1. Opis ogólny
1.1 Schemat ogólny
1.2 Etapy realizacji
1.3 Tworzenie zamówień sprzedaży
1.4 Stany zapasów podczas realizacji zamówienia
1.5 Możliwe scenariusze realizacji zamówień
1.6 Stany realizacji zamówień
1.7 Tryby realizacji zamówień
1.8 Powiązania między dokumentami
2. Scenariusze - krok po kroku
2.1 Zamówienie -> wydanie w mag -> fakturowanie
2.2 Zamówienie -> fakturowanie
2.3 Fakturowanie (bez zamówienia)
2.4 Wydanie w MG -> fakturowanie
2.5 Zamówienie -> kompletacja wysyłki -> fakturowanie
2.6 Zamówienie -> paragon + faktura
2.7 Sprzedaż usług. Ogólnie
2.8 Sprzedaż usług serwisowych
3. Przetwarzanie zamówień
3.1 Zamykanie pozycji zamówienia
3.2 Przeglądanie i korygowanie wielu zamówień
3.3 Przenoszenie zamówień do zbiorów archiwalnych
3.4 [FA] Zapłać, zatwierdź, fiskalizuj
4. Zestawienia
5. Funkcje: Panel, Kopiowanie, Zamykanie
Panel realizacji zamówień
Wysyłanie zamówień e-mailem
Zamykanie seryjne
Kopiowanie i przepisywanie dokumentów
Powiadomienia
6. Warunki i ograniczenia realizacji zamówień
Kontrola limitów kredytowych
Kontrola marży
Kontrola upustu
Sprawdzanie dostępności zapasów
Zapasy magazynowe w inwentaryzacji
Zapasy magazynowe w kontroli jakości
Zapasy przeterminowane
Kontrola zapłat gotówkowych
Kalkulacja kosztów wytworzenia i marży
7. Alerty. Powiadomienia kontrahentów
8. Automatyzacja realizacji zamówień
9. Depozyty u odbiorcy
10. Płatności za faktury sprzedaży
Po realizacji zamówienia
Przed realizacją zamówienia
11. Tematy powiązane
12. Pytania i odpowiedzi
13. Kurs szkoleniowy
1. Opis ogólny
1.1 Schemat ogólny
W najbardziej ogólnym ujęciu proces realizacji zamówień przebiega następująco:
o------------------------------------------o
| |
| Zamówienie sprzedaży |
| |
| Zamówiono Wydano Fakturowano |
o------------------------------------------o
^ ^ ^
| | |
| | <----(4)----> |
| ^ ^
| | |
^ o------o---o o-o----------o
| | Magazyn | | Ksiegowość |
| o------o---o o----o-------o
| | |
(1) ^ (2) | (3) |
| v v
| | |
| | |
^ | |
| | v
o-----o-------o v |
| Odbiorca |<-------o-----<------<-----o
o-------------o
(1) Wystawienie zamówienia przez odbiorcę
(Zamówiono)
(2) Wydanie towaru i zarejestrowanie dokumentu rozchodu
(Wydano)
(3) Wystawienie (zarejestrowanie) faktury sprzedaży
(Fakturowano)
(4) Zarejestrowanie transakcji (rozchód i faktura) w zamówieniu
(Stan realizacji zamówienia)
Szczegóły procesu realizacji zamówień sprzedaży - patrz niżej.
1.2 Etapy realizacji
Realizacja zamówień sprzedaży, to wykonywanie kolejno następujących czynności
i rejestrowanie (wystawianie) dokumentów sprzedaży:
Dokumenty sprzedaży
a) (opcja) Wystawienie [OF] Oferta sprzedaży
Komu, co, ile, za ile i na kiedy oferujemy
b) (opcja) Rejestrowanie [ZL] Zamówienie: kto, czego i ile zamówił, oraz na kiedy.
Termin realizacji podaje się oddzielnie w każdej pozycji zamówienia.
Program automatycznie zapisuje w nagłówku zamówienia termin najwcześniejszy
spośród terminów zapisanych w pozycjach.
Może być wiele pozycji w zamówieniu ten sam asortyment z różnymi terminami realizacji.
Termin realizacji rozumiany jest jako termin wydania (wysyłki) z magazynu.
(opcja) Do odbiorcy (klienta) można wysłać potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Potwierdzanie zamówień
NOTE: Parametr: 0623 [2] wymusza sprzedaż do zamówień.
Stosuje operator, który sprzedaje zawsze do zamówień sprzedaży.
Nie wystawi faktury bez powiązania z zamówieniem.
c) (opcja) Utworzenie: [SD] Dokument wysyłki
Komu, co, ile, skąd, dokąd i kiedy wysyłamy
(opcja) Można utworzyć: [LD] Dokument załadunku,
który wskazuje trasę, przewoźnika, pojazd i kierowcę.
d) [RO] Wydanie towaru: ile wydać, do którego zamówienia, ile brakuje.
Można krokami: wskazanie do kompletacji, kompletacja.
e) Wystawienie [FA] Faktura: wskazujemy do którego zamówienia.
Nr pozycji faktury program zapisuje w pozycji zamówienia.
Fakturę można wydrukować, wysłać e-mailem, wysłać jako komunikat EDI.
1.3 Tworzenie zamówień sprzedaży
Wpisywanie ręczne
* Wpisywanie ręczne: NA Sprzedaż i rozrachunki z odbiorcami [NA_DZM10]
odpowiednik [DC_DNA01]
* Wpisywanie ręczne: SE Serwisowanie produktów [SE_DDC10]
[SE_DDC00]
Kopiowanie
* Kopiowanie, tzn. tworzenie wg innych zamówień sprzedaży [NA_DKO10]
Wg oferty sprzedaży
* Tworzenie na podstawie: Oferty sprzedaży (Przepisanie z oferty) [NA_DOF60]
Koszyk sprzedaży
* Tworzenie na podstawie: Koszyk sprzedaży:
NA > Zamówienia > Koszyk sprzedaży. Ceny katalogowe [NA_ZCS10]
NA > Zamówienia > Koszyk sprzedaży. Ceny magazynowe [NA_ZCS20]
(brakujące pola zamówienia program wypełni danymi domyślnymi, jak w funkcjach SOA)
Asortyment można wpisać [Do koszyka] i ustalić wartość sprzedaży
jeszcze zanim poda się symbol odbiorcy.
Na koniec, zawartość koszyka można wpisać do zamówienia sprzedaży.
Patrz szczegóły:
Koszyk sprzedaży. Towary w cenniku
* Rejestrowanie skanerem kodu kreskowego w systemie: DC Data Collection
DC > Zamówienie sprzedaży [DC_DNA01]
DC Data Collection
1.4 Stany zapasów podczas realizacji zamówienia
Następujące procesy wpływają na stany ilościowe w ewidencji:
* zamówienie
* wydanie z magazynu (i zwrot do magazynu)
* fakturowanie sprzedaży
Pozostało
(1) (2) (1)-(2) <--- do wydania
v v v =
----------------------------------------------------------------------
Zamówienie Dnia Indeks ZamówionoWydanoFakturowano Pozostało
------------ ---------- ------ --------- ------ ----------- ---------
ZA0012/03/11 20xx.03.01 Towar1 45 20 20 25
ZA0012/03/11 20xx.03.02 Towar2 45 40 40 5
ZA0012/03/11 20xx.03.03 Towar3 45 20 20 5
----------------------------------------------------------------------
--o--- --o---
| |
Ilość wydana z magazynu ------o o
(udokumentowana zatwierdzonym ilość na fakturze
dokumentem rozchodu) sprzedaży
Szczegóły realizacji
Po rozwinięciu pozycji zamówienia (zakładka: Rozchód Zwrot Faktury Korekty):
o-- W pozycji zamówienia -----------------------------------------------o
| |
| (+) (-) |
| MG Rozchód (rejest) Rozchód (zatw) Zwrot (rejest) Zwrot (zatw) |
| 0.000 10.000 0.000 5.000 |
| |
| (+) (-) |
| NA Faktura (rejest) Faktura (zatw) Korekta (rejest) Korekta (zatw)|
| 0.000 10.000 0.000 1.000 |
| |
o-----------------------------------------------------------------------o
Podczas realizacji zamówienia notuje i obserwuje się stany:
------------------------------------------------------------
| Zamówiono | Wydano | Zwrócono | Fakturowano | Korygowano |
------------------------------------------------------------
Procesy zwrotu do magazynu od odbiorcy opisane są w oddzielnym dokumencie.
Zwroty od odbiorców do magazynu
Patrz też:
Realizacja zamówień zakupu
Oznaczenia stanu zamówień
Stan zamówień:
----------------------------------------------------------
.. Nr dokumentu - Nr obcy ------------- Data dok Op --
vf 000001/10/13 SO-12-1764/R ZL PLN xx.10.24 AA/00
vz 000002/11/13 ZL PLN xx.11.15 AA/00
v 000003/11/13 Nr obcy zamów ZL PLN xx.11.15 AA/00
d 000004/11/13 Zam na usługę ZL PLN xx.11.15 AA/00
k 000005/11/13 ZL PLN xx.11.17 AA/00
oo--------------------------------------------------------
||
||
|o--> [f] We wszystkich pozycjach fakturowano całą ilość zamówioną (lub część gdy 0136)
| [ ] Nie wszystkie pozycje są fakturowane
| [z] Wszystkie pozycje są oznaczone jako [Z] Zamknięte
|
o--> [v] Zamówienie jest zrealizowane
[ ] jest Niezrealizowane
[d] jest Niezrealizowane: Gotowe do kompletacji --> Patrz: Kompletacja [d][k]
[k] jest Niezrealizowane: Pobrane do kompletacji
[?] Nie ma takiego zamówienia lub błędne dane
[v] Zamówienie jest zrealizowane, gdy wszystkie pozycje zamówienia są zrealizowane.
Pozycja zamówienia jest zrealizowana, gdy spełniony jest którykolwiek z warunków:
a) pozycja jest zamknięta [Z]
b) zafakturowano całą ilość zamówioną
c) wydano całą ilość zamówioną
NOTE: Param ogólny: 0137 [1][ ]
Wpływ dokumentu [Z1] Zwrot do magazynu na zapisy w zamówieniu sprzedaży
0137 [1] Faktura korygująca i [Z1] Zwrot do magazynu zmienia (+/-) ilość wydaną
w pozycji zamówienia i zmienia rezerwację w magazynie.
0137 [ ] Nie zmienia ilości wydanej
Wartość domyślna
Gdy 0137 [1], to stan całego zamówienia zmieni się z [v] --> na [ ] (Niezrealizowane),
jeżeli pozycja zamówienia była otwarta [N]. Można wystawić kolejną fakturę sprzedaży.
NOTE: Param 0136 [1] Fakturowanie zamyka pozycję zamówienie
powoduje, że fakturowanie dowolnej ilości zamyka [Z] pozycję zamówienia sprzedaży.
NOTE: Param 0119 [1] Wymagane zamykanie zamówień NA
Do czasu zamknięcia, pozycja zamówienia pozostaje na liście pozycji do realizacji.
1.5 Możliwe scenariusze realizacji zamówień
Realizacja zamówień może przebiegać wg różnych scenariuszy.
Patrz dalej szczególowy opis poszczególnych scanariuszy: 2.1, 2.2, 2.3, ...
----------------------------------------------------
Rejestracja ręczna | SOA | EDI | CSV | DC
-------------------------o--------------------------
|
|
pobieranie
|
|
o----------------o v
| Zamówienie | kopiowanie o-----------------o
| sprzedaży [ZL] |o----------> | |
o----------------o | Zamówienie | <-- (2.5) zamknięcie
o----------------o | sprzedaży | pozycji
| Oferta |o----------> | [ZL] | zamówienia
| sprzedaży [OF] | przepisanie o--------o--------o
o----------------o |
|
v
|
(2.2) | (2.1) (2.5)
o-----------------o-----------------o----------------------o
| | |
| | |
| | |
v v |
o-----o-------o zatwierdzenie o------o------o o------o------o
| | faktury tworzy [RO]| | | Kompletacja |
(2.3) | Faktura |o------------------>| Wydanie | | wysyłki |
| sprzedaży | | z magazynu | | |
| [FA] |<------------------o| [RO] |<---<--o|[SD] Wysyłka |
o-------------o generowanie o--------o----o o------o------o
faktury wg [RO] | |
| |
| |
(2.1 [a][b]) v v
(2.4) | Załadunek [LD] (opcja)
o---> Faktura sprzedaży [FA]
1.6 Stany realizacji zamówień
Zamówienie niezrealizowane
Zamówienie niezrealizowane (do realizacji)
a) gdy nie zostało zamknięte
b) gdy nie wydano ani nie zafakturowano całej ilości zamówionej
Zamówienie zrealizowane
Zamówienie zrealizowane
a) gdy zostało zamknięte [Z]
b) gdy wydano lub zafakturowano całą ilość zamówioną
NOTE: Stany realizacji: niezrealizowane (do realizacji), zrealizowane
należy odróżnić od statusów [N] [A] [P] [R] [Z].
Cykl przetwarzania zamówień
1.7 Tryby realizacji zamówień
Tryb realizacji pozycji zamówienia (pole: SOmode)
Informuje o priorytecie realizacji.
Symbol: [E][T][M][S][Y] wpisuje się do pozycji zamówienia.
[E] Express 1 dzień (najwyższy priorytet)
[T] Tydzień 7 dni (średni priorytet)
[M] Miesiąc 28 dni
[S] Stock 70 dni (niski priorytet - na magazyn)
[Y] Na stanie 0 dni
Na zestawieniach można umieścić zamówienia o wskazanych priorytetach.
Patrz też: Tworzenie zamówień zakupu wg zamówień sprzedaży [ZA_DKZ1D].
Można wskazać tryb realizacji, tzn. które zamówienia sprzedaży uwzględni
program podczas tworzenia zamówień zakupu.
ZA Tworzenie zamówień zakupu
(tryb zamówienia, E,T,M,S,Y)
1.8 Powiązania między dokumentami
W procesie realizacji zamówień sprzedaży powstają powiazania (relacje)
między dokumentami.
Np. gdy fakturę sprzedaży wystawiono do zamówienia, to numer faktury
i jej pozycję program zapisuje w pozycji zamówienia sprzedaży.
Podstawowe powiązane dokumenty
[ZL] Zamówienia sprzedaży
[FA] Faktura sprzedaży [FK] Faktura korygująca
[RO] Rozchód z magazynu [Z1] Zwrot do magazynu
[SD] Wysyłka
[LD] Załadunek
2. Scenariusze - krok po kroku
2.1 Zamówienie -> wydanie w mag -> fakturowanie w NA
Scenariusz: [ZL] o--> [RO] o--> [FA]
* Rejestracja zamówienia [ZL] w NA. Zamówienie rezerwuje towar w magazynie
* [ZL] o--> [RO]
Utworzenie dokumentu: [RO] Rozchód w mag wg [ZL] Zamówienie sprzedaży w NA
(en: Generating Shipments)
----------------------------------------------------------------------
Poz Indeks Zamówiono Pozostało W magazynie Dostępne Do wydania OCP
--- --------- --------- --------- ---------- --------- ----------- ---
1 BEJCA-O 12.000 12.000 400.000 400.000 12.000 *
2 GRANULAT 5.000 5.000 400.000 400.000 0.000
-------------------------------------------------------------------ooo
|||
[O] Oznacz [ ][*] --------o||
[C] Całe [ ][-] ---------o|
[P] Uzupełnij [ ][!] ----------o
1. Wiele zamówień --> jeden dok rozchodu (zatw) [MG_DRO3G]
(niezatw) [MG_DRO1G]
odpowiednik [DC_DMG02]
W #KSeF obowiązuje (1:1:1). Reguła: ZL -> RO -> FA (1:1:1).
2. Jedno zamówienie --> jeden dok rozchodu [MG_DRO1J]
3. Skanowanie kodu kreskowego (BarKod, kod KID) [MG_DRO2D]
Kody kreskowe Zastosowania
4. Skanowanie etykiety z kodem GS1-128 [MG_DRO2A]
Etykiety logistyczne
5. Pobieranie z pliku CSV [MG_DRO2B]
6. W panelu planowania wydań [MG_DRO1I]
Panel planowania wydań
7. Kompletacja dokumentu: [SD] Wysyłka [NA_DLL70]
Zarządzanie wysyłkami [SD][LD]
8. Rozchód do zamówienia (skanowanie) [DC_DMG02]
DC Data Collection
Ilość wydana zostaje zanotowana. Rezerwacja zostaje zwolniona.
* Wystawienie [FA] Faktura sprzedaży w NA wg dokumentu rozchodu [RO] w MG
ilość zafakturowana zostaje zanotowana. Faktura wystawiona jest na taką
ilość jaka jest na dokumencie rozchodu [RO].
* Gdy był zwrot do magazynu [Z1] do dokumentu rozchodu, tzn. gdy było
zmniejszenie ilości pierwotnie wydanej, to faktura wystawiana jest
na ilość pomniejszoną o zwrot.
Realizacja zamówienia przebiega wg scenariuszy:
2.1 [a] [ZL] o--> [RO] o--> [FA]
Zamówienie [ZL] + Rozchód (wydanie) [RO] o--> Faktura sprzedaży [FA]
Bazowym (źródłowym) dokumentem jest zamówienie [ZL]
Fakturowanie (jedno zamówienie): [NA_DWZ30]
Program przenosi z zamówienia [ZL] do faktury [FA] WSZYSTKIE pozycje:
* pozycje sprzedaży magazynowej z dokumentami wydania [RO]
* pozycje sprzedaży usług
* pozycje opisów dodatkowych [D]
* opisy dodatkowe (memo) zapisane w pozycjach zamówienia
Fakturowanie (wiele zamówień) : [NA_DWZ40]
W #KSeF obowiązuje (1:1:1). Reguła: ZL -> RO -> FA (1:1:1).
Program prznosi dane z wielu zamówień sprzedaży i wielu dokumentów [RO]
na jedną fakturę sprzedaży.
* zamówienia są na wskazany adres wysyłki
* zamówienia są we wskazanej walucie
* przenosi pozycje sprzedaży usług
* przenosi pozycje opisów dodatkowych [D]
2.1 [b] [RO] o--> [FA]
Rozchód (wydanie) [RO] o--> faktura [FA] w NA
Bazowym (źródłowym) dokumentem jest dokument rozchodu [RO] w MG
Fakturowanie wg wydania [RO] [NA_DWZ10]:
Program przenosi do faktury TYLKO pozycje sprzedaży magazynowej
z dokumentami rozchodu [RO]
* Zestawienie: Otwarte dokumenty rozchodu [RO] [NA_ZWZ20]
(en: Issued not Invoiced, Uninvoiced Shipments) zawiera te rozchody w MG,
do których nie wystawiono w NA dokumentów [FA] Faktura sprzedaży.
(rozchody czekające na faktury)
* Cenę sprzedaży można pobrać z zamówienia lub wpisać cenę dnia, wg cennika.
NOTE:
a) Obecnie można utworzyć jeden [RO] do wielu zamówień sprzedaży [ZL] [MG_DRO3G].
Zaleca się: jeden [RO] do jednego zamówienia [ZL]. Aby zachować jednoznaczne
powiązanie: nr zamówienia [ZL] o--> nr rozchodu [RO] o--> nr faktury [FA]
W #KSeF obowiązuje (1:1:1). Reguła: ZL -> RO -> FA (1:1:1).
b) Obecnie można utworzyć jedną fakturę [FA] (zbiorczą) do wielu rozchodów [RO]
Zaleca się: jedna faktura [FA] do jednego [RO] [MG_DRO1J]. Aby zachować
jednoznaczne powiązanie: nr zamówienia [ZL] o--> nr rozchodu [RO] o--> nr faktury [FA]
W #KSeF obowiązuje (1:1:1). Reguła: ZL -> RO -> FA (1:1:1).
Gdy faktura sprzedaży [FA] zbiorcza powstała z wielu [RO], to faktur
korygujących sprzedaż [FK] trzeba wystawić tyle ile było [RO].
c) Dokument rozchodu [RO] i faktura [FA] muszą być z tego samego miesiąca
(okresu obliczeniowego). Gdyż stanowią dane (dokumenty) źródłowe jednego,
tego samego okresu: faktura [FA] to przychód a rozchód [RO] to koszty (KwS).
Aby zapewnić zgodność obrotów i sald okresów obliczeniowych w księgach
pomocniczych i księdze głównej.
2.2 Zamówienie -> fakturowanie
Scenariusz: [ZL] o--> [FA] o--> [RO]
* Rejestracja zamówienia [ZL] w NA. Zamówienie rezerwuje towar w magazynie
* Wystawienie faktury sprzedaży [FA] w NA na sprzedaż z magazynu,
ilość zafakturowana zostaje zanotowana
Fakturę do zamówienia można utworzyć na kilka sposobów:
1. Przepisanie zamówienia do faktury:
NA > Zamówienia > Przepisanie zamówienia [ZL] do faktury [FA] [NA_DZM50]
- wszystkie pozycje,
- wskazane pozycje,
- na ilości dostępne,
- na ilości w magazynie,
- na ilości zamówione,
o-------------- Przepisz [ZL] --> [FA] ---------------o
| 1 Wszystkie pozycje - na ilości dostępne |
| 2 Wszystkie pozycje - na ilości w magazynie [0627] |
| 3 Wszystkie pozycje - na ilości zamówione [0638] |
| 4 Pozycja po pozycji |
| 0 Powrót |
o-----------------------------------------------------o
Program pomija pozycje zamknięte [Z] gdy są, np. przeterminowane.
Patrz też:
NA > Zamówienia > Przepisanie wielu [ZL] do wielu faktur [FA] [NA_DZM5B]
2. Pobranie pozycji z zamówienia podczas wystawiania faktury
NA > Sprzedaż > Fakturowanie (Wg zamówienia ...) [NA_DFA10]
3. Przepisanie pozycji wielu [ZL] zamówień do jednej [FA] faktury
NA > Sprzedaż > Faktury > Wiele zam sprzedaży -> faktura [NA_DFA12]
W #KSeF obowiązuje (1:1:1). Reguła: ZL -> RO -> FA (1:1:1).
Można przepisać pozycje z wielu zamówień do jednej faktury
gdy w zamówieniu są takie same: oddział firmy i waluta jak na tworzonej fakturze.
Zamówienia mogą mieć różne adresy wysyłkowe.
W nagłówku faktury nadaje się adres: Wysłać do ...
W scalonej fakturze może być wiele takich samych indeksów (asortymentu).
Na wydruku faktury można zsumować ilości i wydrukować jedną pozycję
z asortymentem zsumowanym.
Patrz param: 0224 Sumuj indeksy na wydruku w NA
* Zatwierdzenie faktury zapisuje wydanie z magazynu i tworzy dokument
rozchodu [RO], rezerwacja zostaje zwolniona
Kompletacja [d][k], to proces przygotowania asortymentu do wydania z magazynu
na podstawie zamówień sprzedaży (kompletacja zamówień sprzedaży).
Kompletację wg scenariusza 2.2 opisano w dokumencie:
Kompletacja [d][k]
2.3 Fakturowanie (bez zamówienia)
Scenariusz: [FP] o--> [RO][FA] o--> [RO]
Sprzedaż detaliczna w sklepach i marketach. Wystawianie faktur i paragonów.
Towar wydawany jest przy kasie lub w magazynie na podstawie dokumentu sprzedaży.
* Wystawienie [FA] Faktura sprzedaży lub [FP] Paragon. Asortyment w magazynie
zostaje zarezerwowany.
* Zatwierdzenie dokumentu zapisuje wydanie z magazynu i tworzy dokument
rozchodu [RO]. Rezerwacja zostaje zwolniona.
2.4 Wydanie w mag -> fakturowanie w NA
Scenariusz: [RO] o--> [FA]
Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Najpierw wydanie z magazynu, później fakturowanie.
* Utworzenie dokumentu rozchodu [RO] (bez zamówienia),
ilość wydana zostaje zanotowana
* Wystawienie faktury sprzedaży w NA do dokumentu rozchodu [RO].
Ilość zafakturowana zostaje zanotowana.
NOTE: Obecnie można utworzyć jedną fakturę do wielu rozchodów [RO]
Zaleca się: jedna faktura do jednego [RO]. Aby zachować jednoznaczne
powiązanie: nr zamówienia --> nr rozchodu RO --> nr faktury
* Dokumenty rozchodu [RO] i faktura [FA] muszą być z tego samego miesiąca,
aby zapewnić zgodność obrotów i sald okresów obliczeniowych w księgach
pomocniczych i księdze głównej.
Są to dane (dokumenty) źródłowe jednego, tego samego okresu:
* faktura [FA] to przychód
* rozchód [RO] to koszty [KwS].
Organizacja księg rachunkowych
Gdy wydanie [RO] nastąpiło w okresie poprzednim, a faktury wystawia się
okresie bieżącym, to:
* przenieść dokument [RO] do miesiąca bieżącego (gdy [RO] niezatwierdzony)
* zrobic zwrot do magazynu i zrobic wydanie [RO] w bieżącym (gdy [RO] zatwierdzony)
* Cenę sprzedaży można pobrać z cennika sprzedaży, z zamówienia lub wpisać ręcznie.
* W tym scenariuszu (Wydanie > Fakturowanie) nie można wystawiać faktury
sprzedaży w NA do dokumentu rozchodu [RO], gdy był zwrot do magazynu
do tego dokumentu rozchodu, tzn. gdy było zmniejszenie ilości pierwotnie wydanej
Fakturę sprzedaży do ilości zmniejszonej zwrotem można wystawić w NA
w scenariuszu: Zamówienie [ZL] > Wydanie [RO] > Fakturowanie [FA]
(gdy bazowym dokumentem jest zamówienie sprzedaży, to program zapamiętuje
ilości zwrócone w pozycji zamówienia)
Scenariusz: [ZL] o--> [SD] o--> [RO] o--> [FA]
* Rejestracja zamówienia [ZL] w NA. Zamówienie rezerwuje towar w magazynie
* Kompletacja asortymentu do wysyłki. Utworzenie dokumentu [SD] Wysyłka
NA > Zamówienia > Wysyłka > Dopisywanie [NA_DLL10]
* [SD] o--> [RO]
Utworzenie dokumentu rozchodu [RO] w mag wg dokumentu [SD] Wysyłka
NA > Zamówienia > Wysyłka > Przepisanie na [RO] w mag [NA_DLL70]
* [RO] o--> [FA]
Utworzenie faktury sprzedaży [FA] wg dokumentu rozchodu [RO]
Patrz też:
Zarządzanie wysyłkami [SD][LD]
2.6 Zamówienie -> paragon + faktura
Sytuacja
--------
Materiały sukcesywnie wydawane są na plac budowy.
Okresowo, np. na koniec miesiąca należy wystawić dokumenty sprzedaży:
* na część materiałów: faktura PTU (VAT) dla firmy budowlanej
* na część materiałów: faktura detaliczna - odbiorca imienny, bez PTU (VAT)
* na część materiałów: paragon - odbiorca anonimowy
Wydawanie materiałów na plac budowy
-----------------------------------
Materiały wydawać w depozyt u odbiorcy. Ewidencjonować ilości w pozycjach
zamówień sprzedaży. Opis: depozyt u odbiorcy:
Zapasy w depozycie
Wystawianie dokumentów sprzedaży
--------------------------------
* Utworzyć zamówienie sprzedaży (lub wiele zamówień), ceny netto.
* Przepisać wybrane pozycje zamówienia do faktury:
(opcje)
a. Utworzyć fakturę: NA > Faktury sprzedaży > Dopisywanie
wybierając pozycję po pozycji z jednego lub wielu zamówień
b. Utworzyć dok rozchodu: MG > Zamówienia sprzedaży > Rozchody
oznaczając [*] wybrane pozycje
* Pozostałe (niezrealizowane) pozycje zamówienia przenieść (skopiować)
do zamówienia odbiorcy detalicznego. W karcie odbiorcy detalicznego
oznaczyć Nr ceny: 4/5/6 Brutto
NA > Zamówienia > Kopiowanie > Zamówienie [ZL] --> Zamówienie [ZL] [NA_DKO10]
Program pominie pozycje wcześniej zrealizowane, zamieni ceny netto na brutto
i zamknie pozycje kopiowane.
* Wystawić paragon do zamówienie odbiorcy detalicznego.
NA > Zamówienia > Przepisanie > Kopiowanie do paragonu [FP] [NA_DZM5A]
lub
* Utworzyć kartę z danymi odbiorcy detalicznego (nazwanego)
(Fiskalizować = T, Nr ceny = 4,5,6 Brutto)
* Pozostałe (niezrealizowane) pozycje zamówienia przenieść (skopiować)
do zamówienia odbiorcy detalicznego (nazwanego).
NA > Zamówienia > Kopiowanie > Zamówienie [ZL] --> Zamówienie [ZL] [NA_DKO10]
Program pominie pozycje wcześniej zrealizowane i zamknie pozycje kopiowane.
* Wystawić fakturę (faktura detaliczna) do zamówienie odbiorcy detalicznego.
NA > Zamówienia > Przepisanie [ZL] do faktury [FA] [NA_DZM50]
2.7 Sprzedaż usług. Ogólnie
Usługi, to dobra niematerialne, np. czynności, które można sprzedać i kupić.
Np. malowanie, reklama, koszty ogrzewania, usługi prawne i księgowe.
W programie Trawers, na dokumentach sprzedaży (fakturach) można umieścić pozycje: Sprzedaż usługi.
Dokumenty sprzedaży
Indeks usługi pobiera sie z kartoteki KIM (indeks nie-magazynowy).
Rodzaj: [07] Usługa własna [Uw] lub [06] Usługi obce [Uo]
Sprzedaż usług nie powoduje rozchodu z magazynu, dlatego realizacja zamówień
na usługi może odbywać się wg scenariuszy:
2.2 Zamówienie na usługę -> fakturowanie: [ZL] o--> [FA]
2.3 Fakturowanie usług [FA]
Sprzedaż nie-magazynowa
2.8 Sprzedaż usług serwisowych
Sprzedaż usług serwisowych, od sprzedaży 'zwykłych' usług odróżnia fakt,
że razem z 'czystą' usługą, tj. robocizną angażuje się asortyment magazynowy.
W pozycjach ofert, zamówień i faktur mogą pojawić się materiały (komponenty).
Pozycje magazynowe podlegają wycenie i rezerwacji oraz wydaniu (rozchodowi)
z magazynu.
Patrz szczegóły dot. przetwarzania zamówień na usługi serwisowe.
Opis ogólny i opis dwóch modeli: Serwis_ZP i Serwis_NA.
Serwisowanie. Opis ogólny
3. Przetwarzanie zamówień
3.1 Zamykanie pozycji zamówienia
Zamówienia należy zamykać [Z] a nie usuwać. To pozwala śledzić przebieg
realizacju zamówień wg przyczyn zamknięcia.
NOTE: Parametr 0524 [1] zabrania operatorowi usuwać zamówienia.
Param operat 05xx 06xx 07xx
Zamykanie zwalnia rezerwację
Zamknięcie [Z] pozycji oznacza zakończenie prac nad realizacją.
Nie będzie więcej wysyłek. Zamknięcie zwalnia pozostałą rezerwację.
Nie będzie wiecej wysyłek
Pozycję zamówienia zamyka się, gdy ilość zamówiona nie została zrealizowana
w całości a nie będzie więcej wysyłek. Np. nie opłaca się angażować
transportu dla pozostałej ilości.
Minął termin realizacji
Zamknąć można także tzw. zamówienia terminowe, zamówienia które rezerwują
asortyment na pewien czas. Program wyświetla pozycje przeterminowane
np. 7 dni i pozwala je seryjnie zamknąć.
NA > Zamówienia sprzedaży > Zamykanie seryjne [Z] [NA_DSZ10]
Program umożliwia zamknięcie zamówienia, gdy minał termin realizacji,
np. o 60 dni. Podaje się datę (termin) realizacji: rrrr.mm.dd.
[Każda pozycja jest z terminem realizacji przed: 20xx.08.26 Dni: -90]
Przyczyny zamknięcia zamówienia
Zamykając pozycję zamówienia trzeba podać przyczynę zamknięcia (wybrać z tabeli).
NA > Tabele > Przyczyny zamknięcia zamówień [NA_TPZ10].
Podaje się:
clReason <-- kod przyczyny zamknięcia , wg tabeli [NA_TPZ10]
clSymOp <-- operator
clDate <-- data
Dodatkowo można podać: (opcje wskazuje sie w tabeli: Przyczyny zamknięcia)
clInvoice <-- Faktura Numer. Powiązana z zamykanym zamówieniem
clInvSyst <-- Faktura System Powiązana z zamykanym zamówieniem
clInvRodz <-- Faktura Rodzaj, np. FA Faktura FK Faktura korygująca
clDesc <-- dowolny opis
Patrz szczegóły:
Cykl przetwarzania zam sprzedaży
Symbol i nazwę przyczyny zamknięcia i (opcja) nr Faktury
widać na zakładce: Pozycja > Znaczące daty+
- Znaczące daty+ (wg poz: 1) -------------------
...
Zamknięcie: [AA] 20xx.03.26 12:38:44 dzisiaj
przyczyna: [RE] Rezygnacja klienta
...
------------------------------------------------
Zestawienie wg przyczyn zamknięcia
Można utworzyć zestawienie zamówień zamkniętych wg przyczyn zamknięcia
Daje informacje: Sprzedaż utracona wg przyczyn zamknięcia.
NA > Zamówienia > Zestawienie > Przyczyny zamknięcia zamówień [NA_ZPZ10].
Istotne informacje są w główce zestawienia:
Przyczyny: [RE] Rezygnacja klienta [WA] Wada towaru
--------------------------------------------------
RE[+] Wartość [RE][+] WA[+] Wartość [WA][+]
3| 4 548.80| 6| 1 020.00
11| 2 101.75| 1| 188.48
-------------------------------------------------
^ ^ ^ ^
Ilość Wartość Ilość Wartość
------ Przyczyna RE -- ----- Przyczyna WA ----
-------------------------------------------------
Program ostrzega, gdy zamyka się pozycję zamówienia a ilość wydana jest
inna niż ilość fakturowana.
Pozycje zamknięte można otworzyć
Pozycję zamkniętą można otworzyć powtórnie.
Jest raport: MG > Zestawienia > Otwarte dokumenty rozchodu [MG_ZWZ20].
Prezentuje dokumenty rozchodu (wydania) do których w NA
nie wystawiono [FA] Faktury sprzedaży (rozchody czekajace na faktury).
Jeżeli nie planuje się wystawienia w NA faktur do tych dokumentów rozchodu,
to można jest zamknąć. NA > Faktura wg wydania [RO] [NA_DWZ10]
Może to zrobić uprawniony operator: param 0539 [1]
Dokumenty magazynowe
Funkcje zamykania pozycji zamówienia sprzedaży
* Można zamykać (F7) pojedyńczo, pozycja po pozycji, podczas przetwarzania
(redagowania) zamówienia: Czy na pewno zamknąć [Z] pozycję: [nnnn] ?
* Można zamykać (U), wszystkie pozycje, podczas przetwarzania
(redagowania zamówienia): Czy na pewno zamknąć wszystkie pozycje ?
* Można zamknąć pozycje w zamówieniu kopiowanym (w zamówieniu źródłowym).
Funkcja: NA > Zamówienia > Zamówienie [ZL] --> Zamówienie [ZL] [NA_DKO10]
Przydatne, gdy należy zwolnić pozycje magazynowe zarezerwowane
przez zamówienie źródłowe. I żeby pozycje żródłowe uzyskały status:
Zrealizowane [v]. I nie pojawiały się na zestawieniach: Do realizacji.
* Można zamykać wszystkie pozycje, w funkcji wydawania z magazynu do zamówień
MG > Rozchody > Zamówienia sprzedaży --> rozchody [MG_DRO3G]
odpowiednik [DC_DMG02]
* Można zamykać seryjnie w NA > Zamówienia > Zamykanie [Z] [NA_DSZ10]
Cykl przetwarzania zamówień
* Program zamyka automatycznie pozycje zamówienia po wystawieniu faktury
sprzedaży na dowolną ilość. Parametr: 0136 [1] Fakturowanie zamyka [Z]
3.2 Przeglądanie i korygowanie wielu zamówień
Wyspecjalizowana funkcja [NA_DKZ10] przydatna podczas pracy z wieloma zamówieniami.
Możliwości:
* Wyszukiwanie zamówień wg: Indeks + Nazwa indeksu (z pozycji)
Nr obcy zamówienia (z nagłówka) Pole: Do dokumentu (FNUMER)
Uwagi (z nagłówka)
* Wyświetlanie (sortowanie) wg: Indeks asortymentu
Termin realizacji
Numer dokumentu
Numer + Miejsce w magazynie BinKSOM
* Korygowanie pozycji, pola: Ilość
Termin realizacji
Funkcja przydatna podczas pracy z wieloma zamówieniami. Gdy trzeba dotrzeć
do zamówień znając indeks asortymentu lub numer obcy (numer wg odbiorcy).
Sortowanie, np. wg miejsc w magazynie lub pola: uwagi ułatwia porównywanie
wielu różnych zamówień oraz planowanie kompletacji i wysyłki asortymentu.
Po zakończeniu korekty, program wyświetla raport z informacjami o korygowanych pozycjach.
Podaje: Ilość przed korektą i Ilość po korekcie.
Treść raportu pozostaje w archiwum, w katalogu: \trtres\trRaporty
Raport w archiwum na nazwę: IdProces_unikalny_numer.txt
tu: na_dkz10_o1qo6x.txt
Raporty w archiwum można oglądać:
F12 Menu wewnętrzne > Dodatkowe > Raporty aktywnej funkcji [NA_DKZ10]
TrRaporty. Raporty z przetwarzania
Funkcja: Korygowanie zam sprzedaży [NA_DKZ10] używana jest przez firmy, które
sprzedają materiały instalatorom, budowlańcom, usługodawcom.
Scenariusz: instalator pobiera kilkakrotnie materiały, część zwraca.
Na koniec m-ca prosi o fakturę. Zamówienie sprzedaży jest ewidencją pobranych
materiałów. Ewidencjonuje depozyty u odbiorcy.
Szczegółowy opis: (patrz też: Materiały na placu budowy)
Zapasy w depozycie
3.3 Przenoszenie zamówień do zbiorów archiwalnych
Zamówienia zrealizowane lub zamknięte [v] można przenieść ze zbioru zamówień
bieżących do archiwum, tj. do rocznego zbioru zamówień archiwalnych.
Funkcje można wykonać wielokrotnie. Program przeniesie do archiwum kolejne
zrealizowane zamówienia.
Patrz szczegóły:
Archiwum danych
Można wskazać dzień zarejestrowania przenoszonych zamówień.
Program podpowiada domyślnie ostatni dzień zamkniętego roku.
Można podać inną datę. Ale nie wyższą niż ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
Zawartość zbiorów archiwalnych można przeglądać:
NA > Gospodarka zbiorami > Dane archiwalne > Zamówienia / oferty
Zestawienie zamówień archiwalnych: Odbiorca > Kronika zamówień sprzedaży.
Podać daty obejmujące okres archiwalny.
Dane w zbiorach archiwalnych powinny pozostać na stałe. Nie należy ich usuwać.
Potrzebne są np. do wystawiania dokumentów korygujących.
Archiwum danych
Zamówienia zrealizowane warto przenosić do archiwum, aby przyspieszyć
tworzenie zestawień (raportów) dotyczących zamówień pozostałych do realizacji.
3.4 [FA] Zapłać, zatwierdź, fiskalizuj
W funkcji: NA > Sprzedaż > Zapłać, zatwierdź, fiskalizuj [NA_DFA80],
jest klawisz: F8-zapłać + zatwierdź + fiskalizuj
Po zapłacie można wydrukować potwierdzenie wpłaty (KP).
To pozwala zakończyć przetwarzanie dokumentu [FA] Faktura sprzedaży
jednym klawiszem, bez bez podawania kolejnych wyborów w dialogu.
Funkcję można zastosować w następującym procesie:
* Klient wybiera towar i podchodzi do sprzedawcy. Sprzedawca rejestruje
sprzedaż i wystawia fakturę. Symbol odbiorcy i nr faktury drukuje kodem kreskowym.
Opcja: sprzedawca wystawia fakturę. Klient idzie po towar do magazynu.
* Klient podchodzi do kasy i płaci.
Kasjerka skanuje kod kreskowy odbiorcy i nr faktury. Wybiera fakturę.
Kończy proces sprzedaży: F8-zapłać + zatwierdź + fiskalizuj
4. Zestawienia
* Zamówienia pozostałe do realizacji [NA_DZM52]
* Zamówienia tabelarycznie [NA_ZZC10]
* Faktury i wydania do zamówień [NA_DZA54]
* Niedobór asortymentu [NA_DZM58] [NA_DZM62]
* Planowane wydania [NA_DZM59] [NA_DZM61]
* Listy wysyłkowe wg zamówień [NA_DFA60]
* Ocena dostaw do odbiorców [NA_ZOC10]
Patrz szczegóły:
Zamówienia sprzedaży. Zestawienia
5. Funkcje: Panel, Kopiowanie, Zamykanie
Panel realizacji zamówień
NA > Zamówienia > Panel zamówień [NA_OCP00]
Zadania i funkcje panelu:
* Prezentacja zaawansowania realizacji zamówień sprzedaży
* Wywoływanie funkcji realizacji zamówień sprzedaży
* Przeglądanie dokumentów powiązanych z zamówieniem
Panel pokazuje procentowo zaawansowanie realizacji zamówień
i dodatkowo, umożliwia wykonywanie w jednym miejscu (w panelu) działań,
które odnoszą się do zamówień i powiązanych z nimi dokumentów i funkcji.
Patrz opis zawartości ekranu i funkcje w panelu:
Cykl przetwarzania zamówień
* Zamykanie zamówień sprzedaży, ręczne, pozycja po pozycji
* Seryjne zamykanie zamówień sprzedaży
Kopiowanie i przepisywanie dokumentów
* Kopiowanie ofert i zamówień
Program może przeliczyć upusty od ceny wg reguł odbiorcy docelowego.
Program przelicza cenę netto na brutto i brutto na netto, gdy odbiorca
docelowy ma inny rodzaj (numer) ceny [1][2][3] lub [4][5][6].
Program przelicza stawki PTU (VAT) wg matrycy PTU, gdy odbiorcę docelowego
obowiązują inne stawki niż odbiorcę źródłowego.
PTU (VAT) Tabela stawek
Dokument kopiowany (źródłowy) można zamknąć [Z] po skopiowaniu do innego.
* Tworzenie faktur sprzedaży na podstawie faktur zakupu
* Tworzenie dokumentów rozchodu [RO] na podstawie zamówień sprzedaży
* Tworzenie faktur sprzedaży na podstawie zamówień, pozycja po pozycji
* Pobieranie zamówień sprzedaży z systemów zewnętrznych via SOA
Funkcje SOA
* Tworzenie faktur sprzedaży na podstawie dokumentow rozchodu z magazynu
* Tworzenie faktur sprzedaży na podstawie faktur powtarzalnych,
pojedyńczo lub seryjnie, do wielu odbiorców.
Powiadomienia
* Powiadomienie operatora (parametr 1114), że są zamówienia z terminem
wysyłki dzisiaj, oraz przeterminowane.
Powiadomienia i alerty
* Podczas zamykania roku program przypomina, że pozostały otwarte
zamówienia w zamykanym roku
Okresy obliczeniowe
6. Warunki i ograniczenia realizacji zamówień
Ograniczeniami realizacji zamówień (sprzedaży) można objąć wybrany asortyment
lub wybranych odbiorców. Np. towary przeterminowane lub odbiorców,
którzy przekroczyli limit kredytowy.
Kontrola limitów kredytowych
Można zablokować sprzedaż powyżej limitów kredytowych.
Limity kredytowe
Kontrola marży
Można zablokować sprzedaż towaru w cenie, która nie zapewnia oczekiwanej marży
Kontrola marży
Funkcja kalkulacji pozwala na szybkie obliczenie kosztów wytworzenia
produktu: magazynowego (wyrobu) i nie-magazynowego (usługi).
Wyniki obliczeń przydają się do oceny kosztów planowanej produkcji,
do oceny opłacalności wykonania zamówienia klienta, do oceny kosztów
produkcji przy uwzględnianiu różnych materiałów i półwyrobów.
Jakie są koszty wytworzenia można dowiedzieć się już na etapie rozmów
z potencjalnym klientem. Zanim podjęta będzie decyzja o rozpoczęciu produkcji.
Kalkulacje można dołączyć do oferty wysyłanej do klienta.
Kalkulacja kosztów wytworzenia
7. Alerty. Powiadomienia kontrahentów
Do kontrahenta, który złożył zamówienie można okresowo wysyłać e-maile
z informacją o stanie realizacji zamówienia.
Z programu Trawers można automatycznie wysyłać cykliczny e-mail wykorzystująć
mechanizm alertów.
Alerty i raportowanie
Alert generuje zestawienie otwartych pozycji zamówień sprzedaży.
W przypadku asortymentu produkowanego program pobiera informacje ze zlecenia
produkcyjnego.
* Wpisanie zamówienia do bazy danych
Zamówienie można wpisać komunikatem SOA
SOA Architektura wymiany danych
Zamówienie można wpisać dokumentem EDI
EDI Dokumenty sprzedaży
Zamówienie można wpisać skanerem
DC Data Collection
* (opcja) Wysłać potwierdzenie zarejestrowania przy pomocy funkcji: Alerty
Alerty i raportowanie
* (opcja) Drukowanie etykiet na wysyłane paczki
Wzorce etykiet
* (opcja) Utworzenie [SD] Dokument wysyłki i wysłanie powiadomienia o skompletowaniu
Zarządzanie wysyłkami [SD][LD]
(opcja) Wysłanie dokumentu EDI Awizo dostawy [DESADV]
EDI Dokumenty sprzedaży
* Utworzenie [RO] Rozchód w MG na podstawie zamówienia sprzedaży
Skanowanie kodu asortymentu [MG_DRO2D]
Skanowanie etykiety GS1-128 [MG_DRO2A]
Czytanie pliku CSV [MG_DRO1C]
WMS Magazyny. Automatyzacja
* Utworzenie [FA] Faktura sprzedaży na podstawie [ZL] Zamówienie
[RO] Dokumentu rozchodu [NA_DWZ30]
Dokumenty sprzedaży
Wysłanie faktury w formacie dokumentu elektronicznego: EDI, PDF, XML.
EDI Dokumenty sprzedażyUrządzenia wyjściowe
9. Depozyty u odbiorcy
Depozyt u odbiorcy, to są nasze zapasy znajdujące się w magazynie odbiorcy (klienta).
Zapasy pozostaja naszą własnością do czasu zużycia przez odbiorcę.
P. Jak ewidencjonować i rozliczać depozyty u odbiorcy ?
O. Ewidencję wydania i zwrotów materiałów prowadzić w dokumencie: [ZL] Zamówienie sprzedaży.
W kolejnych pozycjach zamówienia rejestrować: indeks asortymentu i ilość aktualnie
u odbiorcy. Ilość = ilość wydana minus (-) ilość zwrócona.
Na zakończenie współpracy lub okresowo, następuje rozliczenie wykorzystanych
materiałów. Wystawiamy odbiorcy fakturę sprzedaży za zużyte materiały.
Rozchód z magazynu i wycena (koszty materiałów) następuje podczas zatwierdzania faktury.
W chwili wystawienia faktury powstaje obowiązek w podatku PTU (VAT).
Patrz szczegóły:
Zapasy w depozycie
10. Płatności za faktury sprzedaży
Płatność po zrealizowaniu zamówienia
Najczęstrza kolejność zdarzeń w procesie sprzedaży, to zamówienie sprzedaży,
realizacja, zapłata.
Po zrealizowaniu zamówienia (wysyłka asortymentu, wykonanie usługi) wystawia się
dokument sprzedaży (faktura, paragon). Powstaje należność od odbiorcy.
Należność można uregulować od razu (w locie) gotówką lub kartą płatniczą.
Należność może trafić do kartoteki rozrachunków. Czeka na zapłatę.
Zapłata może być gotówkowa (do kasy) lub bezgotówkowa (na rachunek bankowy).
Patrz procedury realizacji zapłat od odbiorców:
Zarządzanie płatnościami
Płatność przed zrealizowaniem zamówienia
Zdarzają się sytuacje, gdy przed zrealizowaniem zamówienia, oczekuje się
zaliczki (przedpłaty) od klienta.
W takiej sytuacji, po zarejestrowaniu zamówienia sprzedaży, rejestruje się
w systemie KB Płatności dokument wpłaty powiązany z zamówieniem.
Dodatkowo wystawia się dokument [FZ] Faktura zaliczkowa (wymogi przepisów PTU/VAT).
Po zrealizowaniu zamówienia wystawia się fakturę końcową powiązaną
z zamówieniem, fakturą zaliczkową i z zapłatą.
Patrz szczegóły:
Przedpłaty. Faktury zaliczkowe
Faktury zaliczkowe można korygować: [FL] Faktura korygująca zaliczkę
Patrz:
Dokumenty sprzedaży
* Jak pominąć pozycje zamówienia, którym minął termin realizacji?
W zamówieniu sprzedaży każda pozycja ma podany termin realizacji.
Czy tworząc fakturę do zamówienia można pominąć pozycje, którym minął termin realizacji?
Tak. Najpierw należy zamknąć pozycje zamówienia, którym minął termin realizacji.
Funkcja przepisania zamówienia do faktury pominie pozycje zamknięte.
Więcej informacji:
Realizacja zamówień sprzedaży
13. Kurs szkoleniowy
D300S Zamówienia sprzedaży. Podstawy
Wykłady i ćwiczenia na temat podstaw realizacji zamówień sprzedaży.
* Parametryzacja
* Dopisywanie kart odbiorców (klientów)
* Dopisywanie kart KIM asortymentu
* Dokumenty sprzedaży: Oferty, zamówienia, faktury
* Dokumenty płatności
* Cykl przetwarzania dokumentów sprzedaży
* Rozrachunki - należności
* Analizy i statystyki sprzedaży
Alerty i raportowanie