1. Opis ogólny
2. Projekt LEAD2024. Przykład zastosowania RZ i RK
2.1 Projekt LEAD2024. Opis ogólny
2.2 Etapy realizacji
2.3 Zastosowane narzędzia
2.4 Realizacja. Kolejne kroki
2.5 Przykłady ewidencji
2.6 Podsumowanie
3. Tematy powiązane
2. Projekt LEAD2024. Przykład zastosowania RZ i RK
2.1 Projekt LEAD2024. Opis ogólny
Cel projektu:
Zlecenie firmom zewnętrznym wyszukiwanie potencjalnych użytkowników programu Trawers ERP.
Rozwój internetu: zwiększenie informacji o firmach (podmiotach gospodarczych)
i rozbudowa narzędzi wyszukujących spowodowały powstanie i rozwój firm oferujących
usługi wyszukiwania potencjalnych klientow na produkty i usługi (en: Lead Generation).
W firmie Tres powstał projekt zlecenia takim firmom zadań wyszukiwania potencjalnych klientów.
Nazwa projektu: LEAD2024.
Oprócz realizacji planu podstawowego: generowanie leadów, firmy zainteresowane usługami
dla firmy Tres, mogą oferować dodatkowe prace, np. rozbudowę materiałów informacyjnych
i marketingowych, działania w kierunku wzmocnienia wizerunku firmy Tres w internecie,
zwiększenia świadomości o firmie i produkcie Trawers ERP.
Poprawienie pozycjonowania (SEO). Zapewnienie obecności w mediach społecznościowych.
Pozytywny obraz firmy Tres i świadomość obecności i zalet produktu może zwiększyć
skuteczność wyszukiwania klientów.
Podczas realizacji projektu: organizowanie i dokumentowanie, wykorzystano
rozwiązania i narzedzia informatyczne, moduły programu Trawers ERP.
Zdecydowano, że wszystkie dane i informacje będą w postaci cyfrowej
i będą zgromadzone wyłącznie w bazie danych programu Trawers ERP.
Nie przewiduje się użycia żadnych zewnętrznych programów, zbiorów danych
i plików. Ani żadnych dokumentów papierowych (przedsiębiorstwo cyfrowe).
Moduły Trawers ERP: NA RK RZ
NA Kartoteki firm i osób
- Kartoteka firm oferujących pozyskiwanie leadów
- Kartoteka osób do kontaktu w firmach oferujących leady
RK Rynek Kontakty
- Ewidencjonowanie kontaktów z oferentami, tu: oferentami potencjalnych klientów (leadow)
- Zastosowanie wbudowanej poczty elektronicznej TrEmail
Baza danych z e-mailami otrzymanymi i wysłanymi
RZ Rynek Zadania
- Zadania wykonywane podczas kontaktów z oferentami leadów
Jedno zadanie, jeden oferent. Tyle zadań ilu oferentów.
Zapytanie ofertowe, kolejne uszczegółowienia, podpisanie umowy lub rezygnacja z dalszych kontaktów
- Zgrupowanie zadań w ramach projektu: LEAD2024
Model danych
o------------
| RZ Projekt tu: LEAD2024
o------------
o
o-----------------o------------------o ...... > kolejne zadania
v v v Jedno zadanie, to jeden oferent
o o o
| | |
| | |
v v v
o------------- o------------- o-------------
| RZ Zadanie 1 | RZ Zadanie 2 | RZ Zadanie 3 ... <--- RZ Zadania
o------------- o------------- o------------- patrz niżej przykłady
^ ^ ^
| | |
| | |
v v v
...... RK Kontakt 1 e-mail ..... <--- RK Kontakty
RK Kontakt 2 telefon ^ patrz niżej przykłady
RK Kontakt 3 e-mail | e-maili
^ |
| |
| |
| v
v o---------------------
| | NA Oferenci (firmy)
o----->-o| NA Osoby do kontaktu
o---------------------
2.4 Realizacja. Kolejne kroki
* Internet:
Wyszukanie firm, potencjalnych oferentów szukania leadów
* System NA:
Kartoteka odbiorców. Dopisanie kart oferentów
Dane tele-adresowe firm i osoby do kontaktu z adresami e-mail
* System RZ:
Utworzenie projektu: LEAD2024
Utworzenie zadań w powiązaniu z każdym oferentem
... patrz przykład ekranu ...
* System RK:
E-mail: wysłanie zapytania ofertowego na adresy osob do kontaktu
Powiązanie e-maili wysłanych w RK z zadaniami w RZ
Odbieranie odpowiedzi (ofert) przysłanych e-mailem
Powiązanie otrzymanych odpowiedzi z kartami oferentów w NA
i zadaniam w RZ
Analiza otrzymanych ofert. Wnioski
* System xx: TODO
* Systemie RZ:
Zamknięcie zadań powiązanych z oferentami, w którymi nie będzie dalszych kontaktów
2.5 Przykłady ewidencji
RZ Zadania
------------------------------------------------------------------------------
Projekt LEAD2024 Generowanie leadów. Firmy zewnętrzne
------------------------------------------------------------------------------
S P R Projekt Tytuł Do Od Oferen
- - - ---------- ------------------------------------------------ -- -- ------
5 N PLAN2000 06.Generowanie leadów 15.10.2024 Zapytanie ofert JD 121089
5 N PLAN2000 05.Generowanie leadów 15.10.2024 Zapytanie ofert JD 121088
5 N PLAN2000 04.Generowanie leadów 09.10.2024 Zapytanie ofert JD 121087
5 N PLAN2000 03.Generowanie leadow 09.10.2024 Zapytanie ofert JD 121079
5 N PLAN2000 10.Generowanie leadów 21.10.2024 Zapytanie ofert JD 121078
5 N PLAN2000 13.Generowanie leadów 23.10.2024 Zapytanie ofert JD 121097
5 N PLAN2000 11.Generowanie leadow 21.10.2024 Zapytanie ofert JD 121077
5 N PLAN2000 12.Generowanie leadow 21.10.2024 Zapytanie ofert JD 121091 <--- patrz e-maile
---------------- --------------------o--------------------------- ----- --o---
| |
| v
| Nr w kartotece
| odbiorców
| 121091 LEADAGENCY SP. Z O.O.
v
Zadania w systemie RZ
Z każdym zdaniem powiązana korespondencja e-mailowa w RK
|
|
v
RK Kontakty, tu: e-maile
------------------------------------------------------------------------------
Od: Jerzy Dworak
Adres: tres@tres.pl
Do:
Adres: przemyslaw.karnicki@leadagency.pl
Data: 2024.10.21 Po 09:49:14 Odbiorca: 121091 LEADAGENCY SP. Z O.O. <--- Oferent
----------------------------------------- Widocznych: 5 ---- Ukrytych: - ---
Op Temat Data Oferent
- -- ----------------------------------------------- ---------- ---------
v JD [TR-53223] Re: Re: Generowanie leadow. Zapyt... 2024.10.21 NA 121091 Z
v JD Re: Generowanie leadow. Zapytanie ofertowe 2024.10.18 NA 121091 & Z
^ JD Re: Re: Generowanie leadow. Zapytanie ofertowe 2024.10.17 NA 121091 Z
v JD Re: Generowanie leadow. Zapytanie ofertowe 2024.10.17 NA 121091 & Z
^ JD Generowanie leadow. Zapytanie ofertowe 2024.10.16 NA 121091 Z?
- -- --------------------o-------------------------- ---------- -- --o--- o-o--
^ ^ | | |
| | Oferent <----o | |
| | | |
| | e-mail ma załącznik <--- o |
^ Wysłanie e-mail: Temat |
v Odebranie e-mail jest powiązany |
z zadaniem w RZ <-----o
2.6 Podsumowanie
Opisano projekt LEAD2024, jako przykład zastosowania modułów CRM (RZ RK NA) programu Trawers ERP
do ewidencji kontaktów z kontrahentami (tu: oferentami leadów) w realizacji wielo-etapowej
kampanii poszukiwania wykonawców usługi.
Wykorzystano systemy (moduły):
RZ Rynek Zadania
Zapisy (rekordy) zadań (prac) wykonywanych w ramach projektu LEAD2024
RK Rynek Kontakty
Kontakty z oferentami. E-maile wysyłane i odbierane.
NA Odbiorcy
Kartoteka oferentów: firmy i osoby do kontaktu
Opisane rozwiązania można zastosować w projektach, np. kampaniach handlowych,
w których wykonuje się wiele prac (zadań), wysyła się i odbiera wiele e-maili
i kontaktuje się z wieloma osobami w wielu firmach.
Patrz też:
Kampanie handlowe. Adresaci
3. Tematy powiązane
RZ Projekty Zadania. Praca zespołowaRK Rynek KontaktyUżywanie RK Rynek KontaktyAlerty i raportowaniePrzedsiębiorstwo cyfrowe Słowa kluczowe#CRM-Leady#CRM-ProjektyZadania#Tres-Partnerzy#Tres-ZapytaniaOfertowe#Pomoc-AsystentAI#Pomoc-NowyPracownik
(AsystentAI)
Dokumentacja wdrożeniowa: Projekt LEAD2024 Temat: Wdrożenie kampanii pozyskiwania leadów z wykorzystaniem modułów NA, RK, RZ w systemie Trawers ERP
Cel projektu
- Zlecenie firmom zewnętrznym wyszukiwania potencjalnych klientów (leadów) dla programu Trawers ERP
- Zorganizowanie i ewidencja działań w pełni cyfrowa, bez użycia zewnętrznych narzędzi i dokumentów papierowych
- Wykorzystanie systemu Trawers ERP jako centralnego repozytorium danych, kontaktów, zadań i komunikacji
Zakres wdrożenia
| Obszar | Moduł | Funkcje |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Ewidencja firm i osób | NA Kartoteki | Tworzenie kart oferentów i osób kontaktowych |
| Komunikacja | RK Rynek Kontakty | Rejestracja e-maili, powiązanie z zadaniami |
| Organizacja prac | RZ Rynek Zadania | Tworzenie projektu LEAD2024 i zadań dla każdego oferenta |
Etapy wdrożenia Etap 1: Przygotowanie systemu
- [ ] Aktywacja modułów NA, RK, RZ
- [ ] Weryfikacja uprawnień użytkowników
- [ ] Ustalenie struktury projektu i kodu LEAD2024
Etap 2: Ewidencja oferentów
- [ ] Wyszukanie firm oferujących lead generation
- [ ] Dopisanie kart firm w module NA
- [ ] Dopisanie osób kontaktowych z adresami e-mail
Etap 3: Utworzenie projektu i zadań
- [ ] Utworzenie projektu LEAD2024 w module RZ
- [ ] Dodanie zadań dla każdego oferenta (1 zadanie = 1 firma)
- [ ] Opisanie celu zadania (np. zapytanie ofertowe, analiza, umowa)
Etap 4: Komunikacja e-mailowa
- [ ] Wysłanie zapytań ofertowych z modułu RK
- [ ] Powiązanie e-maili z zadaniami w RZ
- [ ] Rejestracja odpowiedzi i załączników
Etap 5: Analiza i decyzje
- [ ] Ocena otrzymanych ofert
- [ ] Zamknięcie zadań dla firm odrzuconych
- [ ] Aktualizacja statusów w RZ
Model danych
```
Projekt RZ: LEAD2024
|
o-- Zadania RZ (1 zadanie = 1 oferent)
|
o-- Kontakty RK (e-maile, telefony)
|
o-- Kartoteki NA (firmy i osoby)
```
Przykłady ewidencjiRZ - Zadania
| Projekt | Tytuł zadania | Data | Oferent |
|----------|--------------------|------------|------------------------------|
| LEAD2024 | Zapytanie ofertowe | 15.10.2024 | 121091 LEADAGENCY SP. Z O.O. |
RK - E-maile
| Od | Do | Temat | Data | Powiązanie |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| tres@tres.pl | przemyslaw.karnicki@leadagency.pl | Zapytanie ofertowe | 2024.10.16 | Zadanie RZ #12 |
Wymagania techniczne
- System Trawers ERP w wersji z aktywnymi modułami NA, RK, RZ
- Dostęp do poczty TrEmail
- Uprawnienia do tworzenia projektów i zadań
- Spójna struktura kodów projektów i zadań
Podsumowanie
Projekt LEAD2024 stanowi wzorcowy przykład wykorzystania Trawers ERP do:
- Organizacji kampanii CRM
- Ewidencji kontaktów i komunikacji
- Zarządzania zadaniami i analizą ofert
Model ten można łatwo zaadaptować do innych działań: kampanii handlowych, sourcingowych,
rekrutacyjnych czy partnerskich.
***********************************************************************************************************************
Dokumentacja szkoleniowa: Projekt LEAD2024 Dla:Nowego pracownika zespołu CRM / marketingu / sprzedaży
Cel: Wprowadzenie do obsługi kampanii pozyskiwania leadów w systemie Trawers ERP
1. Wprowadzenie do projektuLEAD2024 to kampania realizowana przez firmę Tres, której celem jest pozyskiwanie
potencjalnych klientów (leadów) na system Trawers ERP. W ramach projektu współpracujemy
z firmami zewnętrznymi specjalizującymi się w usługach typu Lead Generation.
Całość działań jest ewidencjonowana w systemie Trawers ERP - bez użycia zewnętrznych narzędzi
czy dokumentów papierowych.
2. Moduły systemu Trawers ERP
| Moduł | Funkcja | Twoje zadania |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| NA - Kartoteki | Firmy i osoby kontaktowe | Dopisywanie i aktualizacja danych oferentów |
| RK - Rynek Kontakty | E-maile i komunikacja | Wysyłanie zapytań, rejestracja odpowiedzi |
| RZ - Rynek Zadania | Organizacja prac | Tworzenie projektu, zadań i ich statusów |
3. Codzienne czynnościA. Dopisanie nowego oferenta
1. Przejdź do modułu NA - Kartoteki
2. Utwórz nową kartę firmy (np. LEADAGENCY SP. Z O.O.)
3. Dodaj osoby kontaktowe z adresami e-mail i telefonami
B. Utworzenie zadania
1. Przejdź do modułu RZ - Rynek Zadania
2. Utwórz projekt: `LEAD2024`
3. Dodaj zadanie dla każdego oferenta (np. Zapytanie ofertowe - LEADAGENCY)
4. Powiąż zadanie z kartą firmy z NA
C. Wysyłka zapytania ofertowego
1. Przejdź do modułu RK - Rynek Kontakty
2. Wybierz osobę kontaktową i adres e-mail
3. Wyślij wiadomość z zapytaniem ofertowym
4. Powiąż e-mail z odpowiednim zadaniem w RZ
D. Rejestracja odpowiedzi
1. Odbierz e-mail od oferenta
2. Zarejestruj go w RK
3. Powiąż z zadaniem i kartą firmy
4. Dodaj notatki lub załączniki (np. PDF z ofertą)
E. Zamknięcie zadania
1. Po analizie oferty przejdź do RZ
2. Zmień status zadania (np. Zamknięte lub Wybrane)
3. Dodaj komentarz końcowy
4. Przykład ewidencji
| Zadanie | Data | Firma | Status |
|---------------------------------|------------|--------|-----------|
| Zapytanie ofertowe - LEADAGENCY | 21.10.2024 | 121091 | W trakcie |
| Zapytanie ofertowe - LEADHUNTER | 18.10.2024 | 121088 | Zamknięte |
| E-mail | Temat | Data | Powiązanie |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| tres@tres.pl -> przemyslaw.karnicki@leadagency.pl | Zapytanie ofertowe | 16.10.2024 | Zadanie RZ #12 |
5. Dobre praktyki
- Zawsze powiązuj e-maile z zadaniami i kartami firm
- Używaj jasnych tytułów zadań (np. Zapytanie ofertowe - [nazwa firmy])
- Aktualizuj statusy zadań na bieżąco
- Dokumentuj każdy kontakt - nawet telefoniczny - w RK
- Nie używaj zewnętrznych plików - wszystko zapisuj w systemie
6. Co warto zapamiętać
- Projekt LEAD2024 to przykład cyfrowej kampanii CRM
- System Trawers ERP pozwala na pełną kontrolę nad kontaktami, zadaniami i komunikacją
- Twoja rola to: rejestrować, dokumentować, analizować i aktualizować dane
---