Wzorce. Wykaz dokumentów i etykiet

Zestawienie (wykaz) dokumentów i etykiet, których wygląd i zawartość można redagować przy pomocy edytora wzorców. (w kolejności alfabetycznej systemów: BM KC KG MG MI NA PL QA RK SE ZA ZO ZP) System Numer Rodzaj Nazwa --o--- --o-- --o--- --o-- | | | | o-o | | | | o------o | | | | o----------o | | | | o---------------o v v v v

System BM

BM 01 ES Estimate (wycena) --------------------------------- [ES] Dokument wyceny (en: Estimate) produktu, oferty, zamówienia, faktury Kalkulacja kosztów wytworzenia

System KC

KC 01 PZ Przelew - wypłaty --------------------------------- Dokumentuje realizację przelewów-wypłat dla dostawców, pracowników oraz nadpłat dla odbiorców KC 02 PN Przelew - wpłaty -------------------------------- Dokumentuje realizację przelewów-wpłat od odbiorców i nadpłat od dostawców Przelewy elektroniczne. Tworzenie

System KG

KG 01 ZK Zestawienia księgowe ------------------------------------ Dokumentuje stany, obroty i salda kont syntetycznych i analitycznych Sprawozdania finansowe

System MG

MG 01 RO Rozchód ----------------------- Dokumentuje rozchód z magazynu: sprzedaż WZ, wydanie na produkcję RW MG 02 PR Przychód ------------------------ Dokumentuje przychód towarów z zakupu PZ, z produkcji PW MG 03 Z1 Zwrot do magazynu --------------------------------- Dokumentuje zwrot towaru do magazynu: z produkcji, z korekty sprzedaży MG 04 Z2 Zwrot z magazynu -------------------------------- Dokumentuje zwrot towaru z magazynu: do dostawcy, do produkcji MG 05 K1 Korekta nadwyżki -------------------------------- Dokumentuje zmianę stanów magazynowych - nadwyżke, gdy stany rzeczywiste są większe niż stany zapisane w kartotece magazynowej w systemie MG 06 K2 Korekta niedoboru --------------------------------- Dokumentuje zmianę stanów magazynowych - niedobór, gdy stany rzeczywiste są mniejsze niż stany zapisane w kartotece magazynowej w systemie MG 07 PM Przesun MM+ Przychód ------------------------------------ Dokumentuje przesunięcie towaru pomiędzy magazynami - etap: Przychód MG 08 RM Przesun MM- Rozchód ----------------------------------- Dokumentuje przesunięcie towaru pomiędzy magazynami - etap: Rozchód MG 09 R3 Zaokrągl - Zwiększ. ----------------------------------- Dokumentuje zaokrąglenie powstałe w wyniku operacji magazynowej Dokument tworzony jest automatycznie MG 10 R4 Zaokrągl - Zmniejsz. ------------------------------------ Dokumentuje zaokrąglenie powstałe w wyniku operacji magazynowej Dokument tworzony jest automatycznie MG 11 O1 Odchylen - Zwiększ. ----------------------------------- Dokumentuje odchylenie powstałe w wyniku operacji magazynowej Dokument tworzony jest automatycznie MG 12 O2 Odchylen - Zmniejsz ----------------------------------- Dokumentuje odchylenie powstałe w wyniku operacji magazynowej Dokument tworzony jest automatycznie MG 13 P1 Przeszac - Podwyżka ----------------------------------- Dokumentuje korektę (podwyżkę) ceny ewidencyjnej MG 14 P2 Przeszac - Obniżka ---------------------------------- Dokumentuje korektę (obniżkę) ceny ewidencyjnej MG 15 NW Nota wysyłkowa ------------------------------ Dokumentuje wysyłke towaru MG 16 IM Kartoteka KIM ----------------------------- Kartoteka indeksów magazynowych KIM Dokumenty magazynowe

System MI

MI 01 CE Cennik sprzedaży/zakupu --------------------------------------- Dokumentuje ceny sprzedaży/zakupu asortymentu - towarów i usług Cenniki sprzedaży

System NA

NA 01 FA Faktura sprzedaży --------------------------------- Dokumentuje sprzedaż towarów i usług NA 01 FZ Faktura zaliczkowa ---------------------------------- Dokumentuje pobranie zaliczki za przyszłą sprzedaż. NA 01 FL Faktura korygująca zaliczkę ------------------------------------------- Faktura korygująca zaliczkę. NA 02 FK Faktura korygująca ---------------------------------- Dokumentuje korekte sprzedaży towarów i usług NA 03 FN Nota odsetkowa ------------------------------ Dokumentuje: odsetki należne z tytułu nieterminowego rozliczenia należności NA 04 FO Inne obciążenia ------------------------------- Dokumentuje: - inne operacje zwiększające należności od odbiorcy, nie ujmowane w rejestrze sprzedaży NA 05 FP Paragon ----------------------- Dokumentuje sprzedaż towarów i usług dla odbiorców gotówkowych NA 06 FQ Paragon korygujący ---------------------------------- Dokumentuje korektę sprzedaży towarów i usług dla odbiorców gotówkowych NA 07 ZI Inne uznania ---------------------------- Dokumentuje: - inne operacje zmniejszające należności od odbiorcy, nie ujmowane w rejestrze sprzedaży NA 08 SR Stan należności ------------------------------- Dokumentuje aktualny stan należności odbiorcy, np. w formie dokumentu: Potwierdzenie salda NA 09 RZ Należności zaległe ---------------------------------- Dokumentuje zaległosci płatnicze odbiorcy, np. w formie dokumentu: Wezwanie do zapłaty NA 10 ZL Zamówienie sprzedaży ------------------------------------ Dokumentuje zamówienie sprzedaży towarów i usług przez odbiorce NA 11 OF Oferta sprzedaży -------------------------------- Dokumentuje oferte sprzedaży, z której można utworzyć zamówienie NA 12 AU Faktura powtarzalna ----------------------------------- Dokumentuje powtarzalną (cykliczną) sprzedaż towarów i usług; można ją przepisać na fakturę sprzedaży NA 13 RS Rejestr sprzedaży --------------------------------- Dokumentuje sprzedaż w formie oczekiwanej przez Urzędy Skarbowe, tzw. Rejestr VAT NA 16 SD Wysyłka ----------------------- Dokumentuje wysyłke NA 17 LD Załadunek ------------------------- Dokumentuje załadunek NA 18 OB Kontrakt sprzedaży ---------------------------------- Dokumentuje kontrakt z odbiorcą (en: Blanket Order) Dokumenty sprzedaży

System PL

PL 01 PR Dokument pracowniczy ------------------------------------ Dokumentuje zapisy w kartotece pracowników i kartotece wynagrodzeń. Np. kwestionariusz osobowy, świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa zlecenie Wg tego wzorca można drukować także etykiety z identyfikacją pracownika zapisaną kodem kreskowym (en: Badge) PL 02 P2 Deklaracja PIT-11 --------------------------------- Deklaracja podatkowa wg obowiązującego wzoru PL 04 Z3 Deklaracja PIT-4R --------------------------------- Deklaracja podatkowa wg obowiązującego wzoru PL Płace i Kadry: Dok użytkowa

System QA

QA 01 QC Zlec testu jakości ---------------------------------- [QC] Zlecenie testów jakości QA Kontrola jakości

System RK

RK 01 SE Dokument seryjny -------------------------------- Dokument masowo wysyłany do odbiorców. Np. biuletyn firmowy, życzenia świąteczne, zaproszenie na konferencję Dokument stosowany w module (funkcjach) CRM RK 02 KW Karta wizyty ---------------------------- Karta wizyty u klienta. Zawiera dane o kliencie, o ostatniej wizycie i jej rezultatach oraz o zadaniach i celu następnej wizyty. Przedstawiciel handlowy raportuje na karcie przebieg wizyty. Dokument stosowany w module (funkcjach) CRM RK 03 ML Mailing. Kampanie --------------------------------- Dokument masowy wysyłany do osób, uczestniczących w kampanii. zawiera dane o produktach kampanii handlowej, marketingowej, informacyjnej. Dokument stosowany w module (funkcjach) CRM RK 04 KO Kontakty planowane ---------------------------------- Kontakty planowane. Zestawienie kontaktów planowanych. Wydruk wg wzorca [KO] KR > Kronika kontaktów > Kontakty planowane. Wg wzorca [RK_ZOD41]. Dokument stosowany w module (funkcjach) CRM RK Rynek Kontakty

System SE

SE 01 WS Wizyta serwisowa -------------------------------- [WS] Dokument wizyty serwisowej SE Serwisowanie. Serwis_NA

System ZA

ZA 01 ZL Zamówienie zakupu --------------------------------- Dokumentuje zamówienie zakupu asortymentu u dostawców ZA 02 OF Zapytanie ofertowe ---------------------------------- Dokumentuje zapytanie ofertowe (RFQ) do dostawców ZA 03 OB Kontrakt zakupu ------------------------------- Dokumentuje kontrakt z dostawcą (en: Blanket Order) Dokumenty zakupu

System ZO

ZO 01 DA Dostawa w ZO ---------------------------- Dokumentuje dostawę towaru - do skojarzenia z fakturą zakupu Faktura mogła być wcześniej lub może być później ZO 02 FA Faktura zakupu ------------------------------ Dokumentuje zakup towarów lub usług ZO 03 FK Faktura korygująca ---------------------------------- Dokumentuje korektę zakupu towarów lub usług ZO 04 FM Inne uznania ---------------------------- Dokumentuje: - inne operacje zwiększające zobowiązania wobec dostawców nie ujmowane w rejestrze zakupu ZO 05 ZI Inne obciążenia ------------------------------- Dokumentuje: - inne operacje zmniejszające zobowiązania wobec dostawców nie ujmowane w rejestrze zakupu ZO 06 SR Stan zobowiązań ------------------------------- Dokumentuje aktualny stan zobowiązań wobec dostawcy, np. w formie dokumentu: Potwierdzenie salda ZO 07 RZ Zobowiązania zaległe ------------------------------------ Dokumentuje nasze zaległości płatnicze wobec dostawcy ZO 08 RS Rejestr zakupów VAT ----------------------------------- Dokumentuje zakupy w formie oczekiwanej przez Urzędy Skarbowe, tj. Rejestr VAT Dokumenty zakupu

System ZP

ZP 01 ZL Karta zlecenia ------------------------------ Dokumentuje kartę zlecenia produkcyjnego ZP 02 KR Wykonanie operacji ---------------------------------- Dokumentuje: - wykonanie operacji na stanowisku roboczym - koszty robocizny zlecenia ZP 03 RO Materiały ->Produkcja ------------------------------------- Dokumentuje wydanie materiałów na produkcję RW ZP 04 Z1 Materiały<- Produkcja ------------------------------------- Dokumentuje zwrot materiałów z produkcji ZW ZP 05 PR Przychód produktu --------------------------------- Dokumentuje przychód wyrobu gotowego z produkcji PW ZP 06 Z2 Zwrot na produkcję ---------------------------------- Dokumentuje zwrot wyrobu gotowego na produkcję ZP ZP 07 KD Koszty dodat operacji ------------------------------------- Dokumentuje dodatkowe koszty operacji produkcyjnej na zleceniu ZP 08 KN Koszty dodat zlecenia ------------------------------------- Dokumentuje dodatkowe koszty zlecenia produkcyjnego ZP 09 KU Koszty oper obcych ---------------------------------- Dokumentuje koszty operacji obcych ZP 10 SM Specyf materiałowa ---------------------------------- Zawiera liste materiałow planowanych do zużycia na wskazane zlecenie produkcyjne - karta limitowa ZP 11 SO Specyf operacji ------------------------------- Zawiera listę operacji planowanych do wykonania przy realizacji wskazanego zlecenia produkcyjnego ZP 12 DW Dok warsztatowa ------------------------------- Przewodnik warsztatowy. Dokumentuje zlecenie produkcyjne lub serwisowe. Zawiera komplet informacji niezbędnych podczas wykonywania zlecenia: informacje o zleceniu, listę materiałów, listę operacji oraz dodatkowe opisy. Zawiera kody kreskowe, co przyśpiesza rejestrowanie zdarzeń na stanowiskach roboczych. Data i godzina na wydruku przewodnika pozwala rozpoznać jego wydanie (wersje). Przydatne, gdy np. zmienia się listę materiałów i drukuje kolejne, nowe wydanie przewodnika. ZP 13 SH Harmonogram zleceń ---------------------------------- Harmonogram zleceń. Zawiera informacje o zleceniach w realizacji i zleceniach planowanych. ZP 14 KO Korekta prod w toku ----------------------------------- Dokumentuje korektę produkcji w toku ZP 15 Z3 Anulowanie operacji ----------------------------------- Dokumentuje anulowanie wykonania operacji produkcyjnej (robocizny) Wprowadza kwoty anulujace (-) do uprzednio zarejestrowanej robocizny Dokumenty w produkcji

Zestawienie wzorców dokumentów

AD > Trawers > Tabele. Wzorce [AD_TAT20] Tabelaryczne zestawienie wzorców stosowanych w przedsiębiorstwie. Podano nazwy wzorców i informacje o ostatnich zmianach: operator, data i czas zmiany. -- Wzorce dokumentów: KC MG MI NA PL RK ZA ZO ZP ----------------------------- Sys Rodz Symbol * --- Nazwa -------------------- ---- Zmieniono ---- Op - NA FK WIKROEUR Korekta EUR 20xx.08.02 12:41:01 AA N NA FA FAKTEZA3 F-Vat WALUT Z ROZL.ZAL003 GRAF 20xx.07.24 10:47:13 AA N NA FA FVRRZA04 F.Vat z rozl.zal.w walucie 04 20xx.07.24 10:40:23 AA N NA FA FVRRZA03 F-VAT Z ROZL.ZAL 003 GRAF 20xx.07.18 08:41:53 AA N NA FZ X000TEXT F-ra zaliczkowa w walucie 20xx.07.02 13:36:40 AA N NA FA FAKTZZAL F.VAT z rozlicz.zaliczek 002 20xx.06.30 20:45:20 AA N NA FA FAKTZZA1 FV_z rozl.zal.-Walutowa 20xx.06.30 20:23:56 AA N NA FA FAKGREU2 Faktu.Graf. EUR j.PL z kursem 20xx.06.25 11:47:12 AA N NA FA FAKANRMK Faktura dwujęzyczna 20xx.04.09 11:33:51 MK N NA FA FAGRRTEN Faktura EU Graf.32 Ttrwaio 20xx.03.18 12:48:27 MK N NA FA NOTATGM2 NOTA Z WZORCA FATRRGM2 20xx.02.26 16:25:33 AA N ZP ZL MIRR05MK Karta zlecenia 3 20xx.01.22 11:13:40 MK N NA FA FARTENNC Faktura EU Tdeweno Chiny 20xx.11.22 12:58:23 MK N NA FA F_RA_KOR Faktura korekta 20xx.08.28 20:56:48 AA N ------------------------------------------------------------------------------

Tematy powiązane

Wzorce dokumentów i etykiet Wzorce dokumentów Przykłady Wzorce Pobieranie z ftp Pola dla wzorców. Systemy. Opis Słowa kluczowe #Admin-WzorceDokumentów #Admin-UrządzeniaWyjściowe