1. Opis ogólny
2. Przygotowanie do korespondencji seryjnej
Moduł poczty TrEmail
Urządzenie: [Email PDF]
3. Wysyłanie i przeglądanie e-maili
4. Tematy powiązane
1. Opis ogólny
W programie Trawers seryjnie można wysyłać e-maile z dokumentami i raportami
(PDF/EDI/HTML) oraz powiadomienia dotyczące dokumentów.
Po wdrożeniu KSeF należy rozróżnić dwa obiegi:
* Obieg faktury ustrukturyzowanej (KSeF) - dokument sprzedaży jest przekazywany do KSeF
jako XML, a system otrzymuje numer KSeF i statusy/UPO (zgodnie z konfiguracją).
* Obieg e-mail - e-mail służy jako powiadomienie i/lub przekazanie kopii PDF (wydruku)
oraz ewentualnych dodatkowych plików (np. umowy, cenniki), które nie są przenoszone w KSeF.
Wysyłać można na adresy e-mailowe:
* Osoby do kontaktu u odbiorców
* Osoby do kontaktu u dostawców
* Osoby w kartotece pracowników
* Adresy e-mailowe podane ręcznie
Do treści wysyłanych e-maili można dołączyć załączniki. Np. cenniki,
umowy i kontrakty, ilustracje i katalogi sprzedawanego asortymentu.
Załączniki (&). Dokumenty powiązane
Uwaga: załączniki 'pliki' nie są elementem faktury w KSeF - jeśli mają trafić do kontrahenta,
pozostają w kanale e-mail (lub innym uzgodnionym).
Przygotować do pracy urządzenie wyjściowe: [Email PDF]
Wysyłanie dokumentu e-mailem, to wariant procesu drukowania (emitowania) dokumentu,
w tym przypadku kanałem elektronicznym.
[Email PDF] Wysłanie e-maila z PDF
Program zapisuje treść wydruku do pliku w formacie PDF i następnie wysyła
ten plik jako załącznik e-maila.
Patrz opis urządzeń wyjściowych:
Urządzenia wyściowe
Przygotowanie do KSeF (dla faktur sprzedaży)
Jeżeli wysyła się seryjnie faktury sprzedaży, które mają być fakturami ustrukturyzowanymi:
* Upewnić się, że w systemie jest skonfigurowana obsługa KSeF (moduł/funkcje KSeF,
tokeny/uprawnienia, środowisko).
* Ustalić, jaki ma być docelowy wariant dystrybucji:
- tylko KSeF,
- KSeF + e-mail (powiadomienie i/lub PDF),
- KSeF + EDI (jeśli dotyczy),
- e-mail tylko pomocniczo (np. dla klientów nie-KSeF w okresach przejściowych
* Ustalić, czy na PDF (wydruku) ma się pojawiać informacja typu:
- numer KSeF,
- QR/link weryfikacyjny,
- oznaczenia 'offline/awaria' (jeśli używane),
- inne elementy wymagane procesowo.
3. Wysyłanie i przeglądanie e-maili
* Wysyłanie e-maili w ramach kampanii [RK_PEM80]
Do osób znajdujących się na liście adresatów kampanii można wysyłać e-maile seryjnie.
Kampanie handlowe. Adresaci
* Wysyłanie e-maili do oznaczonych (*) odbiorców lub do odbiorców wybranych
wg zapytania Query w RK > Listy seryjne, wysyłanie e-maili [RK_PLS10].
Jak wysyłać biuletyny ?
* Przeglądanie statystyk - pokazuje liczbę e-maili, w tym powiązanych
z odbiorcami i użytkownikami (operatorami).
Statystyki działań marketingowych
* Przeglądanie korespondencji e-mailowej w zakładkach kart odbiorców.
Zarządzanie bazą odbiorców
Uwaga po KSeF:
W przypadku faktur ustrukturyzowanych e-mail nie jest 'kanałem wystawienia faktury',
tylko kanałem komunikacyjnym (powiadomienie/kopia).