1. Opis ogólny
Kontekst
Uprawnienia
2. Pozycje w menu wewnętrznym
2.1 Odbiorca
2.2 Sprzedaż
2.3 Cenniki
2.4 Dostawca
2.5 Kursy walut
2.6 Produkcja
2.7 Dodatkowe
Kronika powiadomień
Raporty aktywnej funkcji
Wykonaj IdProces
Wywołaj wyszukiwarkę Google
Wykonaj: trinout\f12_menu.bat
2.8 Szukaj w zbiorach
2.9 Funkcja w menu (IdProces)
2.10 Parametry odczytane
2.11 Dokument wg RefNo
2.12 Wyślij wiadomość
2.13 Zmień indeks KIM
2.14 Notatki CRM
2.15 KIM wg atrybutów (cech)
2.16 Indeksy dowiązane KIK
3. Szybkie wybieranie. Indywidualne menu
4. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
Menu wewnętrzne (F12) umożliwia szybki dostęp do funkcji kontekstowych
związanych z bieżącą pracą operatora w Trawers ERP.
Funkcje te zależą od aktualnie wybranego kontrahenta, indeksu, dokumentu itp.
Menu wewnętrzne (klawisz F12) aktywne jest przez cały czas pracy programu.
Kontekst
Program wyświetla (filtruje) informacje wg kontekstu, tj. w zależności
od danych aktualnie wybranych przez operatora. Np. inne dane (rekordy)
wyświetla, gdy operator wybrał odbiorcę (klienta) i asortyment (indeks KIM)
a inne gdy, operator przegląda tabelę kursów walut.
Program zapamiętuje dane aktualnie wybrane przez operatora w specjalnych
miejscach pamięci (w zmiennych): parametry kontekstu.
Zmienne (parametry kontekstu): (przykłady)
[01] Odbiorca = [000004]
[06] Dostawca = [ ]
[02] Mag = [10]
[03] Grupa = [07]
[04] Indeks = [DESKI-D ]
[08] Kurs = [1 EUR] = [4,2950 PLN]
[10] RefNo = [ ]
Program wypełnia zmienne (parametry kontekstu) w kontekstach:
* Rachunki do rozliczenia odbiorcy [000004]
* Kronika sprzedaży: Odbiorca [000004]
* Kronika sprzedaży: Odbiorca+Indeks [000004]+[DESKI-D ]
* Kronika sprzedaży: Indeks+Mag [DESKI-D ]+[10]
* Kronika marży asortymentu [DESKI-D ]
* Ceny a) asortymentu [DESKI-D ]
* ...
Uprawnienia
Prawo do pozycji w menu wewnętrznym ma operator, który ma prawo do odpowiadającej
funkcji w menu głównym programu.
Bezpieczeństwo. Mechanizmy
* Bieżące należności odbiorcy można oglądać, gdy w wykonywanej funkcji,
wybrany został konkretny odbiorca.
* Ceny sprzedaży asortymentu można oglądać i zmieniać, gdy operator ma uprawnienia
do funkcji: MI > Cenniki > Aktualne ceny sprzedaży asortymentu [MI_OC370].
* Ceny sprzedaży asortymentu dla odbiorcy można oglądać, gdy operator ma uprawnienia
do funkcji: MI > Cenniki > Aktualne ceny dla odbiorcy [MI_OC380].
Pozycje w menu wewnętrznym F12 najbardziej przydatne są podczas sprzedawania
oraz kupowania. Dają szybki dostęp do karty kontrahenta, jego rozrachunków
oraz historii faktur i zapłat.
Cenniki
-----------------------------------------------------
Ceny w cenniku a) asortymentu [MI_OC370]
Ceny można przeglądać i zmieniać
Ceny w cenniku b) dla odbiorcy [MI_OC380]
-----------------------------------------------------
Raporty z przetwarzania zawierają informacje o przebiegu i wynikach funkcji
obliczeniowych, funkcja kontrolnych i tworzących zestawienia wynikowe.
Program zapamiętuje treść raportu w katalogu: \TrRaporty.
Raporty można przeglądać:
* AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami [AD_PGZ81]
> Przeglądanie \trtres\trRaporty
* F12 Menu wewnętrzne > Raporty aktywnej funkcji [IdProces]
Raporty z przetwarzania
Wykonaj IdProces
Można wywołać funkcję programu bezpośrednio, bez potrzeby wybierania z menu.
Należy podać identyfikator funkcji IdProces i wywołać:
Wykonaj polecenie IdProces (en: Command Line, Command-Line)
Zarządzanie sesjami
Patrz też:
Pozycje w menu (drzewo)
Program sprawdza uprawnienia. Operator musi mieć uprawnienie do funkcji w menu.
Są też zapisy do kroniki operacji (log).
Wywołaj wyszukiwarkę Google
Program wywołuje usługę Google http://www.google.pl/search
Jako parametry przekazuje: szukany ciąg znaków.
Integracja z internetem
Wykonaj: trinout\f12_menu.bat
(pracuje w środowisku Linux i Windows)
Można wywołać program zewnętrzny, np. aby utworzyć zestawienie.
Program wywoła zewnętrzny skrypt: f12_menu.bat
Przekaże parametry wynikające z kontekstu.
Patrz opis (tablica) parametrów (zmiennych) kontekstu.
f12_menu.bat p1 p2 p3 p4
| | | |
v v v v
p1 --------------- [01] symbol odbiorcy, 6 znaków
p2 ----------- [02] magazyn indeksu, 2 znaki
p3 ------- [03] grupa indeksu, 2 znaki
p4 --- [04] indeks magazynowy, max. 16 znaków
Parametr nieokreślony, otrzyma wartość: null
Parametry podawane są w apostrofach, np. '02'
Np. f12_menu.bat 001234 M1 G2 null
Przykład skryptu:
f12_menu.bat
#!/bin/bash
/trawers/bin/zestawienie $1 $2 $3 $4
Patrz też: Tabela innych programów [AD_TIP10]. W tabeli można zapisać nazwę
zewnętrznego programu i wywołać, np. testową (roboczą) wersje programu Trawers.
2.8 Szukaj w zbiorach
Szukanie ciągu znaków (wyrażenia) w wielu zbiorach danych
2.9 Funkcja w menu (IdProces)
Podaje oznaczenie techniczne (IdProces) funkcji, która została wybrana
przez operatora. Funkcja aktywna.
MG > Przychody > Rejestracja > Z zatwierdzaniem:
o----------------------------------------------------------o
| Funkcja w menu (IdProces) [MG_DPZ1A] |
| |
| Dokumenty > Przychody > Rejestracja > Z zatwierdzaniem |
o----------------------------------------------------------o
IdProces, to jest unikalne oznaczenie funkcji programu, tu: [MG_DPZ1A]
Zarządzanie sesjami
Można wywołać funkcje programu podając jej IdProces:
Wykonaj polecenie IdProces (en: Command Line, Command-Line)
W korespondencji nt. problemów i potrzeb dotyczących programu, warto
posługiwać się oznaczeniem IdProces. To pozwala uniknąć wątpliwości
o jakich funkcjach programu jest mowa w korespondencji lub rozmowie.
Patrz też:
Pozycje w menu (drzewo)
2.10 Parametry odczytane
(parametry ogólne i parametrów operatorów)
Wartości (ustawienia) parametrów wprowadza się w funkcjach sterujących
(administracyjnych). Mogą obowiązywać wszystkich operatorów lub tylko
operatorów niektórych.
P. Jak poznać ustawienia parametrów obowiązujące w danej chwili pracy z programem ?
Działanie programu zależy od decyzji operatora, np. którą funkcję wybrał z menu.
Zależy także od ustawień parametrów sterujących. Jak je poznać ?
O. a) Na ekranach definowania widać ustawienia obowiązujące wszystkich
i poszczególnych operatorów
b) W menu wewnętrznym F12 > Dodatkowe > Parametry odczytane
można oglądać (i drukować) odczytane ustawienia parametrów ogólnych i operatora
Ustawienia odczytane, to są ustawienia tych parametrów, które program
uwzględnił od chwili wybrania funkcji przez operatora do chwili
wywołania F12.
F12 > Parametry odczytane - pozwala zorientować się które parametry
i ich ustawienia mają wpływ na zachowanie programu w danym kontekście przetwarzania.
Funkcja jest użyteczna w diagnostyce zachowania programu. Przydatne przy analizie
dlaczego program zachowuje się w dany sposób w konkretnej funkcji.
Program nie pokazuje wszystkich możliwych parametrów, które mogłyby by
mieć wpływ na działanie funkcji.
Widać tylko parametry, które były brane pod uwagę (odczytane).
W innym kontekście mogą być brane inne parametry, np. inny kontrahent,
inny indeks (magazynowy, nie-magazynowy), inne uprawienia (administrator
ma wszystkie uprawnienia)
-- Parametry odczytane ----------------
0120 Osobne katalogi xxInOut ...... [ ]
0506 Podświetl całą linie tekstu [ ]
0718 Pracuje na bieżąco (Real-Time) [3]
0720 Wstawia (Ins) znaki do tekstu [ ]
0727 Ma własne menu ............... [ ]
0801 Codziennie w odrębnym pliku [1]
0820 Stos funkcji ................. [1]
---------------------------------------
2.11 Dokument wg RefNo
Numery referencyjne RefNo, to są numery jednoznacznie identyfikujące
dokumenty transakcyjne w bazie danych programu Trawers.
Np. [SI-FA1234/01/19] Faktura sprzedaży
Po wpisaniu RefNo funkcja wyświetla wskazany dokument.
[SI-FA1234/01/19] pokaże fakturę: FA1234 z 01/2019
RefNo Numery referencyjne dokumentów
2.12 Wyślij wiadomość
W programie jest mechanizm wysyłania wiadomości do wszystkich lub wybranych operatorów.
Może służyć do informowania operatorów o pilnych zmianach np. w cenniku, stanie magazynu,
przerwach serwisowych.
U adresata wiadomość pojawia się w formie komunikatu (dymek, hint).
Wiadomość można wysłać w funkcji: AD > Aktywne sesje Sterowanie [AD_PAS20]
F8-wyślij wiadomość
i w menu wewnętrznym: F12 > Wyślij wiadomość.
(nie trzeba przerywać aktualnie wykonywanej funkcji)
Patrz szczegóły:
Powiadomienia, wiadomości
2.13 Zmień indeks KIM
Tu można zmienić indeks tymczasowy na docelowy.
Indeks tymczasowy, to indeks KIM, który obowiązuje tylko przez pewien czas.
Np. zaopatrzeniowiec nadaje w locie indeks taki jak indeks dostawcy (producenta).
Docelowo jednak powinien to być inny indeks, zgodny z obowiązującym schematem.
Patrz też: AD > Funkcje serwisowe i pomocnicze [AD_PDV25]
2.14 Notatki CRM
Notatki zgromadzone w tabeli: Notatki CRM. Notatki można udostępniać
operatorom automatycznie (alert) lub na życzenie (F12) podczas pracy
z programem w funkcjach marketingowych i sprzedażowych.
Notatki CRM
2.15 KIM wg atrybutów (cech)
Atrybuty (cechy) można przypisać indeksom KIM, magazynowym i nie-magazynowym.
Nadane atrybuty ułatwiają indentyfikowanie i wyszukiwanie indeksów.
Mechanizm jest szczególnie przydatny przy dużej liczbie indeksów, gdy poszczególne
asortymenty różnią się np. rozmiarami, kolorem lub cechami fizyko-chemicznymi.
W tabeli atrybutów poszczególnym indeksom KIM można przypisać wiele cech,
np. barwa (kolor) spodni, rozmiar butów, wymiar arkuszy blach, długość
kabla, rozmiar bębnów z przewodami.
Aby ułatwić wyszukiwanie indeksów, utworzono dodatkowy zbiór: Tabela atrybutów (cech) (079).
W tabeli definiuje się powiązanie indeksów z atrybutami (cechami) asortymentu.
Można wyszukiwać i przeglądać indeksy o wskazanych atrybutach (cechach).
Funkcja bazowa: MG > Kartoteki > Przeglądanie wg atrybutów [MG_KKI75].
KIM Tabela atrybutów
Patrz też:
KIM Kartoteka indeksów
Wybrany indeks można wpisać do pozycji sprzedaży: Kopiuj Wklej
Klawisze. Mysz
2.16 Indeksy dowiązane KIK
Indeksy komplementarne (dowiązane) (en: Complementary Item, Related Product)
MG > Kartoteki > Kody komplementarne KIK [MG_KKK24]
Pozwalają powiązać różne indeksy, np. w celach promocji na witrynie sklepu
internetowego lub można podpowiadać przy sprzedaży indeksu podstawowego.
Np. wałek malarski przy zakupie farby (en: Cross-selling).
P. Jak podowiedzieć operatorowi, że warto zaproponować klientowi wałek malarski ?
O. W liście wyboru asortymentu wyróżnić kolorami indeksy, które mają dowiązania.
W F12, w kontekście: Farba, wybrać funkcję: Indeksy dowiązane KIK
Program wyświetli asortyment dowiązany, tu: Wałek malarski.
Indeks wałka można wpisać do pozycji sprzedaży: Kopiuj Wklej
Patrz też: KIK Kody komplementarne (dowiązane) w:
KIM Tabele powiązane
3. Szybkie wybieranie. Indywidualne menu
Szybkie wybieranie
Po wybraniu menu wewnętrznego F12, kolejne pozycje menu można wybierać
klawiszami numerycznymi, np. 5 2 --> Tabela kursów
Indywidualne menu podręczne operatora
Operator może zbudować własne menu, w którym będzie więcej pozycji niż
w menu F12 i uruchomić w drugiej sesji jako menu podręczne.
Menu własne operatora
4. Tematy powiązane
Zapytania wg warunków (query)Raporty i analizyKlawisze i myszBezpieczeństwo. MechanizmyPozycje w menu (drzewo)Trawers. Pozycje w menu systemów Słowa kluczowe#TrawersERP-Obsługa#Pomoc-NowyPracownik Menu F12 - Kontekstowe narzędzie pracy w Trawers ERP
(Przewodnik szkoleniowy - wprowadzenie dla nowych pracowników)
Co to jest?Menu F12 w Trawersie to wewnętrzne, kontekstowe menu, które umożliwia szybki dostęp
do funkcji przydatnych w codziennej pracy - w zależności od tego, co właśnie rob użytkownik.
Działa dynamicznie, tzn. pokazuje inne opcje w zależności od:
* wybranego kontrahenta (klienta lub dostawcy)
* towaru (indeksu KIM)
* magazynu, kursu waluty, dokumentu itp.
* oraz posiadanych uprawnień
Dlaczego warto korzystać z F12?
Menu F12:
[ ] przyspiesza dostęp do najczęściej używanych funkcji
[ ] pozwala przeglądać dane powiązane z bieżącą pracą
[ ] umożliwia szybkie reagowanie bez wychodzenia z aktualnego ekranu
[ ] jest zawsze aktywne - dostępne z każdego miejsca w programie
Przykłady użycia
Z menu F12 można m.in.:
* sprawdzić saldo lub rozrachunki odbiorcy
* podejrzeć ceny towaru lub historię sprzedaży
* wywołać funkcję programu po jej numerze (IdProces)
* uruchomić raport, notatki CRM lub wyszukiwarkę Google
* zobaczyć aktualnie odczytane parametry systemowe
Główne grupy opcji w menu F12:
| Grupa | Opis |
| -------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Odbiorca | dane o kliencie, rozrachunki, faktury, karta klienta |
| Sprzedaż | historia sprzedaży, marże, oferty |
| Cenniki | ceny ogólne i ceny dla odbiorcy |
| Dostawca | rachunki i oferty dostawców, karta dostawcy |
| Kursy walut | pobieranie i podgląd kursów |
| Produkcja | struktura (BOM) produktu |
| Dodatkowe | raporty, powiadomienia, skrypty, IdProces |
| Szukaj w zbiorach | przeszukiwanie danych w całym systemie |
| Funkcja w menu | kod techniczny bieżącej funkcji (IdProces) |
| Parametry odczytane | aktualne ustawienia systemowe i użytkownika |
| Dokument wg RefNo | podgląd dokumentu po jego numerze |
| Wiadomości i notatki | wysyłanie komunikatów, notatki CRM |
| KIM wg cech | wyszukiwanie indeksów po atrybutach |
| Indeksy KIK | produkty powiązane (np. zestawy, cross-selling) |
Szybkie wybieranie
Po uruchomieniu menu F12 można szybko wybierać funkcje używając klawiszy numerycznych.
Np. `5 2` -> Tabela kursów walut.
Dostępność i bezpieczeństwo
* Dostęp do opcji F12 zależy od uprawnień użytkownika (operatora)
* Program sprawdza, czy operator może wykonać daną funkcję (jak w głównym menu)
Gdzie znaleźć więcej informacji?
Dla każdej opcji w menu F12 istnieje szczegółowy opis:
Pełny opis menu F12: - dokumentacja dla użytkownika
Zawiera opisy wszystkich funkcji, przykłady, IdProcesy i scenariusze użycia.
Przydatne szczególnie dla działu sprzedaży, księgowości, zaopatrzenia, produkcji i serwisu.
Podsumowanie
Menu F12 to szybkie menu pomocnicze.
Działa kontekstowo, czyli dopasowuje się do aktualnej pracy.
Warto z niego korzystać, bo przyspiesza dostęp do danych i ułatwia codzienne zadania.
***********************************************************************************************************************
Checklista użytkownika: Menu F12 - Szybki dostęp w Trawers ERP
F12 to wewnętrzne menu kontekstowe, które daje dostęp do przydatnych funkcji
na podstawie bieżącej pracy - klienta, towaru, dokumentu, itd.
---
Co można zrobić przez F12 ?
| | Funkcja | Kiedy użyć? |
| - | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| v | Rachunki odbiorcy (rozliczone / nierozliczone) | Gdy pracuję z klientem i chcę sprawdzić saldo |
| v | Historia sprzedaży (kronika) | Gdy potrzebuję danych sprzedażowych danego produktu |
| v | Ceny asortymentu | Gdy sprawdzam lub zmieniam ceny |
| v | Ceny dla klienta | Gdy chcę sprawdzić indywidualny cennik klienta |
| v | Karta dostawcy / klienta | Gdy potrzebuję danych adresowych, warunków |
| v | Oferty dostawców | Podczas pracy z zakupami |
| v | Tabela kursów walut | Gdy przeliczam dokumenty walutowe |
| v | Produkcja - BOM | Gdy sprawdzam strukturę produktu |
| v | Raport aktywnej funkcji | Gdy chcę zobaczyć, co wykonała funkcja |
| v | Wykonaj IdProces | Gdy znam kod techniczny funkcji |
| v | Szukaj w zbiorach | Gdy szukam danych w całym systemie |
| v | Dokument wg RefNo | Gdy mam numer dokumentu (np. faktury) |
| v | Notatki CRM | Gdy chcę zobaczyć historię kontaktów |
| v | Indeksy po cechach (atrybutach) | Gdy chcę znaleźć towar o konkretnych właściwościach |
| v | Produkty powiązane (KIK) | Gdy sprzedaję produkt i chcę podpowiedzieć uzupełnienie |
Do zapamiętania:
* F12 działa kontekstowo - pokaże inne dane w zależności od wybranego klienta, towaru, dokumentu itd.
* Uprawnienia są ważne - nie zobaczysz wszystkiego, jeśli nie masz dostępu do danej funkcji.
* IdProces to kod techniczny funkcji - użyteczny przy zgłoszeniach i skrótach.
* Raporty i parametry pomogą Ci zrozumieć, jak działa funkcja i jakie ustawienia ją sterują.
---
Jak się uczyć?
1. Pracuj na konkretnych przypadkach (np. klient, indeks)
2. Otwórz F12 i sprawdź, co jest dostępne
3. Zaznacz na checkliście funkcje, z których już korzystałeś/aś
4. Wróć do tej listy, gdy będziesz poznawać nowe funkcje
Gdzie szukać więcej?
* Pełny opis F12: Dokumentacja: F12 Menu wewnętrzne
* Kody IdProces: dostępne z poziomu F12 > Funkcja w menu
* Dodatkowe materiały: dział serwisu / opiekun wdrożenia