1. Opis ogólny
2. Zestawienia
2.1 Zamówienia do realizacji
2.2 Zamówienia tabelarycznie
2.3 Faktury i wydania do zamówień
2.4 Niedobór asortymentu
2.5 Planowane wydania
2.6 Listy wysyłkowe wg zamówień
2.7 Ocena dostaw do odbiorców
2.8 Skuteczność ofertowania
2.9 Funkcje: Panel, Kopiowanie, Zamykanie
3. Realizacja zamówień. Zbiorczo
4. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Zadaniem raportów i analiz jest dostarczanie informacji i wiedzy
na podstawie danych zgromadzonych w programie Trawers ERP.
Informacje te mogą być w formacie raportów, sprawozdań, wskaźników, itp.
Poniżej przedstawiowo zastawienia i raporty tworzone na podstawie zamówień sprzedaży.
2. Zestawienia
2.1 Zamówienia do realizacji
Zestawienia zamówień pozostałych do realizacji:
[NA_DZM52] [NA_DZM55] [NA_DZM56] [NA_DZM57]
Wg różnych warunków i układów:
- wg dni
- wg tygodni
- wg miesięcy
Z terminen realizacji do ...
Oddziały [W] Wszystkie [B] wyBrane
NOTE: Zamówienie należy do tego oddziału, do którego należy operator
Kontrahenci [W] Wszyscy [B] wyBrani
Ująć:
[ ] Wszystkie indeksy
[ ] Wysłać do ...
Układ:
[ ] wg Kontrahentów
[ ] wg Indeksów asortymentu
[ ] wg Terminów
2.2 Zamówienia tabelarycznie
Zestawienie tabelaryczne NA > Zamówienia > Zamówienia tabelarycznie [NA_ZZC10]
zawiera komplet danych nt. realizacji zamówień.
Takie jak na zestawieniach: NA > Zamówienia > Zestawienia > Do realizacji ... [NA_DZM52]
Dodatkowo, dane można dowolnie układać i porządkować, a na wydruku umieszczać
wybrane kolumny i podsumowania.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v - Termin - - Dokument - Poz Mag Indeks - ----- Nazwa indeksu ---------- Zamówiono[+] Fakturowano[+] Wydano[+] Pozostało[+] Jm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20xx.10.29 000003/10/13 1 10 INDEKS-2 Indeks-2 Produkt 400.000 0.000 0.000 400.000 szt
v 20xx.10.29 000006/10/13 1 11 INDEKS-5 Indeks-5 Produkt z kartami LOT 10.000 0.000 10.000 0.000 szt
20xx.11.12 000007/11/13 1 10 INDEKS-1 Indeks-1 Materiał 10.000 0.000 0.000 10.000 szt
20xx.11.12 000007/11/13 2 10 INDEKS-3 Indeks-3 Półprodukt 12.000 0.000 0.000 12.000 szt
20xx.11.12 000007/11/13 3 10 INDEKS-4 Indeks-4 Opakowanie 1.000 0.000 0.000 1.000 szt
v 20xx.11.05 ZA0001/11/13 1 10 INDEKS-5 Indeks-5 Produkt z kartami LOT 1.000 0.000 1.000 0.000 szt
Odbiorca: 000001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
437.000 0.000 13.000 424.000
20xx.11.12 000008/11/13 1 10 INDEKS-1 Indeks-1 Materiał 12.000 0.000 0.000 12.000 szt
20xx.11.12 000008/11/13 2 10 INDEKS-3 Indeks-3 Półprodukt 12.000 0.000 0.000 12.000 szt
Odbiorca: 000002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.000 0.000 0.000 24.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Do zestawienia można wybrać zamówienia na wskazany asortyment (indeksy),
zamówienia od wskazanych odbiorców i zamówienia z okreslonym statusem,
np. tylko [A] Akceptowane.
* Można uzyskać sumy wartości netto i PTU zaakceptowanych zamówień,
pozostałych do realizacji do podanego terminu.
* Można utworzyć zestawienie planowanych płatności wg zaakceptowanych zamówień.
Podobne zestawienia ale na podstawie faktur (planowane płatności) są w module rozrachunków.
Preliminarz płatności
2.3 Faktury i wydania do zamówień
NA > Zamówienia > Zestawienia > Faktury NA i wydania MG do zamówień [NA_DZA54]
* Zamówienia pozostałe do realizacji - wg dni / tygodni (NA)
* Faktury, które wystawiono do zamówień sprzedaży (NA)
* Asortyment brakujący do wydania - wg zamówień (NA)
* Asortyment gotowy do wydania wg zamówień (NA)
* Rozchody (wydania) realizujące zamówienia (MG)
* Noty wysyłkowe
Sprzedaż w różnych układachStatystyki zbiorów danych
2.4 Niedobór asortymentu
NA > Zamówienia > Zestawienia > Niedobór asortymentu [NA_DZM58]
Zamówienia pozostałe do realizacji. Podano ilości dostępne, gotowe do wydania
oraz wskazano [*] ilości brakujące (en: Stock for Open Orders).
Można wskazać tryb realizacji pozycji zamówienia: [W] [E] [T] [M] [S] [Y]
Wszystkie, Express, Tydzień, Miesiąc, Stock, NaStanie (SOmode).
* Układ: Wg Kontrahentów
Program kolejno sprawdza, czy są ilości dostepne dla realizacji tego konkretnego
zamówienia. Nie jest jednak brany pod uwagę fakt, że dany indeks może znajdować się
także na innych zamówieniach i na wszystkie może nie starczyć asortymentu.
* Układ: Wg Indeksów
W tym przypadku program narastająco zlicza ilości zamówione i sprawdza
czy została przekroczona ilość dostępna. Gdy została przekroczona (występuje brak),
to zamówienie zostaje oznaczone [*]
---------------------------------------------------------------------------------------------- NA5 (na_dzm58) --
Indeks Nazwa Do W Dostepne Niedobór Planowany
Mg Dokument Poz Termin Odbior/Wysłać Realizacji Magazynach przychod Jm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDEKS-4 Indeks-4 Opakowanie 102.000 7
10 000006/05/16 4 xx.05.09 000001/AD0001 9.000 szt
10 000025/07/16 2 xx.07.14 000001/000001 1.000 szt
10 000032/08/16 1 xx.08.30 000001/000001 40.000 szt
[*] 10 000033/08/16 1 xx.08.30 000001/000001 30.000 szt
[*] 10 000034/08/16 1 xx.08.30 000001/000001 50.000 szt
^ -------------------------------------------------------------------------
| Razem 130.000 102.000 75.000 -55.000 0.000 szt
|
|
o----> ostatnie 2 zamówienia nie zostaną zrealizowane
2.5 Planowane wydania
NA > Zamówienia > Zestawienia > Planowane wydania [NA_DZM59].
Asortyment planowany do wydania wg zamówień sprzedaży
2.6 Listy wysyłkowe wg zamówień
NA > Zamówienia > Zestawienia > Listy wysyłkowe wg zamówień [NA_DFA60].
Zestawienie sumuje ilości asortymentu, który znajduje się w pozycjach dokumentów.
Asortyment można uporządkować wg indeksów lub wg lokalizacji w magazynie (BinKSOM).
Patrz też: NA > Sprzedaż > Listy wysyłkowe wg faktur [NA_DFA65]
2.7 Ocena dostaw do odbiorców
NA > Zamówienia > Ocena naszych dostaw do odbiorców [NA_ZOC10]
Porównanie dokumentów rozchodu z zamówieniami sprzedaży wg kryteriów:
Terminowość: Dostarczyć zamówienie w terminie
Kompletność: Dostarczyć zamówioną ilość
Za każde kryterium nalicza się punkty.
Patrz też podobne zestawienie w ZA zamówienia zakupu:
Ocena dostawców (za dostawy dla nas) [ZA_ZOC10]
2.8 Skuteczność ofertowania
NA > Oferty > Zestawienia > Skuteczność ofertowania [NA_ZOF30]
Współczynnik konwersji
----------------------
Skuteczność ofertowania: % ofert zrealizowanych
% ofert utraconych
Ustalenie skuteczności ofertowania, tj. obliczenie liczby i wartości
ofert zrealizowanych i ofert utraconych.
Oferty zrealizowane, to są oferty do których otrzymano zamówienie sprzedaży.
Program oblicza współczynniki konwersji, np. wartość zamówiona / wartość oferowana.
Wartość [OF] Oferty sprzedaży m-c - 100 000 zł
Wartość [ZL] Zamówienia sprzedazy m-c - 50 000 zł
Współ. konwersji: oferty do zamówień - 50 %
Patrz też:
Dokumenty sprzedaży
2.9 Funkcje: Panel, Kopiowanie, Zamykanie
Panel realizacji zamówień
NA > Zamówienia > Panel zamówień [NA_OCP00]
Zadania i funkcje panelu:
* Prezentacja zaawansowania realizacji zamówień sprzedaży
* Wywoływanie funkcji realizacji zamówień sprzedaży
* Przeglądanie dokumentów powiązanych z zamówieniem
Panel pokazuje procentowo zaawansowanie realizacji zamówień
i dodatkowo, umożliwia wykonywanie w jednym miejscu (w panelu) działań,
które odnoszą się do zamówień i powiązanych z nimi dokumentów i funkcji.
Patrz opis zawartości ekranu i funkcje w panelu:
Cykl przetwarzania zamówień
3. Realizacja zamówień. Zbiorczo
3.1 Opis ogólny
NA > Zamówienia > Realizacja zamówień. Zbiorczo [NA_DZM63]
Zestawienie o stanie realizacji zamówień sprzedaży w systemie NA Sprzedaż
zawiera informacje takie jak: ilość pozycji zamówień, ilości towaru,
wartości towaru oraz procent zamówień zamkniętych, wydanych i fakturowanych
------------------------------------------------------------------------------
Raport o stanie realizacji zamówień sprzedaży
(Obliczenia % w odniesieniu do ilości zamówionej)
Okres: rok/m-c i rok wskazuje: Termin realizacji
------------------------------------------------------------------------------
W -------- Zamówiono --------
okresach Il pozycji -- Ilość -- ---- Wartość -- Zamknięto Wydano Fakturowano
------------------------------------------------------------------------------
20x4/10 96.000 2 082 139.47 0 % 98 % 26 % 26 % 27 %
20x4/09 100.000 5 194 717.45 0 % 100 % 75 % 75 % 75 %
20x4/08 188.000 7 608 997.86 0 % 100 % 24 % 24 % 31 %
20x4/07 4.000 159 150.75 0 % 100 % 75 % 75 % 75 %
20x4/06 129.000 4 194 244.40 0 % 100 % 92 % 92 % 100 %
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------- Zamówiono ------
W latach -- Ilość -- -- Wartość - Zamknięto Wydano Fakturowano
-----------------------------------------------------------------------------
20x5 633.000 20 112 017.09 0 % 0 % 0 %
20x4 1 164.000 40 393 771.21 1 % 58 % 60 %
20x3 741.000 21 872 556.97 0 % 100 % 98 %
-----------------------------------------------------------------------------
3.2 Przydatność zestawienia
Monitorowanie postępu realizacji zamówień
* Przydatność:
Zestawienie umożliwia bieżące śledzenie, na jakim etapie realizacji znajdują się
zamówienia (zamknięte, wydane, fakturowane).
Identyfikacja wąskich gardeł w procesie realizacji zamówień, takich jak opóźnienia
w wydaniach towaru z magazynu lub fakturowaniu.
* Przykład:
Jeśli w jednym miesiącu tylko 50% zamówień zostało wydanych, a 70% fakturowanych,
może to oznaczać problemy z logistyką lub magazynem, które warto przeanalizować.
Analiza efektywności procesów
* Przydatność:
Procent zamówień zamkniętych, wydanych i fakturowanych daje wgląd w efektywność realizacji zamówień.
Możliwość oceny, czy firma dotrzymuje zobowiązań wobec klientów, takich jak terminy dostaw.
* Przykład:
Jeśli tylko 60% zamówień zostało zamkniętych w ciągu miesiąca, a reszta jest opóźniona,
firma może podjąć działania w celu poprawy procesów realizacji.
Analiza sprzedaży i planowanie budżetu
* Przydatność:
Wartości towarów w zamówieniach pozwalają analizować potencjalne przychody firmy
w nadchodzących miesiącach.
Porównanie wartości zamówień z wartością już fakturowaną pomaga ocenić, czy firma
realizuje swoje cele sprzedażowe.
* Przykład:
Jeśli wartość fakturowanych zamówień jest niska w stosunku do wartości zamówień,
dział sprzedaży może przeanalizować, dlaczego realizacja i fakturowanie są opóźnione.
Wsparcie w audytach i analizie KPI
* Przydatność:
Procent zamówień zamkniętych, wydanych i fakturowanych jest kluczowym
wskaźnikiem efektywności (KPI) procesów sprzedaży.
Dane te mogą być wykorzystane w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
do oceny działania procesów sprzedażowych.
* Przykład:
Jeśli 90% zamówień jest zamkniętych w ciągu miesiąca, a 10% pozostaje otwartych,
audytorzy mogą zapytać o przyczyny opóźnień w tej mniejszej grupie.
Podsumowanie korzyści
Zestawienie o stanie realizacji zamówień sprzedaży w systemie Trawers ERP umożliwia:
* Bieżące monitorowanie realizacji zamówień.
* Analizę efektywności procesów sprzedaży i logistyki.
* Wsparcie w obsłudze klienta dzięki szybkiemu dostępowi do informacji.
* Analizę kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla procesów sprzedaży.