Param operat: 05xx 06xx 07xx 09xx 11xx. Wg numerów

Parametry indywidualne operatorów (użytkowników) Patrz też: Param operat 05xx 06xx ... Wg tagów Ustawienia tych parametrów obowiązują poszczególnych operatorów.

Parametry roli

Param 05xx 06xx ... można ustawiać także dla ról. Patrz szczegóły: Uprawnienia operatorów (role)

Patrz też:

Param ogólne: 01xx 02xx ... Wg tagów Parametry pracy operatorów Preferencje operatorów Ostatnie wybory operatorów Warunki (filtry) operatorów

Poniżej opisano parametry:

Parametry 05xx Parametry 06xx Parametry 07xx Parametry 09xx Parametry 11xx - powiadomienia i alerty ======================================================================

Parametry 05xx

====================================================================== 0501 Zmieni grupę w karcie KIM #MagazynMG #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zmienić grupę w karcie KIM [ ] Nie może zmienić (domyślnie) Program zapisuje symbol grupy podany w KIM w zbiorach: Dokumenty sprzedaż i zakupu oraz w zbiorach: Sumaryczne dane roczne. Dane indeksów uporządkowane są wg grup. Po zmianie grupy w KIM mogą pojawić sie następujące problemy: * Statystyki indeksów wg grup będą nieporównywalne w różnych okresach * Dane sumaryczne indeksów wg grup będą nieporównywalne * Gdy dekrety księgowe zawieraja pole %GG, to może powstać niezgodność stanów magazynowych w MG i w księdze głównej 0502 Przyjmie w ZP z inną ceną [E] #ZleceniaZP #MagazynMG #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może przyjąć do magazynu wyrób z produkcji w ZP z inną ceną niż stała cena ewidencyjna [E]. Powstanie dokument odchyleń. [ ] Nie może zmienić ceny [E]. Nie powstanie dokument odchyleń (domyślnie). Patrz też param 0519, 0531 0503 Pobierze szerokość i wysokość #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Gdy pozycja sprzedaży usług i oznaczony param 0629 [1] to dodatkowo program pobiera wymiary. Np. sprzedajemy szyby (tafle szkła) w różnych wymiarach. Podajemy szerokość i wysokość jednej sztuki (wymiary jednostkowe) sprzedawanej szyby. Program obliczy cenę 1 sztuki oraz cenę 1 m2 szyby, gdy jednostka miary sprzedaży będzie: m2 lub szt Na fakturze można umieścić podane wymiary oraz ich pochodne: powierzchnię jednostkową, powierzchnię całkowitą, cenę za 1 m2, cenę 1 sztuki. Patrz też: 0513 [1] Zmieni nazwę towaru 0516 [1] Pobiera: ilość, cena, koszt 0629 [1] Zmieni nazwę usługi [ ] Nie pobiera wymiarów 0504 Może zmienić M-c PTU w NA #SprzedażNA #PTU/VAT ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator może zmienić pole: M-c podatkowy PTU na dokumentach sprzedaży. Przydatne dla podmiotów prowadzących sprzedaż podlegającą opodatkowaniu w innym miesiącu niż m-c sprzedaży lub m-c wystawienia dokumentu. [ ] Nie możne zmienić. M-c podatkowy PTU będzie taki jak okres obliczeniowy W systemie ZO Zakupy, pole M-c PTU pobierane jest zawsze PTU (VAT) Rejestry Patrz też: Parametr ogólny: [1] 0134 M-c PTU wg: data sprzedaży [ ] 0134 M-c PTU wg: data wystawienia dokumentu Param ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx 0505 Zostaw poprzedni indeks w ZO #ZakupyZO #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Przy wprowadzeniu kolejnej pozycji dokumentu zakupu, system ZO pozostawi na ekranie poprzedni indeks asortymentu [ ] System ZO czyści pole indeksu 0506 Podświetl całą linię tekstu #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program podświetli całą linię tekstu Podczas przeglądania i przeszukiwania plików tekstowych np. przeglądanie wydruków na ekranie, tekstów opisów itp. [ ] Program podświetli tylko jeden znak tekstu 0507 Systemowy .................... #Zakazy #Drukowanie ---------------------------------------------------------------------- [1] Systemowy: NA drukuj dokumenty sprzedaży, tylko gdy stan = [v] Tzn. operator wydrukuje tylko zatwierdzone. Eliminuje możliwość zmiany faktury już po wydrukowaniu. [ ] Operator wydrukuje także niezatwierdzone Patrz też: 0231 [1] j/w lecz obejmuje wszystkich operatorów Param ogólne 01xx 02xx ... 0507 [1] Pozwala wydrukować tylko zatwierdzone dokumenty sprzedaży (faktury). P. Czy operator może wyświetlić na ekranie obraz wydruku faktury (tylko podgląd faktury) ? O. Tak, po zakończeniu rejestracji można wybrać klawisz F3-podgląd. Program wyświetli fakturę wg wskazanego wzorca. Podgląd ma postać tekstową, elementy graficzne prezentowane są semigrafiką. Niektóre elementy wydruku mogą być niewidoczne lub mogą wyglądać inaczej. Patrz też: Podgląd tekstowy Drukowanie. Mailing. Ogólnie 0508 Zaopatrzenie: pokaż sprzedaż #ZakupyZO #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- Gdy znany jest dostawca (funkcje rejestrowania zaopatrzenia), to na liście wyboru karty KIM, w dodatkowej kolumnie, jest: Suma sprzedaży indeksu za okres: [1] 7 dni [2] 14 dni [3] 21 dni [4] 30 dni Suma rozchodu indeksu za okres: [5] 7 dni [6] 14 dni [7] 21 dni [8] 30 dni [ ] Nie wyświetla Suma sprzedaży i rozchodów jest liczona dla wszystkich magazynów. Można przeglądać sprzedaż pozycji magazynowanych (materiałów i towarów) oraz pozycji nie-magazynowanych (usług). Param 0126 pozwala kupować usługi sprzedawane [Uw]. NOTE: Dodatkową kolumnę widać na szerokim ekranie, powyżej 95 znaków. Szeroki ekran można uzyskać zmieniając parametry PuTTY: Klawisze. Mysz. Ekrany. Dialog 0509 Pokaże poprzednie sprzedaże NA #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- Wyświetla panel: Poprzednie sprzedaże: (i dodatkowo, ostatnią ofertę sprzedaży) (Kronika sprzedaży) [1] Z ostatnich 3 miesięcy [2] Z ostatnich 6 miesięcy [3] Z ostatnich 12 miesięcy [ ] Nie wyświetla Podczas rejestrowania pozycji dokumentu sprzedaży, po wybraniu asortymentu, program wyświetla informacje o poprzednich sprzedażach tego asortymentu temu odbiorcy (wg zapisów w fakturach sprzedaży [FA]), np. --- Poprzednie sprzedaże (20xx/06 - 20xx/12) ---------------------------- Data Cena Upust% Cena z upustem Koszt jednos Ilość 20xx.09.15 66.00 0.00 66.00 PLN 45.00 10.000 szt 20xx.10.02 71.00 0.00 71.00 PLN 53.00 1.000 szt ----------------------------------------------------o-------------------- | o Koszt jednostkowy sprzedaży (COGS / ilość) aby porównać rentowność sprzedaży Kontrola marży, wzory obliczeń, zestawienia

[Poprzednie sprzedaże]

Inne określenia: Ostatnio kupił ... Kupił też ... Parametr 0509 włącza warunek: [Poprzednie sprzedaże], który zawęża listy listy indeksów KIM. Pokazuje tylko ten asortyment (indeksy), który został sprzedany temu odbiorcy w ostatnich 3, 6 lub 12 miesiącach. [ ]= 3 Warunek jest aktywny na liście wyboru z KIM, klawisz: [?]-szukaj Przykład: Kupujący prosi o asortyment, np. worki papierowe 'takie, jakie ostatnio kupowałem'. (Ostatnio kupił ...) * Operator wpisuje w nazwie indeksu: 'worki' i naciska klawisz [F3] * Program wyświetla asortyment, który w nazwie ma 'worki' (50 wierszy) * Operator naciska klawisz [?] * Program wyświetla asortyment, który ma w nazwie 'worki' i jest na fakturach kupującego w ostatnich 3, 6 lub 12 miesiącach (6 wierszy). W ostatniej kolumnie program pokazuje ile dni minęło od ostatniej sprzedaży. DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb Dni: 54 KLEJ-B Klej baza Dni: 1 GRANULAT Granulat do poduszek Dni: 20 ---o--- | Tyle dni minęło od ostatniej sprzedaży Pola: indeks i nazwa można pozostawić niewypełnione. Klawisz [?] pokaże asortyment sprzedany temu odbiorcy (wszystkie indeksy) w ostatnich 3, 6 lub 12 miesiącach (Kupił też ...). 0510 Przegląda i poprawia własne ZO #ZakupyZO #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator ma prawo tylko do własnych dokumentów zakupu tj. może przeglądać, korygować tylko dokumenty, które sam zarejestrował * Ograniczenie nie obejmuje administratorów * Ograniczenie nie obejmuje funkcji przeglądania globalnego dokumentów od.. do... Do takich funkcji należy dać lub zabrać uprawnienie do funkcji w menu (obiekt: system) NOTE: Rozliczenie własnych dokumentów operator może oglądać w zakładce dokumentu: F2-cd. [ ] Operator ma prawo do wszystkich dokumentów zakupu NA ZO ---- ---- Patrz też: 0617/0510 (przegląda i poprawia własne) 0605/0905 (zatwierdza własne) 0619/0511 (przegląda i poprawia własnego oddziału) 0712/0906 (zatwierdza własnego oddziału) Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx ... Patrz też: Dokumenty sprzedaży NA Dokumenty zakupu ZO 0511 Faktury własnego oddziału w ZO #ZakupyZO #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator ma prawo tylko do faktur zakupu własnego oddziału. Wielo-oddziałowość [ ] Ma prawo do wszystkich faktur zakupu NA ZO ---- ---- Patrz też: 0617/0510 (przegląda i poprawia własne) 0605/0905 (zatwierdza własne) 0619/0511 (przegląda i poprawia własnego oddziału) 0712/0906 (zatwierdza własnego oddziału) Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx ... Patrz też: Dokumenty sprzedaży NA Dokumenty zakupu ZO 0512 Pokaże pozycje u góry [ZL][FA] #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Podczas rejestrowania kolejnej pozycji zamówienia [ZL] i faktury sprzedaży [FA], program wyświetla w górnej części ekranu pozycje już wpisane do dokumentu (podobnie jak podczas wystawiania paragonu [PA]) [ ] Nie wyświetla pozycji 0513 Zmieni nazwę indeksu: NA ZA ZO #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator zmieni nazwę indeksu magazynowego z KIM, gdy rejestruje dokument sprzedaży w NA lub zakupu w ZA i ZO. Zmienioną nazwę zapisze tylko w pozycji dokumentu. Nazwa w KIM pozostanie bez zmiany. Np. w karcie KIM jest nazwa: Kanapa Eliza:, to można dopisać: Kanapa Eliza: obicie czerwone i na fakturze wydrukować: Kanapa Eliza: obicie czerwone Patrz też: 0629 [1] Zmieni nazwę usługi (indeksu nie-magazynowego) NOTE: Zmienioną nazwę indeksu można także podać w funkcji SOA: ZA ZO [PurchaseOrderNew], param: productName NA [Order], param: productName [2] Ten operator zmieni nazwę indeksu magazynowego z KIM W ZO, gdy rejestruje fakturę z KSeF, program podpowie nazwę z faktury KSeF. [ ] Operator nie zmieni nazwy indeksu magazynowego 0514 Powiąże z produktem w SE #SprzedażNA #SerwisowanieSE ---------------------------------------------------------------------- Parametr daje możliwość powiązania (relacji) pozycji dokumentu sprzedaży z serwisowanymi produktami [ItmInst] w kartotece SE > Produkty serwisowane. Powiązanie zapewnia: * Klient (odbiorca usługi serwisowej) może otrzymać na fakturze listę części i materiałów użytych przy wykonaniu usługi serwisowej * Dealer może zamówić części i materiały do naprawy produktu u końcowego użytkownika (klienta) * W kronice dokumentów powiązanych z serwisowanym produktem będą zamówione i sprzedane częsci i materiały [1] Operator powiąże pozycję dokumentu z każdym produktem serwisowanym [2] Operator powiąże pozycję dokumentu tylko produktami wybranego odbiorcy [3] Operator powiąże pozycję dokumentu tylko produktami wybranego odbiorcy i produktami jego klientów, np w sytuacji gdy odbiorca jest dealerem. [ ] Operator nie powiąże pozycji dokumentu z produktami w SE 0515 Inwentaryzacja: widzi ilości #InwentaryzacjaMI #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Wybieranie indeksów podczas spisu inwentaryzacyjnego Operator wybiera asortyment wg indeksu i wg nazwy [F2/3-wybór indeksu, Tab-nazwy] Operator może przeglądać karty KIM oraz ilości w magazynach zapisane w kartotekach. [ ] Wybieranie indeksów podczas spisu inwentaryzacyjnego Operator wybiera asortyment tylko wg indeksu [F2/3-wybór z list > Enter, F3-szukaj] (wg nazwy może wyszukiwać w dodatkowym oknie: F3-szukaj) Operator nie może przeglądać kart KIM i nie widzi ilości w magazynach zapisanych w kartotekach. Nie sugeruje się ilościami w kartotekach, gdy wpisuje ilości ze spisu. 0516 Pobierze: Ilość, Cena, Koszt #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Gdy pozycja w NA: Sprzedaż usług i oznaczony param 0629 [1], to program pobiera dodatkowe pola: Kontener TEU/Tony (dane o przewozach kontenerowych) [ ] Nie pobiera dodatkowych pól Patrz też: 0503 [1] Pobierze szerokość i wysokość 0513 [1] Zmieni nazwę towaru (indeksu magazynowego) 0629 [1] Zmieni nazwę usługi (indeksu nie-magazynowego) 0517 Inwentaryzacja: zostaw indeks #InwentaryzacjaMI #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Podczas rejestrowania danych spisanych w inwentaryzacji, podczas wybierania kolejnego indeksu do spisu [W] Wszystkie indeksy, na ekranie pozostaje poprzedni indeks. Ułatwia wybieranie, gdy indeksy różnią się tylko końcówką. [ ] Podczas rejestrowania pole indeksu będzie zawsze puste (niewypełnione). 0518 Przypomina o dopisaniu poz KGO #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Po zarejestrowaniu zamówienia i faktury program sprawdzi, czy są pozycje sprzedaży asortymentu, który w karcie KIM ma wypełnione pole KGO. Jeżeli są, to program zapyta operatora, czy dopisał dodatkową pozycję nie-magazynową (usługową) z kwotami KGO. Dodatkowo, program pokaże kwoty KGO. [ ] Nie sprawdza czy dopisano pozycje KGO. Patrz też param 0526 [1] Automatycznie dopisze pozycję kosztów KGO KGO Koszty Gospodarowania Odpadami 0519 Nie przyjmie z inną ceną [E] #MagazynMG #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator nie przyjmie do magazynu (dokumentem przychodu PR w MG) z inną ceną niż stała cena ewidencyjna [E]. Nie może zmienić ceny. Nie powstanie dokument odchyleń [ ] Może przyjąć do magazynu z inną ceną niż stała cena ewidencyjna [E] Powstanie dokument odchyleń Patrz też param 0502, 0531 0520 Zmieni tymczasowy indeks KIM #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator zmieni tymczasowy indeks KIM [ ] Nie zmieni tymczasowego indeksu KIM 0521 Ustali konfiguracje opcji w NA #ZamówieniaSprzedaży #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator ustali konfiguracje (opcje) produktu w locie, bezpośrednio po dopisaniu każdej pozycji zamówienia sprzedaży [ ] Ustali opcje dopiero po dopisaniu wszystkich pozycji zamówienia 0522 Pilnuj ceny zakupu w ZA/ZO (1) #ZakupyZO #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [2] Program nie sprawdza ceny zakupu [1] Program sprawdza ceny (jak w [ ]) Różnica: podczas rejestracji ręcznej tylko ostrzega (nie blokuje) [ ] Program sprawdza ceny, ostrzega oraz blokuje rejestrację dok w ZA i ZO Dokumenty: [ZL] [FA] [DA] Ten operator nie zapisze dokumentu, gdy cena zakupu (po upuście): - jest wyższa od maksymalnej ceny zakupu podanej w KIM (purPrMax) - jest wyższa od ceny zakupu podanej w ofercie dostawcy - jest wyższa od ceny zakupu podanej w cenniku zakupu 0523 Pilnuj ceny zakupu w ZA/ZO (2) #ZakupyZO #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [2] Program nie sprawdza ceny zakupu [1] Program sprawdza ceny (jak w [ ]) Różnica: podczas rejestracji ręcznej tylko ostrzega (nie blokuje) [ ] Program sprawdza ceny, ostrzega oraz blokuje rejestrację dok w ZA i ZO Dokumenty: [ZL] [FA] [DA] Ten operator nie zapisze dokumentu, gdy cena zakupu (po upuście) - jest wyższa od ostatniej ceny zakupu w bieżącym magazynie (KSOM) 0524 Nie usunie pozycji zamów NA .. #SprzedażNA #ZamówieniaSprzedaży #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator w menu: Korekta nie usunie pozycji zamówienia sprzedaży. Może usunąć w locie, podczas dopisywania. Generalnie: nie należy usuwać pozycji zamówień. Gdy nie planuje się realizacji zamówienia, to należy je zamknąć [Z]. [ ] Usunie pozycję zamówienia sprzedaży w menu: Korekta. 0525 Usuń ostatni symbol dostawcy #ZakupyZO #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Przy wprowadzeniu kolejnego dokumentu zakupu, system ZO usunie z ekranu poprzedni symbol dostawcy. [ ] System ZO pozostawi poprzedni symbol dostawcy. 0526 Dopisze pozycję kosztów KGO #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Dopisze automatycznie pozycję z wartością kosztów KGO [.KGO-NA ] bezpośrednio po wpisaniu pozycji sprzedaży asortymentu. W karcie KIM sprzedawanego asortymentu musi być podana kwota KGO netto - różna od 0.00 (pole: KGOCost) Wartość KGO = ilość sprzedaży * kwota KGO w KIM (kwota netto) program dopisze podczas rejestrowania zamówienia [ZL] i faktury sprzedaży [FA], gdy sprzedaż jest w cenach netto [1][2][3] (pole w karcie odbiorcy). [ ] Nie dopisze pozycji z kwotą KGO Patrz też: param 0518 [1] Przypomina o dopisaniu pozycji KGO KGO Koszty Gospodarowania Odpadami Patrz też: param 0336 [1] NA Dopisz pozycję [X] z kaucją 0527 Kupuje wg zamówień w ZO #ZakupyZO #ZamówieniaZakupu #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- Dot. podawania numeru zamówienia na dokumentach: [FA] Faktura, [DA] Dostawa w ZO. W ZO: [ZO_DFA10] [ZO_DFA20] [ZO_DDO10] [ZO_DDO20] W MG: [MG_DPZ1A] [MG_DPZ1B] (gdy podano dostawcę) [2] Operator musi podać: Numer zamówienia. Oznaczyć [2] operatorowi, który zawsze kupuje do zamówień zakupu. Nie zarejestruje faktury i dostawy bez powiązania z zamówieniem zakupu. [1] Operator nie podaje: Numer zamówienia. Program pomija to pole. To pozwala przyspieszyć rejestrację faktur zakupu. [ ] Operator może, ale nie musi podać: Numer zamówienia Dokumenty sprzedaży --> patrz param 0623 0528 Zawsze kupuje usługi #ZakupyZO #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Zawsze kupuje usługi Gdy ten operator wystawia dokumenty zakupu, to program podpowiada rodzaj pozycji: Zakup usług (niemagazynowe) [ ] Program podpowiada rodzaj pozycji: Zakup towarów (magazynowe) --> 0615 [1] Zawsze sprzedaje usługi 0529 Zakończy paragon bez zapłaty #SprzedażNA #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Zakończy paragon fiskalny bez zapłaty Gdy ten operator wystawia paragony fiskalne [FP], to może zakończyć dokument bez rejestrowania zapłaty w locie. [ ] Nie może zakończyć paragonu bez zapłaty. Musi zarejestrować zapłatę w locie gotówką, kartą płatniczą lub inną formą płatności, które rozlicza odbiorcę. Patrz też: Autoryzowanie transakcji: Zakończenie paragonu sprzedaży bez zapłaty Autoryzowanie transakcji 0530 Bez PIN: Terminal (2) #ZleceniaZP #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Zarejestruje robociznę bez podawania kodu PIN Gdy ten operator uruchomi Terminal (2), to może rejestrować wykonanie operacji bez podawania kodu PIN [ ] Musi podać PIN: Terminal (2) 0531 Zmieni cenę ewidencyjną [E] #MagazynMG #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator wpisze i zmieni cenę ewidencyjną [E] w karcie KIM [ ] Nie wpisze i nie zmieni ceny [E] Patrz też param 0502, 0519 0532 Koryguje i drukuje wg miejsc #SprzedażNA #ZamówieniaSprzedaży ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator, w funkcji: Korekta, otrzymuje pozycje zamówienia sprzedaży uporządkowane rosnąco wg miejsc ułożenia asortymentu w magazynie. Miejsce ułożenia ustala wg zapisu w kartach KSOM (Miejsca wg BinKSOM). [ ] Pozycje zamówienia uporządkowane są wg numerów pozycji (domyślnie) 0533 NIP odbiorcy jest wymagany #Kontrahenci #PTU/VAT #Nakazy ---------------------------------------------------------------------- [2] Operator musi wpisać NIP, gdy kraj [PL] Polska Nie musi, gdy odbiorca zagraniczny [1] Nie musi wpisywać NIP [ ] Musi wpisać NIP (domyślnie) do karty odbiorcy w NA Zaleca się wpisywać NIP. NIP jest wspólnym identyfikatorem odbiorcy i dostawcy patrz też: Parametr ogólny 0135: NIP może się powtarzać Param ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx NOTE: Obowiązuje także gdy dopisywanie z CSV i w SOA 0534 NIP dostawcy jest wymagany #Kontrahenci #PTU/VAT #Nakazy ---------------------------------------------------------------------- [2] Musi wpisać NIP, gdy kraj [PL] Polska Nie musi, gdy dostawca zagraniczny [1] Nie musi wpisywać NIP [ ] Musi wpisać NIP (domyślnie) do karty dostawcy w ZO Zaleca się wpisywać NIP. NIP jest wspólnym identyfikatorem odbiorcy i dostawcy patrz też: Parametr ogólny 0135 NIP może się powtarzać Param ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx NOTE: Obowiązuje także gdy dopisywanie z CSV i w SOA 0535 Zmieni RC, gdy dopisuje w ZO #ZakupyZO #Uprawnienia #PTU/VAT ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator ustala znacznik [RC] podczas dopisywania pozycji dokumentu ZO. Program podpowiada [RC] wg reguł, ale operator może zmienić. Może zmienić [RC] podczas korekty pozycji. [ ] Nie ustala znacznika [RC] podczas dopisywania. Program podpowiada [RC] wg reguł i operator nie może zmienić podczas dopisywania. Może zmienić [RC] podczas korekty pozycji. Rozliczanie podatku PTU przez nabywcę 0536 Zam sprzed zalicza do limitu #SprzedażNA #ZamówieniaSprzedaży #LimitKredytu ---------------------------------------------------------------------- [1] Program dodatkowo zalicza wartość zamówień pozostałych do realizacji, gdy oblicza wykorzystany limit kredytowy odbiorcy. Cel: Nie rejestrować zamówień sprzedaży, gdy przekroczony limit kredytowy [ ] Nie zalicza zamówień do limitu wykorzystanego Limity kredytowe 0537 Pobierze do kompletacji [k]... #SprzedażNA #ZamówieniaSprzedaży #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator pobiera zamówienie do kompletacji, tzn. może oznaczyć zamówienie sprzedaży jako pobrane [k] [ ] Nie pobiera Wysyłka, organizacja i dokumenty 0538 Przyjmie część ilości zleconej #ZleceniaZP #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- ZP Dokument przychodu wyrobu Gdy [R] Wycena przychodu wg kosztów rzeczywistych (zarejestrowanych) [1] Ten operator może przyjąć do magazynu mniej wyrobów niż zlecono. (wycena będzie wg [P] i ew. powstanie dokument [KO] Korekta produkcji w toku) [ ] Musi przyjąć tyle ile zlecono. Program wyzeruje produkcję w toku. Patrz szczegóły nt. produkcja w toku: Koszty w procesie wytwarzania 0539 Zamknie dok [RO] Rozchód z MG #MagazynMG #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator zamknie dok [RO] Rozchód z magazynu [ ] Ten operator nie zamknie dok [RO]. Pozwala uniknąć sytuacji, w której operator wystawia dok [RO] Rozchód, i zamyka bez wystawienia faktury sprzedaży. 0540 Ogląda Notatki CRM #NotatkiRK #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator ogląda: Notatki CRM (Notatki RK) (zwykłe i alerty) np. sprzedawca, zaopatrzeniowiec [ ] Operator nie ogląda: Notatki CRM (ani zwykłe ani alerty) np. magazynier, księgowa, audytor zewnętrzny Notatki CRM ======================================================================

Parametry 06xx

====================================================================== 0601 Nie zmieni ceny sprzedaży FA-M #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [2] Operator może wybrać cenę z cennika sprzedaży. Nie wpisze ceny ręcznie. Może korygować cenę w cenniku --> 0729 Może zmienić upust. [1] Ten operator nie zmieni ceny sprzedaży magazynowej ustalonej przez system: na fakturach, zamówieniach, ofertach. Gdy nie ustalono ceny w cenniku, to nie wpisze ceny ręcznie. Może zmienić upust. --> 0701 parametr dotyczący paragonów [PA] [ ] Może zmienić cenę 0602 Nie zmieni upustu od ceny FA-M #SprzedażNA #KontrolaMarży #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator nie zmieni upustu od ceny sprzedaży magazynowej ustalonego przez system na: ofertach [OF], zamówieniach [ZL] i fakturach [FA]. --> 0702 parametr dotyczący paragonów [PA] [ ] Może zmienić upust 0603 Nie sprzeda > limit (zalega) #SprzedażNA #LimitKredytu ---------------------------------------------------------------------- Program sprawdza limit kredytowy i zaległości płatnicze odbiorcy podczas rejestracji: [FA] Faktura, [FP] Paragon, [RO] Rozchód w MG do zamówień, [RO] Rozchód do dok [SD] Wysyłka. [1] Ten operator: * nie sprzeda na kredyt, powyżej limitu kredytowego * nie sprzeda, gdy odbiorca ma zaległości powyżej ... dni * nie sprzeda, gdy odbiorca jest zablokowany Program sprawdza podczas rejestrowania pozycji faktury, paragonu oraz rejestrowania dokumentów [RO] Rozchód z magazynu. Program wyświetli komunikat o przekroczonym limicie lub zadłużeniu. i pokaże okno autoryzacji. Po autoryzacji pozwoli wystawić dokument. Autoryzowanie transakcji Dodatkowo: * Operator nie zmieni zapisu w polu: Limit kredytowy 9999.99 w karcie odbiorcy * Operator nie zmieni zapisu w polu: Sprawdzać limit T/N w karcie firmy Patrz też parametry: 0626: Sprawdza od razu po wybraniu odbiorcy 0228: Sprawdza podczas rejestrowania zamówień sprzedaży 0732: Zobaczy panel limitów kredyt Patrz też: Limity kredytowe Parametry operatorów 05xx 06xx ... [ ] Może sprzedać Program wyświetli komunikat o przekroczonym limicie lub zadłużeniu i zapyta, czy kontynuować. 0604 Nie sprawdza marży gdy [OF] #SprzedażNA #KontrolaMarży #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program nie sprawdza marży, gdy operator rejestruje [OF] Oferta sprzedaży NOTE: Sprawdza marże, gdy przepisuje [OF] do [ZL] Zamówienie sprzedaży. [ ] Program sprawdza marżę, gdy [OF] Patrz też parametry: 0628: Sprzeda poniżej marży 0605 Zatwierdza tylko własne NA #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zatwierdzić tylko własne dokumenty sprzedaży. Własne tzn. te, które sam zarejestrował Symbol operatora jest na liście wyboru F2 dokumentów [ ] Może zatwierdzić wszystkie dokumenty NA ZO ---- ---- Patrz też: 0617/0510 (przegląda i poprawia własne) 0605/0905 (zatwierdza własne) 0619/0511 (przegląda i poprawia własnego oddziału) 0712/0906 (zatwierdza własnego oddziału) Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx ... Patrz też: Dokumenty sprzedaży NA Dokumenty zakupu ZO 0606 Od razu pobiera z listy (F2) #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Pozycja wybrana z listy wyboru (F2/F3) będzie od razu zaakceptowana jako wartość wprowadzona do pola. Nie trzeba naciskać klawisza: Enter W ten sposób można przyśpieszyć prace. Pozwala też przyśpieszyć rejestracje, tzw. szybka sprzedaż NOTE: nie wszystkie listy (F2/F3) mają tę właściwość. [ ] Po wprowadzeniu wartości do pola, należy dodatkowo nacisnąć: Enter 0607 Szuka w karcie KIM ... (F2/F3) #MagazynMG #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [4] Gdy ten operator wybiera pozycje magazynowe (F2/F3), to będą one wyświetlane od razu wg kodów MPN Nie trzeba naciskać klawisza: F7 [3] Gdy ten operator wybiera pozycje magazynowe (F2/F3), to będą one wyświetlane od razu wg kodów KID Nie trzeba naciskać klawisza: F6 [2] W liście wyboru F2/F3 pozycje będą wg BarKod Nie trzeba naciskać klawisza: F5 [1] W liście wyboru F2/F3 pozycje będą wg nazwy Nie trzeba naciskać klawisza: Tab [ ] W liście wyboru F2/F3 pozycje będą wg indeksu 0608 Szuka klienta wg nazwy, NIP #Kontrahenci #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [2] Gdy ten operator wybiera kontrahenta (F2/F3), to program wyświetla pozycje od razu wg NIP. Nie trzeba naciskać klawisza: F5 NOTE: przydatne podczas automatycznego dopisywania kontrahentów korzystając z internetowej bazy danych GUS [1] Gdy ten operator wybiera kontrahenta (F2/F3), to program wyświetla pozycje od razu wg nazwy. Nie trzeba naciskać klawisza: Tab [ ] Program wyświetla pozycje wg symbolu kontrahenta 0609 ... Systemowy .............. ---------------------------------------------------------------------- Systemowy 0610 Koryguje nagłówek zatw dok NA #SprzedażNA #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator może korygować nagłówek zatwierdzonego dokumentu NA Np. można zmienić: Sprzedał, Kod transportu, Kod dostawcy, Dane dodatkowe JPK, DKS Dodatkowy Koszt MG [ ] Nie może korygować nagłówka. Nie dopisze pozycji (0636 [ ]) --> 0616 [1] Koryguje nagłówek zatw dok ZO 0611 Nie zobaczy cen zakupu #ZakupyZO #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Bez cen zakupu (en: Sensitive cost information) * Ten operator nie zobaczy cen zakupu towarów podczas przeglądania kart KSOM/LOT/SER, kart zleceń i dok produkcyjnych * Nie zobaczy marży w Zestawieniu: NZ > Sprzedaż w różnych układach * Nie rozwinie pozycji cennika sprzedaży. Nie dopisze i nie zmieni pozycji cennika, gdyż w pozycji są ceny zakupu i marża * Nie zobaczy cen zakupu w MG > Przychody Podczas rejestrowania przychodów do zamówień zakupu (IdProces: MG_DPZ2A MG_DPZ2B MG_DPZ2D MG_DPZ1E MG_DPZ1F MG_DPZ1J) [ ] Z cenami zakupu (zobaczy ....) Patrz też: Param operatora 0635 Nie zobaczy dostawcy asortymentu Parametry operatorów 05xx 06xx ... 0612 Wybiera grupę indeksu 1/2/3 .. #MagazynMG #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- Parametr ułatwia wybór indeksów z kartoteki KIM. Pozwala zawęzić wybór do indeksów, które należą do wskazanej grupy. NOTE: Inna metoda zawężania indeksów, to warunki (filtry) Warunki (filtry) operatorów Budując drzewo grup, można na liście wyboru umieścić indeksy z grupy nadrzędnej ale także z grup podrzędnych. Patrz opis grup indeksów. Zarządzanie zapasami [3] Wybiera grupę indeksu. Podpowiada ostatnio wybraną (2) Tak jak [1]. Dodatkowo program podpowiada ostatnio wybraną. Parametr jest aktywny w funkcjach transakcyjnych (dokumenty) oraz niektórych zestawieniach i raportach, np. [MG_ZOB90] [MG_ZOB10] [MG_ZOB30] [MG_ZOB60] [MG_ZOB40] [MG_ZOB45] [MG_ZOB48][MG_ZOB50] [MG_ZSP10] [MG_ZSP20] [MG_ZSW10].itd. [2] Wybiera grupę indeksu. Podpowiada ostatnio wybraną (1) Tak jak [1]. Dodatkowo program podpowiada ostatnio wybraną. Parametr jest aktywny w funkcjach transakcyjnych (dokumenty). [1] Wybiera grupę indeksu. Ten operator wybierając indeks KIM najpierw wybiera grupę. Parametr jest aktywny w funkcjach transakcyjnych (dokumenty). o-- Grupa indeksu [X]o | xx | o--------------------o | F2/3-wybór z listy | o--------------------o Na liście wyboru indeksów KIM operator zobaczy tylko te należące do wybranej grupy. Można zawęzić listę grup. Np. na fakturze sprzedaży można umieścić pozycję sprzedaży magazynowej i sprzedaży usług. Aby zawęzić listę grup do grup indeksów KIM wskazujących usługi, to w tabeli grup można wskazać rodzaj grupy indeksu: (tu: U Usługi własne) o---------------------------------[X]o | M Magazynowe | | U Usługi własne/Zestawy sprzedażne | | O Usługi obce | | X Pozostałe | | Dowolne | o------------------------------------o [ ] Nie wybiera grupy indeksu NOTE: Operator może zmieniać parametr 0612 w menu wewnętrznym F12 F12 > Dodatkowe > Parametry operatora (0612) 0613 Rejestruje czas pracy w RZ #ZadaniaRZ #Nakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator powinien rejestrować czas pracy poświęcony na wykonywanie zadań. Czas pracy restruje w RZ Projekty zadania. Program przypomina, gdy trzeba uzupełnić ewidencję czasu pracy. [ ] Operator nie musi rejestrować czasu pracy 0614 System drukowania Tekstowy #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator używa tekstowy system drukowania System tekstowy nie jest rozwijany, nie jest serwisowany i nie jest konsultowany NOTE: Tekstowy system drukowania został wyłączony 09/2025 [ ] Ten operator używa graficzny system drukowania (domyślny) System graficzny jest rozwijany. W Trawers6 GUI jest tylko graficzny. Urządzenia wyjściowe 0615 Zawsze sprzedaje usługi #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Zawsze sprzedaje usługi Gdy ten operator wystawia dokumenty sprzedaży, to program podpowiada rodzaj pozycji: Sprzedaż usług (niemagazynowe) [ ] Program podpowiada rodzaj pozycji: Sprzedaż towarów (magazynowe) --> 0528 [1] Zawsze kupuje usługi 0616 Koryguje nagłówek zatw dok ZO #ZakupyZO #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator może korygować nagłówek zatwierdzonego dokumentu ZO [ ] Nie może korygować nagłówka. Nie dopisze pozycji (0637 [ ]) --> 0610 [1] Koryguje nagłówek zatw dok NA 0617 Przegląda i poprawia własne NA #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator ma prawo tylko do własnych dokumentów sprzedaży tj. może przeglądać, korygować tylko dokumenty, które sam zarejestrował * Ograniczenie nie obejmuje administratorów * Ograniczenie nie obejmuje funkcji przeglądania globalnego dokumentów od.. do... Do takich funkcji należy dać lub zabrać uprawnienie do funkcji w menu NOTE: Rozliczenie własnych dokumentów operator może oglądać w zakładce dokumentu: F2-cd. [ ] Operator ma prawo do wszystkich dokumentów NA ZO ---- ---- Patrz też: 0617/0510 (przegląda i poprawia własne) 0605/0905 (zatwierdza własne) 0619/0511 (przegląda i poprawia własnego oddziału) 0712/0906 (zatwierdza własnego oddziału) Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx ... Patrz też: Dokumenty sprzedaży NA Dokumenty zakupu ZO 0618 Nie zmieni parametrów wydruku #Drukowanie #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator nie zmieni parametrów wydruku w locie, gdyż nie pojawi się ekran z parametrami. Program ustali parametry domyślne. Wg ostatnich wyborów operatora. Ostatnie wybory operatorów Umożliwia szybką pracę z drukowaniem w tle, bez zatrzymywania na ustalanie parametrów. P. Jak zapewnić, że program automatycznie wybierze właściwe urządzenie wyjściowe ? O. Ustawić parametr 0618 [ ], wykonać funkcję, wybrać właściwe urządzenie, ustawić parametr 0618 [1]. Program wybierze zapamiętane urządzenie. [ ] Może zmienić parametry wydruku 0619 Faktury własnego oddziału w NA #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator ma prawo tylko do faktur sprzedaży własnego oddziału. tj. może przeglądać, korygować tylko dokumenty należą do jego oddziału. * Ograniczenie nie obejmuje administratorów * Ograniczenie nie obejmuje funkcji przetwarzania globalnego (seryjnego) dokumentów od.. do... Do takich funkcji należy dać lub zabrać uprawnienie do funkcji w menu Wielo-oddziałowość [ ] Ma prawo do wszystkich faktur sprzedaży NA ZO ---- ---- Patrz też: 0617/0510 (przegląda i poprawia własne) 0605/0905 (zatwierdza własne) 0619/0511 (przegląda i poprawia własnego oddziału) 0712/0906 (zatwierdza własnego oddziału) Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx ... Patrz też: Dokumenty sprzedaży NA Dokumenty zakupu ZO 0620 ... Systemowy ................ ---------------------------------------------------------------------- 0621 NA Nie musi numerować pozycji #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Gdy ten operator wystawia dokumenty sprzedaży, to program automatycznie zwiększa nr pozycji o 1 i pomija (przeskakuje) pole: Nr pozycji (w którym także wybierany jest rodzaj pozycji). Aby zmienić rodzaj pozycji, np. na sprzedaż usług, należy wycofać się klawiszem ESC. Pozwala to przyśpieszyć rejestracje, tzw. szybka sprzedaż [ ] Trzeba podać numer i wybrać rodzaj pozycji 0622 NA Od razu zapisuje pozycje #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Gdy ten operator wystawia dokumenty sprzedaży, to program nie zapyta: Czy zapisać pozycję ? Pozycja będzie dopisana i program przejdzie do następnej. Pozwala to przyspieszyć rejestrację, tzw. szybka sprzedaż. [ ] Trzeba odpowiedzieć na pytanie 0623 NA Sprzedaje wg zamówień #SprzedażNA #ZamówieniaSprzedaży #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [2] Operator musi podać Numer zamówienia na dokumencie sprzedaży. Pozwala to na kontrolę, aby faktury zawsze były wystawiane do zamówień sprzedaży. Nie wystawi faktury bez odniesienia do zamówienia sprzedaży. [1] Operator nie podaje Numeru zamówienia na dokumencie sprzedaży. Pozwala to przyspieszyć rejestrację, tzw. szybka sprzedaż. [ ] Operator może, ale nie musi podać Numer zamówienia na dok sprzedaży. Dokumenty zakupu: --> patrz param 0527 NOTE: Gdy odbiorca oczekuje, aby na fakturze był jego numer zamiówienia (numer obcy) a nie rejestruje się dokumentu [Z] Zamówienie sprzedaży, to jego numer można wpisać w nagłówku faktury sprzedzży, w polu: Uwagi. Numer ten można umieścić na fakturze KSeF w sekcji: DodatkowyOpis, klucz: Uwagi 0624 NA Fiskalizacja zatwierdza #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Gdy ten operator wystawia dokumenty sprzedaży Klawisz [F]^F4-fiskalizuj powoduje jednocześnie: - zatwierdzenie dokumentu - sfiskalizowanie dokumentu (wydrukowanie paragonu) Zatwierdzenie razem z fiskalizacją (jednym poleceniem) Eliminuje możliwość zmiany faktury już po wydrukowaniu. Pozwala też przyśpieszyć rejestrację, tzw. szybka sprzedaż. [ ] Klawisz [F]^F4-fiskalizuj - tylko fiskalizuje. Zatwierdzić trzeba innym klawiszem. Patrz też: 0231 [1] Operatorzy (wszyscy) wydrukują tylko zatwierdzone 0507 [1] Wskazany operator wydrukuje tylko zatwierdzone 0625 [1] NA Drukowanie zatwierdza 0640 [1] NA Zapłaci F8 za niezatwierdzony 0625 NA Drukowanie zatwierdza #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Gdy ten operator wystawia dokument sprzedaży, klawisz F4-drukuj powoduje jednocześnie: - zatwierdzenie dokumentu - wydrukowanie dokumentu Ten parametr jest aktywny w funkcjach: * Rejestracja [NA_DFA10] [NA_DFA20] * Przepisanie zamówienia [ZL] do faktury [FA] [NA_DZM50] Parametr nie jest aktywny w interfejsie GUI. Zatwierdzenie razem z wydrukiem (jednym poleceniem). Eliminuje możliwość zmiany faktury już po wydrukowaniu. Pozwala też przyśpieszyć rejestrację, tzw. szybka sprzedaż. Patrz też funkcja: Zapłać, zatwierdź, fiskalizuj [NA_DFA80]. NOTE: Dokument niezatwierdzony można wysłać (wydrukować) tylko na ekran, tj. urządzenie wyjściowe [Ekran]. [ ] Klawisz F4-drukuj - tylko drukuje Zatwierdzić trzeba innym klawiszem. Patrz też: 0624 [1] Fiskalizacja zatwierdza 0640 [1] Zapłaci F8 za niezatwierdzony 0901 [1] MG Drukowanie zatwierdza [RO] 0626 Sprawdzi limit i zaległości #SprzedażNA #LimitKredytu ---------------------------------------------------------------------- [1] Sprawdza limit kredytowy od razu po wybraniu odbiorcy (patrz opis 0603) [ ] Nie sprawdza 0627 Sprzeda więcej niż dostępne #SprzedażNA #MagazynMG #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może wystawić dokument sprzedaży NA, Rozchodu i MM w MG na ilość większą niż ilość dostępna, ale nie na więcej niż jest w magazynie Ilość dostępna, to: ilość w magazynie minus (-) ilość zarezerwowana minus (-) ilość w dokumentach niezatwierdzonych Zapasy: dostępność, rezerwacje Patrz też: --> param operatora 0638 Sprzeda więcej niż jest w magazynie Parametry operatorów 05xx 06xx ... Patrz też: --> param 0118 Zamówienie sprzedaży na dowolną ilość Param ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx NOTE: Gdy [1] to operator nie może wykonać niektórych procesów automatycznych (bez zatwierdzania), np: - automatyczne wskazywanie miejsc składowania - automatyczne wydawanie LOT/SER do zamówień sprzedaży (PickRule [1]) PickRule to jest parametr systemu MG Parametry systemu MG [ ] Może sprzedać tylko ilość dostępną 0628 Sprzeda poniżej marży #SprzedażNA #KontrolaMarży #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [3] Sprzeda po autoryzacji (po podaniu kodu) Autoryzowanie transakcji Nie zmieni parametrów (patrz niżej). [2] Sprzeda poniżej marży. Jak [1]. Nie zmieni parametrów (patrz niżej). Program zapyta, czy na pewno sprzedać poniżej marży. [1] Sprzeda poniżej marży Ten operator: 1. Gdy sprzedaje, to może wpisać cenę, która nie da marży na poziomie ustalonym w tabeli operatorów lub w tabeli grup indeksów. Program zapyta, czy na pewno sprzedać poniżej marży. Dodatkowo może zmienić parametry: 2. Może wyłączyć kontrolę marży w karcie indeksu KIM 3. Może wyłączyć kontrolę marży w karcie odbiorcy 4. Może wyłączyć kontrolę marży w cennikach [ ] Nie sprzeda poniżej marży i nie zmieni parametrów Patrz też parametry: 0604: Nie sprawdza marży, gdy [OF] Patrz też: Kontrola marży. Wzory, zestawienia 0629 Zmieni nazwę usługi w NA ZA ZO #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zmienić nazwę indeksu nie-magazynowego KIM, gdy rejestruje dokument sprzedaży w NA lub zakupu w ZA i ZO. Zmienioną nazwę zapisze tylko w pozycji dokumentu. Nazwa w KIM pozostanie bez zmiany. Np. w karcie KIM jest nazwa: Koszty firmy:, to można dopisać: Zakup paliwa do Opla GKH1232 i na fakturze wydrukować: Koszty firmy: Zakup paliwa do Opla GKH1232 NOTE: Zmienioną nazwę można zapamiętać w schowku i wkopiować do nazwy w następnej pozycji faktury Klawisze i mysz Patrz też: 0503 [1] Pobierze szerokość i wysokość 0513 [1] Zmieni nazwę towaru (indeksu magazynowego) 0629 [1] Zmieni nazwę usługi (indeksu nie-magazynowego) [2] Ten operator zmieni nazwę indeksu nie-magazynowego z KIM W ZO, gdy rejestruje fakturę z KSeF, program podpowie nazwę z faktury KSeF. [ ] Operator nie zmieni nazwy 0630 Wybierze tylko własny oddział #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może wybrać tylko własny oddział z listy wyboru. Wielo-oddziałowość [ ] Może wybrać dowolny oddział 0631 Zaakceptuje kontakt operatora #KontaktyRK #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zaakceptować i zmienić kontakt innego operatora. Parametr ma zastosowanie, gdy przewiduje się akceptowanie planowanych kontaktów operatorów przez osobę nadzorującą. Zakładka: Akceptacja kontaktu. Dodatkowo, ten operator może zmienić kontakt innego operatora i dopisać kontakt w imieniu innego operatora. [ ] Nie zaakceptuje kontaktu (nawet swojego). Nie dopisze, nie zmieni kontaktu innego operatora. 0632 Nie zmieni metody zapłaty w NA #SprzedażNA #Płatności #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator nie zmieni metody zapłaty na metodę z przesuniętym terminem, np. z [G] Gotowki --> na [P] Przelew Ani w karcie kontrahenta ani na dokumencie sprzedaży. Może jedynie zmienić na metodę z zapłatą natychmiastową, tj. na: G/L/N/O/R/Z/U/M [ ] Zmieni metodę zapłaty. Może wybrać z listy dowolną metodę Metody płatności [G][L][P]... 0633 Nie wysuwaj do nowej strony #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Gdy ten operator drukuje na drukarce igłowej, to po zakończeniu wydruku, strona nie będzie wysunięta do końca. Zatrzyma się po ostatniej linii druku. Oszczędzimy papier, drukując kolejne wiersze na tej samej stronie kartki [ ] Strona będzie wysunięta do końca. 0634 Nie zmieni: Zablokowany T/N #Kontrahenci #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator mie zmieni pola: Zablokowany T/N w karcie kontrahenta. Jeżeli blokujemy kontrahenta, bo zalega z płatnościami, to ten operator nie odblokuje (np. na chwile) aby sprzedać [ ] Może zmienić pole: Zablokowany T/N 0635 Nie zobaczy dostawcy towaru .. #ZakupyZO #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator nie zobaczy symbolu i nazwy dostawcy asortymentu gdy przegląda kronikę zakupów towaru (en: Sensitive supplier name) Patrz też: Param operatora 0611 Nie zobaczy cen zakupu Parametry operatorów 05xx 06xx ... [ ] Zobaczy symbol i nazwę dostawcy 0636 NA: Dopisze poz do dok zatw #SprzedażNA #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] W NA: Ten operator może dopisać (F8) kolejną pozycję do zatwierdzonego dokumentu sprzedaży + może zmienić opis memo w istniejącej pozycji NOTE: Po dopisaniu poz: w NA zrobić weryfikację z poprawianiem Aby prawidłowo obliczyć odsetki i różnice kursowe okresowe [ ] Nie dopisze kolejnej pozycji, nie zmieni memo 0637 ZO: Dopisze poz do dok zatw #ZakupyZO #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] W ZO: Ten operator może dopisać (F8) kolejną pozycję do zatwierdzonego dokumentu zakupu, np. może dopisać pozycję: PTU naliczony. + może zmienić opis memo w istniejącej pozycji NOTE: Po dopisaniu poz: w ZO zrobić weryfikację z poprawianiem Aby prawidłowo obliczyć odsetki i różnice kursowe okresowe [ ] Nie dopisze kolejnej pozycji, nie zmieni memo 0638 Sprzeda więcej niż w magazynie #SprzedażNA #MagazynMG #LimitKredytu #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może wystawić dokument sprzedaży NA oraz niezatwierdzony dokument Rozchodu i MM w MG, na ilość większą niż ilość w magazynie. Zapasy: dostępność, rezerwacje Przypominamy, że takiego dokument nie można zatwierdzić. (en: Backorder Allowed) Patrz też: 0627 [1] Sprzeda więcej niż dostępne Parametry operatorów 05xx 06xx ... Patrz też: 0118 [1] Zamówienie sprzedaży na dowolną ilość Param ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx NOTE: Gdy [1] to operator nie może wykonać niektórych procesów automatycznych (bez zatwierdzania), np: - automatyczne wskazywanie miejsc składowania - automatyczne wydawanie LOT/SER do zamówień sprzedaży (PickRule [1]) PickRule to jest parametr systemu MG: Parametry systemu MG [ ] Może sprzedać tylko tyle, ile jest w magazynie 0639 Dopisze do tabeli AutoRun #Autorun #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator dopisze parametry procesu do tabeli AutoRun Parametry dopisze w locie, podczas wywoływania funkcji, np. Aktualizacja bazy danych. NOTE: To uprawnienie trzeba nadać także operatorowi: Administrator. Normalnie administrator ma wszystkie uprawnienia. W tym przypadku jednak trzeba je nadać. Aby nie uaktywniać operatorowi każdorazowo dopisywania w locie danych do tabeli Autorun. [ ] Nie dopisze Patrz też: AutoRun Procesy automatyczne 0640 Zapłaci F8 za niezatwierdzony #SprzedażNA #Płatności #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator zapisze zapłatę F8 także gdy dokument sprzedaży jest niezatwierdzony [ ] Zapisze zapłatę F8 w locie za paragon lub fakturę, tylko gdy dokument jest zatwierdzony Oznacza to, że dokument sprzedaży musi być i zatwierdzony i zapłacony. Patrz też: 0624 [1] Fiskalizacja zatwierdza 0625 [1] Drukowanie zatwierdza 0529 [1] Zakończy paragon bez zapłaty ======================================================================

Parametry 07xx

====================================================================== 0701 Nie zmieni ceny sprzedaży PA-M #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [2] Może wybrać cenę z cennika sprzedaży. Nie wpisze ceny ręcznie. Może korygować cenę w cenniku --> 0729 Może zmienić upust. [1] Ten operator nie zmieni ceny sprzedaży magazynowej ustalonej przez system: na paragonach [PA] Gdy nie ustalono ceny w cenniku, to nie wpisze ceny ręcznie. Może zmienić upust --> 0601 parametr operatora dotyczący faktur [FA] [ ] Może zmienić cenę 0702 Nie zmieni upustu od ceny PA-M #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator nie zmieni upustu od ceny sprzedaży: MAGAZYNOWE ustalonego przez system na paragonach [PA] --> 0602 parametr dotyczący ofert [OF], zamówień [ZL] i faktur [FA] [ ] Może zmienić upust 0703 Wyda/przyjmie niepełne opakow #MagazynMG #Uprawnienia #Opakowania ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator wyda oraz przyjmie niepełne opakowanie. Program nie kontroluje ilości w opakowaniu. [ ] Nie wyda ani nie przyjmie niepełnego opakowania Patrz też: 0102 Tylko pełne opakowanie w NA 0704 Nie pobiera: ZZZZZZ JJ KK XX #Dekretacje #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Gdy ten operator rejestruje dokumenty sprzedaży lub zakupu, to program nie doświetla okienka i nie pobiera danych: [ZZZZZZ] Zlecenie, [YYY] Pod-zlecenie, [JJ] [KK] organizacyjne, [XX] Inne. Pozwala to przyśpieszyć rejestrację dokumentów. Dodatkowy warunek: w definicji dekretacji nie ma literek (masek): ZZZZZZ JJ KK XX Q12. Gdy któraś z masek wystąpi, to program pokaże okienko. [ ] Program doświetla okienko i pobiera dane, np. o----------------------------------o |Zlecenie: ZP0123/001 Jednostka: WP| |Inne : 10 Komórka: K1| o----------------------------------o Gdy oznaczony parametr 0140 [1] to program pobiera także symbol Q12: o----------------------------------o |Zlecenie: ZP0123/001 Jednostka: WP| |Inne : 10 Komórka: K1| |Symb Q12: 123456789012 | o----------------------------------o 0705 Nie zmieni ceny sprzedaży FA-U #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [2] Może wybrać cenę z cennika sprzedaży. Nie wpisze ceny ręcznie. Może korygować cenę w cenniku --> 0729 Może zmienić upust. [1] Ten operator nie zmieni ceny sprzedaży usług ustalonej przez system: na fakturach [FA] Gdy nie ustalono ceny w cenniku, to nie wpisze ceny ręcznie. Moze zmienic upust. --> 0707 parametr dotyczący paragonów [PA] [ ] Może zmienić cenę 0706 Nie zmieni upustu od ceny FA-U #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator nie zmieni upustu od ceny sprzedaży: USŁUGI ustalonego przez system na fakturach [FA] --> 0708 parametr dotyczący paragonów [PA] [ ] Może zmienić upust 0707 Nie zmieni ceny sprzedaży PA-U #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [2] Może wybrać cenę z cennika sprzedaży. Nie wpisze ceny ręcznie. Może korygować cenę w cenniku --> 0729 Może zmienić upust. [1] Ten operator nie zmieni ceny sprzedaży usług ustalonej przez system: na paragonach [PA] Gdy nie ustalono ceny w cenniku, to nie wpisze ceny ręcznie. Może zmienić upust. --> 0705 parametr dotyczący faktur [ ] Może zmienić cenę 0708 Nie zmieni upustu od ceny PA-U #SprzedażNA #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator nie zmieni upustu od ceny sprzedaży: USŁUGI ustalonego przez system na paragonach [PA] --> 0706 parametr dotyczący faktur [FA] [ ] Może zmienić upust 0709 Nie zmieni terminu płatności #SprzedażNA #Zakazy #Płatności ---------------------------------------------------------------------- [2] Jak [1] ale zmieni termin na najbliższy dzień roboczy automatycznie. [1] Ten operator nie zmieni terminu płatności na dokumencie sprzedaży. Pozostanie termin płatności ustalony wg liczby dni płatności z karty kontrahenta. NOTE: Gdy domyślnie wyznaczony termin jest dniem wolnym od pracy, to program zapyta czy zmienić termin na najbliższy dzień roboczy. Ważne przy liczeniu odsetek. Dodatkowo: * Operator nie zmieni w karcie odbiorcy pola: Dni płatności [ ] Może zmienić termin płatności Patrz też: 0719 [1] ZO Zmieni dni do zapłaty dostawcy Program podpowie najbliższy dzień roboczy. 0338 [1] ZO Nie podpowie - nie przesunie na dzień roboczy 0710 Nie sprawdza w VIES (nr NIP) #SprzedażNA #PTU/VAT #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Temu operatorowi program nie sprawdza NIPu (VAT number) w VIES (VIES, to europejski system wymiany informacji o VAT) [ ] Program sprawdzi NIP (VAT number) w VIES, tj. czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT (czy VAT number jest aktywny ?) Program powiadomi, gdy VAT number nie jest aktywny [Numer VAT: [GB 365512514] nie jest aktywny wg VIES] Program sprawdza automatycznie w VIES: * gdy w karcie kontrahenta wpisuje się grupę PTU: [RC] * gdy wystawia sie pozycję faktury sprzedaży ze wskaźnikiem: [RC] Reverse Charge Odwrotne obciążenie Oraz na życzenie: w karcie kontrahenta > zakładka: Internet Zarządzanie bazą odbiorców 0711 NA F8 Zapłać+Zatw+Fis paragon #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- Dot. dokument: [FP] Paragon sprzedaży [2] F8-zapłać Nie pobiera kwoty zapłaty (rejestruje kwotę obliczoną) i automatycznie zatwierdza i fiskalizuje paragon [1] F8-zapłać Pobiera kwotę zapłaty i automatyczne zatwierdza i fiskalizuje paragon [ ] F8-zapłać Pobiera kwotę zapłaty NOTE: Patrz też funkcja dot. dokumentu [FA] Faktura sprzedaży NA > Sprzedaż > Zapłać, zatwierdź, fiskalizuj [NA_DFA80] 0712 Zatwierdza dokument oddziału #SprzedażNA #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zatwierdzić dokumenty sprzedaży NA tylko własnego oddziału. Wielo-oddziałowość [ ] Może zatwierdzić dokumenty wszystkich oddziałów Patrz: 0906 Zatwierdza dokument oddziału w ZO 0713 ... Systemowy ................ ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może sfiskalizować niezatwierdzone dokumenty sprzedaży. NOTE: Proszę zwrócić uwagę, że niezatwierdzone, tj. takie które można następnie zmienić lub usunąć. [ ] Może sfiskalizować tylko zatwierdzone, których nie można zmienić ani usunąć. 0714 Widzi magazyny uprawnione #Uprawnienia #MagazynMG ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator widzi tylko magazyny, do których ma uprawnienia, po wybraniu F3-stany zapasów w karcie asortymentu. Także podsumowuje (Razem) tylko uprawnione magazyny. [ ] Widzi zapasy we wszystkich magazynach, nawet w tych, do których nie ma uprawnień (w których nie może wykonywać operacji). Patrz też: 0726 [1] Magazyny z ilością > 0.000 0715 Zatwierdza dokumenty bieżące #Uprawnienia #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator zatwierdza dokumenty bieżące, tzn. w funkcji zatwierdzania program podpowiada okres bieżący, zamiast pierwszego okresu otwartego. [ ] Program podpowiada pierwszy okres otwarty (domyślnie). Zwykle jako pierwsze zatwierdza się dokumenty najstarsze. 0716 Musi potwierdzić fiskalizacje #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator musi potwierdzić, gdy chce sfiskalizować dokument [ ] Nie musi potwierdzać, program fiskalizuje od razu po wybraniu funkcji Pozwala to przyśpieszyć rejestracje, tzw. szybka sprzedaż 0717 Może anulować rozliczenie rach #Płatności #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator ma prawo anulować rozliczenie rozrachunku, który został całkowicie rozliczony (może od-rozliczyć rozrachunek) Anulowanie rozliczenia rachunku, to jest sytuacja, gdy rejestruje się dokument (transakcję), np. zwrot zapłaty, który powoduje, że rozrachunek już rozliczony teraz staje się nierozliczony. Rozrachunki z kontrahentami [ ] Nie ma prawa anulować rozliczenia rozrachunku NOTE: Stan konkretnego rozrachunku, to ważna informacja. Na podstawie stanu rozrachunków podejmuje się decyzje, np. wysyła potwierdzenia rozliczenia, wezwania do zapłaty, itp. Im wiecej procesów automatycznych jest w programie Trawers ERP, to tym ważniejszy jest poprawny stan danych. Nie powinno się dowolnie zmieniać stanu: Rozliczony --> Nierozliczony. Takie zmiany może dokonywać operator świadomy skutków. W sytuacji, gdy trzeba zmienić rozrachunki z kontrahentem, należy zarejestrować nowy dokument, który utworzy nowy rozrachunek, np. notę, wpłatę lub wypłatę do rozliczenia, itp. 0718 Pracuje na bieżąco (Real-Time) #Nakazy ---------------------------------------------------------------------- Parametr wskazuje czy i jak operator może zmienić datę systemową podczas rejestrowania dokumentów (transakcji) (en: Alter Transaction Date) Np. czy może 12 lutego (data systemowa) zarejestrowac (pole: DATA) fakturę z datą 30 stycznia ? Data w nagłówku dokumentu to jest: Data transakcji (en: Business Date). Data wyznacza okres obliczeniowy, np. 20xx.04.12 --> Okres 20xx/04 Okresy obliczeniowe W programie są trzy miejsca zmiany (wyboru) daty: [A] Zmiana daty systemowej, bieżącej na inną podczas logowania się do programu [B] Zmiana (pobranie) okresu (miesiąca) zbioru dokumentów [C] Zmiana numeru dnia w nagłówku dokumentu Parametr 0718 ma cztery stany. Stan [ ] nie pozwala na żadną zmianę. Operator pracuje na bieżąco. Dokumenty mają daty systemowe (dzisiaj). Kolejne stany, zdejmują stopniowo ograniczenia: [ ] Operator pracuje na bieżąco (en: Real-Time), nie zmieni daty systemowej (data()) [1] Zmieni: [C] numer dnia w nagłówku dokumentu [2] Zmieni: [B] okres (miesiąc) zbioru dokumentów [C] + nr dnia w nagłówku dokumentu [3] Zmieni wszystko: [A] data logowania (f_data) [B] + okres (miesiąc) zbioru dokumentów [C] + nr dnia w nagłówku dokumentu Dodatkowo, w parametrach AD można ustalić zatrzaski Dokumenty: nie z datą niższą od: rrrr.mm.dd nie z datą wyższą od: rrrr.mm.dd Parametry systemu AD NOTE: KSeF wprowadza pojęcie: Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej w polu: P_1. Data wystawienia, to jest data faktycznego zarejestrowania (wg daty systemowej). Tej daty (w nagłówku faktury pole: DATADW) nie można zmienić parametrem 0718. NOTE: Przetwarzanie w czasie rzeczywistym (en: Real-Time Processing) ma znaczenie ogólniejsze. Oznacza podejście obliczeniowe, w którym dane wejściowe są przetwarzane bez opóźnień i generują natychmiastowe dane wyjściowe. W przypadku systemów ERP, w tym systemu Trawers ERP oznacza, to rejestrowanie danych w trybie Real-Time oraz natychmiastowe udostępnianie wyników obliczeń. W szczególności wyników zarejestrowania dokumentów transakcyjnych. W Trawers ERP dokumenty mogą być niezatwierdzone i zatwierdzone. Tylko dokumenty zatwierdzone dają prawidłowy obraz danych. Dlatego: Przetwarzanie w czasie rzeczywistym oznacza konieczność natychmiastowego zatwierdzania dokumentów transakcyjnych. Patrz szczegóły: Praca w Real-Time. Zasady Np. aby uzyskać prawidłowe stany magazynowe w zestawieniach, np. stany w dniu ..., należy pracować w czasie rzeczywistym (Real-Time) i od razu zatwierdzać dokumenty magazynowe. Status dok magazynowych [ ][v] 0719 Zmieni dni do zapłaty dostawcy #ZakupyZO #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może na dokumentach zakupu ZO podać inną liczbę dni do zapłaty niż podano w karcie dostawcy, w polu: dni. Liczba dni podana w karcie dostawcy wyznacza politykę firmy w kwestii zapłat zobowiązań wobec dostawców. Program zaproponuje najbliższy dzień roboczy, gdy termin zapłaty przypada na dzień wolny: np. Niedziela (wg kalendarze firmowego). [ ] Nie zmieni liczby dni (terminu zapłaty) na inny niż podano w karcie dostawcy. Program nie zaproponuje najbliższego dnia roboczego, gdy termin wskazuje na dzień wolny. Patrz też: [1] Dot. faktur RR. Do rejestru zakupu VAT i JPK-VAT ująć zapłaty terminowe. 0709 [1] Nie zmieni terminu płatności na dok sprzedaży 0338 [1] ZO Nie podpowie - nie przesunie na dzień roboczy 0720 Wstawia (Ins) znaki do tekstu #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator domyślnie pracuje w trybie wstawiania tekstu (Ins). Parametr [1] spowoduje, że wpisywane znaki z klawiatury będą wstawiane w miejscu kursora. Tekst będzie rozsuwany. [ ] Wpisywane znaki będą zamieniać istniejące. Tekst będzie nadpisywany. 0721 Sprzeda poniżej kosztu #SprzedażNA #KontrolaMarży #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator sprzeda poniżej kosztu KwS Tzn. nie obowiązują go ograniczenia opisane w --> 0101 [ ] Nie sprzeda poniżej kosztu Patrz też param marży Kontrola marży 0722 ... Systemowy ................ #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] PRZED rozpoczęciem drukowania paragonu fiskalnego program otworzy szufladę drukarki fiskalnej Parametr ustalany w: Parametry drukarki fiskalnej [ ] Program nie otworzy szuflady --- NOTE: Szufladę można też otworzyć w menu wewnętrznym: F12 > Dodatkowe > Otwórz szufladę 0723 ... Systemowy ................ #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] PO wydrukowaniu paragonu fiskalnego program otworzy szufladę drukarki fiskalnej Parametr ustalany w: Parametry drukarki fiskalnej Pozwala to przyśpieszyć rejestracje, tzw. szybka sprzedaż [ ] Program nie otworzy szuflady 0724 Ustala najniższą cenę sprz/zak #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [2] Program podpowiada najniższą cenę z aktualnych cenników Zmienia metodę ustalania (podpowiadania) ceny na dokumentach. Szuka najniższej ceny z upustem zamiast ceny wg hierarchii cenników. Aktywne tylko podczas ręcznego dopisywania/korekty pozycji dok sprzedaży. W pozostałych miejscach działa jak [1]. [1] Program podpowiada najniższą cenę z aktualnych cenników Zmienia metodę ustalania (podpowiadania) ceny na dokumentach. Szuka ceny najniższej zamiast ceny wg hierarchii cenników. [ ] Program podpowiada cenę wg hierarchii aktualnych cenników (metoda domyślna) Dotyczy cenników sprzedaży i cenników zakupu. Cenniki sprzedaży Patrz też atrybut: 0728 [1] Zobaczy panel marży, upustu 0725 Zwiększy wycenę, zakup krajowy #ZakupyZO #Uprawnienia #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Podczas rejestrowania pozycji faktury zakupu w PLN, można zwiększyć (w dodatkowym oknie) wycenę kupowanego asortymentu o dodatkowe koszty, np. koszty transportu. O dodatkowe koszty zwiększy się tylko wycena przychodu do magazynu. Kwota zobowiązania wobec dostawcy pozostanie bez zmian. [ ] Przychód do magazynu z zakupu w PLN wyceniony będzie wg pozycji faktury zakupu. Nie będą pobierane dodatkowe koszty. 0726 Magazyny z ilością > 0.000 #MagazynMG #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Przeglądanie stanów asortymentu: F3-zapasy. Program wyświetli tylko te magazyny, w których są zapasy, tj. ilość > 0.000 Przydatne, gdy zapasy gromadzone są w wielu magazynach, np. we własnych lokalizacjach, w samochodach, u dealerów. [ ] Program wyświetli wszystkie magazyny. Patrz też: 0714 [1] Widzi magazyny uprawnione 0727 Operator ma własne menu #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator ma własne menu, którego pozycje zapisane są w tabeli: Menu użytkownika [ ] Nie ma własnego menu Patrz też: Menu własne operatora 0728 Zobaczy panel marży, upustu #SprzedażNA #KontrolaMarży #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [3] Skalkuluje marżę/upust/cenę (F2) i zobaczy panel z marżą i upustem + F10-przelicz upust (wg aktualnego kontekstu) + F7-tabela upustów (przeglądanie / korekta tabeli upustów) [2] Skalkuluje marżę/upust/cenę (F2) lecz nie zobaczy panelu z marżą i upustem + F10-przelicz upust (wg aktualnego kontekstu) + F7-tabela upustów (przeglądanie / korekta tabeli upustów) Patrz szczegóły: Kontrola marży. Wzory, zestawienia [1] Ten operator zobaczy panel z marżą i upustem. Podczas rejestrowania pozycji sprzedaży, program wyświetli ekran, który pokaże metodę wyliczania marży sprzedaży. Tj. koszt własny, cenę sprzedaży, upust od ceny i uzyskaną marżę. Dodatkowo program przedstawi informacje o kosztach zarejestrowanych w systemie ZP na wytworzenie wyrobów i usług, np. usług serwisowych. Warunek: wyroby lub usługi wytwarzane są na zlecenie sprzedaży, tj. w karcie zlecenia podana jest pozycja zamówienia sprzedaży. Patrz sSzczegóły: Kontrola marży. Wzory, zestawienia [ ] Nie zobaczy panelu z marżą i upustami Patrz też parametr 0724 [1] Ustala najniższą cenę sprz/zak 0729 Zmieni cenę w cenniku w locie #CennikiMI #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zmienić cenę w cenniku 'w locie' tzn. w funkcji innej niż podstawowa funkcja korekty cennika a) w cenniku sprzedaży: - podczas pobierania ceny w pozycji dokumentu sprzedaży (F2-ceny sprzedaży) - podczas wprowadzania pozycji w dok zakupu (F10-ustalenie cen sprzedaży) - MI > Cenniki > Aktualne ceny asortymentu [MI_OC370] - MI > Cenniki > Aktualne ceny dla odbiorcy [MI_OC380] - F12 > Cenniki sprzedaży > Ceny a) asortymentu [MI_OC370] - F12 > Cenniki sprzedaży > Ceny b) dla odbiorcy [MI_OC380] b) w cenniku zakupu: - w ZA > Oferty > Cenniki zakupu > Aktualne ceny asortymentu [ZA_OC370] - w ZA > Oferty > Cenniki zakupu > Aktualne ceny u dostawcy [ZA_OC380] Dodatkowo, operator musi mieć uprawnienia do korekty danego typu cennika: np. MI > Cenniki > Katalogowe > Korekta [MI_OC312] ZA > Oferty > Cenniki zakupu > Katalogowe > Korekta [ZA_OC312] [ ] Nie zmieni 'w locie' ceny w cenniku 0730 Numeruje dok NA automatycz #SprzedażNA #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator numeruje automatycznie: * dokumenty sprzedaży w NA wg szablonu w tabeli: NA Serie dokumentów Nie może zmienić numeru ustalonego automatycznie przez program [ ] Dokumenty numeruje ręcznie wg schematu (szablonu) podanego w parametrach NA patrz też: Param 0312 Nie wymag upraw do serii dok patrz też: Param 0736 Numeruje dok ZO automatycz patrz też: Param 0740 Numeruje dok MG automatycz 0731 Wyda więcej niż w spec mater #Uprawnienia #ZleceniaZP ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może wydać więcej materiału (komponentów) niż ustalono w specyfikacji materiałowej zlecenia produkcyjnego Patrz też parametr systemu ZP: Sprawdź czy wydano komponenty na przyjmowaną ilość wyrobu [ ] Nie może wydać wiecej NOTE: Wydanie powyżej ilości ustalonej w specyfikacji materiałowej powinno być nadzorowane. Można bowiem doprowadzić do pozostawienia materiałów w ewidencji na produkcji w toku. Zlecenie : Z00001/000 Ilość zlecona: 10 szt Wg specyfikacji: SRUBY-X01 4 szt na 1 produkt = 40 szt Wydano : 52 szt SRUBY-X01 (130 % powyżej specyfikacji) Wartość rozchodu: 283 ~ (52 * 5.40) Przyjęto wyrób : 7 szt Ilość zużyta : 28 szt (7 * 4 = 28) Zlecenie zamknięto Prod w toku : Ilość: 24 Wartość: 130.62 Raport: Materiały na produkcji w toku [JC_ZMA10] --------------------------------------------------------------------- Il Il Il Il Koszt Wartość -Zlecenie wymagana wydana zużyta prod w toku rzeczywisty prod w toku Z00001/000 40 52 28 24 283 130.62 --------------------------------------------------------------------- 0732 Zobaczy panel limitów kredyt #LimitKredytu #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator zobaczy panel limitów kredytowych. Podczas rejestrowania pozycji sprzedaży, program wyświetli ekran, który pokaże kwoty i parametry wpływające na limit kredytowy. Panel pokaże się, gdy sprzedaż kredytowa, np. metoda płatności [P] Wyświetlanie panelu odbywa się w procesie sprawdzania czy można odbiorcy wystawić fakturę z odroczoną płatnościa. Patrz też: Metody płatności [G][L][P]... [ ] Nie zobaczy panelu Patrz też parametry: 0603: Nie sprzeda > limit (zalega) 0626: Sprawdza od razu po wybraniu odbiorcy 0228: Sprawdza podczas rejestrowania zamówień sprzedaży 0733 Numeruje karty KIM automatycz #MagazynMG #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator numeruje nowe karty KIM automatycznie: Nie zmieni symbolu ustalonego wg szablonu podanego w param MG podczas dopisywania kart KIM klawiszem: F10-nadaj nr KIM. Operator nie dopisze karty KIM z ręcznie nadanym symbolem. [ ] Nowe karty KIM numeruje ręcznie. Może podać dowolny symbol (numer) KIM. 0734 Nie zmieni ceny, gdy [30] Kont #CennikiMI #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Nie zmieni ceny i upustu, gdy sprzedaż po cenie kontraktowej, tj. pobranej z cennika: [30] Cennik kontraktowy odbiorcy Gdy będzie cena o wyższym priorytecie niż kontraktowa np. promocyjna, to operator będzie mógł ją zmienić w trakcie sprzedaży. [ ] Obecność ceny w cenniku kontraktowym [30] nie ma wpływu na prawo zmiany 0735 Nie zmieni ceny, gdy upust #SprzedażNA #KontrolaMarży #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Nie zmieni ceny i upustu, gdy na fakturowany asortyment ustalono automatycznie upust wg reguły z karty odbiorcy [ ] Ustalenie automatyczne upustu nie ma wpływu na prawo zmiany 0736 Numeruje dok ZO automatycz #ZakupyZO #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator numeruje automatycznie: * dokumenty w ZO wg szablonu w tabeli: ZO Serie dokumentów Nie może zmienić numeru ustalonego automatycznie przez program [ ] Dokumenty numeruje ręcznie wg schematu (szablonu) podanego w parametrach ZO patrz też: Param 0312 Nie wymag upraw do serii dok patrz też: Param 0730 Numeruje dok NA automatycz patrz też: Param 0740 Numeruje dok MG automatycz 0737 Przyjmie gdy nie wydano w ZP #ZleceniaZP #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator zapisze dokument PR Przyjęcie wyrobu z produkcji, mimo, że nie wydano wystarczającej ilości materiałów (wg spec mater) lub nie zarejestrowano wykonania operacji produkcyjnych (wg spec oper) Patrz też param ZP: Sprawdź wydanie komponentów, Tolerancja %, Sprawdź wykonanie wyrobów, Tolerancja % [ ] Zapisze dokument przychodu wyrobu z produkcji, tylko gdy wydano materiały w wystarczającej ilości i wykonano operacje. Trzeba wydać więcej materiałów i raportować wykonanie operacji. 0738 Loguje się w podanych godz #Nakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może logować się tylko w określonych godzinach, tj. w dni robocze i w godzinach wskazanych w kalendarzu firmowym Numer kalendarza firmowego ustala się w parametrach AD [ ] Może logować się w dowolnych godzinach 0739 Nie zapamiętuje wyborów #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Operator nie zapisuje wyborów (parametrów, opcji) [ ] Ten operator może zapamiętać parametry (opcje) funkcji, np. drukowanych zestawień. Ostatnie wybory operatorów * Podczas następnego wykonania funkcji operator może wybrać zapamiętane opcje. * Zapamiętane opcje może wczytać Alert i wykonać automatycznie wskazaną funkcję. Alerty i raportowanie 0740 Numeruje dok MG automatycz #MagazynMG #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator numeruje automatycznie: * dokumenty przychodu i rozchodu w MG wg szablonu w tabeli: MG Serie dokumentów Nie może zmienić numeru ustalonego automatycznie przez program [ ] Dokumenty numeruje ręcznie wg schematu (szablonu) podanego w parametrach MG patrz też: Param 0312 Nie wymag upraw do serii dok patrz też: Param 0730 Numeruje dok NA automatycz patrz też: Param 0736 Numeruje dok ZO automatycz ======================================================================

Parametry 09xx

====================================================================== 0901 MG Drukowanie zatwierdza [RO] #MagazynMG #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Gdy ten operator wystawia dokument rozchodu [RO] w MG, klawisz F4-drukuj powoduje jednocześnie: - zatwierdzenie dokumentu - wydrukowanie dokumentu NOTE: Dokument niezatwierdzony można wysłać (wydrukować) tylko na ekran, tj. urządzenie wyjściowe [Ekran]. Operator, który ma oznaczony atrybut 0901 [1] musi mieć uprawnienia do zatwierdzania dok rozchodu [RO]: Funkcja: [MG_DRO1D] Parametr nie jest aktywny w interfejsie GUI. Patrz też: 0625 [1] NA Drukowanie zatwierdza [ ] Klawisz F4-drukuj - tylko drukuje Zatwierdzić trzeba innym klawiszem. 0902 GUI: Menu jako panel przycisk #GUI ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator ma własne menu, którego pozycje zapisane są w tabeli: Menu użytkownika W GUI menu widoczne jest jako panel przycisków. [ ] Ten operator ma własne menu, którego pozycje zapisane są w tabeli: Menu użytkownika W GUI menu widoczne jest jako drzewo funkcji. Menu własne operatora 0903 Wystawi [FA] Faktura. Gdy [N] #Płatności #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator wystawi [FA] Faktura sprzedaży z metodą [N] Przedpłata Także w sytuacji, gdy w rozrachunkach nie zapisano wpłaty (przedpłaty). Program zapyta: Czy napewno ... Przydatne: jest zamówienie z [N], klient przysłał potwierdzenie wpłaty i oczekuje szybkiej dostawy i faktury. A rejestracja wpłaty w KB (i w rozrachunkach) będzie później, po otrzymaniu wyciągu. [ ] Nie wystawi [FA] Faktura sprzedaży z metodą [N] Przedpłata (nie przepisze z [ZL] Zamówienie), gdy nie zapisano wpłaty Patrz też: Metody płatności [G][L][P]... 0904 Dopisze kartę: Osoba prywatna #Kontrahenci #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator dopisze karty odbiorcy i dostawcy z danymi osoby prywatnej. Nie musi wpisywać NIP. [ ] Operator dopisuje karty podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Do kart odbiorców i dostawców musi wpisać NIP. Patrz też inne parametry, które ustalają reguły dot. NIP: 0135 [ ] 0211 [ ] 0533 [ ] 0905 Zatwierdza tylko własne ZO #ZakupyZO #Zakazy ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zatwierdzić tylko własne dokumenty zakupu. Własne tzn. te, które sam zarejestrował Symbol operatora jest na liście wyboru F2 dokumentów [ ] Może zatwierdzić wszystkie dokumenty NA ZO ---- ---- Patrz też: 0617/0510 (przegląda i poprawia własne) 0605/0905 (zatwierdza własne) 0619/0511 (przegląda i poprawia własnego oddziału) 0712/0906 (zatwierdza własnego oddziału) Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx ... Patrz też: Dokumenty sprzedaży NA Dokumenty zakupu ZO 0906 Zatwierdza dokument oddziału #ZakupyZO #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zatwierdzić dokumenty zakupu ZO tylko własnego oddziału. Wielo-oddziałowość [ ] Może zatwierdzić dokumenty wszystkich oddziałów NA ZO ---- ---- Patrz też: 0617/0510 (przegląda i poprawia własne) 0605/0905 (zatwierdza własne) 0619/0511 (przegląda i poprawia własnego oddziału) 0712/0906 (zatwierdza własnego oddziału) Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx ... Patrz też: Dokumenty sprzedaży NA Dokumenty zakupu ZO 0907 Wpisze numer KSeF w NA/ZO .... #ZakupyZO #SprzedażNA #KSeF #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może wpisać numer KSeF w nagłówku faktury w NA/ZO Zakładka: F2 > Dokumenty > Dane dodatkowe JPK,KSeF Numer KSeF można wpisać lub zmienić w fakturze NA/ZO, gdy nie zawiera skrótu SHA (pole: KSeFSHA) tj. - nie została przygotowana do wysyłki do KSeF - nie jest powiązana z fakturą pobraną z KSeF SHA w nagłówku faktury NA/ZO oznacza, że została powiązana z fakturą pobraną z KSeF. Faktury, do której wpisano numer KSeF, nie można oznaczać do wysyłki do KSeF. Należy wpisać: Wysłać do KSeF: --> [N] Nie wysyłać tej faktury do KSeF Zastosowanie: Użytkownik nie pobiera faktur KSeF do Trawersa. Np. biuro prowadzi rachunkowość (Księga Główna, rozrachunki, JPK) lecz nie ma uprawnień do pobierania faktur KSeF firmy, dla której prowadzi księgowość. Gdy numer KSeF wpisano ręcznie, to faktury o takim numerze nie można pobrać z KSeF i nie można powiązać obu dokumentów. Patrz też: (opis param 0907) KSeF Faktury zakupu. Pobieranie [ ] Nie wpisze numeru KSeF 0908 Systemowy..................... #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zmienić datę wystawienia faktury w NA Dot. faktur wystawionych w innych systemach, pobranych do NA [ ] Nie zmieni daty 0909 NA <DodatkowyOpisPozycji> .... #KSeF ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator wpisze 'w locie' opis (memo) do rejestrowanej pozycji faktury sprzedaży. Program wyświetli okno opisu (memo) po zaakceptowaniu danych wprowadzanej pozycji. Opis pozycji program zapisze w pozycji faktury KSeF. Patrz: <WierszFa> - <DodatkowyOpisPozycji>. [ ] Nie wpisze 'w locie' opisu (memo) 0910 Koryguje spec zlecen [N]...... #ZleceniaZP ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator koryguje tylko specyfikacje zleceń o statusie [N] Zarejestrowane. [ ] Może korygować specyfikacje wszystkich zleceń 0911 Zatwierdzi FZ niezgodną z ZL #SprzedażNA #KSeF ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może zatwierdzić fakturę zaliczkową [FZ] niezgodną z zamówieniem sprzedaży [ZL]. Program nie sprawdza kwot. [ ] Nie zatwierdzi takiej faktury zaliczkowej [FZ] Program porównuje wartości w walucie [FZ] i [ZL]: - brutto [FZ] mniejsze (<) niż brutto [ZL] - zatwierdzi - brutto [FZ] równe (=) brutto [ZL] i netto i PTU są równe (=) - zatwierdzi - brutto [FZ] większe (>) niż brutto [ZL] - nie zatwierdzi. Faktura zaliczkowa [FZ] trafia do KSeF z zestawieniem pozycji z zamówienia [ZL]. Faktura końcowa [FA] ujmuje pozycje z zamówienia [ZL]. Aby wysłać [FZ] do KSeF, to musi być zatwierdzona. Dlatego kontrola. Zadanie: #00054573 0912 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0913 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0914 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0915 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0916 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0917 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0918 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0919 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0920 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0921 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0922 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0923 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0924 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0925 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0926 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0927 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0928 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0929 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0930 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0931 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0932 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0933 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0934 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0935 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0936 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0937 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0938 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0939 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 0940 .............................. ---------------------------------------------------------------------- ======================================================================

Parametry 11xx - powiadomienia i alerty

====================================================================== 1101 Powiadom o otrzymaniu zadania #ZadaniaRZ #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o otrzymaniu zadania w RZ Projekty Zadania Otrzyma wiadomość (dymek) (en: Hint) w prawym górnym roku ekranu [ ] Nie powiadomi 1102 Powiadom o otrzymaniu e-maila #TrEmailRK #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o otrzymaniu e-maila. Otrzyma wiadomość (dymek) (en: Hint) w prawym górnym roku ekranu Powiadomienie nastąpi, gdy pojawi się e-mail w którejś ze skrzynek, do których ten operator ma uprawienia dostępu [ ] Nie powiadomi 1103 Powiadom o logowaniu innych #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [2] Program powiadomi tego operatora o zalogowaniu i wylogowaniu innych, aktywnych operatorów. Otrzyma wiadomość (dymek) (en: Hint) w prawym górnym roku ekranu Pominie logowania i wylogowania operatorów w trybie AutoRun (en: Automatic login). Np. wyznaczony operator loguje się co godzinę w trybie AutoRun aby pobrać e-maile. Można nie powiadamiać [2] o logowaniu i wylogowaniu operatorów w trybie AutoRun. [1] Program powiadomi operatora o zalogowaniu i wylogowaniu innych, aktywnych operatorów. Także w trybie AutoRun. [ ] Nie powiadomi 1104 Pokaż wiadomości od innych #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi o otrzymaniu wiadomości od innego operatora. Treść wiadomości program wyświetli w dodatkowym, wyskakującym oknie, w chwili odebrania wiadomości. Wiadomości. Wysyłanie. Konwersacja --- Odebrane wiadomości można przeglądać w kronice powiadomień (F12 > F10), klawisz: Enter. Wiadomość pozostanie w pamięci programu do wylogowania operatora. A na trwałe pozostanie w tabeli: 316 ad00evff Kronika zdarzeń. [ ] Nie wyświetli wiadomości w dodatkowym oknie 1105 Powiadom o kolejnej weryfikac #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora, że należy wykonać weryfikację danych. Częstotliwość weryfikacji wyznaczona jest parametrem AD: Następna weryfikacja za ... dni. Administratorzy powiadamiani są zawsze [ ] Nie powiadomi 1106 Powiadom o końcu licencji #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji na oprogramowanie Administratorzy powiadamiani są zawsze Powiadamia na 1 i 3 m-ce przed terminem. Po upływie terminu włącza licencję ograniczoną (1 sesja). Patrz też: IS_POWIADOM_1106() .or. f_upraw == 0 [ ] Nie powiadomi 1107 Zakończy sesje innego operat #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Administrator może zakończyć (przerwać) sesję innego operatora Tylko administrator z oznaczonym param 1107 [1] może zakończyć sesję innego operatora [ ] Nie może zakończyć (przerwać) sesji 1108 Powiadom o problemie z SOA #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o problemach, które powstały podczas wykonywania usług wymiany danych SOA Administratorzy powiadamiani są zawsze [ ] Nie powiadomi 1109 Powiadom o nast kontakcie RK #KontaktyRK #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- Wskazanie momentu powiadomienia (przypomnienia) o terminie kontaktu [1] Program powiadomi operatora o planowanych kontaktach w RK już w chwili logowania do programu Trawers [ ] Będzie powiadomiony dopiero w chwili wejścia do systemu RK Patrz warunki przypomnienia (powiadomienia): parametr systemu RK Przypomnieć ? planowane kontakty na .. dni przed terminem Parametry RK 1110 Powiadom o zobowiązaniach ZO #ZakupyZO #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o zobowiązaniach, których termin płatności przypada dzisiaj lub już minął Otrzyma: Powiadomienie Raport [ ] Nie powiadomi 1111 Pokaż wiadomości z wydruków #Drukowanie #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o wydrukowaniu dokumentu wg wzorca. Program wyśle powiadomienie podczas drukowania dokumentu wg wzorca, w chwili napotkania znaku sterującego t94 Treść powiadomienia (komunikat) podaje się w definicji wzorca: ţKomunikat{treść;[operator];[priorytet]} Np. TţKomunikat{Proszę zapakować wg zestawienia;DD;} [ ] Nie powiadomi 1112 Powiadom o problemie technicz #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o problemie technicznym, który powstał podczas pracy programu Trawers. Administratorzy powiadamiani są zawsze. [ ] Nie powiadomi 1113 Powiadom, że: Stan < NormaMin #MagazynMG #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora że zapas asortymentu (Stan) w magazynie spadł poniżej normy minimum podanej w KSOM (NormaMin_KSOM). Powiadomienie nastąpi po wpisaniu ilości na dokumencie sprzedaży, gdy po operacji, ilość dostępna spadnie poniżej normy minimum. [ ] Nie powiadomi 1114 Powiadom o zam sprzed na dziś #ZamówieniaSprzedaży #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o zamówieniach sprzedaży czekających na realizację, których termin wysyłki przypada dzisiaj lub już minął. Pozycje zamówień sprzedaży uporządkowane są wg terminów. Powiadomienie będzie w chwili zalogowania do programu Trawers. Otrzyma: Powiadomienie Raport [ ] Nie powiadomi 1115 Powiadom o umowach o prace #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o umowach o pracę, których termin końcowy przypada dzisiaj lub przypadnie w tym tygodniu. Można przeglądać szczegóły umów uporządkowane wg terminów. Powiadomienie będzie w chwili zalogowania do programu Trawers. Otrzyma: Powiadomienie Raport [ ] Nie powiadomi 1116 Przypomnij o terminie w RK #TerminyRK #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program wyśle operatorowi przypomnienie o planowanym kontakcie w RK na 15 minut przed terminem (en: Reminder) [ ] Nie wyśle przypomnienia 1117 Powiadom o zam zakupu do akcep #ZamówieniaZakupu #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o zamówieniach zakupu, które czekają na akceptację [A]. Powiadomienie będzie w chwili zalogowania do programu Trawers. Otrzyma: Powiadomienie Raport [ ] Nie powiadomi 1118 Powiadom o zam zakupu do reali #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o zamówieniach zakupu, których termin realizacji przypada dzisiaj lub już minął. Pozycje zamówień zakupu uporządkowane są wg terminów. Powiadomienie będzie w chwili zalogowania do programu Trawers. Otrzyma: Powiadomienie Raport [ ] Nie powiadomi 1119 Powiadom o zlec ZP do otwarcia #ZleceniaZP #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o zleceniach produkcyjnych, których termin otwarcia przypada dzisiaj lub już minął. Powiadomienie będzie w chwili zalogowania do programu Trawers. Otrzyma: Powiadomienie Raport [ ] Nie powiadomi 1120 Powiadom o zlec ZP do zamknięc #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o zleceniach produkcyjnych, których termin zamknięcia przypada dzisiaj lub już minął. Powiadomienie będzie w chwili zalogowania do programu Trawers. Otrzyma: Powiadomienie Raport [ ] Nie powiadomi 1121 Kto obchodzi dzisiaj imieniny? #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o tym kto ma dzisiaj imieniny. Powiadomi w chwili zalogowania się operatora do programu [ ] Nie powiadomi 1122 Powiadom o dok MG do zatwier #MagazynMG #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o niezatwierdzonych dok MG Tych, które zostały zarejestrowane w miesiącu bieżącym i poprzednim. Powiadomienie będzie w chwili zalogowania do programu Trawers. Otrzyma: Powiadomienie Raport [ ] Nie powiadomi 1123 Powiadom o należnościach #SprzedażNA #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora o należnościach, których termin wpłaty przypada dzisiaj lub już minął. Otrzyma: Powiadomienie Raport [ ] Nie powiadomi 1124 Powiadom o biuletynie #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora że należy wysłać biuletyn. Częstotliwość wysyłania wyznaczona jest parametrem RK: Wysyłać biuletyn informacyjny co .. dni. np. 60, do 60 dni. Gdy dni = 0, to nie bada terminu, nie wysyła biuletynu NOTE: Administratorzy powiadamiani są zawsze. [ ] Nie powiadomi 1125 Pobierz kursy walut z NBP .... #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program pobierze kursy walut bezpośrednio po zalogowaniu do programu, gdy w tabeli nie ma zapisów z bieżącą datą. Brak tabeli kursów walut z dnia rrrr.mm.dd Czy pobrać kursy walut NBP ? NOTE: Proszę pamietać, że Tabela A aktualizowana jest w dni robocze pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15. Jeżeli logujemy się wcześnie rano, to program pobierze tabele z dnia poprzedniego. [ ] Nie pobierze kursów walut 1126 Pokaż dok NA do zatwierdzenia #Powiadomienia #KontrolaMarży ---------------------------------------------------------------------- [1] Pokaż dokumenty sprzedaży NA do zatwierdzenia Podczas logowania operatora, programu wyświetli niezatwierdzone dokumenty sprzedaży NA z ostatnich 2 okresów (miesięcy). W tabeli umieści: - rodzaje, do których operator ma uprawnienia do zatwierdzania - do których operator ma uprawnienia do zatwierdzania: - własne 0605 Zatwierdza wlasne NA - oddziału 0712 Zatwierdza oddziału NA - do których ma uprawnienia do przeglądania: - własne 0617 Przegląda i poprawia własne - oddziału 0619 Przegląda i poprawia oddzialu Cel i zastosowanie parametru: Powiadomienie wskazanego operatora, że w systemie NA są dokumenty sprzedaży czekające na zatwierdzenie. Dokumenty niezatwierdzone mają koszt własny sprzedaży (KwS) ustalony szacunkowo. Także marża sprzedaży jest szacunkowa. Patrz szczegóły: NA Koszt szacunkowy sprzedaży Kontrola marży. Wzory, zestawienia [ ] Nie pokazuj dokumentów sprzedaży NA czekających na zatwierdzenie 1127 Powiadom o raporcie z AutoRun #Autorun #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora, że proces AutoRun utworzył raport zawierający opis problemów. Administratorzy powiadamiani są zawsze. [ ] Nie powiadomi 1128 Zapyta czy drukować NA ZO #Drukowanie #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [ ] Zapyta czy drukować [1] Drukuje bez pytania [2] Nie drukuje Program zapamiętuje, że drukowano dokument sprzedaży w NA dokument zakupu w ZO. Podczas próby kolejnego wydruku informuje kto, kiedy i na którym urządzeniu wykonał pierwszy wydruk ---------------------------------------------------------- FA FA0001/03/13 Dokument już drukował/a: AA 20xx.04.03 na: DRUKHP Drukarka HP wg wzorca [FVGRAF10] Czy kontynuować ? ---------------------------------------------------------- 1129 Jest program do syntezy mowy #Powiadomienia ---------------------------------------------------------------------- Sposób połączenia z programem do syntezy mowy [1] Bezpośrednie połączenie z IVONA Reader [2] Pośrednie via skrypt: tr-powiedz [ ] Nie używa się komunikatów głosowych Synteza mowy TTS Text To Speech 1130 Powiadom o aktualizacji #Ułatwienia #Powiadomienia #Uprawnienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Powiadom o aktualizacji (nowe exe) Program powiadamia o nowym wydaniu programu i wyświetla kronikę zmian. Po uruchomieniu program sprawdza, czy na ftp jest nowsze wydanie w porównaniu do aktualnie używanego. Tylko powiadamia, nie wykonuje aktualizacji. [ ] Nie powiadamia o aktualizacji 1131 Zapyta czy drukować [DW] #Drukowanie #Powiadomienia ---------------------------------------------------------------------- [ ] Zapyta czy drukować [1] Drukuje bez pytania [2] Nie drukuje Program zapamiętuje, że drukowano dokumentację warsztatową [DW] w ZP. Podczas próby kolejnego wydruku informuje kto, kiedy i na jakim urządzeniu wykonał pierwszy wydruk. ---------------------------------------------------------------------- [DW] ZC0000/000 Dokumentację już drukował/a: AA 2017.04.25 13:42:05 na: EKRAN0 Przeglądanie [Ekran] wg wzorca [TRES0200] Czy kontynuować ? ---------------------------------------------------------------------- 1132 Powiadom o obliczaniu % upustu #Kontrahenci #Powiadomienia #Płatności ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora, że trzeba obliczyć obrót i % upustu [NA_ORA10] [NA_ORA20] Program powiadamia, gdy nie obliczono obrotu (dla % upustu) za poprzedni m-c. Np. dzisiaj jest 1.12.20xx. A w karcie odbiorcy zapisano, że ostatnie obliczenia są za m-c 09 - powiadomi są za m-c 11 - nie powiadomi [ ] Nie powiadomi 1133 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 1134 Szukaj KIM w Tab Atrybutów #MagazynMG #Uprawnienia #Ułatwienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator szuka indeksu KIM także w tabeli atrybutów (cech) Szuka w funkcji: [/-szukaj], w polach: CECHA i WARTOSC (Kod079ATRYB()) KIM Kartoteka indeksów NOTE: Proszę sprawdzić doświadczalnie czas szukania w tabeli atrybutów. Wyłączyć param [ ], jeżeli przeszukiwanie trwa zbyt długo. [ ] Nie szuka w tabeli atrybutów (cech) 1135 Może darować odsetki #Uprawnienia #Płatności ---------------------------------------------------------------------- [1] Ten operator może darować [d] odsetki należne i potencjalne Odsetki, noty odsetkowe [ ] Operator nie może darować odsetek 1136 Powiadom o fakturach KSEF w ZO #KSeF #Powiadomienia ---------------------------------------------------------------------- [1] Program powiadomi operatora, że pobrano z KSEF nowe faktury ZO. Gdy pojawią się w: ZO > Zakupy > Panel KSeF [ZO_PKS00], w skrzynce, do której operator ma uprawnienia. Powiadomienie, to wiadomość (dymek) w prawym górnym roku ekranu. [ ] Nie powiadomi o pobraniu faktur z KSeF 1137 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 1138 ... Systemowy Is_Develop() #ParamSpecjalny ---------------------------------------------------------------------- [1] Pracuje testowy tryb pracy programu. Tryb testowy używany jest tylko w Tres [ ] Pracuje tryb zwykły (użytkowy) 1139 .............................. ---------------------------------------------------------------------- 1140 .............................. ---------------------------------------------------------------------- Słowa kluczowe #Admin-Parametryzacja #Raporty-OstatnieWybory #Admin-Operatorzy

Ustawianie uprawnień 0639 [1]. Kolejne kroki

(przykład ustawiania parametrów) W systemie Trawers ERP uprawnienia operatorów (użytkowników) są konfigurowane w module administracyjnym, w sekcji związanej z zarządzaniem użytkownikami i ich prawami dostępu. * Krok 1: Zalogować się jako administrator Tylko administrator ma prawa ustalania uprawnień innym użytkownikom (operatorom). * Krok 2: Wybrać w menu funkcje: AD > Trawers > Operatorzy > Param 06xx W tej funkcji przypisuje sie parametry grupy 06xx konkretnym użytkownikom. Krok 3: Odszukanie parametru: 0639 Parametry są zapisane w formie tabeli (listy). Wyszukać parametr numer 0639 Opis powinien odnosić się do AutoRun, a dokładnie do możliwości dopisywania procesów. Krok 4: Ustawienie wartości: [1] Dla wybranego operatora ustawić parametr 0639 na wartość [1]. Zazwyczaj oznacza to włączenie/aktywny status uprawnienia. Jeśli są różne poziomy uprawnień (np. 0 = brak, 1 = tylko dopisanie, 2 = edycja, itd.), to należy upewnić się jaka wartość jest właściwa w każdym przypadku. Krok 5: Zapisanie zmiany i sprawdzenie Po zapisaniu zmian, należy wylogować się z programu i zalogować ponownie, aby upewnić się, że nowe uprawnienie działa.

Pytania i odpowiedzi

* Czy operator może opracować nie własny dokument ? Operator AA dopisał dokument. Czy inny operator może ten dokument zatwierdzić, zmienić, dopisać lub usunąć pozycję ? Tak, przy odpowiednio ustawionych parametrach operatora: [ ] 0617/0510 Przegląda i poprawia własne NA/ZO [ ] 0605/0905 Zatwierdza własne NA/ZO [ ] 0619/0511 Przegląda i poprawia własnego oddziału [ ] 0712/0906 Zatwierdza własnego oddziału NA/ZO Więcej informacji: Param operat 05xx 06xx ... Wg tagów