1. Opis ogólny
2. Kontakty marketingowe
3. Kontakty handlowe
4. Rozliczenia finansowe
5. Komunikacja
6. Tabele kompletności informacji
7. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
W systemie Trawers ERP gromadzone są informacje tworzące historię klienta,
tj. fakty i zdarzenia związane z klientem.
Są to dane formalne i tele-adresowe, charakterystyki (profile), kontakty
marketingowe, handlowe, sprzedaż, uzyskane marże, itp.
Zarządzanie bazą odbiorców
2. Kontakty marketingowe
* Kronika kontaktów (zdarzeń), np. wysłane zapytania ofertowe, wykonane
telefony, odbyte spotkania handlowe
* Kronika kampanii marketingowych
* Kronika wysłanych i otrzymanych e-maili, ich treści i załączników
* Kronika (log) zmian informacji w karcie klienta. Kto i co zmienił.
* Znaczące daty w karcie klienta: data dopisania, ostatnia zmiana,
data pierwszej sprzedaży, daty kontaktów handlowych (z systemu RK).
* Projekty i zadania powiązane z klientem
Rozwiązania CRMStatystyki działań marketingowych
3. Kontakty handlowe
* Kronika zamówień sprzedaży
* Kronika faktur sprzedaży
Szczególnie w przypadku dystrybutorów, ważna jest orientacja
po jakich cenach sprzedano ten asortyment różnym klientom.
Ceny sprzedaży można przeglądać w zakładce karty magazynowej KSOM.
* Wartość obrotów, tj. wystawionych faktur i otrzymanych zapłat
* Dynamika (zmiany) obrotów
* Kwota marży uzyskana ze sprzedaży i jej udział w całej sprzedaży
* Sprzedaż asortymentu dla odbiorcy
* Asortyment najczęściej kupowany przez odbiorcę.
Ulubione towary i usługi klienta.
Realizacja zamówień sprzedażyStatystyki kartotek handlowych
* Wiele kanałów komunikacji: e-mail, rozmowy, spotkania, zadania w RZ, kampanie
* Listy pojedyńcze, listy seryjne
* Pliki załączników, adresy URL
* Notatki CRM, notatki remark, memo
* Rozgłaszanie wiadomości
* Alerty i powiadomienia
* Archiwizowanie danych
* Obsługa serwisowaKomunikacja w TrawersRaporty i analizy
6. Tabele kompletności informacji
Checklista kompletności historii klienta
| Obszar | Element | Trawers ERP | Uwagi / rekomendacje |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------ | --------------------------------------- |
| 1. Dane podstawowe | Dane teleadresowe, NIP, REGON, status | Tak | |
| | Profil klienta (segmentacja, branża) | Tak | Można rozważyć rozbudowę segmentacji |
| 2. Kontakty marketingowe | Historia kampanii, spotkań, rozmów | Tak | |
| | E-maile z załącznikami | Tak | |
| | Lead tracking (klient potencjalny) | Częściowo | Należy doprecyzować obsługę leadów |
| 3. Kontakty handlowe | Zamówienia, faktury, marże, obroty | Tak | |
| | Ulubione produkty | Tak | |
| | Ceny sprzedaży - historia | Tak | |
| 4. Rozliczenia finansowe | Noty, należności, zaległości, historia płatności | Tak | |
| | Limity kredytowe, ocena wiarygodności | Tak | Często kluczowe w handlu |
| 5. Obsługa posprzedażna | Reklamacje, RMA | Tak | Istotne w dystrybucji/serwisie |
| | Obsługa zgłoszeń serwisowych | Tak | Rozbudowane moduły w trzech obszarach |
| 6. Komunikacja | Notatki, alerty, powiadomienia | Tak | |
| | Listy seryjne, komunikacja masowa | Tak | |
| 7. Projekty i zadania | Zadania, projekty powiązane z klientem | Tak | |
| 8. Archiwizacja danych | Archiwum kontaktów i plików | Tak | |
| 9. Analiza i statystyki | Dynamika sprzedaży, raporty marketingowe | Tak | |
| | Scoring klienta, analiza lojalności | Częściowo | Warto wdrożyć dla zarządzania relacjami |
| 10. Integracje / synchronizacje | Integracja z innymi systemami (e-commerce, BI, itp.) | Tak | Potencjalny obszar rozwoju |
Tabela porównawcza - Funkcje CRM/ERP a Trawers ERP
| Funkcja CRM / ERP | Opis | W Trawers ERP |
| ---------------------------------------- | ----------------------------------------- | ------------- |
| Profil klienta, dane bazowe | Dane adresowe, teleadresowe, klasyfikacja | Tak |
| Historia kontaktów (marketing, handlowe) | Kampanie, rozmowy, e-maile, spotkania | Tak |
| Historia sprzedaży i obrotów | Zamówienia, faktury, ceny, marże | Tak |
| Rozrachunki i należności | Faktury, noty, spłaty | Tak |
| Produkty preferowane | Lista najczęściej kupowanych produktów | Tak |
| Obsługa leadów | Potencjalni klienci, etap sprzedażowy | Tak |
| Reklamacje i zwroty | Obsługa RMA, zgłoszeń niezadowolenia | Tak |
| Serwis posprzedażny | Zgłoszenia serwisowe, terminy, statusy | Tak |
| Umowy handlowe, rabaty | Kontrakty, indywidualne warunki | Tak |
| Scoring i lojalność | Ocena klienta, aktywność, lojalność | Tak |
| Komunikacja multikanałowa | E-mail, telefon, spotkania, alerty | Tak |
| Zadania i projekty powiązane | CRM-owe zadania, kampanie, projekty | Tak |
| Statystyki i raportowanie | Obroty, marże, aktywność, marketing | Tak |
| Archiwizacja | Historia kontaktów, dokumentów | Tak |
| Integracja z innymi systemami | BI, e-commerce, inne ERP/CRM | Tak |