1. Wprowadzenie
2. Realizacja usługi. Opis ogólny
3. Realizacja usługi w Trawers ERP
4. Tematy powiązane
1. Wprowadzenie
Realizacja usługi po otrzymaniu zamówienia klienta wymaga zarządzania procesami
związanymi z przyjmowaniem zamówień, alokacją zasobów, monitorowaniem realizacji
oraz rozliczeniem usługi.
Trawers ERP oferuje funkcjonalności, które wspierają każdą z tych faz,
umożliwiając efektywne zarządzanie zleceniami usługowymi.
1.1 Przyjęcie zamówienia klienta
Funkcjonalności:
* Moduł sprzedaży umożliwia rejestrację zamówień usługowych od klientów.
* Możliwość powiązania zamówienia z kartoteką klienta, określeniem rodzaju usługi,
terminu realizacji i ceny (budżetu).
Proces:
* Operator wprowadza zamówienie do systemu, definiując usługę, jej zakres oraz termin realizacji.
* System generuje dokument zamówienia i zapisuje szczegóły w pozycjach zamówienia.
Przykład:
Klient zamawia usługę instalacji systemu klimatyzacji. Zamówienie zawiera szczegóły:
lokalizacja, wymagane komponenty, planowany czas realizacji.
1.2 Tworzenie zlecenia usługowego
Funkcjonalności:
* System generuje zlecenie usługowe na podstawie zamówienia klienta.
* Automatyczne przypisanie zasobów (personelu, narzędzi, materiałów) do zlecenia.
Proces:
* System tworzy zlecenie, zawierające szczegóły usługi, zasoby potrzebne do jej realizacji
oraz plan działań (terminnrealizacji).
* Operator może dostosować harmonogram i przypisać odpowiednich pracowników.
Przykład:
Zlecenie instalacji klimatyzacji obejmuje: przegląd miejsca, dostawę urządzeń,
montaż, testy. Przypisano do niego technika i specjalistę ds. instalacji.
1.3 Planowanie zasobów i harmonogramowanie
Funkcjonalności:
* Harmonogramowanie zasobów ludzkich i narzędzi w module planowania.
* Monitorowanie dostępności pracowników i wyposażenia.
Proces:
* System sprawdza dostępność pracowników i sprzętu.
* Na podstawie terminów i priorytetów zamówień tworzy harmonogram realizacji.
Przykład:
Technik A jest dostępny w terminie realizacji zamówienia.
System rezerwuje jego czas na instalację w dniach 22-23.11.202x.
1.4 Przygotowanie i zamówienie materiałów
Funkcjonalności:
* Moduł zarządzania materiałami możliwia weryfikację dostępności
komponentów potrzebnych do realizacji usługi.
* Automatyczne generowanie zapotrzebowań zakupowych w przypadku braków.
Proces:
* System sprawdza, czy wszystkie wymagane materiały są dostępne w magazynie.
* W przypadku braków generowane są zamówienia zakupu lub przesunięcia magazynowe (beta).
Przykład:
Do instalacji klimatyzacji wymagane są 2 urządzenia, przewody i narzędzia.
System wykrywa brak przewodów i generuje zamówienie u dostawcy.
1.5 Realizacja usługi
Funkcjonalności:
* Moduł zarządzania operacjami usługowymi umożliwia rejestrację postępu
realizacji w czasie rzeczywistym.
* Możliwość rejestrowania godzin pracy, zużycia materiałów i postępów w realizacji.
Proces:
* Pracownicy realizują usługę zgodnie z harmonogramem, rejestrując etapy realizacji w systemie.
* Postęp jest monitorowany przez system, co pozwala na bieżące zarządzanie.
Przykład:
Podczas instalacji klimatyzacji technik rejestruje kolejne etapy:
montaż jednostki wewnętrznej, połączenie z jednostką zewnętrzną, testy działania.
1.6 Kontrola jakości usługi
Funkcjonalności:
* Rejestracja wyników kontroli jakości w module usług.
* Możliwość definiowania wymagań jakościowych dla każdej usługi.
Proces:
* Po zakończeniu usługi operator lub technik wprowadza wyniki kontroli jakości do systemu.
* W przypadku wykrycia problemów system rejestruje je jako zgłoszenia serwisowe.
Przykład:
Po instalacji klimatyzacji technik przeprowadza testy działania systemu
i zapisuje wyniki. Problemy z przepływem powietrza są rejestrowane
jako zgłoszenie do poprawy.
1.7 Rozliczenie usługi
Funkcjonalności:
* Moduł fakturowania generuje fakturę na podstawie zlecenia usługowego.
* Automatyczne naliczanie kosztów na podstawie rzeczywiście przepracowanych
godzin i zużytych materiałów.
Proces:
* System generuje fakturę, uwzględniając wszystkie koszty
(robocizna, materiały, transport).
* Faktura jest przesyłana do klienta.
Przykład:
Faktura za instalację klimatyzacji obejmuje koszty urządzenia, przewodów,
transportu i 10 godzin pracy technika.
1.8 Analiza efektywności realizacji usługi
Funkcjonalności:
* Moduł raportowania generuje raporty o kosztach, czasie realizacji i jakości usług.
* Analiza rentowności poszczególnych zleceń.
Proces:
* Po zakończeniu usługi system generuje raport z jej realizacji.
* Manager analizuje koszty, czas realizacji i ewentualne problemy.
Przykład:
* Raport wykazuje, że czas realizacji instalacji klimatyzacji wyniósł 12 godzin
zamiast planowanych 10, co zwiększyło koszty o 15%.
1.9 Obsługa serwisowa po realizacji usługi
Funkcjonalności:
* Możliwość rejestrowania zgłoszeń serwisowych i planowania napraw gwarancyjnych.
* Śledzenie historii realizacji usług dla klienta.
Proces:
* Klient zgłasza problem z działaniem klimatyzacji.
* System rejestruje zgłoszenie, tworzy zlecenie serwisowe i planuje wizytę technika.
Przykład:
Klient zgłasza wyciek z jednostki zewnętrznej. System generuje zlecenie naprawy
na podstawie wcześniejszego zlecenia usługowego.
Praktyczne scenariusze
1. Instalacja systemów IT dla firmy:
Klient zamawia instalację sieci komputerowej. System zarządza harmonogramem prac,
przydzieleniem techników i rozliczeniem za wykorzystane komponenty (routery, kable).
2. Serwis urządzeń przemysłowych:
Klient zamawia konserwację maszyn. System rejestruje zapotrzebowanie na części zamienne
i planuje wizyty serwisantów.
3. Usługi budowlane:
Klient zleca malowanie budynku. System planuje pracę brygady malarskiej,
zamawia materiały (farby, wałki) i generuje fakturę po zakończeniu prac.
Podsumowanie
Dzięki Trawers ERP firma realizująca usługi może:~
1. Zarządzać zamówieniami usługowymi w sposób kompleksowy,
od przyjęcia zamówienia po rozliczenie.
2. Planować i alokować zasoby, co pozwala na efektywne wykorzystanie
czasu i narzędzi.
3. Monitorować realizację w czasie rzeczywistym i raportować wyniki.
4. Zapewnić wysoką jakość usług dzięki funkcjom kontroli jakości
i obsługi serwisowej.
System umożliwia precyzyjne śledzenie każdego etapu realizacji usługi,
co zwiększa efektywność i zadowolenie klientów.
2. Realizacja usługi. Opis ogólny
Opis dotyczy realizacji zamówienia na wykonanie usługi w systemie Trawers ERP.
Podaje szczegółowe kroki od rejestracji zamówienia, przez realizację zlecenia produkcyjnego,
aż po wystawienie faktury sprzedaży.
Krótkie podsumowanie kroków
1. Rejestrowanie zamówienia sprzedaży.
2. Rejestrowanie karty zlecenia produkcyjnego.
3. Wypełnienie specyfikacji operacji.
4. Wypełnienie specyfikacji materiałowej.
5. Otwarcie zlecenia.
6. Wydanie materiałów na zlecenie.
7. Rejestracja wykonanych operacji.
8. Przychód z produkcji.
9. Zamknięcie zlecenia.
10. Wystawienie faktury sprzedaży.
Patrz też: Realizacja usług serwisowych
Czynności, prace rejestrowane w systemie SE Serwis i ZP Zlecenia.
Powiązane z produktem, tj. obiektem serwisowanym.
Angażują pracę ludzką i materiały. Np. naprawa urządzenia, przegląd okresowy,
modernizacja maszyny.
Serwisowanie. Opis ogólny
3. Realizacja usługi w Trawers ERP
3.1 Rejestrowanie zamówienia sprzedaży
Użyto: Dane branżowe: [MT] Meble tapicerowane
Patrz opis danych przykładowych:
Dane branżowe. Profile firm
NA > Zamówienia sprzedaży > Dopisywanie
----------------------------------------------------------
Odbiorca: Odbiorca 1
Zamówienie: ZAA0001
Sprzedaż usługi USLUGA-1 Usługa-1 Sprzedaż usługi własnej
NOTE: Rodzaj pozycji zamówienia wybiera się z listy: F2
Ilość: 1 kpl
Cena netto: 2 100 PLN
W zamówieniu sprzedaży można umieścić materiały, które będą
potrzebne przy realizacji usługi.
Te materiały można przenieść do specyfikacji materiałowej zlecenia.
Patrz niżej: [ZP_KOP20] > Kopiuj z zamówienia sprzedaży NA
----------------------------------------------------------
3.2 Rejestrowanie karty zlecenia produkcyjnego
ZP > Kartoteka zleceń > Rejestracja
Wpisać: Nr zlecenia, Odbiorce, Zamówienie sprzedaży
3.3 Wypełnienie specyfikacji operacji
ZP > Zlecenia > Specyfikacja operacji [ZP_KPT20]
tj. ustalanie jakie operacje będą wykonywane w ramach usługi
3.4 Wypełnienie specyfikacji materiałowej
ZP > Zlecenia > Specyfikacja materiałowa [ZP_KOP20]
tj. ustalanie jakie materiały będą użyte w ramach usługi
Do specyfikacji materiałowej zlecenia można pobrać materiały
z zamówienia sprzedaży.
Pod-menu tworzenia specyfikacji: Kopiuj z zamówienia sprzedaży NA
3.5 Otwarcie zlecenia
ZP > Zlecenia > Otwieranie
3.6 Wydanie materiałów na zlecenie
ZP > Dokumenty > Wydanie materiałów > Rejestracja z zatwierdzeniem
3.7 Rejestracja wykonanych operacji
ZP > Dokumenty > Karty robocizny 1 > Rejestracja z zatwierdzeniem
lub
ZP > Dokumenty > Rejestracja na stanowisku pracy 2 / 3
gdy rejestracja odbywa się na terminalu, na hali produkcyjnej
3.8 Przychód z produkcji
ZP > Dokumenty > Przychód z produkcji
Dokument rejestruje zakończenie realizacji usługi
Koszty wykonania można przenieść poleceniami księgowania na konta
Księgi Głównej
3.9 Zamknięcie zlecenia
ZP > Zlecenia > Zmiana statusu zlecenia
lub
ZP > Zlecenia > Panel sterujący > Zamykanie
3.10 Wystawienie faktury sprzedaży za wykonaną usługę
NA > Sprzedaż > Faktury sprzedaży
Rejestrowane pozycje faktury sprzedaży można powiązać z zamówieniem
Patrz też: Wycena wykonania usługi
Wycena wykonania usługi