Realizacja usług i projekty

1. Opis ogólny 2. Organizacja realizacji usług 3. Usługi bez gospodarki magazynowej 4. Koszty wykonania usługi (KwS) 5. Scenariusz realizacji zlecenia na usługę 6. Rozliczanie kontraktu 7. Projekty jednostkowe 8. Usługi serwisowe 9. Sprzedaż i zakupy usług 10. Tematy powiązane

1. Opis ogólny

Usługi, to są przedsięwzięcia, które angażują materiały i pozostałe zasoby produkcyjne, ale nie kończą się przyjęciem wyrobu do magazynu. Np. remonty maszyn, usługi naprawcze oraz wszelkie prace projektowe, instalowanie systemów klimatyzacyjnych, budowa obiektów, tzw. środki trwałe w budowie.

2. Organizacja realizacji usług

Usługi wytwarzane są tak samo jak wyroby. Trzeba wykonać kolejne operacje, zwykle potrzebne są materiały i surowce. Trzeba sprawdzić dostępność materiałów i zasobów produkcyjnych: stanowisk, pracowników. Opisy nt. produkowania wyrobów odnoszą się też do realizacji usług. Można budować strukturę BOM, tj. wskazywać jakie materiały są potrzebne do wykonania usługi, definiować sekwencję operacji, ustalać koszty normatywne i planowane. BOM Struktury produktu Gdy usługi są jednostkowe, to nie trzeba tworzyć struktury BOM. Potrzebne materiały można wpisać bezpośrednio do specyfikacji materiałowej zlecenia usługowego. Specyfikacja materiałowa zlecenia Jest podstawowa różnica między produkcją wyrobów a realizacją usług: * Wykonany wyrób trzeba przyjąć do magazynu. * Zrealizowanej usługi nie trzeba i nie można przyjmować do magazynu. Indeksy nie-magazynowe Indeks usługi ma swoją kartę indeksu KIM. Jest pozycją nie-magazynową. Rodzaje indeksów Po wykonaniu usługi należy udokumentować zakończenie prac. Wykonanie usługi rejestruje się dokumentem ZP > Przychód z produkcji. Dokumenty transakcyjne w produkcji Informacje o wykonaniu usługi program zapisuje w kartotece zleceń. --------------------------- Zlecono: 10 Wykonano: 10 --------------------------- Dokument przychodu (wykonania usługi) wyceniany jest tak samo jak dokument przychodu wyrobu gotowego do magazynu. Metodę wskazuje się w parametrach systemu ZP. [N] wg kosztu Normatywnego [P] wg kosztu Planowanego [R] wg kosztu Rzeczywistego Wycena przychodu z produkcji Wartość dokumentu wykonania usługi (wartość dokumentu przychodu) można przesłać poleceniami księgowania na konta KG Księgi Głównej Przychód usługi jest przychodem w sensie umownym. Nie powstaje żaden fizyczny przychód do magazynu. Podczas zatwierdzania dokumentu przychodu usługi nie jest tworzony dokument przychodu do magazynu. Zestawienie: JC > Produkcja w toku [JC_ZZE20] ujmuje dokument wykonania usługi. Gdy wycena dokumentu przychodu usługi (wykonania usługi) odpowiada poniesionym kosztom, to wartość produkcji w toku jest zbliżona do zera ub zerowa. Koszty w systemie produkcji Patrz szczegóły: Wycena wykonania usługi

3. Usługi bez gospodarki magazynowej

W programie Trawers, przy pomocy modułów zarządzania produkcją, można planować, organizować i rozliczać usługi i projekty, które nie angażują zapasów magazynowych lub, jeśli nawet angażują, to nie warto prowadzić ewidencji gospodarki magazynowej. Od programu zarządzanie usługami i projektami wymaga się planowania i realizacji zleceń na usługi i projekty, kalkulacji kosztów, rozliczania kosztów zleceń, rejestrowania wykonanych operacji.

Realizacja w programie

----------------------------------------------------------- * Dopisać kartę KIM rodzaju: [Uw] Usługa własna (pozycja nie-magazynowa) * Wypełnić tabelę stanowisk pracy * Wypełnić tabele wzorników operacji Oznaczyć, że czas operacji nie zależy od wykonanej ilości * Wypełnić kartotekę procesów technologicznych * Obliczyć koszty normatywne karty indeksu KIM * (opcja) Zarejestrować zamówienie sprzedaży * (opcja) Zarejestrować przedpłatę i wystawić fakturę zaliczkową * Dopisać kartę zlecenia produkcyjnego (opcja) w powiązaniu z zamówieniem sprzedaży * Wypełnić specyfikację operacji * Otworzyć zlecenie * Rejestrować wykonane operacje * Przyjąć produkt (usługę, projekt) * Zamknąć zlecenie * Wystawić fakturę sprzedaży Jeżeli były przedpłaty, to rozliczyć faktury zaliczkowe -----------------------------------------------------------

4. Koszty wykonania usługi (KwS)

Koszty wykonania usługi program ustala wg metody podanej w parametrach NA. Metody: [1][4][8][9] (pole: ProfBaseU). Parametry systemu NA [1] Cena (jednostkowy koszt standardowy) wykonania usługi z karty KIM [4] Cena (koszt) normatywny struktury produktu wg karty KIM [8] Koszt zlecenia z karty zlecenia ZP (suma kosztów) [9] Koszt robocizny karty zlecenia ZP (z dok [KR]) Patrz też: KwS Koszt własny sprzedaży

5. Scenariusz realizacji zlecenia na usługę

W scenariuszu przedstawiono kolejne kroki: * zarejestrowanie zamówienia sprzedaży na usługę * otwarcie zlecenia * zbudowanie specyfikacji materiałowej i specyfikacji operacji * rejestracja zakończenia (przychód usługi) * zamknięcie zlecenia * wystawienie faktury dla klienta Patrz scenariusz: Wykonanie usługi na zamówienie

6. Rozliczanie kontraktu

Kontrakt (projekt kontraktowy), to umowa na dostawę towarów lub realizację usług w określonym czasie. Realizacja odbywa się najcześciej w wielu etapach. Ewidencję i rozliczanie kontraktu można prowadzić w programie Trawers na wiele sposobów. * Rejestracja zamówienia sprzedaży. Identyfikacja odbiorcy i asortymentu. Rejestracja przedpłaty i wystawienie faktury zaliczkowej. Może być wiele faktur. Wystawienie faktury końcowej. Może być wiele faktur, na koniec każdego etapu. Zamówienie Faktury zaliczkowe Faktury końcowe [ZL] [FZ] [FA] ZA0026/04/xx <--- FZ0001/04/xx FZ0002/04/xx <--- FA0002/04/xx FA0001/05/xx FA0002/05/xx Przedpłaty. Faktury zaliczkowe * Realizacja usług w systemie produkcji Realizacja usług i projekty * Rejestracja dokumentu sprzedaży: OB Kontrakt sprzedaży Kontrakt ramowy. Umowa na dostawę towarów lub usług w określonym czasie. Kolejne zamówienia sprzedaży można powiązać z kontraktem. Można śledzić ilości zakontraktowane, zamówione i dostarczone. Dokumenty sprzedaży

7. Projekty jednostkowe

Projekty jednostkowe (jednorazowe, pojedyńcze) (en: One-off items) to są definicje struktur BOM i procesów technologicznych produktów wytwarzanych jednorazowo. Mogą to być prototypy nowych wyrobów, próby nowych konstrukcji w celu ustalenia kosztów wytworzenia. Makiety dla prezentacji, próbne egzemplarze. Definicje produktów jednostkowych można tworzyć na postawie istniejących wzorców (kopiując BOM i technologie RO) lub dopisując od nowa, pozycja po pozycji. Patrz też: Projekty indywidualne (en: Project Jobs, ETO engineerg-to-order) Typy produkcji w Trawers ERP

Projekty jednostkowe w programie Trawers

Możliwości (funkcje i procesy) ------------------------------ * Generowanie wielu wariantów produktów wg modelu i dopasowanie do oczekiwań użytkowników - generowanie indeksów KIM - generowanie struktur BOM - generowanie procesów technologiczych * Wykorzystanie definicji fantomów do utworzenia wielo-elementowych struktur przy użyciu jednego komponentu w BOM * Obliczanie kosztów normatywnych struktur produktu (en: BOM Cost Roll-up) - materiały - operacje (robocizna) - prace przygotowawcze - operacje obce (kooperacja) - pośrednie stałe - pośrednie zmienne * Pobieranie (import) definicji struktur BOM z programów CAD (CSV) * Tworzenie zleceń produkcyjnych na wytworzenie produktów * Wydawanie materiałów i zarejestrowanie wykonanych operacji * Przychodowanie wyrobów do magazynu

Generowanie wariantów wg modelu

Szczególnym przypadkiem takiego produktu są warianty (odmiany) produktu wzorcowego (modelu), które mają zbliżoną strukturę materiałową i technologie ale różnią się parametrami fizycznymi lub cechami użytkowymi. Np. stoły o różnych wymiarach blatu (szerokość i długość) i różnych wysokościach nóg. Funkcja beta: BM > Generator produktów jednostkowych [BM_OCIG0] Patrz tez: BOM Konfigurator produktu

Struktura BOM z programów zewnętrznych

Wyroby jednostkowe, szczególnie złożone, których struktura materiałowa i operacje technologiczne zależą od parametrów fizycznych lub cech użytkowych, projektowane są w programach specjalistycznych, np. AutoCAD Listy materiałowe utworzone w programach CAD można pobrać w formacie CSV BOM Pobieranie z CSV, zapis do CSV Wymiana plików CSV

8. Usługi serwisowe

Szczególnym rodzajem usług są usługi serwisowania produktów znajdujacych się w kartotece produktów serwisowanych. Produkty mogą znajdować się u klientów, u dealerów lub na miejscu, w przedsiębiorstwie. SE Serwisowanie produktów Usługi serwisowania mogą polegać na naprawie, rozbudowie lub modyfikacji produktu. SE Serwisowanie maszyn i urządzeń

Cykl realizacji usług serwisowych

* Rejestracja zamówienia sprzedaży w NA na usługę serwisową Wskazuje się produkt w kartotece produktów serwisowanych * Tworzy się zlecenie na usługę serwisową w kartotece zlecen ZP w powiązaniu z zamówieniem sprzedaży na NA NOTE: Zlecenie na usługę serwisową (wskaźnik w KIM) musi być powiązane z zamówieniem sprzedaży * Definiuje się specyfikację materiałową i specyfikację operacji do zlecenia na usługę serwisową * Rejestruje się dokumenty wydania materiałów (koszty materiałów) oraz dokumentuje wykonane operacje (koszty robocizny bezposredniej i koszty posrednie stale i zmienne * Rejestruje się dokument przychodu (wykonanie usługi) * Zamyka się zlecenie na usługę serwisową * Wystawia się fakturę sprzedaży za wykonane usługi serwisowe (jezeli są płatne, tzn. nie-gwarancyjne) Patrz szczegóły: SE Serwisowanie. Serwis_ZP

9. Sprzedaż i zakupy usług

W programie Trawers ERP można sprzedawać i kupować usługi (asortyment nie-magazynowany). W dokumentach sprzedaży i zakupu wpisuje się pozycje rodzaju: Sprzedaż usługi i Zakup usługi (nie-magazynowe) Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Asortyment nie-magazynowany, kupowany i sprzedawany, np. usługi serwisowe, identyfikuje się pozycją (indeksem) w kartotece KIM. Rodzaje indeksów: [06] [Uo] Usługi obce (koszty) [07] [Uw] Usługi własne (usługi, serwis, projekty) KIM Rodzaje indeksów asortymentu Indeksy te nie mają fizycznego wymiaru, nie są składowane. W programie Trawers ERP asortyment magazynowy ewidencjonuje się inaczej niż asortyment nie-magazynowy. Dla magazynowych program gromadzi dane: koszty, ilości na stanie, ilości sprzedane i kupione, ceny sprzedaży, koszty sprzedaży. Dla nie-magazynowych nie ma danych o ilości, są tylko: koszty (zwykle normatywne) i ceny sprzedaży. Pozycje nie-magazynowe nie mają wymiaru ilościowego, tzn. nie prowadzi się ewidencji ilościowej: stanów i obrotów w magazynach. Pozycje nie-magazynowe nie mają kart magazynowych KSOM. Indeksy nie-magazynowe Patrz też: Dekretowanie. Zakupy nie-magazynowe Patrz też: PA Rozliczanie projektów (draft)

10. Tematy powiązane

Wycena wykonania usługi Rachunkowość firm produkcyjnych Kartoteka zleceń produkcyjnych SE Serwisowanie produktów Słowa kluczowe #Serwisowanie-Zlecenia #Serwisowanie-Usługi #Usługi-Serwisowanie

Ogólna oferta systemu ERP z modułem zarządzania usługami

Oferta powinna zawierać szereg funkcji i elementów, które wspomagają efektywne zarządzanie usługami w organizacji. Oto niektóre z kluczowych składników, które warto uwzględnić: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM): Moduł HRM pozwala na zarządzanie informacjami o pracownikach, ich umiejętnościami, szkoleniami, ocenami wydajności oraz planowaniem zasobów ludzkich. Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM): Kluczowy dla zarządzania interakcjami z klientami, obejmujący zarządzanie kontaktami, historią transakcji, wsparciem posprzedażowym oraz marketingiem. Zarządzanie Finansami: Moduł finansowy powinien oferować funkcje księgowości, zarządzania przepływami pieniężnymi, budżetowania, rozliczeń oraz analiz finansowych Zarządzanie Projektami: Narzędzia do planowania, śledzenia i zarządzania projektami, w tym harmonogramy, zasoby, budżety i raportowanie postępu. Zarządzanie Zapasami i Łańcuchem Dostaw: Moduł do zarządzania zapasami, planowania zapotrzebowania, zarządania zakupami, kontroli stanów magazynowych oraz logistyki. Zarządzanie Usługami: Specjalistyczne narzędzia do zarządzania świadczeniem usług, w tym zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi, umowami serwisowymi, planowaniem zasobów i monitorowaniem jakości usług. Raportowanie i Analizy: Zaawansowane narzędzia do generowania raportów i analiz, które pozwalają na ocenę wydajności i identyfikację obszarów do poprawy. Integracja z Innymi Systemami: Możliwość integracji z innymi systemami używanymi w organizacji, np. z systemami e-commerce, narzędziami do marketingu cyfrowego, Dostosowanie i Skalowalność: Możliwość dostosowania systemu do specyficznych potrzeb biznesowych i skalowania w miarę wzrostu firmy. Wsparcie i Szkolenia: Oferowanie wsparcia technicznego, aktualizacji oraz szkoleń dla użytkowników systemu. Bezpieczeństwo i Zgodność z Przepisami: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych oraz zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami. Każda firma może mieć specyficzne wymagania, więc ważne jest, aby oferta była dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Zarządzanie usługami. Elementy składowe

Obszar zarządzania usługami w kontekście systemu ERP może obejmować różnorodne elementy i funkcje, które są kluczowe dla efektywnego świadczenia i monitorowania usług. Oto niektóre z głównych składników Zarządzanie Zgłoszeniami Serwisowymi: System ERP powinien umożliwiać tworzenie, śledzenie i zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi, co pozwala na efektywne reagowanie na potrzeby klientów i szybką obsługę. Planowanie i Harmonogramowanie Zasobów: Narzędzia do planowania i harmonogramowania zasobów, w tym pracowników, sprzętu i materiałów, są niezbędne do zapewnienia, że odpowiednie zasoby są dostępne w odpowiednim czasie i miejscu. Zarządzanie Umowami Serwisowymi i Poziomem Usług (SLA): Funkcje te pozwalają na zarządzanie umowami serwisowymi z klientami, w tym na monitorowanie i utrzymanie zgodności z ustalonymi standardami SLA (Service Level Agreements). Monitorowanie i Ocena Jakości Usług: Zaawansowane funkcje analityczne i raportowanie pozwalają na ciągle monitorowanie jakości świadczonych usług oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Zarządzanie Wiedzą: Moduł zarządzania wiedzą pozwala na gromadzenie, organizowanie i udostępnianie informacji i procedur, które są kluczowe dla efektywnego świadczenia usług. Automatyzacja Procesów Serwisowych: Automatyzacja powtarzalnych zadań i procesów w zakresie zarządzania usługami zwiększa wydajność i zmniejsza ryzyko błędów. Mobilna Dostępność i Wsparcie dla Techników w Terenie: Narzędzia mobilne, które umożliwiają technikom dostęp do informacji, harmonogramów i narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy w terenie Analiza i Raportowanie Danych: Zaawansowane narzędzia do analizy i raportowania umożliwiają zrozumienie trendów, ocenę wydajności i podejmowanie informowanych decyzji. Integracja z Innymi Systemami: Możliwość integracji z innymi systemami używanymi w organizacji, takimi jak CRM, systemy księgowe, magazynowe, co pozwala na płynne zarządzanie procesami biznesowymi. Zarządzanie Kosztami i Fakturowanie: Narzędzia do śledzenia kosztów związanych z usługami i generowania faktur w oparciu o wykonane prace i zużyte materiały. Wsparcie Klienta i Centrum Kontaktowe: Funkcjonalności wspierające interakcje z klientami, zarówno w zakresie obsługi bieżącej, jak i rozwiązywania problemów. Te elementy, dobrze skonfigurowane i wdrożone, mogą znacznie poprawić jakość i efektywność świadczonych usług, co przekłada się na zadowolenie klientów i sukces firmy.