
Kampanie można także powiązać z projektami i zadaniami w RZ Projekty Zadania.
Kampania może być częścią realizowanego projektu, np.
Projekt: Rewitalizacja ogrodu warzywnego
Zadanie: Pozyskać projektanta do współpracy
Kampania: Ogłoszenia w mediach społecznościowych
RZ Projekty Zadania
Rezultaty kampanii
Można przeglądać kontakty i rezultaty powiązane z kampanią, która jest
realizowana w ramach tego projektu i zadania.
(symbol projektu i zadania podaje się w karcie kampanii)
Zestawienie można zawęzić (Query) do kontaktów w ramach wskazanej kampanii
i wskazanego zadania. Query na karcie kampanii.
RK > Kronika kontaktów > Kontakty wybrane wg warunków [RK_ZOD40].
2. Kartoteka kampanii
W kartotece kampanii są karty kampanii, tj. uporządkowana ewidencja planowanych,
realizowanych i zakończonych kampanii.
Kampanie definiuje się w tabeli:
RK > Kampanie > Kampanie handlowe [RK_DKA10]
Patrz opis:
Kampanie handlowe. Adresaci
Karta kampanii
W karcie definiuje się podstawowe informacje nt. kampanii:
Symbol, który pozwala powiązać kartę kampanii z innymi rekordami (zapisami),
np. wysłanymi e-mailami, zdarzeniami w kartotece kontaktów, itp.
Nazwa, Status, Operator, Projekt, Zadanie, Osoby uczestniczące,
Daty planowane i wykonane, Cele, Przewidywane koszty, itp.
Adresaci kampanii (en: Marketing List)
Kampania jest skuteczna, gdy adresowana jest do właściwych firm i osób.
Należy wyselekcjonować z bazy adresowej firmy i osoby potencjalnie
najbardziej zainteresowane naszymi towarami lub usługami.
Można bazować na już zebranych kontaktach i na opisach profili firm.
4. Dwa modele kampanii
W programie Trawers ERP kampanie handlowe można prowadzić na dwa sposoby.
Kampania 1. Adresaci
W tym modelu kampanii, tworzy się listę (zbiór danych) adresatów kampanii
(odbiorcy i osoby do kontaktu), wysyła e-maile i analizuje rezultaty.
Listy adresatów kampanii pozostają w bazie danych, do porównań i do
ewentualnego, ponownego wykorzystania.
Patrz opis:
Kampanie handlowe. Adresaci
Kampania 2. Oznaczenia
W tym modelu kampanii, nie tworzy się list adresatów jako osobnych zbiorów.
Jedynie oznacza się [*] rekordy adresatów i rekordy asortymentu.
Oznaczanie rekordów
Listy adresatów (oznaczeń) nie są zapamiętywane w zbiorach.
Oznaczenia [*] pozostają tylko do czasu następnych oznaczeń,
np. następnych kampanii.
Śladami po zrealizowanej kampanii pozostają wpisy symbolu kampanii
w pozycjach faktur sprzedaży.
Poniżej jest opis kampanii, w której oznacza się [*] rekordy adresatów.
5. Kampania 2. Oznaczenia
NOTE
Tu nie tworzy się odrębnej listy adresatów (en: Marketing list) dla
kampanii, jak w przypadku kampanii e-mailowej. Tu stosuje się oznaczenia rekordów [*].
Przykład użycia funkcji programu Trawers do prowadzania kampanii promocji upustów
(en: Discount Promotional Campaign)
W tym przykładzie adresaci kampanii, to odbiorcy oznaczeni [*].
Cel: Zaoferować wybranym klientom upusty na wybrany asortyment.
Upusty będą obowiązywać przez okres promocji, np. 2 miesiące.
Po zakończeniu promocji, sprawdzić jej skuteczność.
Jako miarę skuteczności przyjąć sprzedaż wybranym klientom wybranego asortymentu.
Projekt: Kampania promocji upustów
Elementy:
Wybrani klienci (en: Target group) NA > Oznaczanie odbiorców
Wybrany asortyment (en: Product segment) MG > Oznaczanie kart KIM
Oferowany upust (en: Discount rate) NA > Odbiorcy > Stały upust 1.
Kampania (en: Campaign) RK > Kampanie
Sprzedaż z upustem (en: Sale with discount) NA > Sprzedaż
Analizy kampanii (en: Campaign analysis) NZ > Sprzedaż w różnych układach 1 [NZ_ZDO10]
NZ > Dynamika sprzedaży wg kampanii [NZ_ZDS21]
Schemat przetwarzania
o------------------o
| Karta kampanii |
| |
o--------o---------o
|
v
o-----------------o o-----------------o
| Odbiorcy | | Indeksy |
| oznaczeni | | Asortyment |
| [*] | | oznaczony [*] |
o--------o--------o o--------o--------o
| |
| |
o----------o-----------o
|
v
Wysłanie e-maili o promocji
|
v
Wystawienie faktur sprzedaży
|
v
Statystyki sprzedaży wg kampanii
Kolejne kroki:
Oznaczyć [*] odbiorców, wybrane karty lub globalnie wg Query
Oznaczanie rekordów
Np. oznaczyć odbiorców, którzy są na etapie: [40] Prezentacja oferty.
Etapy w cyklu sprzedaży
Oznaczyć [*] karty KIM, wybrane karty lub globalnie wg Query
Wpisać: % upustu do rekordów oznaczonych odbiorców
PM > Globalne zmiany w zbiorach NA > Odbiorcy > pole: ODRABAT
Wysłać informacje o promocji do oznaczonych odbiorców
np. e-mail z załącznikiem, wydrukiem cennika asortymentu [*]
E-mail Wysyłanie
Dopisać kartę kampanii w RK, np.
[D18071]
Daty planowane: od.. do.. <-- sprzedaż w tym okresie
Status: [O] Otwarta <-- musi być otwarta
Rodzaj: [S] Sprzedaż <-- musi być sprzedaż
Wystawiać fakturę sprzedaży NA > Sprzedaż
NOTE: Program wpisze numer kampanii do pozycji sprzedaży (pole: CAMPAIGN)
Powiązanie faktury sprzedaży z kampanią
Program umieści nr kampanii, tu: [D18071] w pozycji sprzedaży (pole: CAMPAIGN)
warunki:
* jeżeli sprzedaż dla oznaczonego [*] odbiorcy
* jeżeli sprzedaż oznaczonej [*] karty KIM
* jeżeli jest karta kampanii z aktualną datą
tj. data sprzedaży podana na fakturze mieści się w zakresie dat
kampanii: Planowane: od.. do..
* jeżeli kampania jest rodzaju: [S] Sprzedaż
W pozycji faktury: F2 > Pozycja Znaczące daty można zobaczyć nr kampanii.
Zakończyć kampanię
* Wpisać datę zakończenia
* Wpisać status [Z] Zamknięta
* Wpisać % standardowego (poprzedniego) upustu na miejsce upustu
promocyjnego w rekordach odbiorców (pole: ODRABAT)
* Odznaczyć [ ] karty odbiorców
* Odznaczyć [ ] karty KIM
Analizować sprzedaż w ramach kampanii
NZ > Sprzedaż w różnych układach 1 [NZ_ZDO10]
Wpisać: daty kampanii, nr kampani, tu: [D18071]
Sumować wg oczekiwań, np. wg asortymentu, odbiorców
NOTE: W podanym przykładzie wykorzystano już istniejące funkcje i procesy
programu Trawers do prowadzenia kampanii i oceny jej rezultatów.
Nie tworzono specjalistycznych, dedykowanych funkcji. Dlatego obecne rozwiązanie
ma szereg ograniczeń. Należy je uwzględnić podczas planowania i realizacji kampanii.
1. Odbiorcy oznaczani [*] są na potrzeby konkretnej kampanii. Dlatego nie powinno się
zmieniać oznaczeń do czasu zakończenia kampanii.
2. Karty KIM oznaczane [*] są na potrzeby konkretnej kampanii.
3. Upust w kartach odbiorców także jest ustalany na potrzeby konkretnej kampanii.