Handlowcy. Zespoły handlowców

1. Opis ogólny 2. Zespoły handlowców 3. Handlowcy 4. Handlowcy a operatorzy 5. Sprzedawcy w kartotece należności 6. Zestawienia sprzedaży 7. Zestawienia zakupów 8. Tematy powiązane

1. Opis ogólny

NOTE: W programie Trawers ERP pojęcie: Handlowiec określa dwa stanowiska w przedsiębiorstwie: * Sprzedawca - sprzedaje towary i usługi w systemie: NA Sprzedaż. Rozrachunki Na ekranie pole: Sprzedał * Kupiec - kupuje towary i usługi w systemie: ZO Zakupy. Rozrachunki Na ekranie pole: Kupił W tabeli: Zespoły handlowców wskazuje się zarówno sprzedających jak i kupujących.

NA System sprzedaży

NOTE: W poniższym artykule opis jest skoncentrowany na sprzedawcach tj. handlowcach powiązanych z dokumentami sprzedaży, których symbol wpisuje się do nagłówków dokumentów [Sprzedał]. Tym sprzedawcom można obliczać prowizje. Handlowcy. Prowizje handlowców

ZO System zakupów

Podobnie w systemie zakupów. Symbol handlowca (kupca) można wpisać do nagłówków dokumentów zakupu [Kupił]. Ten zapis program wykorzystuje podczas tworzenia: Zestawienia zakupów wg kupców (patrz dalej).

Model przepływu danych. Tabela: Zespoły handlowców

(1) 0205 [1] Dane pobrane z kartoteki pracowników 0205 [ ] Dane dowolne, wpisywane ręcznie | o--------------------o | | Zespoły handlowców | v o-------------------o | [S] [K] [D] |<---<----<----| Karty pracowników | o--------------------o o-------------------o | | | | (2) Symbole zespołów w kartach kontrahentów o-----------------------------o | | | Sprzedał | Kupił v v o----------------------o o--------------------o | Odbiorcy | | Dostawcy | o-----------o----------o o---------o----------o | | | | (3a) v (3) (3b) v | | | | 0206 [1][ ] 0216 [1][ ] | | v V Sprzedał Kupił o---------------o o-------------o | Dok sprzedaży | | Dok zakupu | o---------------o o-------------o

Kroki (działania):

(1) Budowanie tabeli: Zespoły handlowców Rola: [S] Sprzedawca Wybierany (wpisywany) w dokumentach sprzedaży [K] Kupiec Wybierany (wpisywany) w dokumentach zakupu [D] Kupiec i Sprzedawca ... w dokumentach sprzedaży i zakupu Parametr 0205 wskazuje, czy jest powiązanie z pracownikami (osobami) w kartotece kadrowej [1] jest : Symbol handlowca : z kartoteki pracowników [ ] nie ma : Symbol handlowca : dowolny, wpisywany ręcznie (2) Pobieranie symboli zespołów do kartotek kontrahentów: odbiorcy - pole: Sprzedał dostawcy - pole: Kupił (3) Rejestrowanie dokumentów sprzedaży i zakupu NOTE: Wpisywanie symbolu handlowca w dokumentach sprzedaży i zakupu jest opcjonalne. (Param 0206 i 0216) (3a) Nagłówek dokumentu sprzedaży, pole: Sprzedał Parametr 0206 wskazuje czy pole: Sprzedał trzeba wypełnić Domyślnie wg tabeli handlowców via Karta odbiorcy 0206 [1] Trzeba wypełnić 0206 [ ] Nie trzeba (3b) Nagłówek dokumentu zakupu, pole: Kupił Parametr 0216 wskazuje czy pole: Kupił trzeba wypełnić Domyślnie wg tabeli handlowców via Karta dostawcy 0216 [1] Trzeba wypełnić 0216 [ ] Nie trzeba

Zespoły handlowców

Symbol zespołu handlowców wpisuje się do nagłówka faktury i paragonu. Wpisuje się do pola [Sprzedał] podczas rejestrowania dokumentu. W ten sposób wskazuje się, kto personalnie doprowadził do finalizacji sprzedaży. Tej osobie lub osobom można naliczyć prowizję. Patrz szczegóły: Handlowcy. Prowizje handlowców Sprzedawców (handlowców), którzy należą do zespołu definiuje się w tabeli Zespoły handlowców. Tabela Zespoły handlowców: Patrz opis dalej...

Sprzedawcy powiązani z klientami

Program podpowiada zespół podany w karcie odbiorcy > Dane finansowe: Sprzedał Wystawiając fakturę podpowiadany symbol można zmienić na inny.

2. Zespoły handlowców

Tabela Zespoły handlowców pozwala zbudować mechanizm podziału prowizji z jednej faktury między wielu handlowców (sprzedawców). W tabeli zapisuje się handlowców i ich procentowy udział w prowizji. Do zespołu może należeć jeden lub wielu handlowców. Symbol zespołu handlowców wpisuje się do nagłówka faktury i paragonu. Do pola [Sprzedał] podczas rejestrowania dokumentu. W ten sposób wskazuje się kto personalnie doprowadził do finalizacji sprzedaży. Tej osobie lub osobom można naliczyć prowizję.

Symbole zaspołów

Symbol zespołu nie zawsze musi wskazywać na konkretne osoby. Może także wskazywać na źródło pochodzenia sprzedaży, np. [A.ABAC] Sprzedawca: Adam Abacki [INTERN] Sprzedaż przez portal internetowy [KLIENT] Klient sam się zgłosił [MIX_SA] Sprzedaż via firma MIX S.A. Gdynia Zespół pozwala rozdzielić prowizję z jednego dokumentu na wiele osób. Do zespołu może należeć jeden lub wielu sprzedawców (en: Split Commission). Do zespołu mogą też należeć osoby współpracujące, np. serwisanci, gdy wystawia się fakturę za usługi serwisowe i instruktorzy, gdy wystawia się fakturę za usługi szkoleniowe.

Pole: Sprzedał

Gdy do zespołu należy jedna osoba, to tylko ona otrzyma prowizję. Przykład tabeli, gdy zespół składa się z dwóch osób: o------------------------------------------------o | Handlowiec Udział% Tabela | o------------------------------------------------o | 000001 Adam Abacki 50.00 T00001 | | 000004 Damian Dworak 50.00 T00001 | o---- ---------o---------- ----- --o-- --o--- --o | | | Nr i nazwisko % Tabela udziału stawek prowizji np. % od marży Tabela: Zespół handlowców AD > Trawers > Tabele. Słowniki > Zespoły handlowców [AD_TZS10] Podczas wystawiania faktury program podpowiada symbol zespołu podany w karcie odbiorcy > Dane finansowe: Sprzedał. Podpowiadany symbol można zmienić na inny.

3. Sprzedawcy (handlowcy)

Sprzedawcy (symbole sprzedawców) mogą być powiązani z kartoteką pracowników Np. symbol: [000132] Jan Dworak Symbole sprzedawców można też ustalać dowolnie, bez powiązania z kartoteką pracowników. Np. symbol: [J_DWOR] Param 0205 [1] Handlowiec z kart pracowników - wymusza pobranie sprzedawcy z kartoteki pracowników. Gdy są powiązani z kartoteką pracowników, to jako sprzedawcy traktowani są ci pracownicy, którym w karcie, w zakładce: Role w organizacji, zapisano: Na prowizji --> [T] o-- Role --------------------------------------------[X]o | | | Rola wskazuje na charakter wykonywanej pracy, | | pozycję w organizacji, określa wykonywane zadania. | | | | Na prowizji T Tab prowizji T00001 | | ^ ^ | o----------------- -o- ------------ --o--- -----------o | | | | [T] | Rola w organizacji: ^ Na prowizji Tabela prowizji Z pracownikiem można powiązać nr tabeli prowizji. Ta tabela podpowiadana jest podczas budowania zespołu handlowców.

4. Handlowcy a operatorzy

Do faktury lub paragonu wpisuje się oznaczenie sprzedawcy (wg tabeli Zespoły handlowców) oraz (automatycznie) oznaczenie aktywnego operatora, tego, który wystawia dokument). Dokumenty sprzedaży W zależności od organizacji pracy w przedsiębiorstwie, sprzedawcą może być operator (wystawca dokumentu) lub inna osoba, na konto której zalicza się sprzedaż. Patrz szczegóły: Handlowcy. Prowizje handlowców

5. Sprzedawcy w kartotece należności

Symbole handlowców (sprzedawców) wpisywane do nagłówków faktur i paragonów, program wpisuje automatycznie też do kartoteki rozrachunków (należności), (pole: SPRZEDAL). Symbole handlowców (sprzedawców) program wpisuje do pozycji: Do rozliczenia Nie wpisuje do pozycji: Rozliczająca Rozrachunki z kontrahentami Można budować warunki (Query), wybierając rachunki do rozliczenia, które są powiązane z konkretnymi sprzedawcami. Symbole handlowców można umieszczać na zestawieniach wg wzorców: [SR] Stan Należności [RZ] Należności Zaległe Patrz szczegóły: System wzorców dokumentów

6. Zestawienia sprzedaży

W oddzielnym artykule przedstawiono funkcje, które umożliwiają obliczanie prowizji sprzedawcom i zespołom sprzedawców. Handlowcy. Prowizje handlowców W programie Trawers ERP można uzyskać zestawienia ilości i wartości sprzedaży uzyskanej przez poszczególnych sprzedawców (zespoły).

Nagłówki dokumentów sprzedaży

Przypominamy, że symbol handlowca (zespołu handlowców) wpisuje się do nagłówka dokumentów sprzedaży, faktur i paragonów: pole [Sprzedał] Zestawienia sprzedaży wg handlowców można uzyskać na podstawie tych dokumentów.

Zestawienia sprzedaży

* NZ > Sprzedaż lat/m-cy (tabelarycznie) [NZ_ZSR50] wg: Sprzedawcy * NZ > Sprzedaż w różnych układach 1 [NZ_ZDO10] Podsumowanie wg: Sprzedał * NZ > Sprzedaż w różnych układach 2 [NZ_ZDO30] Podsumowanie wg: Sprzedał Sprzedaż i zakupy w różnych układach * NZ > Sprzedaż w wielu wymiarach [NZ_ZDM10] Pole: SPRZEDAŁ może stanowić wymiar osi X i osi Y Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach * NZ > Sprzedaż asortymentu wg tygodni [NZ_ZDS60] Pole: SPRZEDAŁ można użyć w Query Raporty i analizy * NZ > Faktury i paragony sprzedaży [NZ_ZDW10] Pole: SPRZEDAŁ można użyć w Query Raporty i analizy * PM > RaportyXML Pole: SPRZEDAŁ można użyć w definicjach raportu Patrz szczegóły: RaportyXML Generator w PM

7. Zestawienia zakupów wg kupców

W programie Trawers ERP można uzyskać zestawienia ilości i wartości zakupów dokonanych przez poszczególnych kupujących (zespoły).

Nagłówki dokumentów zakupu

Przypominamy, że symbol kupca (zespołu handlowców) wpisuje się do nagłówka dokumentów zakupu, zamówień i faktur, pole [Kupił]. Zestawienia zakupów wg kupców (handlowców) można uzyskać na podstawie tych dokumentów.

Kto kupił ?

* W nagłówku dokumentu zakupu można wpisać symbol zespołu, który kupił towar lub usługę. (Pole KUPIL) (kupiec) (en: Buyer). Na ekranie nagłówka dokumentu jest pole: Kupił. Patrz szczegóły: Dokumenty zakupu Symbol kupca można pobrać z tabeli: Zespoły handlowców. Do zespołu handlowców może należeć pracownik z kartoteki kadrowej Wypełnione pole: KUPIL pozwala ustalić ile poszczególne osoby wydały w danym miesiącu na poszczególne rodzaje kosztów, w tym np. na paliwo Na zestawieniach w systemie NZ można oglądać koszty w rozbiciu na rodzaje, np. indeksy kosztowe KIM, poniesione przez poszczególnych handlowców (kupców). NZ > Zakupy > Zakupy w różnych układach [NZ_ZDO20] [NZ_ZDO40] Symbol handlowca trzeba podać: pole: KUPIL. NOTE: pole: KUPIL wypełnia się w dokumentach zakupu: [FA][FK][OB][ZL][OF].

Zestawienia

Zestawienia zbiorcze, np. koszty wg rodzaju oraz koszty wg miejsc powstania można uzyskać bezpośrednio z zapisów w dokumentach źródłowych * NZ > Zakupy > Zakupy w wielu wymiarach [NZ_ZZM20] Pole: KUPIL może stanowić wymiar osi Y Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach * NZ > Zakupy w różnych układach 1 [NZ_ZDO20] Podsumowanie wg: Kupił * NZ > Zakupy w różnych układach 2 [NZ_ZDO40] Podsumowanie wg: Kupił * PM > RaportyXML Pole: KUPIL można użyć w definicjach raportu Patrz szczegóły: RaportyXML Generator w PM

8. Tematy powiązane

Handlowcy. Prowizje handlowców Dokumenty sprzedaży Raporty i analizy Sprzedaż i zakupy w różnych układach RaportyXML Generator w PM Honoraria autorskie Kontrola marży. Wzory Rozrachunki z kontrahentami Tabela operatorów Partnerzy handlowi. Dealerzy Słowa kluczowe #Sprzedaż-Dokumenty #Sprzedaż-Odbiorcy #Raporty-Sprzedaż #Pomoc-AsystentAI #Pomoc-NowyPracownik (AsystentAI) Zarządzanie handlowcami i zespołami handlowców w Trawers ERP Cel Opis konfiguracji i zastosowania handlowców oraz zespołów handlowców w systemie Trawers ERP. Artykuł zawiera informacje o przypisywaniu sprzedawców do dokumentów, naliczaniu prowizji oraz zestawieniach sprzedaży i zakupów. --- Definicje i podstawowe informacje Handlowiec w Trawers ERP: - Sprzedawca - powiązany z dokumentami sprzedaży (pole: `Sprzedał`) - Kupiec - powiązany z dokumentami zakupu (pole: `Kupił`) Zespół handlowców: Grupa pracowników przypisana do wspólnego symbolu może służyć do: - rozdzielania prowizji między osoby, - oznaczenia źródła sprzedaży (np. sklep internetowy, partner). --- Krok po kroku 1. Konfiguracja zespołu handlowców - Przejdź do: `AD > Tabele. Słowniki > Zespoły handlowców [AD_TZS10]` - Wprowadź symbol zespołu (np. `INTERN`, `A.ABAC`) - Dodaj członków zespołu oraz procentowy udział w prowizji - W razie potrzeby wskaż tabelę prowizji (`T00001`, itp.) Zespół może mieć 1 lub wielu członków. System obsługuje podział prowizji (split commission). --- 2. Powiązanie z kontrahentem - W kartotece odbiorcy (lub dostawcy) uzupełnij pole: - `Sprzedał` - sprzedawca / zespół sprzedaży - `Kupił` - kupiec / zespół zakupów System będzie automatycznie podpowiadał ten symbol podczas wystawiania dokumentów. --- 3. Rejestrowanie dokumentów sprzedaży i zakupu - W dokumencie sprzedaży: uzupełnij pole `Sprzedał` - Wymagane, jeśli parametr `0206 = [1]` - W dokumencie zakupu: uzupełnij pole `Kupił` - Wymagane, jeśli parametr `0216 = [1]` --- 4. Powiązanie handlowców z pracownikami - Symbol handlowca może pochodzić z kartoteki pracowników (`Parametr 0205 = [1]`) lub być wpisywany ręcznie (`[ ]`) - W karcie pracownika oznacz `Na prowizji [T]` oraz przypisz tabelę prowizji --- Najczęstsze problemy Brak podpowiedzi symbolu zespołu - Sprawdź, czy pole `Sprzedał` / `Kupił` w kartotece odbiorcy/dostawcy jest uzupełnione Nie nalicza prowizji ? - Upewnij się, że: - Zespół handlowców jest poprawnie zdefiniowany - Członkowie zespołu mają przypisane tabele prowizji - Symbol handlowca jest obecny w nagłówku faktury --- Zestawienia i raporty Sprzedaż wg sprzedawców: - `NZ_ZSR50` - Sprzedaż lat/m-cy wg: Sprzedawcy - `NZ_ZDO10` / `ZDO30` Sprzedaż w różnych układach - `NZ_ZDM10` - Sprzedaż w wielu wymiarach (`Sprzedał` jako oś) - `NZ_ZDS60` - Sprzedaż wg tygodni - `NZ_ZDW10` - Faktury i paragony - `PM > RaportyXML` - z użyciem pola `SPRZEDAŁ` Zakupy wg kupców: - `NZ_ZDO20` / `ZDO40` - Zakupy w różnych układach - `NZ_ZZM20` - Zakupy w wielu wymiarach - `PM > RaportyXML` - z użyciem pola `KUPIL` --- Wskazówki - Używaj symboli zespołów do śledzenia efektywności kanałów sprzedaży - Możesz stosować jeden zespół dla sprzedaży własnej i drugi dla online - i porównywać - Przypisywanie zespołów do kontrahentów pozwala automatyzować analizę ---