1. Zapytanie ofertowe
2. [OF] Oferta sprzedaży
Nagłówek
Pozycje
3. [ZL] Zamówienie sprzedaży
Tworzenie
Realizacja
4. Tematy powiązane
Scenariusz obejmuje odbieranie zapytań ofertowych, wystawianie ofert
i wystawienie zamówień sprzedaży na podstawie ofert.
1. Zapytanie ofertowe
* Odebranie zapytania ofertowego via e-mail [RK_PEM10]
Program ustala klienta (odbiorcę) wg adresu e-mail osoby do kontaktu
E-mail Używanie poczty TrEmail
Jeżeli nowa firma, to dopisać w locie i powiązać z e-mailem
* Odebranie zapytania ofertowego telefonicznie
RK > Rejestracja kontaktów z odbiorcą [RK_DOD10]
Zanotowanie szczegółów zapytania w powiązaniu z osobą z firmy klienta (odbiorcy).
RK Rynek Kontakty
Jeżeli nowa firma, to dopisać w locie lub w NA > Odbiorcy > Kartoteka
Treść zapytania ofertowego (e-mail lub kontakt w RK) pozostaje
w bazie danych. Można oglądać w zakładkach karty odbiorcy.
Zarządzanie bazą odbiorców
2. [OF] Oferta sprzedaży
2.1 Dokument: [OF] Oferta sprzedaży
* Wystawienie dokumentu [OF] Oferta sprzedaży, w nawiązaniu
zapytania ofertowego
Patrz też:
Dokumenty sprzedaży
Dokument [OF] można powiązać z e-mailem via RefNo
Np. Oferta OF1441/01/23 otrzymuje RefNo [SP-OF1441/01/23]
Treść e-maila i treść oferty można wzajemnie oglądać i od strony e-maila
i od strony oferty.
Można sprawdzać skuteczność ofert.
Zestawienie: NA > Oferty > Zestawienia > Skuteczność ofertowania [NA_ZOF30].
Ustalenie skuteczności ofertowania, tj. obliczenie liczby i wartości
ofert zrealizowanych i ofert utraconych.
Oferty zrealizowane, to są oferty do których otrzymano zamówienie sprzedaży.
Program oblicza współczynniki konwersji, np. wartość zamówiona / wartość oferowana.
2.2 Treść dokumentu: [OF] Oferta sprzedaży
[OF] Oferta. Nagłówek
Odbiorca
Symbol odbiorcy z kartoteki odbiorców. Płatnik
Dokument
Nr oferty nadany przez operatora lub przez program
Data
Data zarejestrowania oferty
Ważna do dnia
Termin ważności oferty
Termin podany w nagłówku podpowiadany w pozycjach
Do dokumentu
Nawiązanie do zapytania ofertowego, np. [E-mail] / [Kontakt w RK]
Wysłać do
Adres wysyłkowy
Warunki płatności
Forma, Dni, Bank
[OF] Oferta. Pozycje
Nr pozycji
Kolejny nr nadaje program
Magazyn
Symol magazynu z którego nastąpi wysyłka
Indeks, PTU, Jm
Oferowany asortyment, wg kartoteki KIM
Ilość
Oferowana ilość
Cena
Oferowana cena
Termin
Oferowany termin dostawy
EndUser
Odbiorca końcowy. Gdy odbiorca (płatnik) jest pośrednikiem
to podaje się symbol odbiorcy końcowego z kartoteki odbiorców
Odbiorcą końcowym może być adresat oferty (płatnik).
Patrz szczegóły:
Partnerzy handlowi. Dealerzy
* W toku negocjacji z potencjalnym odbiorcą szczegóły oferty mogą
ulegać zmianie. Można tworzyć kolejne wersje. Kopiować ofertę źródłową,
modyfikować i wysyłać kolejne oferty.
Patrz też:
Dokumenty sprzedaży
3.[ZL] Zamówienie sprzedaży
3.1 Zamówienie na podstawie oferty
* [ZL] Zamówienie sprzedaży
Po zaakceptowaniu oferty przez odbiorcę, np. e-mail, telefon
można utworzyć dokument [ZL] Zamówienie sprzedaży wg ostatniej
wersji oferty.
Patrz szczegóły:
Dokumenty sprzedaży
Można przepisać pozycje oferty do zamówienia. Funkcja [NA_DOF60]
Można przepisać tylko wskazane pozycje oferty. Można utworzyć wiele
kolejnych zamówień wg wybranych pozycji oferty.
Zamówienia można tworzyć jedynie w okresie ważności pozycji oferty
(oferty terminowe).
* Zamykanie oferty
Oferty, które nie zostały zaakceptowane przez odbiorcę - odbiorca
nie złożył zamówienia - można zamknąć [NA_DSZ20].
Patrz szczegóły:
Cykl przetwarzania zam sprzedaży
3.3 Realizacja: [ZL] Zamówienie sprzedaży
* Realizacja zamówienia
Patrz procesy realizacji zamówień sprzedaży
Realizacja zamówień sprzedaży
* Zestawienia (raporty) z procesu sprzedaży: oferty, zamówienia, wydania, faktury
Patrz: Raporty i analizy
Raporty i analizy