1. Opis ogólny
2. Gromadzone informacje
3. Karta adresu wskazuje adres wysyłki towaru
4. Różne ceny sprzedaży na różne adresy
5. Zestawienia z adresami wysyłkowymi
Gdzie wysłać asortyment ?
Ile sprzedano na poszczególne adresy ?
Asortyment do wysyłki wg tras
Dokument [SD] Wysyłka
Lista adresów
Zestawienia z rozrachunków wg adresów
6. Dopisywanie adresu
Dopisywanie automatyczne
Jak sprawnie dopisać ręcznie ?
Dopisywanie w funkcji SOA
Dopisywanie z pliku CSV
7. Usuwanie adresów
8. Tematy powiązane
9. Przewodnik szkoleniowy
1. Opis ogólny
Adresy odbiorców, to dodatkowa kartoteka towarzysząca kartotece odbiorców.
Odbiorca może mieć wiele adresów, zwykle wskazujących różne lokalizacje,
o różnych rolach, celach biznesowych (en: Business Purpose)
Adresów powiązanych z kontrahentem może być dowolna ilość.
Adresy w kartotece dają możliwość obsługi wielu miejsc dostaw dla jednego płatnika,
np. sieci handlowe - jeden płatnik, wiele miejsc dostaw (wysyłki).
Kartoteka adresów odbiorców ma podobną funkcje, jak kartoteka (tabela) oddziałów firmy.
Wielo-oddziałowość
Umożliwia wskazanie wielu miejsc (adresów, lokalizacji) mających różne zadania
(role) w przetwarzaniu danych: adresowanie dokumentów, kierowanie przesyłek, wyznaczanie tras.
Adresy: siedziba odbiorcy i adres wysyłki
Na nagłówku faktury sprzedaży w podaje się dwa adresy:
* adres siedziby odbiorcy (płatnika należności) z tytułu sprzedaży
* adres wysyłki sprzedanego asortymentu
Dokumenty sprzedaży
Przykłady innych możliwych ról adresów:
* Adres miejsca wysyłki towarów, np. oddział firmy lub plac budowy
* Adres miejsca zainstalowania serwisowanego urządzenia
* Adres płatnika faktury (faktury elektroniczne)
* Adres wysyłania faktur papierowych
* Adres wysyłania wezwań do zapłaty
* Adres wysyłania materiałów marketingowych
itd.
Obecnie można stosować adres miejsca wysyłki towarów: Wysłać do (en: Ship-To).
2. Gromadzone informacje
W karcie adresu podaje się:
-----------------------------------------------------------------
Adres Nazwa adresu Adres Wysyłkowy ?
------ ----------------------------- --------- ---
000001 Poznań Rynek U Antoniego Poznań Rynek 12 T
000002 U Antoniego Puszczykowo Puszczykowo T
----------------------------------o------------------------------
|
|
V
-------------------------------------------------------------
IDWew:
Kraj: PL Polska
Kod: 60-101 Poznań Rynek 12
Wojew: 30 Wielkopolskie
Kod dostawy: CIF
Trasa: GDCHPO Gdynia Chojnice Poznań
Przystanek nr: 800 DKS% 0.00
Wysłać do ? T
-------------------------------------------------------------
Informacje w karcie adresu
Symbol
np. AD0001
Nazwa
np. New Patent Product Sp. z o.o.
IDWew (Id Wew)
Identyfikator wewnętrzny dla #KSeF, pole: Podmiot3
Dane tele-adresowe
Kod pocztowy, miasto, ulica, województwo
np. PL 81-370 Gdynia ul. Morska 1
ILN (en: International Location Number)
Międzynarodowy Numer Lokalizacji.
Identyfikator lokalizacji adresu wysyłkowego.
Niezbędny podczas komunikacji dokumentami EDI. Np. ORDER, INVOICE.
EDI Elektroniczna wymiana dok
Oddział firmy
Oddział firmy, do którego należy adres odbiorcy. Np. za sprzedaż
w regionie zachodnio-pomorskim odpowiada oddział [SC] w Szczecinie.
Klient ma sieć sklepów. Wysyłkę na adres w Goleniowie wykonuje oddział [SC].
Wielo-oddziałowość
Przedstawiciel handlowy
np. 000012
Symbol przedstawiciela można pobrać z kartoteki kadrowej (karta pracownika)
lub wpisać ręcznie.
Gdy odbiorca, np. Makro ma wiele adresów w różnych regionach kraju,
to różnych przedstawicieli można przydzielić do tych regionów.
Pole tylko informacyjne. Nie używane np. do obliczania prowizji.
Aktywna ?
[ ] Aktywna. Karta aktywna, można wybrać
[#] Nieaktywna. Karta nieaktywana, nie można wybrać
E-mail
Adres e-mail
np. zakupy@firma.pl
Zastosowanie w aplikacji zewnętrznej. W sklepie internetowym B2B.
Klient ma kilkanaście adresów sklepów. Przy składaniu zamówienia
w sklepie, wybiera adres dostawy.
Na adres e-mailowy sklepu aplikacja wysyła informacje o złożonym
zamówieniu i o dostawie.
Zgoda na otrzymywanie e-maili
Wskazanie, czy można wysyłać e-maile na ten adres: [ ] [T] [N] [?]
Region
Umowny obszar. Terytorium. Słuzy do identyfikacji i oceny sprzedaży i zakupów.
Regiony definiuje się w tabeli regionów (symbol i nazwa).
W karcie adresu można wpisać symbol inny niż w karcie kontrahenta (płatnika).
Np. Centrala sieci sklepów (płatnik) jest w: PN Pas północny a poszczególne
sklepy w: PD Polska południowa i WS Pas wschodni.
Analizy sprzedaży wg adresów wysyłkowych w układzie regionów można
wykonać w raporcie:
Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach
Rejon wysyłki (pole: AdrSZone)
Symbol rejonu wysyłki może być alternatywą do symbolu: Trasa.
Może wskazywać rejon do którego jest przeznaczona wysyłka lub do którego trafiła dostawa.
W generatorze RaportyXML można tworzyć zestawienia z podsumowaniem
ilości i wartości asortymentu skierowanego w poszczególne rejony.
Kod dostawy (AdrKIncot)
Kod warunków dostawy wg Incoterms, np. FOB, CIF
Kody warunków dostawy wg Incoterms
Miejsce dostawy (AdrMIncot)
Niektóre kody (warunki) dostaw wymagają podania miejsca
np. FOB wymaga podania portu załadunku
Kod i miejsce dostawy można umieścić na dokumencie sprzedaży.
Program pobierze do wydruku miejsce dostawy z karty adresu odbiorcy.
Trasa przewozowa (en: Route)
np. GDWELE Gdynia - Wejherowo - Lębork
Stosowane do przygotowania wysyłek wg tras przewozowych
Trasy przewozowe
Przystanek nr (en: Stop Number, de: Stationsnummer)
3-znakowy numer (symbol) przystanku na trasie. Kolejnym przystankom
warto nadawać numery rosnące o 10 aby dać możliwość wpisania dodatkowych przystanków.
Np. 100, 110, 120 itp.
Trasy przewozowe
DKS% (pole: AdrPrDKS)
Dodatkowy Koszt Sprzedaży (podany w procentach).
Program zwiększa koszt sprzedaży magazynowej o podany %
w stosunku do ceny zakupu (KwS).
DKS można rozpisać na pozycje sprzedaży magazynowej i zmniejszyć marżę.
DKS jest w karcie adresu, gdyż wiele kosztów sprzedaży zależy
od lokalizacji miejsca przeznaczenia przesyłki.
Np. koszty transportu, koszty marketingowe, koszty pośredników.
Kontrola marży, wzory obliczeń
EndUser
Odbiorca (klient) końcowy.
Partnerzy handlowi. Dealerzy
Rola: Adres wysyłkowy
Wysłać do ? T/N
[T] Ten adres można wpisać jako adres wysyłki do dokumentów,
które wskazują miejsce dostawy (Wysłać do) (en. Ship-To),
np. faktury sprzedaży i dokumenty rozchodu z magazynu.
[N] To nie jest adres wysyłki. Adresu nie wpisuje się do dokumentów.
Marketingowy ? T/N
Adresat materiałów marketingowych. Pole informacyjne. Obecnie nie używane.
3. Karta adresu wskazuje adres wysyłki towaru
W nagłówku dokumentów rozchodu (wydania) z magazynu oraz dokumentów
sprzedaży, w polu: Wysłać do, podaje się adres wysyłki asortymentu wymienionego
w pozycjach dokumentu.
Po wybraniu symbolu odbiorcy pojawia się lista jego adresów.
Gdy adres jest jeden, to podpowiadany jest automatycznie. Gdy jest wiele,
to trzeba wybrać z listy wyboru (F2)
Z listy można wybrać te adresy, które oznaczono: [T] Wysyłkowy
W ten sposób wskazuje się miejsce wysyłki towaru, które może być inne
niż adres siedziby odbiorcy (płatnika faktury).
Dane tele-adresowe z karty adresu wysyłkowego można umieścić na dokumentach
4. Różne ceny sprzedaży na różne adresy
Można tworzyć cenniki: Kontraktowy dla odbiorcy, dla adresu: Wysłać do [25].
Np. firma klienta ma oddziały w różnych rejonach kraju. Na ten sam
gatunek materiału można ustalić różne ceny dla różnych oddziałów.
Cenniki sprzedaży
5. Zestawienia z adresami wysyłkowymi
Gdzie wysłać asortyment ?
Na zestawieniach tworzonych wg zamówień sprzedaży oraz wg dokumentów
rozchodu, można wyróżnić adresy wysyłkowe.
Można np. dostać odpowiedzi na pytania:
* Na jakie adresy wysyłkowe odbiorcy trzeba wysłać zamówiony asortyment ?
NA > Zamówienia > Zestawienia: Do realiz, zrealiz > Planowane wydania [NA_DZM59]
(wyszczególnić adresy wysyłkowe)
* Na jakie adresy wysyłkowe odbiorcy ALFA zostały wystawione dokumenty rozchodu ?
MG > Dokumenty > Zestawienia wysyłkowe > Rozchody wg adresów wysyłkowych [MG_ZRO11]
* Zamówienia do realizacji, z wyszczególnieniem: Wysłać do [NA_DZM52]
* Zamówienia zrealizowane, z wyszczególnieniem: Wysłać do [NA_DZM53]
Realizacja zamówień sprzedaży
* Noty wysyłkowe, z wyszczególnieniem: Wysłać do
MG > Dokumenty > Zestawienia wysyłkowe > Noty wysyłkowe wg rozchodów [NW] [MG_DRO1E]
Ile sprzedano na poszczególne adresy ?
Odbiorca, np. sieć handlowa, może mieć wiele adresów wysyłkowych.
Warto znać odpowiedź na pytanie:
Jaka była sprzedaż w rozbiciu na poszczególne adresy (Wysłać do ...) ?
Odpowiedź dają zestawienia: NZ > Analizy sprzedaży > W różnych układach 1 [NZ_ZDO10]
NZ > Analizy sprzedaży > W różnych układach 2 [NZ_ZDO30]
Podsumowanie wg > Wysłać do ...
-------------------------------------------------------------------------------
Wysłać do... Ilość Netto Marża
-------------------------------------------------------------------------------
000227/000002 MARKET Polska Gdańsk 1 963.000 22 328 541.12 6 432 342.10
000227/000004 MARKET Sosnowiec 51.000 572 871.50 241 432.00
000227/000006 MARKET Rumia 176.000 988 821.20 465 444.00
000227/000007 MARKET Żory 49.000 432 500.00 214 123.20
000227/000009 MARKET Magazyn Leszno 1 048.000 19 329 599.20 5 548 541.00
000227/000010 MARKET Częstochowa 100.000 672 332.50 329 519.30
000227/000013 MARKET Wrocław 113.000 761 943.31 451 877.24
-------------------------------------------------------------------------------
Podobne zestawienie można uzyskać w funkcji: NZ > Analizy sprzedaży > W wielu wymiarach [NZ_ZDM10]
Jako wymiar osi Y trzeba wybrać: ADRES
(na samym początku, bo lista pól ułożona jest alfabetycznie).
Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach
Można też zbudować własne raporty:
Raporty i analizy
Asortyment do wysyłki wg tras
Adres wysyłkowy jest na konkretnej trasie. Oznaczenia tras wykorzystuje się
podczas przygotowania wysyłek towarów.
Można utworzyć zestawienie asortymentu zamówionego przez klientów, pogrupowane trasami.
Trasy przewozowe
Dokument [SD] Wysyłka
Dokument wysyłki [SD] potwierdza transport z jednego miejsca wysyłki
(firma/oddział/magazyn) do jednego miejsca dostawy (odbioru)
(odbiorca + adres wysyłkowy).
W programie Trawers może automatycznie utworzyć dokument [SD] Wysyłka
na podstawie wielu zamówień sprzedaży, gdy:
- ten sam odbiorca
- ten sam adres wysyłkowy (docelowy) (trasa, środek transportu)
- ten sam magazyn załadunku
- ten sam termin od.. do..
Zarządzanie wysyłkami [SD][LD]
Lista adresów
Na zestawieniu mogą być adresy wybrane wg różnych warunków.
o-------------------------------------------o
| |
| Kontrahenci: Wszyscy, wyBrani (W/B) W |
| |
| Adresy: Wszystkie, wyBrane (W/B) W |
| |
| Dodatkowy opis (remark) ? N |
| |
o-------------------------------------------o
Zestawienia z rozrachunków wg adresów
W kartotece rozrachunków zapisuje się dokumenty:
Do rozliczenia, np. faktury sprzedaży oraz dokumenty:
Rozliczające, np. zapłaty za te faktury.
Rozrachunki z kontrahentami
Podsumowanie zapisów (saldo) daje informacje o wielkości należności
od odbiorców oraz wielkości zobowiązań wobec dostawców.
W zapisach w kartotece należności jest informacja o adresie wysyłkowym
z nagłówka faktury sprzedaży (SHIPTO).
To pozwala uzyskać zestawienie należności zawężonych (filtrowanych)
do tych, które wystawiono na konkretne adresy wysyłkowe.
Można ustalić kwoty należne od konkretnych oddziałów firmy odbiorcy,
np. od poszczególnych sklepów (hal sprzedażowych) sieci handlowych.
NA > Należności > Należności do rozliczenia (Query) [NA_ZRO35]
Dodatkowo, w tej funkcji, dane można zapisać w układzie tabelarycznym
i wysłać do dalszej obróbki w formacie CSV.
Jest możliwość wyszczególnienia adresów odbiorcy (Wysłać do) w zestawianiach
z kartoteki rozrachunków (należności od odbiorców).
NA > Należności w dniu... > Wg dokumentów. Sumy w walutach [NA_ZRO70].
6. Dopisywanie adresu
Dopisywanie automatyczne
Po dopisaniu nowej karty kontrahenta, program automatycznie dopisuje
jedną kartę adresu o symbolu: [000001]
Dane tele-adresowe pobiera z karty głównej kontrahenta.
Jak sprawnie dopisać ręcznie ?
Jak sprawnie dopisać adres wysyłkowy podczas wystawiania dokumentów ?
a) Gdy jest karta odbiorcy
Na liście wyboru (F2) odbiorcy, rozwinąć kartę (F10), wybrać zakładkę:
Adresy i dopisać (F8) nowy adres wysyłkowy
b) Gdy nie ma karty odbiorcy
Gdy dopisuje się nową kartę odbiorcy podczas wystawiania dokumentów:
Po dopisaniu nowej karty, cofnąć się do pola: Odbiorca, wybrać F2,
rozwinąć kartę (F10), wybrać zakładkę: Adresy i dopisać (F8) nowy adres
Gdy dopisuje się pierwszy adres, to program podpowiada dane adresowe
z karty głównej kontrahenta.
Pole symbolu adresu program podpowiada wg definicji struktury podanej
w parametrach NA, np. !!9999
Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty
Dopisywanie w funkcji SOA
Dopisanie adresu odbiorcy CustomerAddressNew
---------------------------------------------
Dopisuje nowy adres odbiorcy
Nazwy parametrów są takie same jak nazwy pól w kartotece adresów
Nazwy pól w kartotece podano w słowniku danych
Słownik danych Opis
Korekta adresu odbiorcy CustomerAddressUpdate
------------------------------------------------
Koryguje adres odbiorcy
Usunięcie adresu odbiorcy CustomerAddressDelete
--------------------------------------------------
Usuwa adres odbiorcy
SOA Funkcje OutBound i InBound
Dopisywanie z pliku CSV
NA > Pomocnicze > Pobieranie adresów odbiorców z CSV [NA_PDO60]
Pobieranie adresów odbiorców z pliku tekstowego CSV.
w formacie określonym w Tabeli Definicji CSV.
CSV Tabela def CSV. Przykłady
7. Usuwanie adresów
Adresy z kartoteki można usuwać jeżeli nie zostały powiązane z zapisami
w innych zbiorach, np. w zarejestrowanych fakturach sprzedaży.
Program sprawdza powiązania i ew. komunikuje:
Nie można usunąć adresu odbiorcy [000001]:[AD0001]
Jest używany w zbiorach danych:
(tu identyfikacja zbioru)
Tej karty adresu nie można usunąć. Można oznaczyć jako nieaktywna: Aktywna ? [#]
(AsystentAI)
Adresy wysyłkowe odbiorców w Trawers ERPCel
Ten artykuł wyjaśnia, jak działa mechanizm adresów wysyłkowych w Trawers ERP
Od konfiguracji po raportowanie i analizę sprzedaży wg lokalizacji dostaw.
Główne zastosowania
- Obsługa wielu miejsc dostaw dla jednego odbiorcy (np. sieci handlowe, budowy, serwis)
- Przypisywanie adresów do dokumentów sprzedaży i magazynowych (`Wysłać do`)
- Wsparcie procesów logistycznych: trasy, koszty, regiony
- Raportowanie sprzedaży i należności wg lokalizacji
Krok po kroku 1. Struktura adresów wysyłkowych
- Każdy kontrahent może mieć wiele adresów
- Adresy mają unikalny symbol (np. `AD0001`)
- Oznacz adres jako Wysłać do [T], aby był dostępny w dokumentach
2. Zakres danych w karcie adresu
| Pole | Opis |
|--------------------|------------------------------------------|
| Symbol / Nazwa | Unikalny identyfikator i opis |
| Adres | Miasto, kod, ulica, województwo |
| E-mail | Do komunikacji B2B |
| ILN | Międzynarodowy identyfikator do EDI |
| Oddział / Region | Wspomaga analizę sprzedaży geograficznie |
| Trasa / Przystanek | Do planowania transportu |
| DKS% | Dodatkowe koszty sprzedaży (lokalne) |
| EndUser | Informacja o odbiorcy końcowym |
Adres może pełnić różne role: miejsce wysyłki, instalacji, fakturowania, marketingowe.
3. Wybór adresu przy sprzedaży
- W dokumentach (`faktura`, `wydanie`) wybierasz adres z pola: `Wysłać do`
- System pokazuje listę tylko aktywnych adresów oznaczonych jako wysyłkowe
- Wybór adresu wpływa na dane widoczne na dokumencie oraz na raporty
4. Cenniki dla różnych adresów
- Można przypisać oddzielne ceny dla każdego adresu odbiorcy
- Użyj funkcji: `Cenniki kontraktowe > wg adresów [25]`
5. Zestawienia i raporty
#### Gdzie wysłać asortyment?
- `NA_DZM59` - Planowane wydania wg adresów
- `MG_ZRO11` - Rozchody wg adresów wysyłkowych
- `MG_DRO1E` - Noty wysyłkowe
#### Sprzedaż na poszczególne adresy:
- `NZ_ZDO10`, `ZDO30` - Sprzedaż wg adresów (pole: `Wysłać do`)
- `NZ_ZDM10` - Sprzedaż w wielu wymiarach (adres jako wymiar)
#### Należności wg adresów:
- `NA_ZRO35` - Należności do rozliczenia z filtrem adresu
- `NA_ZRO70` - Sumy wg dokumentów i adresów
- W fakturach rozrachunkowych zapisywane jest pole `SHIPTO`
Dodawanie adresów Automatyczne
- Po utworzeniu kontrahenta system tworzy pierwszy adres (symbol: `000001`)
Ręczne - z poziomu dokumentu
- Wybierz kontrahenta, naciśnij `F10`, zakładka: Adresy `F8` dodaj nowy
Import z pliku CSV
- `NA_PDO60` - Import adresów z pliku
- Zdefiniuj format w tabeli CSV
API / SOA
- `CustomerAddressNew` - dodanie
- `CustomerAddressUpdate` - korekta
- `CustomerAddressDelete` - usunięcie
Najczęstsze problemy przy pracy z adresamiNie mogę wybrać adresu w dokumencie?
- Sprawdź, czy adres ma status `Aktywny` i `Wysłać do = T`
Brak adresu po imporcie CSV?
- Upewnij się, że struktura pliku CSV jest zgodna z definicją tabeli
Raport nie zawiera danych wg adresu?
- Zweryfikuj, czy adres był przypisany do dokumentu jako `Wysłać do`
Wskazówki
- Trasy + adresy = logistyka zoptymalizowana wg regionów i kosztów
- Możesz przypisywać przedstawiciela handlowego do adresu (pole informacyjne)
- DKS% pozwala modelować lokalne różnice w kosztach i marży