1. Cel i zakres
2. Przygotowanie danych
3. Scenariusz
4. Zlecenie serwisu urządzenia klimatyzacyjnego
5. Zlecenie usług montażowych
6. Tematy powiązane
1. Cel i zakres
CEL: Zarządzanie usługami w Trawers ERP - pełny cykl SCM
Celem jest przedstawienie procesów realizacji usług od przyjęcia zlecenia
po fakturę końcową, z uwzględnieniem:
- Planowania zasobów
- Realizacji operacyjnej
- Rejestracji robocizny i usług zewnętrznych
- Kontroli kosztów i rentowności
- Obsługi reklamacji i regeneracji
- Fakturowania etapowego i końcowego
Konfiguracja systemu
Moduły wykorzystywane w Trawers ERP:
- Usługi i projekty (Zlecenia usługowe, Karty pracy, Harmonogramy)
- CRM / Dystrybucja (Obsługa zamówień)
- Magazyn (Zużycie materiałów i narzędzi)
- Finanse (Fakturowanie, koszty i marże)
- Kadry (Kartoteka pracowników usługowych i techników)
2. Przygotowanie danych
Przygotowanie danych branżowych (dla wersji demonstracyjnej
Przykładowa firma: [ST] Serwis Techniczny / Montaż
- Rodzaje usług: instalacja, serwis, regeneracja
- Zasoby: pracownicy usługowi, narzędzia, materiały pomocnicze
- Czas normatywny usługi (Technologia RO)
- Miejsca wykonywania usług (lokalizacje klientów)
- Magazyny narzędzi i materiałów eksploatacyjnych
- Parametry klientów - typ instalacji, numer seryjny, historia
3. Scenariusz
Proces usługowy - krok po kroku1. Przyjęcie zlecenia od klienta
- Rejestracja zamówienia usługowego
- Określenie lokalizacji i zakresu prac
- Wybór typu usługi (np. serwis, montaż, przegląd)
Skutek: Powstaje Zlecenie usługowe z kodem klienta i typem usługi
2. Planowanie realizacji zlecenia
- Automatyczne utworzenie technologii RO: lista czynności do wykonania
- Rezerwacja zasobów: pracowników, narzędzi, terminów
- Wydanie materiałów pomocniczych do zlecenia (np. smary, śruby)
Skutek: System tworzy harmonogram działań na każdy dzień lub etap
3. Realizacja operacji usługowych
- Rejestracja wykonanych czynności (np. wymiana komponentu)
- Karta robocizny technika (czas pracy + operacja)
- Rejestracja usług obcych (np. podwykonawca transport, pomiar)
Skutek: System oblicza koszty własne usługi oraz % wykonania
4. Raportowanie i kontrola
- Dashboard usługowy: statusy zleceń, przydzieleni technicy, terminy
- Raport kosztów wg typów usług / klientów / pracowników
- Rentowność usługi porównanie kosztów a przychodów
- Śledzenie materiałów zużytych na zleceniu
Skutek: Pełna kontrola nad postępem i finansami
5. Fakturowanie i rozliczenia
- Faktura etapowa: po zakończeniu części prac (np. 1 z 3 przeglądów)
- Faktura końcowa: po odbiorze prac przez klienta
- Marża minimalna: kontrola przed wystawieniem faktury (system ostrzega)
- Powiązanie z zamówieniem sprzedaży
Skutek: Transparentność dla klienta i kontrola dla księgowości
6. Reklamacje i regeneracje
- Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego
- Tworzenie nowego zlecenia regeneracyjnego (z danymi z pierwotnego zlecenia)
- Automatyczne powiązanie kosztów i kart robocizny
Skutek: Historia urządzenia / usługi w jednym miejscu
7. Rozliczenie pracowników usługowych
- Stawka wg akordu - ilość wykonanych usług / czas pracy
- Wydruk zestawienia pracowników za okres: zrealizowane zlecenia, roboczogodziny, premia
- Porównanie planowanych i rzeczywistych kosztów robocizny
Skutek: Efektywne zarządzanie zespołem i wynagrodzeniem
Podsumowanie
Trawers ERP w usługach technicznych, montażowych i serwisowych zapewnia:
| Funkcja | Korzyść |
|----------------------|-------------------------------------|
| Harmonogram usług | Kontrola terminów i zasobów |
| Karta robocizny | Rejestracja operacji i rozliczenia |
| Dashboard usługowy | Śledzenie postępu zleceń |
| Fakturowanie etapowe | Zgodność z realizacją |
| Historia (kronika) | Szybki dostęp do danych serwisowych |
| Reklamacje | Obsługa cyklu życia usługi |
4. Zlecenie serwisu urządzenia klimatyzacyjnego
Przykład zlecenia serwisowego w systemie Trawers ERP, opracowany~
dla firmy technicznej zajmującej się serwisem urządzeń klimatyzacyjnych:
Zlecenie serwisowe nr ST/2025/0031
| Pole | Wartość |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Klient | TechCooling Sp. z o.o. |
| Lokalizacja | Warszawa, ul. Graniczna 47 |
| Data zgłoszenia | 2025-08-01 |
| Data realizacji | 2025-08-03 |
| Typ usługi | Przegląd + regeneracja klimatyzatora ściennego |
| Nr seryjny urządzenia | KLMT-1245-WX |
| Status | W realizacji |
Zakres prac technika
- [x] Wymiana filtra powietrza
- [x] Czyszczenie skraplacza i parownika
- [ ] Uzupełnienie czynnika chłodniczego (R32)
- [ ] Test szczelności układu
Materiały zużyte
| Nazwa | Ilość | Jedn. | Magazyn |
|----------------------------|--------|-------|-----------|
| Filtr klimatyzatora FX-01 | 1 szt. | szt. | MG/Serwis |
| Czynnik chłodniczy R32 | 0.8 kg | kg | MG/Chemia |
| Środek czyszczący CleanAir | 1 op. | szt. | MG/Serwis |
Robocizna
| Pracownik | Czas | Stawka | Koszt |
|-----------|-------|---------|--------|
| Tomasz W. | 2.0 h | 85 zł/h | 170 zł |
Uwagi techniczne
> Urządzenie działa prawidłowo, drobny wyciek przy zaworze serwisowym - klient poinformowany,
zalecono wymianę przy kolejnej wizycie.
Wymiana filtra przyniosła zauważalną poprawę przepływu powietrza.
Koszty i rozliczenia
| Pozycja | Kwota netto |
|-------------|-------------|
| Materiały | 87.00 zł |
| Robocizna | 170.00 zł |
| Usługi obce | 0.00 zł |
| RAZEM | 257.00 zł |
Fakturowanie: Po zakończeniu prac / zgodnie z umową serwisową.
5. Zlecenie usług montażowych
Przykładowe zlecenie usług montażowych w systemie Trawers ERP -
odpowiednie dla firmy wykonującej instalacje techniczne, konstrukcyjne
lub budowlane (np. montaż regałów magazynowych, systemów fotowoltaicznych,
bram automatycznych).
Zlecenie montażowe nr MON/2025/0082
| Pole | Wartość |
|------------------|--------------------------------------|
| Klient | ProMag Sp. z o.o. |
| Miejsce montażu | Gdańsk, ul. Słoneczna 14, hala A |
| Data zgłoszenia | 2025-08-01 |
| Planowany termin | 2025-08-04 |
| Typ zlecenia | Montaż regałów wysokiego składowania |
| Status | Przygotowanie materiałów |
Zakres prac montażowych
- [x] Oznaczenie linii montażowych w hali
- [x] Ustawienie podstaw regałów i wypoziomowanie
- [ ] Montaż konstrukcji nośnej z wzmocnieniami
- [ ] Instalacja belek poprzecznych i zabezpieczeń
- [ ] Odbiór techniczny i dokumentacja zdjęciowa
Materiały do wydania
| Nazwa | Ilość | Jedn.| Magazyn |
|--------------------------|--------|------|---------------|
| Słupy nośne RKS-4 | 12 szt.| szt. | MG/Montaż |
| Belki poprzeczne RKS-BP | 24 szt.| szt. | MG/Montaż |
| Kotwy stalowe M12x100 | 96 szt.| szt. | MG/Techniczny |
| Poziomica laserowa HILTI | 2 szt. | szt. | MG/Narzędzia |
Zespół montażowy
| Pracownik | Funkcja | Czas pracy | Koszt |
|-----------|---------------|------------|--------|
| Adam N. | Monter główny | 7.0 h | 595 zł |
| Kamil T. | Asystent | 6.5 h | 455 zł |
Uwagi techniczne
> Podłoże betonowe wyrównane - montaż słupów bez konieczności kotwienia tymczasowego.
Klient dostarczył dokumentację techniczną z dopuszczeniem udźwigu regałów do 1200 kg/półka.
Zdjęcia z postępu prac dodane do zlecenia.
Koszty i rozliczenia
| Pozycja | Kwota netto |
|-----------|-------------|
| Materiały | 3,640.00 zł |
| Robocizna | 1,050.00 zł |
| Narzędzia | 0.00 zł |
| RAZEM | 4,690.00 zł |
Fakturowanie: po odbiorze technicznym, zgodnie z umową montażową.