Parametry NA Sprzedaż, należności

Patrz też: Param systemów (zbiorczo). Wg tagów Param systemów (zbiorczo). Wg systemów Szablon numeru dokumentów Odbiorca gotówkowy (DetalOdb) Odbiorca wewnętrzny (WewnOdb) Ująć sprzedaż w statystykach (WewnTN) Sprawdzać limity kredytowe odbiorców Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni na kwotę ponad .... PLN Wiekowanie należności Szablon symbolu odbiorcy Pierwszy wolny / Kolejny numer SOA, CSV prefix odbiorcy Kolejność pozycji na wydruku dokumentów sprzedaży Symbol odbiorcy wzorcowego Faktura zaliczkowa NrPTU [FZnrPTU] Metody obliczania kosztu szacunkowego Metody obliczania kosztu szacunkowego - Pozycje magazynowe Metody obliczania kosztu szacunkowego - Pozycje nie-magazynowe Dni realizacji zamówienia sprzedaży Ilość podpowiadana na dokumentach sprzedaży Szablon numeru dokumentów #Szablony #SprzedażNA ------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom: * Faktury, paragony i noty, np. !!9999, PA9999, N99999 * Zamówienia i oferty, np. 999999 Numerowanie dokumentów Symbol odbiorcy dla sprzedaży gotówkowej (DetalOdb) #Ustawienia #SprzedażNA --------------------------------------------------- Dokument sprzedaży gotówkowej [FP] Paragon wystawiany jest na odbiorcę umownego o symbolu podanym: * W parametrach NA, pole: Odbiorca gotówkowy (DetalOdb) * W tabeli magazynów, pole: Odbiorca gotówkowy (gdy podano, to nadrzędny) Stosowany, gdy ustala się indywidualny symbol dla każdego magazynu (sklepu). Program podpowiada ten symbol automatycznie w funkcji: NA > Paragony - sprzedaż gotówkowa [NA_DPA10]. Sprzedaż gotówkowa (paragonowa) musi być od razu zapłacona. Sprzedaż detaliczna Patrz też możliwość automatycznego dopisanie karty rodzaju: Odbiorca indywidualny (podmiot bez NIP). Identyfikacja via e-mail osoby do kontaktu. Parametr: 0325 [1] SOA Order. Dopisz: Odbiorca indywidualny Odbiorca wewnętrzny (WewnOdb) #Ustawienia #SprzedażNA ----------------------------- Odbiorca, na którego wystawia się faktury dla potrzeb rozliczeń wewnętrznych, np. dokumenty techniczne dla rozliczenia PTU. Także dokument techniczny: Raporty okresowe z kas rejestrujących. Typ dokumentu (RO). Zapis dla potrzeb JPK_V7. Stosowany też dla tzw. samofakturowania czyli wystawiania faktur VAT przez nabywców, czyli nas samych. Obroty (sprzedaż) z odbiorcą wewnętrznym można pomijać w statystykach. Patrz następny parametr: (WewnTN). Ująć sprzedaż odbiorcy wewnętrznego ? (WewnTN) #Ustawienia #SprzedażNA ---------------------------------------------- [T] Obroty z odbiorcą wewnętrznym można ujmować w statystykach. [N] Obrotów nie ujmować Parametr wpływa na obliczenia: NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż miesiąca NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż roku Raporty i analizy Zestawienia ze zbioru: Sumaryczne dane roczne Sumaryczne dane roczne Sprawdzać limity kredytowe odbiorców ? (LimitTN) #Ustawienia #LimitKredytu ------------------------------------------------ Podaje sie: [T] aby program kontrolował poziom udzielonego kredytu podczas sprzedaży. Kwoty limitów wpisane są do kart odbiorców. Limity kredytowe Sprawdzać czy zalegają ponad ... dni na kwotę ponad .... PLN #Ustawienia #Nakazy #SprzedażNA ------------------------------------------------------------ pole: DniZaleg pole: KwoZaleg Mechanizm, który ostrzega lub blokuje sprzedaż na kredyt odbiorcom, którzy nie regulują należności w terminie. Gdy odbiorca zalega np. ponad 14 dni na kwotę ponad 10 000.00 PLN, to program informuje (param 0603 [ ]) lub blokuje sprzedaż (param 0603 [1]) Param operat 05xx 06xx 07xx ... NOTE: Kontrolować można podczas wystawiania faktur, podczas rejestracji zamówień oraz podczas rejestrowania dokumentów [RO] Rozchód z magazynu. Podana liczba dni jest de facto liczbą dni prolongaty terminu zapłaty. Jest to tolerowana liczba dni zaległości. Podaną tutaj liczbę dni można zmienić (nadpisać) liczbą z karty odbiorcy. W karcie odbiorcy, pole: Dni zalegania (ODDnZale). Za polem: Liczyć zaległości ? Program ustali liczbę dni wg reguły: a) gdy liczba w karcie odbiorcy jest większa niż zero, to obowiązuje b) gdy w karcie odbiorcy jest zero, to obowiązuje ta w parametrach. Przykład: w firmie przyjęto zasadę, że nie sprzedaje się na kredyt, gdy klient zalega z zapłatą ponad 14 dni. Tylko jednostkom budżetowym pozwala się zalegać 60 dni. Rozwiązanie: w parametrach NA wpisać 14, a w kartach odbiorców, które są jednostkami budżetowymi, wpisać 60. Wiekowanie należności #Ustawienia #Ułatwienia #Płatności --------------------- Wiekowanie: Grupowanie należności w zależnosci od liczby dni opóźnienia jaka upłynęła od terminu płatności do dnia zapłaty lub dnia tworzenia raportu. Patrz też: Rozrachunki z kontrahentami Dni wiekowania opóźnień należności Domyślne liczby dni ustalające przedziały wiekowania należności -------------------------------------------- Opóźnienia 1. Do: 30 dni Opóźnienia 2. Od: 31 dni do: 60 dni Opóźnienia 3. Powyżej: 60 dni --------------------------------------------- Szablon symbolu odbiorcy #Szablony #SprzedażNA ------------------------ Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty Szablon nadawania numerów kartom odbiorców, np. AA0001 ------------------------------------------ 999999 Tylko cyfry, np. 201211 !99999 1 znak serii i cyfry, np. A12345 !!9999 2 znaki serii i cyfry, np. AB1012 !!!999 3 znaki serii i cyfry, np. ABC123 !!!!99 4 znaki serii i cyfry, np. ABCD23 !!!!!9 5 znaków serii i cyfra, np. ABCDE3 NNNNNN Kolejne cyfry i litery np. 0A0F12 !NNNNN 1 znak serii i cyfry, np. A12345 !!NNNN 2 znaki serii i cyfry, np. AB1012 !!!NNN 3 znaki serii i cyfry, np. ABC123 !!!!NN 4 znaki serii i cyfry, np. ABCD23 !!!!!N 5 znaków serii i cyfra, np. ABCDE3 !!!!!! Dowolne znaki np. 9BC4EF ------------------------------------------ Gdzie: ! seria, GD 9 kolejny numer, 1234 N kolejny numer alfanumeryczny, 0A12 Gdy 999999 (tylko cyfry), to podczas dopisywania kolejnego odbiorcy program podpowie numer o 1 wyższy od ostatnio dopisanego Pierwszy wolny / Kolejny numer (metOdbDo) #Ustawienia #SprzedażNA ----------------------------------------- Metoda nadawania numeru odbiorcy. Aktywna w funkcji: Odbiorcy > Dopisywanie [NA_KDO10] Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty [1] Nadaj odbiorcy pierwszy wolny numer [2] Nadaj kolejny (najwyższy) numer (wartość domyślna) Szablon symbolu odbiorcy: !!9999 2 znaki serii i cyfry W kartotece są symbole: AA0001 . . . AA0005 . Gdy [1] Nadaj pierwszy wolny: program nada numer: AA0002 (stosowane, aby wypełnić przerwy między numerami) Gdy [2] Nadaj kolejny: program nada numer: AA0006 SOA, CSV prefix odbiorcy #Ustawienia #SprzedażNA ------------------------ Parametr stosowany w funkcjach: NA > Pomocnicze > Pobieranie kart odbiorców [NA_PDO10] SOA > CustomerNew Ustala prefix symbolu dopisywanej karty. Program nada pierwszy wolny numer rozpoczynając od: [II ] II0000 (wg szablonu !!9999) [C ] C00000 (wg szablonu !99999) [ ] 000000 (wg szablonu 999999) Patrz też: Zarządzanie bazą odbiorców Kolejność pozycji na wydruku dokumentów sprzedaży #Ustawienia #Drukowanie ------------------------------------------------- [1] [2] ... [8] Pozycje można uporządkować wg indeksu, nazwy, itp. Patrz szczegóły: NA Kolejność pozycji na wydrukach Patrz też: Dokumenty sprzedaży Symbol odbiorcy wzorcowego #Ustawienia #SprzedażNA ------------------------- Indeks karty, która zawiera domyślne wypełnienie pól. Zawartość wzorcowej karty używana jest podczas pobierania (importowania) kart z plików zewnętrznych. Wymiana danych z innymi programami Podczas dopisywania nowych kart w funkcjach SOA (API) można podać symbol karty wzorcowej w parametrze: <templateKey>. Program pobierze dane domyślne ze wskazanej karty. SOA Funkcje OutBound i InBound Faktura zaliczkowa NrPTU [FZnrPTU] #Ustawienia #SprzedażNA ---------------------------------- Domyślny nr PTU w pozycji faktury zaliczkowej (przedpłaty), np. [01] PS: Nr PTU sprzedawanego asortymentu program pobiera z kart KIM Przedpłaty. Faktury zaliczkowe Metoda obliczania kosztu szacunkowego #Ustawienia #Księgowość #SprzedażNA ------------------------------------- [1] [2] ... [7] Szacunkowo wyceniane są koszty w fakturach niezatwierdzonych. Patrz szczegóły: NA Koszt szacunkowy sprzedaży Patrz też: Kontrola marży. Wzory, zestawienia Domyślna ilość dni ważności oferty sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA -------------------------------------------- Dokumenty sprzedaży Ilość dni proponowana podczas wystawiania ofert sprzedaży (OFWAZNA). Program wylicza termin ważności oferty: dzień dzisiejszy + ilość dni Dni realizacji zamówienia sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #ZamówieniaSprzedaży ----------------------------------- Realizacja zamówień sprzedaży Liczba dni realizacji proponowana podczas rejestrowania zamówień sprzedaży. Program podpowiada termin realizacji (wysyłki) zamówienia w pozycji dokumentu: dzień rejestracji + podana ilość dni, np. 7 Podana tu ilość dni realizacji zamówienia (dni wysyłki) ustalana jest wg doświadczeń praktycznych, czasu zakupu lub czasu wytworzenia. Ilość podpowiadana na dokumentach sprzedaży #Ustawienia #Ułatwienia #SprzedażNA ------------------------------------------- Dokumenty sprzedaży Podczas wystawiania pozycji dokumentu sprzedaży, np. zamówień, faktur program w polu: ilość, domyślnie podpowiada: [1] Zawsze 0.000 [2] Zawsze 1.000 jm sprzedaży [3] Zawsze 1.000 opakowanie (Sprzedaż usług: 1.000 jm sprzedaży) [4] Ilość dostępna (Sprzedaż usług: 1.000 jm sprzedaży) [5] Ilość zwykle sprzedawana z karty KIM

Tematy powiązane

System parametrów Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx Param operat 05xx 06xx 07xx ... Realizacja zamówień sprzedaży Słowa kluczowe #Wdrożenie-Ustawienia #Sprzedaż-Dokumenty #Sprzedaż-Parametry