1. Zamówienia w cyklu sprzedaży
2. Scenariusze realizacji zamówień sprzedaży
3. Podręcznik dla handlowca
4. Tematy powiązane
1. Zamówienia w cyklu sprzedaży
Poniżej przedstawiono funkcje wykonywane w działach handlowych w systemie Trawers ERP.
Funkcje (czynności) wykonywane przez operatorów lub automatycznie przez system,
układają się w różne scenariusze (kolejne kroki).
Tutaj opisano te scenariusze w sposób syntetyczny, uproszczony, aby dać ogólny
obraz możliwości funkcjonalnych systemu Trawers ERP.
Punktem startowym większości scenariuszy sprzedaży są zamówienia.
Dokument [ZL] Zamówienie sprzedaży, został szczegółowo opisy w tym artykule:
Dokumenty sprzedaży
2. Scenariusze realizacji zamówień sprzedaży
Tabela porównawcza scenariuszy.
Patrz szczegółowy opis scenariuszy:
Zamówienia sprzedaży. Realizacja
| Nr | Scenariusz | Kodowy skrót | Opis skrócony | Kiedy stosować |
| --- | ------------------------------------- | ----------------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| 2.1 | Zamówienie -> Wydanie -> Faktura | ZL > RO > FA | Klasyczny, magazyn wydaje, NA fakturuje | Standard dla sprzedaży z magazynu |
| 2.2 | Zamówienie -> Faktura -> Wydanie | ZL > FA > RO | Fakturowanie przed wydaniem | Gdy faktura musi powstać wcześniej |
| 2.3 | Faktura bez zamówienia | FA > RO | Sprzedaż detaliczna, sklep | Paragony, proste faktury przy kasie |
| 2.4 | Wydanie -> Faktura | RO > FA | Gdy magazyn wydaje na podstawie zlecenia | Ruchy fizyczne ważniejsze niż księgowe |
| 2.5 | Zamówienie -> Wysyłka -> Wydanie -> FA| ZL > SD > RO > FA | Scenariusz z zarządzaniem wysyłką (logistyka) | Planowanie zbiorczych wysyłek / załadunków |
| 2.6 | Zamówienie -> różne dokumenty | ZL > FP / FA | Rozdzielenie sprzedaży na różne typy dokumentów | Gdy materiały wydawane są sukcesywnie |
| 2.7 | Zamówienie na usługę | ZL > FA | Sprzedaż usług (bez magazynu) | Reklama, prace montażowe, szkolenia |
| 2.8 | Usługi serwisowe z materiałami | ZL > materiały | Usługa + komponenty magazynowe | Serwis, naprawy z użyciem części |
Oznaczenia:
ZL Zamówienie sprzedaży
RO Rozchód (wydanie) z magazynu
FA Faktura sprzedazy
SD Dokument wysyłki
3. Podręcznik dla handlowca
Podręcznik dla handlowca dotyczący realizacji zamówień sprzedaży w Trawers ERP.
Praktyczne wskazówki przygotowane na potrzeby działu handlowego.
3.1 Dlaczego powstał ten podręcznik ?
Zawiera informacje:
* Jak system przetwarza zamówienia ?
* Który scenariusz realizacji zamówienia wybrać ?
* Co zależy od handlowca, a co od pracowników magazynu ?
3.2 Podstawowe pojęcia
| Symbol | Znaczenie |
| ------ | -------------------- |
| ZL | Zamówienie sprzedaży |
| RO | Wydanie z magazynu |
| FA | Faktura sprzedaży |
| FP | Paragon |
| SD | Kompletacja wysyłki |
3.3 Scenariusze realizacji. Sytuacje
| Nr | Scenariusz | Opis użycia |
| -- | --------------------------- | -------------------------------------------------|
| 1 | ZL -> RO -> FA | Standardowy - magazyn wydaje, faktura po wydaniu |
| 2 | ZL -> FA -> RO | Gdy faktura musi być wystawiona przed wydaniem |
| 3 | FA -> RO | Bez zamówienia - detaliczna sprzedaż |
| 4 | RO -> FA | Magazyn wydaje zlecone towary, faktura później |
| 5 | ZL -> SD -> RO -> FA | Sprzedaż z kompletacją wysyłki |
| 6 | ZL -> FA/FP różni odbiorcy | Sprzedaż na budowę / do wielu osób |
| 7 | ZL -> FA | Sprzedaż usług (np. montaż, reklama) |
3.4 Wybieranie scenariuszy. Przypadki
1. Klient złożył klasyczne zamówienie
ZL -> RO -> FA
* Jest potwierdzone zamówienie
* Magazyn wydaje zgodnie z zamówieniem
* Faktura dopiero po wydaniu
2. Faktura musi być wcześniej
ZL -> FA -> RO
* Klient potrzebuje faktury przed odbiorem towaru
* Zatwierdzenie faktury FA tworzy dokument wydania RO
3. Sprzedaż odbywa się bez zamówienia
FA -> RO (lub FP -> RO)
* Sprzedaż gotówkowa
* Obsługa przy ladzie
* Klient bierze towar 'od ręki'
4. Magazyn wydaje bez zamówienia
RO -> FA
* Magazynier wie, co trzeba wydać (np. zgodnie z planem dostawy)
* Handlowiec wystawia fakturę później
5. Sprzedaż ma być kompletowana i wysyłana zbiorczo
ZL -> SD -> RO -> FA
* Towar pakowany na paletach
* Załadunek do transportu
* Praca z kurierami / przewoźnikami
3.5 Dodatkowe wskazówki dla handlowców
* Rozpoczynać zawsze od ZL, jeśli klient jeszcze nic nie odebrał.
* Nie wystawiać FA przed wydaniem, jeśli magazyn może się jeszcze pomylić.
* Sprawdzić walutę i adres wysyłki przed wystawieniem faktury zbiorczej
* Przy sprzedaży usług nie potrzeba dokumentu RO. Wystarczy ZL -> FA
3.6 Przykłady scenariuszy. Szybki wybór
| Sytuacja | Scenariusz |
| ------------------------------------- | ---------------------------- |
| Klient kupuje od ręki | FA -> RO |
| Klient składa zamówienie na dostawę | ZL -> RO -> FA |
| Klient żąda faktury przed odbiorem | ZL -> FA -> RO |
| Wysyłka z kompletacją i etykietami | ZL -> SD -> RO -> FA |
| Zamówienie na usługę | ZL -> FA |
| Dostawy rozliczane na koniec miesiąca | ZL -> FA lub ZL -> RO -> FA |
3.7 W przypadku wątpliwości
* Ustalić strategię z działem logistyki
* Sprawdzic, co było stosowane przy poprzednim zamówieniu tego klienta
* Użyć scenariusz ZL --> RO --> FA - najbezpieczniejszy domyślny wybór