Dostawy do magazynu. Kontrola dostaw [d][k]

1. Opis ogólny 2. Kontrola dostaw [d][k] [d] Gotowe do dostawy [k] Pobrane do dostawy Statystyki kontroli dostaw 3. Tematy powiązane

1. Opis ogólny

Przyjęcie dostawy do magazynu

Przyjęcie dostawy (en: Receiving goods, de: Wareneingang), to proces przyjmowania asortymentu od dostawcy (z zakupu) lub z własnej produkcji. Czynności: * zgromadzenie asortymentu, np. w strefie przyjęć * skompletowanie dokumentacji, np. WZ obcy (dostawcy), faktura obca (dostawcy), zamówienie zakupu (nasze), awizo dostawy (obce). * przeprowadzenie kontroli ilościowej i jakościowej, ew. oznaczenie różnic. * rozmieszczenie asortymentu w odpowiednich lokalizacjach magazynu * przekazanie dokumentów do działu zaopatrzenia (realizacja zamówień), i do działu rozliczeń (rozliczenie zobowiązań). Patrz opis procedury i stosowane określenia (pojęcia): Przyjęcie dostawy do magazynu

Dostawy do magazynu. Put Away [MG_DDO4J]

Zadaniem [MG_DDO4J] funkcji jest ustalenie różnicy między ilością rzeczywistą a ilością oczekiwaną. Ilość oczekiwana podana jest w dokumencie [DA] Przychód w ZO. Operator rejestruje rzeczywiste ilości przychodu. Program zapisuje je w dokumencie [DA] Przychód w polu: Ilość otrzymana (QRECIVED). Dodatkowo, operator może zapisać w dokumencie [DA] Przychód miejsce złożenia asortymentu. (Put Away) (pole: MIEJSCE C 18 wg BinKSOM) Patrz szczegóły: Dostawy do magazynu. Put Away

2. Kontrola dostaw [d][k]

2.1 Opis ogólny

Kontrola dostaw [d][k], to umowne określenie procedury przyjmowania asortymentu do magazynu od dostawcy. Kontrola dostaw następuje na podstawie dokumentu: [DA] Dostawa magazynowa zarejestrowanego w systemie ZO Zakupy. Procedura wykonywana jest w dwóch krokach: 1. [d] Gotowe do kontroli 2. [k] Pobrane do kontroli Kontrolę realizują funkcje w systemach ZO Zakupy i MG Gospodarka magazynowa. ZO > Zakupy > Dostawy > Rejestracja (DESADV) [ZO_DDO10] MG > Dokumenty > Kontrola dostaw [d][k] [MG_DDO2J] Funkcje te wspomagają realizację zamówień zakupu wg scenariusza: Zamówienie ZA [ZL] -> Dostawa w ZO [DA] --> Faktura w ZO [FA] Patrz też: Realizacja zamówień zakupu

2.2 Założenia

* Magazynierzy pobierają listę asortymentu do przyjęcia na podstawie dokumentu [DA] Dostawy, tzn. drukują dokument [DA] wg wzorca w układzie który ułatwia kontrolę. Wzorzec dokumentu [DA] w ZO Zakupy. Na wydruku warto umieścić dwie numeracje pozycji: [v] wg kolejnej numeracji porządkowej: kolumna: Lp [v] wg numeru pozycji dokumentu, kolumna: NrPoz To ułatwi zaopatrzeniowcom ew. korektę dokumentu dostawy (patrz opis dalej). Przykład -------- Nr zamówienia: ZA1234/12/18 Dostawca: Firma ALFA Data: 2018-12-19 Termin: 2018-12-28 Zarejestrował: ML Skompletował: AB ---------------------------------------------- Lp (Poz) MIEJSCE INDEKS NAZWA ILOŚĆ -- -- ------- ------ ------------ ----- 1 2 R01-P01 1234 Długopis A 3 2 1 R02-P04 3456 Papier Ksero 2 3 3 R07-P02 7890 Koperty A5 100 ---------------------------------------------- -o- -o- | | | o---- nr pozycji w dokumencie dostawy o-------- nr linii na wydruku * W magazynie jest jeden terminal (panel) a pracuje wielu magazynierów Jak organizować pracę, aby jedną dostawę kontrolował jeden magazynier ? Magazynier oznacza [k] pobranie dokumentu dostawy do kontroli. NOTE: Magazynier musi mieć prawo do pobrania: param 0537 [1] Pobierze do kontroli [k] Program drukuje oznaczony dokument dostawy. Po oznaczeniu [k], dokument oznaczony znika z panelu kontroli. * Panel kontroli MG > Dokumenty > Kontrola dostaw [MG_DDO2J] F4-pobierz [k] Pobranie do kontroli powoduje automatyczny wydruk dokumentu dostawy. Program pozwala wybrać wzorzec ZO [DA] lub wybiera automatycznie wg uprawnień. Na wydruku magazynier może zapisać ilości rzeczywiście przyjęte do magazynu.

2.3 Kolejne kroki

* Zaopatrzeniowiec ================== - Zaopatrzeniowiec rejestruje dokument dostawy ZO > Zakupy > Dostawy > Rejestracja [ZO_DDO10] - Zaopatrzeniowiec oznacza dokument dostawy jako gotowy do kontroli: F3-oznaczenie, K-wycofanie oznaczenia Dokument zostaje oznaczony: ---------------------------------- [d] Gotowy do kontroli ---------------------------------- Na liście wyboru dokument dostawy poprzedzony będzie literą [d]: [d] 000023/12/18 12129 ZL PLN 2018.12.20 AA/00 * Magazynier ============ - Magazynier pobiera dokument dostawy: MG > Dokumenty > Kontrola dostaw [d][k] [MG_DDO2J] Program wyświetla dokumenty dostaw oznaczone [d] na panelu kontroli przyjęć. Dokument można sortować: * wg numerów dostaw * wg symboli kontrahentów (dostawców) * wg oczekiwanej daty dostawy (z nagłówka dokumentu: EXPDATA Expected delivery date) (data dostawy oczekiwana przez dostawce) Magazynier naciska klawisz: F4->Pobranie do kontroli. Podaje hasło. może to być to samo hasło, którym loguje się do programu lub hasło ustalone tylko dla identyfikacji operatora, który pobiera dokument. Program: * Drukuje dokument [DA] Dostawa, wg wskazanego lub oznaczonego wzorca * Oznacza w nagłówku dokumentu przychodu: ---------------------------------- [k] Pobrane do kontroli ---------------------------------- Na liście wyboru dokument przychodu poprzedzony będzie literą [k]: [k] 000023/12/18 12129 ZL PLN 2018.12.20 AA/00 Po pobraniu [k] do kontroli, dokument przychodu znika z ekranu (panelu), aby inny magazynier nie pobrał tego samego dokumentu. (zakłada się, że do jednego panelu (terminala) podchodzi wielu magazynierów) NOTE: Program wyświetla nagłówki dokumentów. Aby zawęzić listę do dostaw zarejestrowanych w magazynach oddziału, to należy oznaczyć parametr operatora 0630 [1] Wybierze tylko własny oddział W polu: Oddział program wyświetli symbol oddziału operatora, bez możliwości zmiany. - Magazynier sprawdza ilość i jakość asortymentu - Magazynier zapisuje na wydruku ilości przyjęte - Magazynier odnosi wydruk do zaopatrzeniowca * Zaopatrzeniowiec ================== - Zaopatrzeniowiec koryguje dokument dostawy, gdy przyjęto mniej niż zarejestrowano (na dokumencie musi być tyle ile rzeczywiście przyjęto) - Zaopatrzeniowiec zatwierdza dokument [DA] Dostawy. Zatwierdzenie generuje dokument [PR] Przychód w MG

Panel kontroli w MG

---------------------------------------------------------- Nr dok Nr obcy (uwagi) Oczekiwana Op/Od ---------------------------------------------------------- DA0302/07/19 ASN011321/19 20xx.09.30 AA/00 DA0305/07/19 DOS55155144 20xx.10.03 AA/00 DA0308/07/19 KNR5R6621/19 20xx.10.15 AA/00 -----o------ -------o------------------- ----o----- ----- | | | | | | v v v Nr dokumentu Nr dostawcy (obcy) Oczekiwana przez dostawcę dostawy w ZO data dostawy EXPDATA Wiersze w panelu można sortować: * wg numerów dostaw * wg symboli kontrahentów * wg oczekiwanej daty dostawy

2.4 Zakończenie procesu

Księgowość

Księgowość rejestruje fakturę zakupu ZO [FA] (do wcześniejszej dostawy [DA]) Ew. utworzenie polecenia księgowania z wartością odchylenia, gdy cena na dokumencie dostawy jest inna niż na fakturze zakupu.

Statystyki kontroli dostaw

MG > Dokumenty > Przychody > Statystyki kontroli dostaw [MG_DDO3J] Zestawienie prezentuje dane o przebiegu kompletacji w układzie wg operatorów (można porównywać wydajność poszczególnych osób) i w układzie wg dokumentów. Zawiera dane: * ilość dokumentów * ilość skontrolowanych pozycji * waga asortymentu.

Kompletacja zamówień sprzedaży

Odpowiednikiem kompletacji (kontroli) dostaw w procesie wydania z magazynu jest zestaw funkcji w modelu [d][k] w module NA Sprzedaż: [d] Gotowe do kompletacji [k] Pobrane do kompletacji Wysyłka, organizacja i dokumenty

3. Tematy powiązane

Dokumenty zakupu Faktury zakupu a dostawy ZO QA System kontroli jakości Słowa kluczowe #Zakupy-Zamówienia #Magazyny-Zapasy #Pomoc-NowyPracownik #Pomoc-AsystentAI (AsystentAI) Przewodnik krok po kroku: Kontrola dostaw [d][k] Krok 1: Rejestracja dostawy przez zaopatrzeniowca - Rejestracja dokumentu dostawy w systemie ZO Zakupy -> ZO > Zakupy > Dostawy > Rejestracja [ZO_DDO10]` - Oznaczenie dokumentu jako gotowego do kontroli -> Klawisz `F3` -> oznaczenie dokumentu: [d] Gotowe do kontroli Krok 2: Magazynier pobiera dokument do kontroli - Wejście do panelu kontroli: -> `MG > Dokumenty > Kontrola dostaw [MG_DDO2J]` - Wybór dokumentu oznaczonego jako [d] - Pobranie dokumentu do kontroli -> Klawisz `F4` -> podanie hasła -> automatyczny wydruk dokumentu - Program oznacza dokument jako: [k] Pobrane do kontroli Dokument znika z panelu, aby nie został pobrany przez innego magazyniera Krok 3: Sprawdzenie dostawy przez magazyniera - Sprawdzenie ilości i jakości asortymentu - Zanotowanie przyjętych ilości na wydruku - Przekazanie wydruku do zaopatrzeniowca Krok 4: Korekta dokumentu dostawy Zaopatrzeniowiec: - Koryguje dokument [DA], jeśli przyjęto mniej niż zarejestrowano - Zatwierdza dokument -> generuje dokument [PR] Przychód w module MG Krok 5: Rejestracja faktury zakupu Księgowość: - Rejestracja faktury [FA] do dokumentu dostawy [DA] - Weryfikacja zgodności cen -> ewentualne utworzenie polecenia księgowania różnic Statystyki kontroli dostaw -> `MG > Dokumenty > Przychody > Statystyki kontroli dostaw [MG_DDO3J]` Zestawienie pokazuje: - Ilość dokumentów - Liczbę skontrolowanych pozycji - Wagę asortymentu - Wydajność magazynierów (wg operatorów) Przykładowe oznaczenia dokumentów: | Symbol | Znaczenie | |--------|--------------------------------| | [d] | Dokument gotowy do kontroli | | [k] | Dokument pobrany do kontroli | | DA | Dostawa magazynowa | | PR | Przychód (po zatwierdzeniu DA) | | FA | Faktura zakupu |