1. Opis ogólny
2. Sprzedaż. Partnerzy. Odbiorcy końcowi
Wyzwania wobec programu ERP
Model danych
Ewidencja danych
3. Kartoteka: Produkty serwisowane
3.1 Produkty serwisowane
3.2 Produkty u partnerów (dealerów)
4. Zestawienia: Sprzedaż via Partnerzy
5. Partnerzy serwisowi. Gwarancje
6. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
1.1 Sprzedaż przez partnera (dealera)
W dystrybucji towarów i usług występują partnerzy (pośrednicy, dealerzy, ...).
Typowy model działalności: Producent > Partner > Odbiorca końcowy (EndUser)
Taką metodę działalności handlowej spowodowała konieczność specjalizowania się firm.
Inne cele biznesowe, inną organizację przedsiębiorstwa, inne procesy mają
producenci, inną partnerzy (pośrednicy) i inną odbiorcy końcowi.
Producent, który dystrybuuje towary i usługi za pośrednictwem partnerów
powinien zbudować system zarządania pośrednikami (en: Management System)
i wspomagać taki system programem ERP.
1.2 Typowe scenariusze
1. Dealer sprzedaje pojazdy klientom końcowym
- Firma wystawia fakturę na dealera, który zamówił kilka pojazdów.
- W pozycji dokumentu wskazujemy konkretnych klientów końcowych,
np. osoby fizyczne lub firmy, które odbiorą pojazdy.
- Umożliwia to śledzenie, kto faktycznie użytkuje produkt
(np. dla celów gwarancji, serwisu, licencji).
---
2. Sprzedaż licencji oprogramowania przez partnera
- Partner zamawia licencje dla swoich klientów.
- W pozycji faktury wpisujemy EndUsera, który będzie użytkownikiem licencji.
- W systemie SE można prowadzić ewidencję licencji przypisanych do klientów końcowych.
---
3. Sprzedaż urządzeń z serwisem
- Partner zamawia urządzenia (np. drukarki, maszyny) dla klientów, którym świadczy serwis.
- W pozycji dokumentu wskazujemy EndUsera, aby powiązać produkt z jego lokalizacją
i historią serwisową.
---
4. Sprzedaż do sieci franczyzowej
- Centrala franczyzowa (partner) zamawia towary dla swoich punktów.
- W pozycji faktury wskazujemy konkretny punkt franczyzowy jako EndUsera.
---
5. Dystrybucja towarów z dostawą bezpośrednią
- Partner zamawia towar, ale dostawa trafia bezpośrednio do klienta końcowego.
- W pozycji dokumentu wskazujemy EndUsera, aby odzwierciedlić rzeczywisty odbiór.
6. Produkty z numerem seryjnym przypisanym do klienta
- Produkty wymagają rejestracji u producenta (np. sprzęt medyczny, AGD).
- Wskazanie EndUsera w pozycji dokumentu pozwala na automatyczne przypisanie numeru seryjnego.
2. Sprzedaż. Partnerzy. Odbiorcy końcowi
Model danych, który uwzględnia istnienie 3-ch uczestników
transakcji o różnych celach i metodach działania
* Firma
* Dealer (Partner)
* EndUser (odbiorca końcowy)
Firma, Dealer, EndUser
--> EndUser
Firma --> Dealer --> EndUser
--> EndUser
Dokument sprzedaży. Dealer sprzedaje dla EndUser
----------------------------
Nagłówek Dealer <--- Nagłówek dokumentu sprzedaży
----------------------------
Poz 1 EndUser o
------------------------- |
Poz 2 EndUser o <--- Pozycje dokumentu sprzedaży
------------------------- |
Poz 3 EndUser o
-------------------------
Dokument sprzedaży, tu: faktura sprzedaży składa się z nagłówka i pozycji.
Dokumenty sprzedaży
W nagłówku podaje się symbol odbiorcy pobrany z kartoteki odbiorców.
Symbol wskazuje na partnera (Dealer).
W pozycji podaje się oznaczenie sprzedawanego asortymentu, indeksy, ceny
oraz symbol odbiorcy końcowego (EndUser), także pobrany z kartoteki odbiorców.
Kartoteka odbiorców
|
o--- Partner (Dealer)
|
o--- EndUser (Odbiorca końcowy)
Dokument sprzedaży (FA)
|
o--- Nagłówek: Partner
|
o--- Pozycje
|
o--- Indeks towaru
|
o--- Pole: EndUser - wskazany odbiorca końcowy
W pozycjach sprzedaży w polu: EndUser można podać różnych odbiorców końcowych.
Poszczególne asortymenty z jednego dokumentu wystawionego na Partnera
mogą trafić do różnych odbiorców końcowych.
Podczas przeglądania faktury można wyświetlić EndUser w: F2-Pozycja > Znaczące daty+
-- Znaczące daty+ (wg poz: 1) ---------------------
... Odbiorca końcowy: [001426]
------------------------------------------ ---o----
|
EndUser
Przykład dokumentu sprzedaży - faktura na Partnera z odbiorcami końcowymi
Nagłówek dokumentu:
- Typ dokumentu: FA - Faktura sprzedaży
- Kontrahent: 005046 - Partner (Dealer)
- Data: 20xx-07-13
- Waluta: PLN
- Forma płatności: Przelew
Pozycje dokumentu:
| Lp | Indeks | Nazwa towaru | Ilość | Cena netto | EndUser |
|----|--------------|----------------------|-------|------------|----------|
| 1 | KANAPA-TAP1 | Kanapa tapicerowana | 10 | 1 200.00 | 001426 |
| 2 | KANAPA-TAP2 | Kanapa tapicerowana | 5 | 1 350.00 | 002367 |
| 3 | KANAPA-TAP3 | Kanapa tapicerowana | 3 | 1 500.00 | 006588 |
Podsumowanie:
- Wartość netto: 24 750.00 PLN
- VAT: 5 182.50 PLN
- Wartość brutto: 29 932.50 PLN
3. Kartoteka: Produkty serwisowane
3.1 Kartoteka: Produkty serwisowane
W systemie SE Serwisowanie jest kartoteka: Produkty serwisowane.
W kartotece zapisane są produkty, które znajdują się u odbiorców końcowych
(EndUser). Produkty te mogły być sprzedane przez pośrednika, tu: partnera (dealera).
Istnieje powiązanie (relacja) między zapisem w kartotece produktów serwisowanych
a pozycją faktury sprzedaży.
Łącznikiem jest EndUser (Odbiorca końcowy)
o-------------------- o--------------------
| Pozycja EndUser | Produkty
| sprzedaży <------------>| serwisowane
| (EndUser) |
o-------------------- o--------------------
EndUser: 001426 EndUser: 001426
Kartoteka produktów serwisowanych
* ItmInst - identyfikator produktu u klienta, np. nr seryjny
* Indeks - symbol produktu
* Partner - dealer lub serwisant
* EndUser - odbiorca końcowy
* Status, Data instalacji, Uwagi serwisowe, itd.
Jak ustalać i wskazywać odbiorcę końcowego ?
W pozycji sprzedaży podaje sie identyfikator produktu u EndUser: ItmInst
Program wyszukuje EndUser w kartotece produktów serwisowanych i zapisuje
jego symbol w pozycji dok sprzedaży.
NOTE: Parametr: 0321 [1] Pobierze EndUser w NA
Trzeba podać symbol odbiorcy końcowego EndUser w pozycji dok sprzedaży
3.2 Produkty u partnerów (dealerów)
W systemie SE, w kartotece: Produkty serwisowane zapisane są produkty,
które znajdują się u odbiorców końcowych (EndUser). Produkty te mogły być
sprzedane przez pośrednika, tu: Partnerów (Dealerów).
Gdy podany jest partner, to zbiór można nazwać: Produkty u partnerów.
Najważniejsze zalety:
1. Pełna identyfikowalność produktu
- Można śledzić, który partner obsługuje konkretny produkt u danego klienta.
- Ułatwia to zarządzanie gwarancjami, serwisem, aktualizacjami i odnowieniami licencji.
2. Automatyczne ustalanie EndUsera w dokumentach
- Wystarczy podać identyfikator produktu (ItmInst), a system sam przypisze odbiorcę końcowego.
- Eliminuje błędy ręcznego wpisywania i przyspiesza proces sprzedaży.
3. Obsługa serwisu i zgłoszeń technicznych
- Partnerzy mogą zgłaszać problemy dotyczące konkretnych produktów u klientów.
- System SE umożliwia rejestrację wizyt serwisowych, przeglądów, napraw i historii obsługi.
Prowadzenie zbioru SE: Produkty u partnerów w Trawers ERP daje firmie znacznie więcej
niż tylko wiedzę o tym, kto używa produkt.
To strategiczne narzędzie, które otwiera nowe możliwości w obszarze sprzedaży, serwisu i analityki.
---
4. Raportowanie i analizy
- Można tworzyć zestawienia sprzedaży, serwisu i odnowień wg partnerów i EndUserów.
- Przykład: ile produktów danego typu znajduje się u klientów obsługiwanych
przez konkretnego partnera.
5. Obsługa modeli subskrypcyjnych
- SE wspiera cykliczne odnowienia licencji, usług, gwarancji.
- Można ustawić alerty, przypomnienia i automatyczne fakturowanie.
6. Lepsze decyzje biznesowe
- Dzięki zbiorowi SE uzyskuje się pełny obraz: kto kupił, kto używa, kto serwisuje.
- To podstawa do planowania działań handlowych, marketingowych i serwisowych.
---
Przykładowy wpis produktu u partnera w systemie SE (Serwisowanie) w Trawers ERP
Taki wpis pozwala powiązać konkretny produkt z partnerem (dealerem)
i odbiorcą końcowym (EndUserem), co jest kluczowe dla ewidencji, serwisu i sprzedaży.
Dane wpisu w zbiorze SE: Produkty u partnerów
| Pole danych | Przykład wartości | Opis funkcji w systemie SE |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ItmInst | LIC2025-000123 | Identyfikator produktu u EndUsera |
| Indeks (KIM) | LICENCJA-PRO | Symbol produktu w systemie |
| Partner (Dealer) | 005046 - SoftDealer S.A. | Firma pośrednicząca w sprzedaży/serwisie |
| EndUser | 001426 - ABC Solutions | Odbiorca końcowy, użytkownik produktu |
| Data instalacji | 2025-07-13 | Data przypisania produktu do EndUsera |
| Status produktu | Aktywny | Czy produkt jest w użyciu, serwisowany, wygasły |
| Typ produktu | Licencja | Rodzaj produktu (np. licencja, urządzenie) |
| Uwagi serwisowe | Licencja co 12 miesięcy | Informacje dla działu serwisu |
Jak powstaje taki wpis ?
- Wpis może być utworzony:
- ręcznie przez operatora SE,
- automatycznie przy sprzedaży z dokumentu, gdy podano identyfikator produktu (ItmInst),
- przez import danych z systemu partnera (np. plik CSV, XML, SOA).
---
Korzyści z wpisu
- Umożliwia szybkie odnalezienie produktu w systemie.
- Powiązanie z historią serwisową, zgłoszeniami, fakturami.
- Automatyczne przypisanie EndUsera w dokumentach sprzedaży i serwisu.
4. Zestawienia: Sprzedaż via Partner
Zestawienie: NZ Sprzedaż w wielu wymiarach [NZ_ZDM10]
Na osi Y (boczek), w wierszach, można otrzymać dane z dokumentów sprzedaży
dotyczące poszczególnych EndUser
Zestawienie ma układ tabelaryczny. Można przekazać do arkusza, np. Excela
w celu dalszego opracowania i analizy.
Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach
Np. Definicja zestawienia:
Wymiar osi Y v ENDUSER KONTRAHENT
Wymiar osi X > OGÓŁEM ==
Miara WARTOŚĆ NETTO
Zestawienie:
Kolumny: Symbol Nazwa (pole: odbiorca końcowy)
Symbol2 Nazwa2 (partner)
Ogólem (sprzedaż netto)
NOTE: Można przeglądać tylko wskazane kolumny.
W przykładzie poniżej są kolumny: Symbol (odbiorca końcowy)
Symbol2 (partner)
| Sprzedaż w wielu wymiarach |
| |
|Dnia: 20xx.11.18 Pi |
| |
| ENDUSER KONTRAHENT |
|-----------------------------------------|
| - Symbol ------ Symbol 2 --- -- Ogółem |
|-----------------------------------------|
| 001001 001001 3 640.18 |
| 001426 <--(1)--- 005046 807.60 |
| 001850 001850 20 760.03 |
| 001862 001862 2 841.70 |
| 002367 <--(2)--- 005046 4 585.44 |
| 002406 002406 14 357.75 |
| 005728 005728 3 849.45 |
| 006588 <--(3)--- 004014 4 083.75 |
| 007096 001041 931.08 |
W wierszach: (1) (2) (3) Odbiorca końcowy (pole w pozycji: ENDUSER)
jest inny niż odbiorca faktury (pole w nagłówku: KONTRAHENT
Tu:
(1) Faktura wystawiona na: 005046, odbiorca końcowy: 001426
Zestawienie: NZ Sprzedaż w różnych układach [NZ_ZDO10]
Aby utworzyć zestawienie: NZ Sprzedaż w różnych układach [NZ_ZDO10]
Podaje się warunki wyboru dokumentów, kontrahentów i indeksów
(asortymentu). Warunki służą do umieszczenia w zestawieniu dokumentów
powiązanych z wybranymi kontrahentami i indeksami.
Warunki wyboru(filtry) umożliwiają selekcję (zawężenie) pozycji
dokumentów transakcyjnych sprzedaży.
Np. można wybrać sprzedaż towarów z grupy [20] Artykuły metalowe
dla odbiorców z grupy [40] Odbiorcy hurtowi.
Można zawęzić do sprzedaży dokonanej przez dealerów (partnerów). Sprzedaż przez
dealerów jest wtedy, gdy w pozycji sprzedaży podano symbol: EndUser
i ten symbol jest inny niż symbol płatnika (odbiorcy):
(podano EndUser # Odbiorca).
Sprzedaż i zakupy w różnych układach
Zestawienia definiowane: np. w RaportyXML
Podobne zestawienia, ze zbioru dokumentów sprzedaży, można tworzyć
przy pomocy generatorów raportów, np. RaportyXML
RaportyXML Generator w PM
5. Partnerzy serwisowi. Gwarancje
Partnerzy serwisowi
Partnerzy serwisowi, to są firmy, które podejmują się serwisowanie obiektów,
zwykle maszyn i urządzeń u klientów końcowych, w imieniu producentów tych obiektów.
Zwykle partnerzy serwisowi (en: Service Partners) są jednocześnie sprzedawcami)
obiektów (en: Dealers), które następnie serwisują.
Nie jest to jednak regułą. Często, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa
serwisowe podejmują się serwisowania obiektów, których sami nie sprzedawali.
Gwarancja
Producenci serwisowanych obiektów (maszyn i urządzeń) udzielają gwarancji
(en: Warranty) na sprzedane obiekty.
Gwarancja udzielona przez producenta zapewnia, że kolejni kontrahenci
(kupujący), np. sprzedawcy i użytkownicy końcowi mogą domagać się od producenta
pokrycia kosztów napraw, wymian, itd.
Roszczenie gwarancyjne
Kupujący mogą skierować wobec producenta roszczenie gwarancyjne (en: Warranty Claim).
Także: Gwarancyjne zgłoszenie reklamacji, Wniosek o rekompensatę kosztów
poniesionych na naprawy gwarancyjne.
W roszczeniu gwarancyjnym skierowanym do producenta (producent jest gwarantem)
kupujący (tu: serwisant) wymienia składniki poniesionych kosztów: koszty części
i koszty robocizny i oczekuje zwrotu kosztów.
Szczegóły patrz:
SE Serwisowanie. Kartoteki Dokumenty
Patrz też: Wystawianie faktury sprzedaży na gwaranta.
Zamykanie zamówienia serwisowego: Pole: clInvoice.
Cykl przetwarzania zam sprzedaży